Implementace Adresář: Porovnání verzí

Z asap
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
asap>Soltye
Bez shrnutí editace
m (naimportováno 41 revizí)
 
(Není zobrazeno 26 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.)
Řádek 5: Řádek 5:
! Nastavení
! Nastavení
|-
|-
| class="leftCol" | Lokality obchodních partnerů
| class="leftCol" | Aplikační role
| Jaké chceme mít rozdělení? Např. ČR, EU, NON EU. Dle rozdělení musíme také přidat sazby DPH!
| Jaká oprávnění budou přidělena uživatelům?  
|  
|  
Základní data - Adresář - Lokality (číselné řady) obchodních partnerů
Základní data - Zabezpečení - Aplikační role


<br>
- [[Aplikační role|Aplikační role]]


- vloženíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a následně založeme Název (Česká republika, Německo)&nbsp;a Číselnou řadu pro fakturu (např. ZA, jako zahraniční).&nbsp;Pole číselná řada pro faktury slouží pro znaky, které budou připojeny na konec kódu standardního kódu číselné řady, a tím bude rozlišena číselná řada právě pro tuto lokalitu. Pokud nezadáte nic, bude použita standardní číselná řada.
[[Zabezpečení|Zabezpečení]]


|-
Přiřaďte aplikační role do uživatelských rolí všude, kde je potřeba přístup do adresáře a souvisejících formulářů a nastavení.
| class="leftCol" | Počet adresních štítků na stránce
| Kolik štítků potřebujeme mít zobrazených na jedné stránce tiskové sestavy?
| Základní data - Adresář - Počet adresních štítků na stránce
- vložíme počet


|-
|-
| class="leftCol" | Fakturační cykly
| class="leftCol" | Číselné řady
| Dle jakého cyklu budeme vyhledávat?
| Importovali jste data do adresáře?  
| Základní data - Obchod - Fakturace - [[Fakturační cykly|Fakturační cykly]]
- vložíme nový řádek pomocí ikony vložit a následně vložíme Název. Fakturační cyklus&nbsp;definuje v jakých intervalech se bude doklad zobrazovat k fakturaci (např. 14 dní, 7 dní, ...)
 
Pokud nebude&nbsp;obchodnímu partnerovi v [[Adresář|Adresáři]] nastaven jinak, bude vybrán výchozí fakturační cyklus.
 
|-
| class="leftCol" | Role obchodních partnerů
| Jaké všechny role budou uživatelé a obchdoní partneři splňovat?  
|  
|  
Základní data - Adresář - [[Role Adresáře|Role obchodních partnerů]]  
Základní data - [[Číselná řada|Číselné řady]]  


- vložíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a následně založíme Název. Název by měl být dostatečně výstižný, tak aby charakterizoval funkci obchodního partnera nebo zaměstnance. Např.: Odběratel, Dodavatel, Key Account Manager, Zaměstnanec,...
Nastavte číselnou řadu AdressBook tak, aby pokračovala po posledním importovaném čísle.


|-
|-
| class="leftCol" | Výchozí úvěrové profily odběratelů
| class="leftCol" | Lokality obchodních partnerů
| Kolik bude maximální prodejní limit nového obchodního partnera?  
| Chcete číslovat odlišně faktury do ciziny?  
|  
|  
Základní data - Adresář - [[Úvěrové profily|Výchozí úvěrové profily odběratelů]]  
Základní data - Adresář - [[Země|Lokality (číselné řady) obchodních partnerů]]  
 
- vložíme nový řádek pomocí ikony vložit. Měnu vyplníme podle toko zda se bude limit vztahovat na CZK nebo cizí měnu, poté vyplníme samotnou částku, kterou budeme odběratele limitovat. Nakonec vložte hodnocení, které&nbsp;slouží ke zhodnocení, zda je odběratel dostatečně solventní (např.: Nový zákazník, Stály zákazník, VIP,...).


