asap>Soltye |
|
| (Není zobrazeno 19 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.) |
| Řádek 6: |
Řádek 6: |
| |- | | |- |
| | class="leftCol" | Aplikační role | | | class="leftCol" | Aplikační role |
| | Jaké oprávnění bude uděleno uživateli? | | | Jaká oprávnění budou přidělena uživatelům? |
| | | | | |
| Základní data - Zabezpečení - Aplikační role | | Základní data - Zabezpečení - Aplikační role |
| Řádek 12: |
Řádek 12: |
| - [[Aplikační role|Aplikační role]] | | - [[Aplikační role|Aplikační role]] |
|
| |
|
| Alikační role jsou základním nástrojem [[Zabezpečení|Zabezpečení]]. Každá jednotlivá aplikační role ovládá funkcionalitu agend, průvodců, formulářů a polí.
| | [[Zabezpečení|Zabezpečení]] |
| | |
| | Přiřaďte aplikační role do uživatelských rolí všude, kde je potřeba přístup do adresáře a souvisejících formulářů a nastavení. |
|
| |
|
| |- | | |- |
| | class="leftCol" | Číselné řady | | | class="leftCol" | Číselné řady |
| | Z jakých kódů a popisů se bude skládat číslování? | | | Importovali jste data do adresáře? |
| | | | | |
| Základní data - Číselné řady | | Základní data - [[Číselná řada|Číselné řady]] |
|
| |
|
| - [[Číselná řada|Číselné řady]]
| | Nastavte číselnou řadu AdressBook tak, aby pokračovala po posledním importovaném čísle. |
|
| |
|
| |- | | |- |
| | class="leftCol" | Lokality obchodních partnerů | | | class="leftCol" | Lokality obchodních partnerů |
| | Jaké chceme mít rozdělení? Např. ČR, EU, NON EU. Dle rozdělení musíme také přidat sazby DPH! | | | Chcete číslovat odlišně faktury do ciziny? |
| | | | | |
| Základní data - Adresář - [[Země|Lokality (číselné řady) obchodních partnerů]] | | Základní data - Adresář - [[Země|Lokality (číselné řady) obchodních partnerů]] |
|
| |
|
| - vloženíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a následně založíme Název (Česká republika, Německo) a Číselnou řadu pro fakturu (např. ZA, jako zahraniční). Pole číselná řada pro faktury slouží pro znaky, které budou připojeny na konec kódu standardního kódu číselné řady, a tím bude rozlišena číselná řada právě pro tuto lokalitu. Pokud nezadáte nic, bude použita standardní číselná řada.
| | Pokud ano, je potřeba nastavit Lokality (číselné řady) obchodních partnerů. |
|
| |
|
| |- | | |- |
| | class="leftCol" | Počet adresních štítků na stránce | | | class="leftCol" | Počet adresních štítků na stránce |
| | Kolik štítků potřebujeme mít zobrazených na jedné stránce tiskové sestavy? | | | |
| | Základní data - Adresář - Počet adresních štítků na stránce
| | Tisknete adresní štítky? |
| - vložíme počet
| | |
| | Kolik štítků potřebujeme mít zobrazených na jedné stránce tiskové sestavy? |
|
| |
|
| |-
| |
| | class="leftCol" | Role obchodních partnerů
| |
| | Jaké všechny role budou uživatelé a obchodní partneři splňovat?
| |
| | | | | |
| Základní data - Adresář - [[Role Adresáře|Role obchodních partnerů]]
| | Proveďte nasledující postup: |
|
| |
|
| - vložíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a následně založíme Název. Název by měl být dostatečně výstižný, tak aby charakterizoval funkci obchodního partnera nebo zaměstnance. Např.: Odběratel, Dodavatel, Key Account Manager, Zaměstnanec,... | | *Zajistěte si úpravu sestavy pro tisk štítků podle formátu, které používáte |
| | *Nastavte parametr Základní data - Adresář - Počet adresních štítků na stránce |
|
| |
|
| |- | | |- |
| | class="leftCol" | Výchozí úvěrové profily odběratelů | | | class="leftCol" | Role obchodních partnerů |
| | Kolik bude maximální prodejní limit nového obchodního partnera? | | | Je potřeba zatřídit obchodní partnery do jiných než standardních rolí? |
| | | | | |
| Základní data - Adresář - [[Úvěrové profily|Výchozí úvěrové profily odběratelů]] | | Základní data - Adresář - [[Role Adresáře|Role obchodních partnerů]] |
|
| |
|
| - vložíme nový řádek pomocí ikony vložit. Měnu vyplníme podle toko zda se bude limit vztahovat na CZK nebo cizí měnu, poté vyplníme samotnou částku, kterou budeme odběratele limitovat. Nakonec vložte hodnocení, které slouží ke zhodnocení, zda je odběratel dostatečně solventní (např.: Nový zákazník, Stály zákazník, VIP,...).
