Implementace Adresář: Porovnání verzí

Z asap
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
asap>Soltye
Bez shrnutí editace
m (naimportováno 41 revizí)
 
(Není zobrazeno 23 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.)
Řádek 5: Řádek 5:
! Nastavení
! Nastavení
|-
|-
| class="leftCol" | Lokality obchodních partnerů
| class="leftCol" | Aplikační role
| Jaké chceme mít rozdělení? Např. ČR, EU, NON EU. Dle rozdělení musíme také přidat sazby DPH!
| Jaká oprávnění budou přidělena uživatelům?  
|  
|  
Základní data - Adresář - Lokality (číselné řady) obchodních partnerů
Základní data - Zabezpečení - Aplikační role


<br>
- [[Aplikační role|Aplikační role]]
 
- vloženíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a následně založeme Název (Česká republika, Německo)&nbsp;a Číselnou řadu pro fakturu (např. ZA, jako zahraniční).&nbsp;Pole číselná řada pro faktury slouží pro znaky, které budou připojeny na konec kódu standardního kódu číselné řady, a tím bude rozlišena číselná řada právě pro tuto lokalitu. Pokud nezadáte nic, bude použita standardní číselná řada.
 
|-
| class="leftCol" | Počet adresních štítků na stránce
| Kolik štítků potřebujeme mít zobrazených na jedné stránce tiskové sestavy?
| Základní data - Adresář - Počet adresních štítků na stránce
- vložíme počet


|-
[[Zabezpečení|Zabezpečení]]  
| class="leftCol" | Fakturační cykly
| Dle jakého cyklu budeme vyhledávat?
| Základní data - Obchod - Fakturace - [[Fakturační cykly|Fakturační cykly]]  
- vložíme nový řádek pomocí ikony vložit a následně vložíme Název. Fakturační cyklus&nbsp;definuje v jakých intervalech se bude doklad zobrazovat k fakturaci (např. 14 dní, 7 dní, ...)


Pokud nebude&nbsp;obchodnímu partnerovi v [[Adresář|Adresáři]] nastaven jinak, bude vybrán výchozí fakturační cyklus.
Přiřaďte aplikační role do uživatelských rolí všude, kde je potřeba přístup do adresáře a souvisejících formulářů a nastavení.


|-
|-
| class="leftCol" | Role obchodních partnerů
| class="leftCol" | Číselné řady
| Jaké všechny role budou uživatelé a obchdoní partneři splňovat?  
| Importovali jste data do adresáře?  
|  
|  
Základní data - Adresář - [[Role Adresáře|Role obchodních partnerů]]  
Základní data - [[Číselná řada|Číselné řady]]  


- vložíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a následně založíme Název. Název by měl být dostatečně výstižný, tak aby charakterizoval funkci obchodního partnera nebo zaměstnance. Např.: Odběratel, Dodavatel, Key Account Manager, Zaměstnanec,...
Nastavte číselnou řadu AdressBook tak, aby pokračovala po posledním importovaném čísle.


|-
|-
| class="leftCol" | Výchozí úvěrové profily odběratelů
| class="leftCol" | Lokality obchodních partnerů
| Kolik bude maximální prodejní limit nového obchodního partnera?  
| Chcete číslovat odlišně faktury do ciziny?  
|  
|  
Základní data - Adresář - [[Úvěrové profily|Výchozí úvěrové profily odběratelů]]  
Základní data - Adresář - [[Země|Lokality (číselné řady) obchodních partnerů]]  
 
- vložíme nový řádek pomocí ikony vložit. Měnu vyplníme podle toko zda se bude limit vztahovat na CZK nebo cizí měnu, poté vyplníme samotnou částku, kterou budeme odběratele limitovat. Nakonec vložte hodnocení, které&nbsp;slouží ke zhodnocení, zda je odběratel dostatečně solventní (např.: Nový zákazník, Stály zákazník, VIP,...).


Pokud nebude obchodnímu partnerovi v [[Úvěrové profily|Úvěrových profilech]] nastaven jinak, bude vybrán výchozí úvěrový profil.
Pokud ano, je potřeba nastavit&nbsp;Lokality (číselné řady) obchodních partnerů.


|-
|-
| class="leftCol" | Výchozí fakturační cyklus
| class="leftCol" | Počet adresních štítků na stránce
| Jaký cyklus bude výchozí? Resp. pokud nenastavím u jednotlivého odběratele/dodavatele jinak, platí výchozí.
|  
|  
Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí fakturační cyklus
Tisknete adresní štítky?