Pokud nebude obchodnímu partnerovi v [[Úvěrové profily|Úvěrových profilech]] nastaven jinak, bude vybrán výchozí úvěrový profil.
Pokud ano, je potřeba nastavit&nbsp;Lokality (číselné řady) obchodních partnerů.


|-
|-
| class="leftCol" | Výchozí fakturační cyklus
| class="leftCol" | Počet adresních štítků na stránce
| Jaký cyklus bude výchozí? Resp. pokud nenastavím u jednotlivého odběratele/dodavatele jinak, platí výchozí.
|
Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí fakturační cyklus
 
- vložíme&nbsp;počet dní
 
Pomocí tohoto nastavení lze nastavit v jakých intervalech se bude doklad zobrazovat k fakturaci např. 14 dní, 7 dní, ...
 
Pokud nebude obchodnímu partnerovi v [[Adresář|Adresáři]] přiřazen jinak, bude brán výchozí fakturační cyklus.
 
|-
| class="leftCol" | Výchozí počet dní splatnosti faktur
| Jaká bude výchozí splatnost, tak abychom obdrželi platby od odběratelů, co nejdříve?
|  
|  
Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí počet dní splatnosti faktur <br>
Tisknete adresní štítky?


- vložíme počet dní
Kolik štítků potřebujeme mít zobrazených na jedné stránce tiskové sestavy?


Pokud nebude obchodnímu partnerovi&nbsp;v [[Adresář|Adresáři]] přiřazen jinak, bude brán výchozí způsob splatnosti faktur.
|-
| class="leftCol" | Výchozí způsob fakturace
| Jakým způsobem budeme fakturovat více objednávek jednou fakturou?
|  
|  
Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí způsob fakturace <br>
Proveďte nasledující postup:


- vložíme způsob fakturace dle výběru:
*Zajistěte si úpravu sestavy pro tisk štítků podle formátu, které používáte
 
*Nastavte parametr&nbsp;Základní data - Adresář - Počet adresních štítků na stránce&nbsp;
Podle DUZP - pro každou zakázku: Plnění objednávek se stejným odběratelem, datem dodání a zakázkou budou fakturována jednou fakturou. <br>Podle DUZP - všechny zakázky: Plnění objednávek se stejným odběratelem a datem dodání budou fakturována jednou fakturou. <br>Pro každou objednávku: Pro každou objednávku bude vystavena zvláštní faktura. <br>Všechny objednávky - DUZP poslední: Pro daného odběratele bude vystavena jedna faktura na všechny objednávky. Jako datum uskutečnění zdanitelného plnění bude vzato nejpozdější datum dodání fakturovaných objednávek.
 
Pokud nebude obchodnímu partnerovi v [[Adresář|Adresáři]]&nbsp;přiřazen jinak, bude brán výchozí způsob fakturace.


|-
|-
| class="leftCol" | Výchozí způsob schválení fakturace
| class="leftCol" | Role obchodních partnerů
| Jakým způsobem bude automaticky schválena fakturace objednávek?  
| &nbsp;Je potřeba zatřídit obchodní partnery do jiných než standardních rolí?  
|  
|  
Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí způsob schválení fakturace
Základní data - Adresář - [[Role Adresáře|Role obchodních partnerů]]


- vložíme způsob fakturace dle výběru:
Vytvořte role obchodních partnerů podle potřeb, pokud jsou potřeba jiné než Odběratel, Dodavatel, Uživatel, Vedoucí projektu, Key Account Manager.
 
Ručně - fakturaci plnění objednávky je potřeba schvalovat ručně. <br>Po dodání - fakturace plnění objednávky bude schválena automaticky po nastavení stavu plnění na Dodáno - čeká na schválení. <br>Po potvrzení dodání - fakturace plnění objednávky bude schválena automaticky po nastavení stavu plnění na Dodáno - schváleno.
 