| | Vytvořte role obchodních partnerů podle potřeb, pokud jsou potřeba jiné než Odběratel, Dodavatel, Uživatel, Vedoucí projektu, Key Account Manager. |
| | |
| Pokud nebude obchodnímu partnerovi v [[Úvěrové profily|Úvěrových profilech]] nastaven jinak, bude vybrán výchozí úvěrový profil.
| |
|
| |
|
| |- | | |- |
| Řádek 70: |
Řádek 69: |
| - vložíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a založíme novou kategorii. | | - vložíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a založíme novou kategorii. |
|
| |
|
| Kategorie slouží např. pro marketingové účely (např.. Neslouží na rozdělení odběratel/dodavatel, k tomu je určna role obchodních partnerů (Role Adresáře). | | Kategorie slouží např. pro marketingové účely (např.. Neslouží na rozdělení odběratel/dodavatel, k tomu je určena role obchodních partnerů (Role Adresáře). |
|
| |
|
| |- | | |- |
| | class="leftCol" | | | | class="leftCol" | Kódy EAN u obchodních partnerů |
| | | | | Používáte EDI? |
| | | | | Pokud ano, zapněte vlastnost Partner_BarCode (Základní data - Obecné - Vlastnosti), aby bylo možné přiřazovat kódy k adresám. |
| | |- |
| | | class="leftCol" | Kontrola duplicit podle adresy |
| | | Chcete zamezit založení duplicitního obchodního partnera (stejné jméno, adresa)? |
| | | Pokud ano, zapněte vlastnost Partner_CheckDuplicity_ByHashCode (Základní data - Obecné - Vlastnosti). |
| | |- |
| | | class="leftCol" | Kontrola duplicit podle IČ |
| | | Chcete zamezit založení duplicitního obchodního partnera (se stejně vyplněním IČ, pouze pokud je vyplněno)? |
| | | Pokud ano, zapněte vlastnost Partner_CheckDuplicity_ByLegalRegistrationCode (Základní data - Obecné - Vlastnosti). |
| |- | | |- |
| | class="leftCol" | | | | class="leftCol" | Kontrola duplicit podle DIČ |
| | | | | Chcete zamezit založení duplicitního obchodního partnera (se stejně vyplněním DIČ, pouze pokud je vyplněno)? |
| | | | | Pokud ano, zapněte vlastnost Partner_CheckDuplicity_ByTaxIdentificationCode (Základní data - Obecné - Vlastnosti). |
| |} | | |} |
|
| |
| <br>|- | class="leftCol" | | |
| |
|
| |
| <br>|- | class="leftCol" | Fakturační cykly | Dle jakého cyklu budeme vyhledávat? | Základní data - Obchod - Fakturace - [[Fakturační cykly|Fakturační cykly]] - vložíme nový řádek pomocí ikony vložit a následně vložíme Název. Fakturační cyklus definuje v jakých intervalech se bude doklad zobrazovat k fakturaci (např. 14 dní, 7 dní, ...)
| |
|
| |
| Pokud nebude obchodnímu partnerovi v [[Adresář|Adresáři]] nastaven jinak, bude vybrán výchozí fakturační cyklus.
| |
|
| |
| |- | class="leftCol" | Role obchodních partnerů | Jaké všechny role budou uživatelé a obchodní partneři splňovat? | Základní data - Adresář - [[Role Adresáře|Role obchodních partnerů]]
| |
|
| |
| - vložíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a následně založíme Název. Název by měl být dostatečně výstižný, tak aby charakterizoval funkci obchodního partnera nebo zaměstnance. Např.: Odběratel, Dodavatel, Key Account Manager, Zaměstnanec,...
| |
|
| |
| |- | class="leftCol" | Výchozí úvěrové profily odběratelů | Kolik bude maximální prodejní limit nového obchodního partnera? | Základní data - Adresář - [[Úvěrové profily|Výchozí úvěrové profily odběratelů]]
| |
|
| |
| - vložíme nový řádek pomocí ikony vložit. Měnu vyplníme podle toko zda se bude limit vztahovat na CZK nebo cizí měnu, poté vyplníme samotnou částku, kterou budeme odběratele limitovat. Nakonec vložte hodnocení, které slouží ke zhodnocení, zda je odběratel dostatečně solventní (např.: Nový zákazník, Stály zákazník, VIP,...).