- vložíme&nbsp;počet dní
Kolik štítků potřebujeme mít zobrazených na jedné stránce tiskové sestavy?


Pomocí tohoto nastavení lze nastavit v jakých intervalech se bude doklad zobrazovat k fakturaci např. 14 dní, 7 dní, ...
Pokud nebude obchodnímu partnerovi v [[Adresář|Adresáři]] přiřazen jinak, bude brán výchozí fakturační cyklus.
|-
| class="leftCol" | Výchozí počet dní splatnosti faktur
| Jaká bude výchozí splatnost, tak abychom obdrželi platby od odběratelů, co nejdříve?
|  
|  
Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí počet dní splatnosti faktur <br>
Proveďte nasledující postup:


- vložíme počet dní
*Zajistěte si úpravu sestavy pro tisk štítků podle formátu, které používáte
 
*Nastavte parametr&nbsp;Základní data - Adresář - Počet adresních štítků na stránce&nbsp;
Pokud nebude obchodnímu partnerovi&nbsp;v [[Adresář|Adresáři]] přiřazen jinak, bude brán výchozí způsob splatnosti faktur.


|-
|-
| class="leftCol" | Výchozí způsob fakturace
| class="leftCol" | Role obchodních partnerů
| Jakým způsobem budeme fakturovat více objednávek jednou fakturou?  
| &nbsp;Je potřeba zatřídit obchodní partnery do jiných než standardních rolí?  
|  
|  
Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí způsob fakturace <br>
Základní data - Adresář - [[Role Adresáře|Role obchodních partnerů]]


- vložíme způsob fakturace dle výběru:
Vytvořte role obchodních partnerů podle potřeb, pokud jsou potřeba jiné než Odběratel, Dodavatel, Uživatel, Vedoucí projektu, Key Account Manager.
 
Podle DUZP - pro každou zakázku: Plnění objednávek se stejným odběratelem, datem dodání a zakázkou budou fakturována jednou fakturou. <br>Podle DUZP - všechny zakázky: Plnění objednávek se stejným odběratelem a datem dodání budou fakturována jednou fakturou. <br>Pro každou objednávku: Pro každou objednávku bude vystavena zvláštní faktura. <br>Všechny objednávky - DUZP poslední: Pro daného odběratele bude vystavena jedna faktura na všechny objednávky. Jako datum uskutečnění zdanitelného plnění bude vzato nejpozdější datum dodání fakturovaných objednávek.
 
Pokud nebude obchodnímu partnerovi v [[Adresář|Adresáři]]&nbsp;přiřazen jinak, bude brán výchozí způsob fakturace.
 
|-
| class="leftCol" | Výchozí způsob schválení fakturace
| Jakým způsobem bude automaticky schválena fakturace objednávek?
|
Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí způsob schválení fakturace
 
- vložíme způsob fakturace dle výběru:
 
Ručně - fakturaci plnění objednávky je potřeba schvalovat ručně. <br>Po dodání - fakturace plnění objednávky bude schválena automaticky po nastavení stavu plnění na Dodáno - čeká na schválení. <br>Po potvrzení dodání - fakturace plnění objednávky bude schválena automaticky po nastavení stavu plnění na Dodáno - schváleno.
 
Pokud nebude obchodnímu partnerovi v [[Adresář|Adresáři]] přiřazen jinak, bude brán výchozí způsob schválení fakturace.


|-
|-
Řádek 108: Řádek 69:
-&nbsp;vložíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a založíme novou kategorii.  
-&nbsp;vložíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a založíme novou kategorii.  


Kategorie slouží např. pro marketingové účely (např.. Neslouží na rozdělení odběratel/dodavatel, k tomu je určna role obchodních partnerů (Role Adresáře).
Kategorie slouží např. pro marketingové účely (např.. Neslouží na rozdělení odběratel/dodavatel, k tomu je určena role obchodních partnerů (Role Adresáře).


|-
|-
| class="leftCol" | Key Account
| class="leftCol" | Kódy EAN u obchodních partnerů
| Jaký obchodník bude spravovat zakázky?  
| Používáte EDI?  
|  
| Pokud ano, zapněte vlastnost Partner_BarCode (Základní data - Obecné - Vlastnosti), aby bylo možné přiřazovat kódy k adresám.
Adresář - Adresář; [[Role Adresáře|Přiřazení rolí adresáře]]
 
