Implementace Adresář: Porovnání verzí

Z asap
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
asap>Soltye
Bez shrnutí editace
m (naimportováno 41 revizí)
 
(Není zobrazeno 29 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.)
Řádek 5: Řádek 5:
! Nastavení
! Nastavení
|-
|-
| class="leftCol" | Lokality obchodních partnerů
| class="leftCol" | Aplikační role
| Jaké chceme mít rozdělení? Např. ČR, EU, NON EU. Dle rozdělení musíme také přidat sazby DPH!
| Jaká oprávnění budou přidělena uživatelům?  
|  
|  
Základní data - Adresář - Lokality (číselné řady) obchodních partnerů
Základní data - Zabezpečení - Aplikační role
 
- [[Aplikační role|Aplikační role]]


<br>
[[Zabezpečení|Zabezpečení]]


- vloženíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a následně založeme Název (Česká republika, Německo)&nbsp;a Číselnou řadu pro fakturu (např. ZA, jako zahraniční).&nbsp;Pole číselná řada pro faktury slouží pro znaky, které budou připojeny na konec kódu standardního kódu číselné řady, a tím bude rozlišena číselná řada právě pro tuto lokalitu. Pokud nezadáte nic, bude použita standardní číselná řada.
Přiřaďte aplikační role do uživatelských rolí všude, kde je potřeba přístup do adresáře a souvisejících formulářů a nastavení.


|-
|-
| class="leftCol" | Počet adresních štítků na stránce
| class="leftCol" | Číselné řady
| Kolik štítků potřebujeme mít zobrazených na jedné stránce tiskové sestavy?  
| Importovali jste data do adresáře?  
| Základní data - Adresář - Počet adresních štítků na stránce
|  
- vložíme číslo
Základní data - [[Číselná řada|Číselné řady]]
 
Nastavte číselnou řadu AdressBook tak, aby pokračovala po posledním importovaném čísle.


|-
|-
| class="leftCol" | Fakturační cykly
| class="leftCol" | Lokality obchodních partnerů
| Dle jakého cyklu budeme vyhledávat?  
| Chcete číslovat odlišně faktury do ciziny?  
| Základní data - Obchod - Fakturace - [[Fakturační cykly|Fakturační cykly]]  
|  
- vložíme nový řádek pomocí ikony vložit a následně vložíme Název. Fakturační cyklus&nbsp;definuje v jakých intervalech se bude doklad zobrazovat k fakturaci (např. 14 dní, 7 dní, ...) Pokud nebude&nbsp;obchodnímu partnerovi v [[Adresář|Adresáři]] nastaven jinak bude vybrán výchozí fakturační cyklus.
Základní data - Adresář - [[Země|Lokality (číselné řady) obchodních partnerů]]  
 
Pokud ano, je potřeba nastavit&nbsp;Lokality (číselné řady) obchodních partnerů.


|-
|-
| class="leftCol" | Role obchodních partnerů
| class="leftCol" | Počet adresních štítků na stránce
| Jaké všechny role budou uživatelé a obchdoní partneři splňovat?  
|  
Tisknete adresní štítky?  
 
Kolik štítků potřebujeme mít zobrazených na jedné stránce tiskové sestavy?
 
|  
|  
Základní data - Adresář - [[Role Adresáře|Role obchodních partnerů]]
Proveďte nasledující postup:


- vložíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a následně založíme Název. Název by měl být dostatečně výstižný, tak aby charakterizoval funkci obchodního partnera nebo zaměstnance. Např.: Odběratel, Dodavatel, Key Account Manager, Zaměstnanec,...
*Zajistěte si úpravu sestavy pro tisk štítků podle formátu, které používáte
*Nastavte parametr&nbsp;Základní data - Adresář - Počet adresních štítků na stránce&nbsp;


|-
|-
| class="leftCol" | Výchozí úvěrové profily odběratelů
| class="leftCol" | Role obchodních partnerů
| Kolik bude maximální prodejní limit nového obchodního partnera?  
| &nbsp;Je potřeba zatřídit obchodní partnery do jiných než standardních rolí?  
|  
|  
Základní data - Adresář - [[Úvěrové profily|Výchozí úvěrové profily odběratelů]]  
Základní data - Adresář - [[Role Adresáře|Role obchodních partnerů]]  


