Implementace Adresář: Porovnání verzí

Z asap
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
asap>Soltye
Bez shrnutí editace
m (naimportováno 41 revizí)
 
(Není zobrazeno 30 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.)
Řádek 4: Řádek 4:
! Co je potřeba promyslet?  
! Co je potřeba promyslet?  
! Nastavení
! Nastavení
|-
| class="leftCol" | Aplikační role
| Jaká oprávnění budou přidělena uživatelům?
|
Základní data - Zabezpečení - Aplikační role
- [[Aplikační role|Aplikační role]]
[[Zabezpečení|Zabezpečení]]
Přiřaďte aplikační role do uživatelských rolí všude, kde je potřeba přístup do adresáře a souvisejících formulářů a nastavení.
|-
| class="leftCol" | Číselné řady
| Importovali jste data do adresáře?
|
Základní data - [[Číselná řada|Číselné řady]]
Nastavte číselnou řadu AdressBook tak, aby pokračovala po posledním importovaném čísle.
|-
|-
| class="leftCol" | Lokality obchodních partnerů  
| class="leftCol" | Lokality obchodních partnerů  
| Jaké chceme mít rozdělení? Např. ČR, EU, NON EU. Dle rozdělení musíme také přidat sazby DPH!
| Chcete číslovat odlišně faktury do ciziny?  
|  
|  
Základní data - Adresář - Lokality (číselné řady) obchodních partnerů  
Základní data - Adresář - [[Země|Lokality (číselné řady) obchodních partnerů]]
 
<br>


- vloženíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a následně založeme Název (Česká republika, Německo)&nbsp;a Číselnou řadu pro fakturu (např. ZA, jako zahraniční).&nbsp;Pole číselná řada pro faktury slouží pro znaky, které budou připojeny na konec kódu standardního kódu číselné řady, a tím bude rozlišena číselná řada právě pro tuto lokalitu. Pokud nezadáte nic, bude použita standardní číselná řada.
Pokud ano, je potřeba nastavit&nbsp;Lokality (číselné řady) obchodních partnerů.


|-
|-
| class="leftCol" | Počet adresních štítků na stránce  
| class="leftCol" | Počet adresních štítků na stránce  
| Kolik štítků potřebujeme mít zobrazených na jedné stránce tiskové sestavy?  
|  
| Základní data - Adresář - Počet adresních štítků na stránce
Tisknete adresní štítky?
- vložíme číslo
 
Kolik štítků potřebujeme mít zobrazených na jedné stránce tiskové sestavy?


|-
|  
| class="leftCol" | Fakturační cykly
Proveďte nasledující postup:
| Dle jakého cyklu budeme vyhledávat?
 
| Základní data - Obchod - Fakturace - [[Fakturační cykly|Fakturační cykly]]
*Zajistěte si úpravu sestavy pro tisk štítků podle formátu, které používáte
- vložíme nový řádek pomocí ikony vložit a následně vložíme Název. Fakturační cyklus&nbsp;definuje v jakých intervalech se bude doklad zobrazovat k fakturaci (např. 14 dní, 7 dní, ...) Pokud nebude nadefinován a přiřazen v [[Adresář|Adresáři]] bude
*Nastavte parametr&nbsp;Základní data - Adresář - Počet adresních štítků na stránce&nbsp;


|-
|-
| class="leftCol" | Role obchodních partnerů  
| class="leftCol" | Role obchodních partnerů  
| Jaké všechny role budou uživatelé a obchdoní partneři splňovat?  
| &nbsp;Je potřeba zatřídit obchodní partnery do jiných než standardních rolí?  
|  
|  
Základní data - Adresář - [[Role Adresáře|Role obchodních partnerů]]  
Základní data - Adresář - [[Role Adresáře|Role obchodních partnerů]]  


- vložíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a následně založíme Název. Název by měl být dostatečně výstižný, tak aby charakterizoval funkci obchodního partnera nebo zaměstnance. Např.: Odběratel, Dodavatel, Key Account Manager, Zaměstnanec,...
Vytvořte role obchodních partnerů podle potřeb, pokud jsou potřeba jiné než Odběratel, Dodavatel, Uživatel, Vedoucí projektu, Key Account Manager.


|-
|-
| class="leftCol" | Výchozí úvěrové profily odběratelů
| class="leftCol" | Oslovení
| Kolik bude maximální prodejní limit nového obchodního partnera?  
| Jakým způsobem budou osloveni obchodní partneři v adresních štítcích?  
|  
|  
Základní data - Adresář - [[Úvěrové profily|Výchozí úvěrové profily odběratelů]]
Adresář - Adresář - Oslovení


- vložíme nový řádek pomocí ikony vložit. Měnu vyplníme podle toko zda se bude limit vztahovat na CZK nebo cizí měnu, poté vyplníme samotnou částku, kterou budeme odběratele limitovat. Nakonec vložte hodnocení, které&nbsp;slouží ke zhodnocení, zda je odběratel dostatečně solventní (např.: Nový zákazník, Stály zákazník, VIP,...).
- vložíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a vložíme Text (Važení, Vážený, Vážená, aj.)


|-
|-
| class="leftCol" | Výchozí fakturační cyklus
| class="leftCol" | Kategorie
| Jaký cyklus bude výchozí? Resp. pokud nenastavím u jednotlivého odběratele/dodavatele jinak, platí výchozí.
| Jak chceme segmentovat prodejní kategorie?  
| Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí fakturační cyklus
|  
|-
Adresář - Kategorie
| class="leftCol" | Výchozí počet dní splatnosti faktur
 
| Výchozí splatnost, tak abychom obdrželi platby od odběratelů, co nejdříve. Solventnost obchodního partnera.  
-&nbsp;vložíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a založíme novou kategorii.
| Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí počet dní splatnosti faktur <br>
 