- roli přiřadíme kontaktní osobě v adresáři
 
Key Account, označuje aktuálního obchodníka pro daného obchodního partnera. Při vytváření zakázky pomocí komunikace je tento Key Account automaticky zkopírován do nové zakázky.
 
|-
|-
| class="leftCol" | Prodejní teritorium
| class="leftCol" | Kontrola duplicit podle adresy
| V jakých teritoriích budeme obchodovat?  
| Chcete zamezit založení duplicitního obchodního partnera (stejné jméno, adresa)?  
|  
| Pokud ano, zapněte vlastnost Partner_CheckDuplicity_ByHashCode (Základní data - Obecné - Vlastnosti).
Základní data - Marketing - Prodejní teritoria
 
-&nbsp;vložíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a vložíme Název (Brno) a Popis (Brno a okolí).  
 
Slouží k diferencování obchodních lokalit, např. kvůli přidělování zakázek obchodním zástupcům, ale také k vyhodnocování např. reklamních kampaní.
 
Zde je možné vybrat výchozí prodejní teritorium, které bude použito v nové zakázce.
 
|-
|-
| class="leftCol" | Společnost
| class="leftCol" | Kontrola duplicit podle IČ
| Ke které společnosti bude patřit daný kontakt?  
| Chcete zamezit založení duplicitního obchodního partnera (se stejně vyplněním IČ, pouze pokud je vyplněno)?  
|  
| Pokud ano, zapněte vlastnost Partner_CheckDuplicity_ByLegalRegistrationCode (Základní data - Obecné - Vlastnosti).
Adresář - Kontaktní osoby
 
- Daný kontakt přidáme obchodnímu partnerovi.  
 
Společnost je kontakt z adresáře.
 
|-
|-
| class="leftCol" | Druh kontaktu
| class="leftCol" | Kontrola duplicit podle DIČ
| Jaký druh způsobu komunikace zvolíme mezi námi a klientem?  
| Chcete zamezit založení duplicitního obchodního partnera (se stejně vyplněním DIČ, pouze pokud je vyplněno)?  
|  
| Pokud ano, zapněte vlastnost Partner_CheckDuplicity_ByTaxIdentificationCode (Základní data - Obecné - Vlastnosti).
Adresář - Typy kontaktních údajů
|}


- vložíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a založíme nový Název (Název - Mobil a Zařízení - Telefon)
<br>
 
Druh způsobu komunikace mezi klientem a uživatelem (Email, Telefon, Adresa, ...).
 
|-
| class="leftCol" | Role
| Jaké oprávnění přidáme obchodnímu partnerovi?
|
Základní data - Adresář - [[Role Adresáře|Role obchodních partnerů]] <br>-&nbsp;vložíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a založíme nový&nbsp;Název
 
Role ovlivňují oprávnění daného obchodního partnera (např. role Odběratel umožní partnerovi objednávat). Dále viz Role obchodních partnerů.
 
|-
| class="leftCol" | Zájem
| O který produkt/službu má daný obchodní partner zájem?
|
Základní data - Marketing - Zájmy
 
-&nbsp;vložíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a založíme nový Název
 
|-
| class="leftCol" | Prodejní a Nákupní ceník
| Potřebuje obchodní partner speciální ceník pro prodejní objednávky a vydané faktury?
|
Základní data - Obchod - Ceníky
 
- [[Implementace Ceníky|Implementace ceníky]]
 
Sklady a logistika - [[Ceníky|Ceníky]]
 
- po provedení implementačního nastavení ceníků založíme prodejní a nákupní ceníky
 
|-
| class="leftCol" | Prodejní slevový profil 1 a 2
| Kolika procentní sleva bude udělena obchodnímu partnerovi?
|
Základní data - Obchod - Slevové profily <br>- založení [[Slevové profily|slevových profilů]]
 
Priorita slevy v ceníku v rámci daného Místa a Měny. Čím vyšší, tím větší má přednost mezi ostatními.
 
|-
| class="leftCol" | Účet pro platby
|
|
|-
| class="leftCol" | Výchozí měna
| Jaká bude výchozí měna u konkrétního obchodního partnera v objednávkách/fakturách?
|
Zakázky - Základní data - Měna
 
- [[Měna|Měna]]
 
Měna, která se předvyplní pro tohoto partnera v objednávkách/fakturách.
 
|-
| class="leftCol" | Aplikační role
| Jaké oprávnění bude uděleno uživateli?
|
Základní data - Zabezpečení - Aplikační role
 