- vložíme nový řádek pomocí ikony vložit. Měnu vyplníme podle toko zda se bude limit vztahovat na CZK nebo cizí měnu, poté vyplníme samotnou částku, kterou budeme odběratele limitovat. Nakonec vložte hodnocení, které&nbsp;slouží ke zhodnocení, zda je odběratel dostatečně solventní (např.: Nový zákazník, Stály zákazník, VIP,...).
Vytvořte role obchodních partnerů podle potřeb, pokud jsou potřeba jiné než Odběratel, Dodavatel, Uživatel, Vedoucí projektu, Key Account Manager.


|-
|-
| class="leftCol" | Výchozí fakturační cyklus
| class="leftCol" | Oslovení
| Jaký cyklus bude výchozí? Resp. pokud nenastavím u jednotlivého odběratele/dodavatele jinak, platí výchozí.
| Jakým způsobem budou osloveni obchodní partneři v adresních štítcích?  
|  
|  
Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí fakturační cyklus
Adresář - Adresář - Oslovení


- vložíme číslo
- vložíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a vložíme Text (Važení, Vážený, Vážená, aj.)


|-
|-
| class="leftCol" | Výchozí počet dní splatnosti faktur
| class="leftCol" | Kategorie
| Výchozí splatnost, tak abychom obdrželi platby od odběratelů, co nejdříve. Solventnost obchodního partnera.
| Jak chceme segmentovat prodejní kategorie?  
| Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí počet dní splatnosti faktur <br>
|-
| class="leftCol" | Výchozí způsob fakturace
| Jakým způsobem budeme fakturovat více objednávek jednou fakturou?
|  
|  
Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí způsob fakturace <br>
Adresář - Kategorie


- vložíme způsob fakturace dle výběru:
-&nbsp;vložíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a založíme novou kategorii.


Podle DUZP - pro každou zakázku: Plnění objednávek se stejným odběratelem, datem dodání a zakázkou budou fakturována jednou fakturou. <br>Podle DUZP - všechny zakázky: Plnění objednávek se stejným odběratelem a datem dodání budou fakturována jednou fakturou. <br>Pro každou objednávku: Pro každou objednávku bude vystavena zvláštní faktura. <br>Všechny objednávky - DUZP poslední: Pro daného odběratele bude vystavena jedna faktura na všechny objednávky. Jako datum uskutečnění zdanitelného plnění bude vzato nejpozdější datum dodání fakturovaných objednávek.
Kategorie slouží např. pro marketingové účely (např.. Neslouží na rozdělení odběratel/dodavatel, k tomu je určena role obchodních partnerů (Role Adresáře).
 
Pokud nebude obchodnímu partnerovi v [[Adresář|Adresáři]]&nbsp;přiřazen jinak, bude brán výchozí způsob fakturace.


|-
|-
| class="leftCol" | Výchozí způsob schválení fakturace
| class="leftCol" | Kódy EAN u obchodních partnerů
|  
| Používáte EDI?
| Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí způsob schválení fakturace
| Pokud ano, zapněte vlastnost Partner_BarCode (Základní data - Obecné - Vlastnosti), aby bylo možné přiřazovat kódy k adresám.
|-
| class="leftCol" | Kontrola duplicit podle adresy
| Chcete zamezit založení duplicitního obchodního partnera (stejné jméno, adresa)?
| Pokud ano, zapněte vlastnost Partner_CheckDuplicity_ByHashCode (Základní data - Obecné - Vlastnosti).
|-
|-
| class="leftCol" | Aplikační role
| class="leftCol" | Kontrola duplicit podle IČ
|  
| Chcete zamezit založení duplicitního obchodního partnera (se stejně vyplněním IČ, pouze pokud je vyplněno)?
| [[Aplikační role|Aplikační role]]
| Pokud ano, zapněte vlastnost Partner_CheckDuplicity_ByLegalRegistrationCode (Základní data - Obecné - Vlastnosti).
|-
|-
| class="leftCol" | Číselné řady
| class="leftCol" | Kontrola duplicit podle DIČ
|  
| Chcete zamezit založení duplicitního obchodního partnera (se stejně vyplněním DIČ, pouze pokud je vyplněno)?
|  
| Pokud ano, zapněte vlastnost Partner_CheckDuplicity_ByTaxIdentificationCode (Základní data - Obecné - Vlastnosti).
|}
|}