| |
|
| |
| Pokud nebude obchodnímu partnerovi v [[Úvěrové profily|Úvěrových profilech]] nastaven jinak, bude vybrán výchozí úvěrový profil.
| |
|
| |
| |- | class="leftCol" | Výchozí fakturační cyklus | Jaký cyklus bude výchozí? Resp. pokud nenastavím u jednotlivého odběratele/dodavatele jinak, platí výchozí. | Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí fakturační cyklus
| |
|
| |
| - vložíme počet dní
| |
|
| |
| Pomocí tohoto nastavení lze nastavit v jakých intervalech se bude doklad zobrazovat k fakturaci např. 14 dní, 7 dní, ...
| |
|
| |
| Pokud nebude obchodnímu partnerovi v [[Adresář|Adresáři]] přiřazen jinak, bude brán výchozí fakturační cyklus.
| |
|
| |
| |- | class="leftCol" | Výchozí počet dní splatnosti faktur | Jaká bude výchozí splatnost, tak abychom obdrželi platby od odběratelů, co nejdříve? | Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí počet dní splatnosti faktur <br>
| |
|
| |
| - vložíme počet dní
| |
|
| |
| Pokud nebude obchodnímu partnerovi v [[Adresář|Adresáři]] přiřazen jinak, bude brán výchozí způsob splatnosti faktur.
| |
|
| |
| |- | class="leftCol" | Výchozí způsob fakturace | Jakým způsobem budeme fakturovat více objednávek jednou fakturou? | Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí způsob fakturace <br>
| |
|
| |
| - vložíme způsob fakturace dle výběru:
| |
|
| |
| '''Podle DUZP - pro každou zakázku: '''Plnění objednávek se stejným odběratelem, datem dodání a zakázkou budou fakturována jednou fakturou. <br>'''Podle DUZP - všechny zakázky:''' Plnění objednávek se stejným odběratelem a datem dodání budou fakturována jednou fakturou. <br>'''Pro každou objednávku:''' Pro každou objednávku bude vystavena zvláštní faktura. <br>'''Všechny objednávky - DUZP poslední: '''Pro daného odběratele bude vystavena jedna faktura na všechny objednávky. Jako datum uskutečnění zdanitelného plnění bude vzato nejpozdější datum dodání fakturovaných objednávek.
| |
|
| |
| Pokud nebude obchodnímu partnerovi v [[Adresář|Adresáři]] přiřazen jinak, bude brán výchozí způsob fakturace.
| |
|
| |
| |- | class="leftCol" | Výchozí způsob schválení fakturace | Jakým způsobem bude automaticky schválena fakturace objednávek? | Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí způsob schválení fakturace
| |
|
| |
| - vložíme způsob fakturace dle výběru:
| |
|
| |
| '''Ručně - '''fakturaci plnění objednávky je potřeba schvalovat ručně. <br>'''Po dodání - '''fakturace plnění objednávky bude schválena automaticky po nastavení stavu plnění na Dodáno - čeká na schválení. <br>'''Po potvrzení dodání -''' fakturace plnění objednávky bude schválena automaticky po nastavení stavu plnění na Dodáno - schváleno.
| |
|
| |
| Pokud nebude obchodnímu partnerovi v [[Adresář|Adresáři]] přiřazen jinak, bude brán výchozí způsob schválení fakturace.
| |
|
| |
| |- | class="leftCol" | Oslovení | Jakým způsobem budou osloveni obchodní partneři v adresních štítcích? | Adresář - Adresář - Oslovení
| |
|
| |
| - vložíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a vložíme Text (Važení, Vážený, Vážená, aj.)
| |
|
| |
| |- | class="leftCol" | Kategorie | Jak chceme segmentovat prodejní kategorie? | Adresář - Kategorie
| |
|
| |
| - vložíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a založíme novou kategorii.
| |
|
| |
| Kategorie slouží např. pro marketingové účely (např.. Neslouží na rozdělení odběratel/dodavatel, k tomu je určna role obchodních partnerů (Role Adresáře).
| |
|
| |
| |- | class="leftCol" | Key Account | Jaký obchodník bude spravovat zakázky? | Adresář - Adresář; [[Role Adresáře|Přiřazení rolí adresáře]]
| |
|
| |
| - roli přiřadíme kontaktní osobě v adresáři
| |
|
| |
| Key Account, označuje aktuálního obchodníka pro daného obchodního partnera. Při vytváření zakázky pomocí komunikace je tento Key Account automaticky zkopírován do nové zakázky.
| |
|
| |
| |- | class="leftCol" | Prodejní teritorium | V jakých teritoriích budeme obchodovat? | Základní data - Marketing - Prodejní teritoria
| |
|
| |
| - vložíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a vložíme Název (Brno) a Popis (Brno a okolí).