Pokud nebude obchodnímu partnerovi v [[Adresář|Adresáři]] přiřazen jinak, bude brán výchozí způsob schválení fakturace.


|-
|-
Řádek 96: Řádek 57:
| Jakým způsobem budou osloveni obchodní partneři v adresních štítcích?  
| Jakým způsobem budou osloveni obchodní partneři v adresních štítcích?  
|  
|  
Adresář - Adresář - Oslovení
Adresář - Adresář - Oslovení  


- vložíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a vložíme Text (Važení, Vážený, Vážená, aj.)
- vložíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a vložíme Text (Važení, Vážený, Vážená, aj.)
Řádek 102: Řádek 63:
|-
|-
| class="leftCol" | Kategorie  
| class="leftCol" | Kategorie  
| Jak chceme segmentovat prodejní kategorie?
| Jak chceme segmentovat prodejní kategorie?  
|
Adresář - Kategorie
 
-&nbsp;vložíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a založíme novou kategorii.
 
Kategorie slouží např. pro marketingové účely (např.. Neslouží na rozdělení odběratel/dodavatel, k tomu je určna role obchodních partnerů (Role Adresáře).
 
|-
| class="leftCol" | Key Account
| Jaký obchodník bude spravovat zakázky?
|
Adresář - Adresář; [[Role_Adresáře|Přiřazení rolí adresáře]]
 
- roli přiřadíme kontaktní osobě v adresáři
 
Key Account, označuje aktuálního obchodníka pro daného obchodního partnera. Při vytváření zakázky pomocí komunikace je tento Key Account automaticky zkopírován do nové zakázky.
 
|-
| class="leftCol" | Prodejní teritorium
| V jakých teritoriích budeme obchodovat?
|  
|  
Základní data - Marketing - Prodejní teritoria
Adresář - Kategorie


-&nbsp;vložíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a vložíme Název (Brno) a Popis (Brno a okolí).
-&nbsp;vložíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a založíme novou kategorii.  


Slouží k diferencování obchodních lokalit, např. kvůli přidělování zakázek obchodním zástupcům, ale také k vyhodnocování např. reklamních kampaní.
Kategorie slouží např. pro marketingové účely (např.. Neslouží na rozdělení odběratel/dodavatel, k tomu je určena role obchodních partnerů (Role Adresáře).


Zde je možné vybrat výchozí prodejní teritorium, které bude použito v nové zakázce.
|-
| class="leftCol" | Společnost
|
|
|-
| class="leftCol" | Druh kontaktu
|
|
|-
| class="leftCol" | Role
|
|
|-
| class="leftCol" | Zájem
|
|
|-
|-
| class="leftCol" | Prodejní ceník
| class="leftCol" | Kódy EAN u obchodních partnerů
|  
| Používáte EDI?
|  
| Pokud ano, zapněte vlastnost Partner_BarCode (Základní data - Obecné - Vlastnosti), aby bylo možné přiřazovat kódy k adresám.
|-
|-
| class="leftCol" | Prodejní slevový profil 1 a 2
| class="leftCol" | Kontrola duplicit podle adresy
|  
| Chcete zamezit založení duplicitního obchodního partnera (stejné jméno, adresa)?
|  
| Pokud ano, zapněte vlastnost Partner_CheckDuplicity_ByHashCode (Základní data - Obecné - Vlastnosti).
|-
|-
| class="leftCol" | Účet pro platby
| class="leftCol" | Kontrola duplicit podle IČ
|
| Chcete zamezit založení duplicitního obchodního partnera (se stejně vyplněním IČ, pouze pokud je vyplněno)?
|  
| Pokud ano, zapněte vlastnost Partner_CheckDuplicity_ByLegalRegistrationCode (Základní data - Obecné - Vlastnosti).
|-
| class="leftCol" | Výchozí měna
|
|
|-
|-
| class="leftCol" | Aplikační role
| class="leftCol" | Kontrola duplicit podle DIČ
|  
| Chcete zamezit založení duplicitního obchodního partnera (se stejně vyplněním DIČ, pouze pokud je vyplněno)?
| [[Aplikační role|Aplikační role]]
| Pokud ano, zapněte vlastnost Partner_CheckDuplicity_ByTaxIdentificationCode (Základní data - Obecné - Vlastnosti).
|-
| class="leftCol" | Číselné řady
|
|
|}
|}