[[Category:Implementace_Adresář_(ASAP_implementace)]]
<br>
 
[[Category:Nákup_(Implementace)]] [[Category:Prodej_(Implementace)|A]] [[Category:Finance_a_účetnictví_(Implementace)]] [[Category:Logistika_(Implementace)]] [[Category:Personalistika_(Implementace)]] [[Category:Sklady_(Implementace)]] [[Category:Spolupráce_(Implementace)]] [[Category:Výroba_(Implementace)]]

Aktuální verze z 2. 2. 2024, 18:31

Název Co je potřeba promyslet? Nastavení
Aplikační role Jaká oprávnění budou přidělena uživatelům?

Základní data - Zabezpečení - Aplikační role

- Aplikační role

Zabezpečení

Přiřaďte aplikační role do uživatelských rolí všude, kde je potřeba přístup do adresáře a souvisejících formulářů a nastavení.

Číselné řady Importovali jste data do adresáře?

Základní data - Číselné řady

Nastavte číselnou řadu AdressBook tak, aby pokračovala po posledním importovaném čísle.

Lokality obchodních partnerů Chcete číslovat odlišně faktury do ciziny?

Základní data - Adresář - Lokality (číselné řady) obchodních partnerů

Pokud ano, je potřeba nastavit Lokality (číselné řady) obchodních partnerů.

Počet adresních štítků na stránce

Tisknete adresní štítky?

Kolik štítků potřebujeme mít zobrazených na jedné stránce tiskové sestavy?

Proveďte nasledující postup:

  • Zajistěte si úpravu sestavy pro tisk štítků podle formátu, které používáte
  • Nastavte parametr Základní data - Adresář - Počet adresních štítků na stránce 
Role obchodních partnerů  Je potřeba zatřídit obchodní partnery do jiných než standardních rolí?

Základní data - Adresář - Role obchodních partnerů

Vytvořte role obchodních partnerů podle potřeb, pokud jsou potřeba jiné než Odběratel, Dodavatel, Uživatel, Vedoucí projektu, Key Account Manager.

Oslovení Jakým způsobem budou osloveni obchodní partneři v adresních štítcích?

Adresář - Adresář - Oslovení

- vložíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a vložíme Text (Važení, Vážený, Vážená, aj.)

Kategorie Jak chceme segmentovat prodejní kategorie?

Adresář - Kategorie

- vložíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a založíme novou kategorii.

Kategorie slouží např. pro marketingové účely (např.. Neslouží na rozdělení odběratel/dodavatel, k tomu je určena role obchodních partnerů (Role Adresáře).

Kódy EAN u obchodních partnerů Používáte EDI? Pokud ano, zapněte vlastnost Partner_BarCode (Základní data - Obecné - Vlastnosti), aby bylo možné přiřazovat kódy k adresám.
Kontrola duplicit podle adresy Chcete zamezit založení duplicitního obchodního partnera (stejné jméno, adresa)? Pokud ano, zapněte vlastnost Partner_CheckDuplicity_ByHashCode (Základní data - Obecné - Vlastnosti).
Kontrola duplicit podle IČ Chcete zamezit založení duplicitního obchodního partnera (se stejně vyplněním IČ, pouze pokud je vyplněno)? Pokud ano, zapněte vlastnost Partner_CheckDuplicity_ByLegalRegistrationCode (Základní data - Obecné - Vlastnosti).
Kontrola duplicit podle DIČ Chcete zamezit založení duplicitního obchodního partnera (se stejně vyplněním DIČ, pouze pokud je vyplněno)? Pokud ano, zapněte vlastnost Partner_CheckDuplicity_ByTaxIdentificationCode (Základní data - Obecné - Vlastnosti).


Citováno z „https://wiki.prajz.eu/index.php?title=Implementace_Adresář&oldid=778“