| |
|
| |
| Slouží k diferencování obchodních lokalit, např. kvůli přidělování zakázek obchodním zástupcům, ale také k vyhodnocování např. reklamních kampaní.
| |
|
| |
| Zde je možné vybrat výchozí prodejní teritorium, které bude použito v nové zakázce.
| |
|
| |
| |- | class="leftCol" | Společnost | Ke které společnosti bude patřit daný kontakt? | Adresář - Kontaktní osoby
| |
|
| |
| - Daný kontakt přidáme obchodnímu partnerovi.
| |
|
| |
| Společnost je kontakt z adresáře.
| |
|
| |
| |- | class="leftCol" | Druh kontaktu | Jaký druh způsobu komunikace zvolíme mezi námi a klientem? | Adresář - Typy kontaktních údajů
| |
|
| |
| - vložíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a založíme nový Název (Název - Mobil a Zařízení - Telefon)
| |
|
| |
| Druh způsobu komunikace mezi klientem a uživatelem (Email, Telefon, Adresa, ...).
| |
|
| |
| |- | class="leftCol" | Role | Jaké oprávnění přidáme obchodnímu partnerovi? | Základní data - Adresář - [[Role Adresáře|Role obchodních partnerů]] <br>- vložíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a založíme nový Název
| |
|
| |
| Role ovlivňují oprávnění daného obchodního partnera (např. role Odběratel umožní partnerovi objednávat). Dále viz Role obchodních partnerů.
| |
|
| |
| |- | class="leftCol" | Zájem | O který produkt/službu má daný obchodní partner zájem? | Základní data - Marketing - Zájmy
| |
|
| |
| - vložíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a založíme nový Název
| |
|
| |
| |- | class="leftCol" | Prodejní a Nákupní ceník | Potřebuje obchodní partner speciální ceník pro prodejní objednávky a vydané faktury? | Základní data - Obchod - Ceníky
| |
|
| |
| - [[Implementace Ceníky|Implementace ceníky]]
| |
|
| |
| Sklady a logistika - [[Ceníky|Ceníky]]
| |
|
| |
| - po provedení implementačního nastavení ceníků založíme prodejní a nákupní ceníky
| |
|
| |
| |- | class="leftCol" | Prodejní slevový profil 1 a 2 | Kolika procentní sleva bude udělena obchodnímu partnerovi? | Základní data - Obchod - Slevové profily <br>- založení [[Slevové profily|slevových profilů]]
| |
|
| |
| Priorita slevy v ceníku v rámci daného Místa a Měny. Čím vyšší, tím větší má přednost mezi ostatními.
| |
|
| |
| |- | class="leftCol" | Účet pro platby | | |- | class="leftCol" | Výchozí měna | Jaká bude výchozí měna u konkrétního obchodního partnera v objednávkách/fakturách? | Zakázky - Základní data - Měna
| |
|
| |
| - [[Měna|Měna]]
| |
|
| |
| Měna, která se předvyplní pro tohoto partnera v objednávkách/fakturách.
| |
|
| |
| |- | class="leftCol" | Aplikační role | Jaké oprávnění bude uděleno uživateli? | Základní data - Zabezpečení - Aplikační role
| |
|
| |
| - [[Aplikační role|Aplikační role]]
| |
|
| |
| Alikační role jsou základním nástrojem [[Zabezpečení|Zabezpečení]]. Každá jednotlivá aplikační role ovládá funkcionalitu agend, průvodců, formulářů a polí.
| |
|
| |
| |- | class="leftCol" | Číselné řady | Z jakých kódů a popisů se bude skládat číslování? | Základní data - Číselné řady
| |
|
| |
| - [[Číselná řada|Číselné řady]]
| |
|
| |
|
| <br> | | <br> |
|
| |
|
| |}
| | [[Category:Nákup_(Implementace)]] [[Category:Prodej_(Implementace)|A]] [[Category:Finance_a_účetnictví_(Implementace)]] [[Category:Logistika_(Implementace)]] [[Category:Personalistika_(Implementace)]] [[Category:Sklady_(Implementace)]] [[Category:Spolupráce_(Implementace)]] [[Category:Výroba_(Implementace)]] |
| | |
| [[Category:Implementace]] [[Category:Nákup_(Implementace)]] [[Category:Prodej_(Implementace)]] [[Category:Finance_a_účetnictví_(Implementace)]] [[Category:Logistika_(Implementace)]] [[Category:Personalistika_(Implementace)]] [[Category:Sklady_(Implementace)]] [[Category:Spolupráce_(Implementace)]] [[Category:Výroba_(Implementace)]] [[Category:Marketing_(funkce)]]
| |
