Prodej s logistikou: Porovnání verzí
Z asap
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
m (naimportováno 9 revizí) |
||
| (Nejsou zobrazeny 4 mezilehlé verze od 2 dalších uživatelů.) | |||
| Řádek 5: | Řádek 5: | ||
*založení obchodního partnera pomocí [[Komunikace|Nové komunikace]] | *založení obchodního partnera pomocí [[Komunikace|Nové komunikace]] | ||
== | == Zakázky == | ||
*vytvoření zakázky ve formuláři [[Zakázky|zakázky]] | *vytvoření zakázky ve formuláři [[Zakázky|zakázky]] | ||
| Řádek 15: | Řádek 15: | ||
*pomocí průvodce [[Rychlá prodejní objednávka|rychlá prodejní objednávka]] | *pomocí průvodce [[Rychlá prodejní objednávka|rychlá prodejní objednávka]] | ||
*k tomu aby byla objednávka připravena k expedici je potřeba aby byla ve stavu Připraveno k expedici | *k tomu aby byla objednávka připravena k expedici je potřeba aby byla ve stavu Připraveno k expedici | ||
== Příjem na sklad == | == Příjem na sklad == | ||
| Řádek 29: | Řádek 24: | ||
*pomocí průvodce [[Dodací listy z objednávek|dodací listy z objednávek]] | *pomocí průvodce [[Dodací listy z objednávek|dodací listy z objednávek]] | ||
== Změny == | |||
*pomocí průvodce [[Vytvoření vratky zákazníka|vytvoření vratky zákazníka]] | *pomocí průvodce [[Vytvoření vratky zákazníka|vytvoření vratky zákazníka]] | ||
== Změny a storna v objednávkách == | |||
*[[Změny v objednávkách před fakturací|změny v objednávkách před fakturací]] | |||
*[[Storno objednávek před fakturací|storno objednávek před fakturací]] | |||
== Schválení objednávky == | == Schválení objednávky == | ||
| Řádek 40: | Řádek 40: | ||
== Fakturace == | == Fakturace == | ||
*aby mohla být vystavena faktura, musí být objednávka ve stavu Fakturace schválena | *aby mohla být vystavena faktura, musí být objednávka ve stavu Fakturace schválena | ||
*[[Proces fakturace|Proces fakturace]] | *[[Proces fakturace|Proces fakturace]] | ||
*vytvoření faktury průvodcem [[Fakturace - podle fakturačního cyklu|Fakturace - podle fakturačního cyklu]] | *vytvoření faktury průvodcem [[Fakturace - podle fakturačního cyklu|Fakturace - podle fakturačního cyklu]] | ||
| Řádek 57: | Řádek 57: | ||
*[[Storno objednávek po fakturaci|storno objednávek po fakturaci]] | *[[Storno objednávek po fakturaci|storno objednávek po fakturaci]] | ||
[[Category: | [[Category:Prodej (příklady)]] | ||
Aktuální verze z 2. 2. 2024, 18:32
Kontaktování a evidence obchodního partnera[editovat]
- založení obchodního partnera v adresáři
- založení obchodního partnera pomocí Nové komunikace
Zakázky[editovat]
- vytvoření zakázky ve formuláři zakázky
- vytvoření zakázka pomocí průvodce Nové komunikace
Založení objednávky[editovat]
- pomocí formuláře objednávky
- pomocí průvodce rychlá prodejní objednávka
- k tomu aby byla objednávka připravena k expedici je potřeba aby byla ve stavu Připraveno k expedici
Příjem na sklad[editovat]
- aby mohlo být zboží expedováno musí být na skladě, zkontrolujte, zda máte dostatek zboží na skladě a nebo proveďte příjemku
Expedice[editovat]
- pomocí průvodce dodací listy z objednávek
Změny[editovat]
- pomocí průvodce vytvoření vratky zákazníka
Změny a storna v objednávkách[editovat]
Schválení objednávky[editovat]
- dodací list musí být schválen, poté se změníme stav na Dodáno - čeká na schválení; pokud máme nastavený parametr Výchozí způsob schválení fakturace - Po dodaní (Implementace Faktury), tak se změní automaticky stav fakturace na Fakturace schválena
- dále bude automaticky změněno pole dodané množství v cenovém řádku
Fakturace[editovat]
- aby mohla být vystavena faktura, musí být objednávka ve stavu Fakturace schválena
- Proces fakturace
- vytvoření faktury průvodcem Fakturace - podle fakturačního cyklu
- vytvoření faktury průvodcem Fakturace - ruční
- vytvoření storno faktury
- vytvoření dobropis
Úhrada[editovat]
- možnosti úhrady
- po uhrazení, je potřeba změnit stav faktury z Vygenerováno na Uhrazeno