Kategorie slouží např. pro marketingové účely (např.. Neslouží na rozdělení odběratel/dodavatel, k tomu je určena role obchodních partnerů (Role Adresáře).
 
|-
|-
| class="leftCol" | Výchozí způsob fakturace
| class="leftCol" | Kódy EAN u obchodních partnerů
|  
| Používáte EDI?
| Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí způsob fakturace <br>
| Pokud ano, zapněte vlastnost Partner_BarCode (Základní data - Obecné - Vlastnosti), aby bylo možné přiřazovat kódy k adresám.
|-
|-
| class="leftCol" | Výchozí způsob schválení fakturace
| class="leftCol" | Kontrola duplicit podle adresy
|  
| Chcete zamezit založení duplicitního obchodního partnera (stejné jméno, adresa)?
| Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí způsob schválení fakturace
| Pokud ano, zapněte vlastnost Partner_CheckDuplicity_ByHashCode (Základní data - Obecné - Vlastnosti).
|-
|-
| class="leftCol" | Aplikační role
| class="leftCol" | Kontrola duplicit podle IČ
|  
| Chcete zamezit založení duplicitního obchodního partnera (se stejně vyplněním IČ, pouze pokud je vyplněno)?
| [[Aplikační role|Aplikační role]]
| Pokud ano, zapněte vlastnost Partner_CheckDuplicity_ByLegalRegistrationCode (Základní data - Obecné - Vlastnosti).
|-
|-
| class="leftCol" | Číselné řady
| class="leftCol" | Kontrola duplicit podle DIČ
|  
| Chcete zamezit založení duplicitního obchodního partnera (se stejně vyplněním DIČ, pouze pokud je vyplněno)?
|  
| Pokud ano, zapněte vlastnost Partner_CheckDuplicity_ByTaxIdentificationCode (Základní data - Obecné - Vlastnosti).
|}
|}


[[Category:Implementace_Adresář_(ASAP_implementace)]]
<br>
 
[[Category:Nákup_(Implementace)]] [[Category:Prodej_(Implementace)|A]] [[Category:Finance_a_účetnictví_(Implementace)]] [[Category:Logistika_(Implementace)]] [[Category:Personalistika_(Implementace)]] [[Category:Sklady_(Implementace)]] [[Category:Spolupráce_(Implementace)]] [[Category:Výroba_(Implementace)]]

Aktuální verze z 2. 2. 2024, 18:31

Název Co je potřeba promyslet? Nastavení
Aplikační role Jaká oprávnění budou přidělena uživatelům?

Základní data - Zabezpečení - Aplikační role

- Aplikační role

Zabezpečení

Přiřaďte aplikační role do uživatelských rolí všude, kde je potřeba přístup do adresáře a souvisejících formulářů a nastavení.

Číselné řady Importovali jste data do adresáře?

Základní data - Číselné řady

Nastavte číselnou řadu AdressBook tak, aby pokračovala po posledním importovaném čísle.

Lokality obchodních partnerů Chcete číslovat odlišně faktury do ciziny?

Základní data - Adresář - Lokality (číselné řady) obchodních partnerů

Pokud ano, je potřeba nastavit Lokality (číselné řady) obchodních partnerů.

Počet adresních štítků na stránce

Tisknete adresní štítky?

Kolik štítků potřebujeme mít zobrazených na jedné stránce tiskové sestavy?

Proveďte nasledující postup:

  • Zajistěte si úpravu sestavy pro tisk štítků podle formátu, které používáte
  • Nastavte parametr Základní data - Adresář - Počet adresních štítků na stránce 
Role obchodních partnerů  Je potřeba zatřídit obchodní partnery do jiných než standardních rolí?

Základní data - Adresář - Role obchodních partnerů

Vytvořte role obchodních partnerů podle potřeb, pokud jsou potřeba jiné než Odběratel, Dodavatel, Uživatel, Vedoucí projektu, Key Account Manager.

Oslovení Jakým způsobem budou osloveni obchodní partneři v adresních štítcích?

Adresář - Adresář - Oslovení

- vložíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a vložíme Text (Važení, Vážený, Vážená, aj.)

Kategorie Jak chceme segmentovat prodejní kategorie?

Adresář - Kategorie

- vložíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a založíme novou kategorii.

Kategorie slouží např. pro marketingové účely (např.. Neslouží na rozdělení odběratel/dodavatel, k tomu je určena role obchodních partnerů (Role Adresáře).

Kódy EAN u obchodních partnerů Používáte EDI? Pokud ano, zapněte vlastnost Partner_BarCode (Základní data - Obecné - Vlastnosti), aby bylo možné přiřazovat kódy k adresám.
Kontrola duplicit podle adresy Chcete zamezit založení duplicitního obchodního partnera (stejné jméno, adresa)? Pokud ano, zapněte vlastnost Partner_CheckDuplicity_ByHashCode (Základní data - Obecné - Vlastnosti).
Kontrola duplicit podle IČ Chcete zamezit založení duplicitního obchodního partnera (se stejně vyplněním IČ, pouze pokud je vyplněno)? Pokud ano, zapněte vlastnost Partner_CheckDuplicity_ByLegalRegistrationCode (Základní data - Obecné - Vlastnosti).
Kontrola duplicit podle DIČ Chcete zamezit založení duplicitního obchodního partnera (se stejně vyplněním DIČ, pouze pokud je vyplněno)? Pokud ano, zapněte vlastnost Partner_CheckDuplicity_ByTaxIdentificationCode (Základní data - Obecné - Vlastnosti).


Citováno z „https://wiki.prajz.eu/index.php?title=Implementace_Adresář&oldid=778“