[[Category:Implementace_Adresář_(ASAP_implementace)]]
<br>
 
[[Category:Nákup_(Implementace)]] [[Category:Prodej_(Implementace)|A]] [[Category:Finance_a_účetnictví_(Implementace)]] [[Category:Logistika_(Implementace)]] [[Category:Personalistika_(Implementace)]] [[Category:Sklady_(Implementace)]] [[Category:Spolupráce_(Implementace)]] [[Category:Výroba_(Implementace)]]

Aktuální verze z 2. 2. 2024, 18:31

Název Co je potřeba promyslet? Nastavení
Aplikační role Jaká oprávnění budou přidělena uživatelům?

Základní data - Zabezpečení - Aplikační role

- Aplikační role

Zabezpečení

Přiřaďte aplikační role do uživatelských rolí všude, kde je potřeba přístup do adresáře a souvisejících formulářů a nastavení.

Číselné řady Importovali jste data do adresáře?

Základní data - Číselné řady

Nastavte číselnou řadu AdressBook tak, aby pokračovala po posledním importovaném čísle.

Lokality obchodních partnerů Chcete číslovat odlišně faktury do ciziny?

Základní data - Adresář - Lokality (číselné řady) obchodních partnerů

Pokud ano, je potřeba nastavit Lokality (číselné řady) obchodních partnerů.

Počet adresních štítků na stránce

Tisknete adresní štítky?

Kolik štítků potřebujeme mít zobrazených na jedné stránce tiskové sestavy?

Proveďte nasledující postup:

  • Zajistěte si úpravu sestavy pro tisk štítků podle formátu, které používáte
  • Nastavte parametr Základní data - Adresář - Počet adresních štítků na stránce 
Role obchodních partnerů  Je potřeba zatřídit obchodní partnery do jiných než standardních rolí?

Základní data - Adresář - Role obchodních partnerů

Vytvořte role obchodních partnerů podle potřeb, pokud jsou potřeba jiné než Odběratel, Dodavatel, Uživatel, Vedoucí projektu, Key Account Manager.

Oslovení Jakým způsobem budou osloveni obchodní partneři v adresních štítcích?

Adresář - Adresář - Oslovení

- vložíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a vložíme Text (Važení, Vážený, Vážená, aj.)

Kategorie Jak chceme segmentovat prodejní kategorie?

Adresář - Kategorie

- vložíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a založíme novou kategorii.

Kategorie slouží např. pro marketingové účely (např.. Neslouží na rozdělení odběratel/dodavatel, k tomu je určena role obchodních partnerů (Role Adresáře).

Kódy EAN u obchodních partnerů Používáte EDI? Pokud ano, zapněte vlastnost Partner_BarCode (Základní data - Obecné - Vlastnosti), aby bylo možné přiřazovat kódy k adresám.
Kontrola duplicit podle adresy Chcete zamezit založení duplicitního obchodního partnera (stejné jméno, adresa)? Pokud ano, zapněte vlastnost Partner_CheckDuplicity_ByHashCode (Základní data - Obecné - Vlastnosti).
Kontrola duplicit podle IČ Chcete zamezit založení duplicitního obchodního partnera (se stejně vyplněním IČ, pouze pokud je vyplněno)? Pokud ano, zapněte vlastnost Partner_CheckDuplicity_ByLegalRegistrationCode (Základní data - Obecné - Vlastnosti).
Kontrola duplicit podle DIČ Chcete zamezit založení duplicitního obchodního partnera (se stejně vyplněním DIČ, pouze pokud je vyplněno)? Pokud ano, zapněte vlastnost Partner_CheckDuplicity_ByTaxIdentificationCode (Základní data - Obecné - Vlastnosti).


Citováno z „https://wiki.prajz.eu/index.php?title=Implementace_Adresář&oldid=778“