- [[Aplikační role|Aplikační role]]
 
Alikační role jsou základním nástrojem [[Zabezpečení|Zabezpečení]]. Každá jednotlivá aplikační role ovládá funkcionalitu agend, průvodců, formulářů a polí.
 
|-
| class="leftCol" | Číselné řady
| Z jakých kódů a&nbsp;popisů se bude skládat číslování?
|
Základní data - Číselné řady
 
- [[Číselná řada|Číselné řady]]
 
Číselné řady patří k nejdůležítějšímu nastavení celého software. Každá číselná řada se skládá z kódu, popisu a správy platnosti podle data.
 
|}


[[Category:Implementace]]
[[Category:Nákup_(Implementace)]] [[Category:Prodej_(Implementace)|A]] [[Category:Finance_a_účetnictví_(Implementace)]] [[Category:Logistika_(Implementace)]] [[Category:Personalistika_(Implementace)]] [[Category:Sklady_(Implementace)]] [[Category:Spolupráce_(Implementace)]] [[Category:Výroba_(Implementace)]]

Aktuální verze z 2. 2. 2024, 18:31

Název Co je potřeba promyslet? Nastavení
Aplikační role Jaká oprávnění budou přidělena uživatelům?

Základní data - Zabezpečení - Aplikační role

- Aplikační role

Zabezpečení

Přiřaďte aplikační role do uživatelských rolí všude, kde je potřeba přístup do adresáře a souvisejících formulářů a nastavení.

Číselné řady Importovali jste data do adresáře?

Základní data - Číselné řady

Nastavte číselnou řadu AdressBook tak, aby pokračovala po posledním importovaném čísle.

Lokality obchodních partnerů Chcete číslovat odlišně faktury do ciziny?

Základní data - Adresář - Lokality (číselné řady) obchodních partnerů

Pokud ano, je potřeba nastavit Lokality (číselné řady) obchodních partnerů.

Počet adresních štítků na stránce

Tisknete adresní štítky?

Kolik štítků potřebujeme mít zobrazených na jedné stránce tiskové sestavy?

Proveďte nasledující postup:

  • Zajistěte si úpravu sestavy pro tisk štítků podle formátu, které používáte
  • Nastavte parametr Základní data - Adresář - Počet adresních štítků na stránce 
Role obchodních partnerů  Je potřeba zatřídit obchodní partnery do jiných než standardních rolí?

Základní data - Adresář - Role obchodních partnerů

Vytvořte role obchodních partnerů podle potřeb, pokud jsou potřeba jiné než Odběratel, Dodavatel, Uživatel, Vedoucí projektu, Key Account Manager.

Oslovení Jakým způsobem budou osloveni obchodní partneři v adresních štítcích?

Adresář - Adresář - Oslovení

- vložíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a vložíme Text (Važení, Vážený, Vážená, aj.)

Kategorie Jak chceme segmentovat prodejní kategorie?

Adresář - Kategorie

- vložíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a založíme novou kategorii.

Kategorie slouží např. pro marketingové účely (např.. Neslouží na rozdělení odběratel/dodavatel, k tomu je určena role obchodních partnerů (Role Adresáře).

Kódy EAN u obchodních partnerů Používáte EDI? Pokud ano, zapněte vlastnost Partner_BarCode (Základní data - Obecné - Vlastnosti), aby bylo možné přiřazovat kódy k adresám.
Kontrola duplicit podle adresy Chcete zamezit založení duplicitního obchodního partnera (stejné jméno, adresa)? Pokud ano, zapněte vlastnost Partner_CheckDuplicity_ByHashCode (Základní data - Obecné - Vlastnosti).
Kontrola duplicit podle IČ Chcete zamezit založení duplicitního obchodního partnera (se stejně vyplněním IČ, pouze pokud je vyplněno)? Pokud ano, zapněte vlastnost Partner_CheckDuplicity_ByLegalRegistrationCode (Základní data - Obecné - Vlastnosti).
Kontrola duplicit podle DIČ Chcete zamezit založení duplicitního obchodního partnera (se stejně vyplněním DIČ, pouze pokud je vyplněno)? Pokud ano, zapněte vlastnost Partner_CheckDuplicity_ByTaxIdentificationCode (Základní data - Obecné - Vlastnosti).


Citováno z „https://wiki.prajz.eu/index.php?title=Implementace_Adresář&oldid=778“