asap>Soltye |
|
| (Není zobrazena jedna mezilehlá verze od jednoho dalšího uživatele.) |
| Řádek 19: |
Řádek 19: |
|
| |
|
| Každá číselná řada se skládá z kódu, popisu a správy platnosti podle data. | | Každá číselná řada se skládá z kódu, popisu a správy platnosti podle data. |
|
| |
| |-
| |
| | class="leftCol" | Adresář
| |
| | V jakém rozsahu využijeme adresář?
| |
| | Adresář - [[Adresář|Adresář]]
| |
| - pro úplnou a správnou funkcionalitu Adresáře je potřeba provést [[Implementace Adresář|implementační nastavení]].
| |
|
| |
| Modul Adresář slouží k zaznamenávání kontaktních údajů pro jejich další využití.
| |
|
| |
| |-
| |
| | class="leftCol" | Zakázky
| |
| | ?
| |
| |
| |
| Zakázky - [[Zakázky|Zakázky]]
| |
|
| |
| - pro úplnou a správnou funkcionalitu Zakázek je potřeba provést [[Implementace Zakázky|implementační nastavení]].
| |
|
| |
| Formulář Zakázky slouží k evidenci zakázek a rozdělení úkolů mezi zaměstnance.
| |
|
| |
|
| |- | | |- |
| Řádek 46: |
Řádek 28: |
| - pro úplnou a správnou funkcionalitu Objednávek je potřeba provést [[Implementace Objednávky/smlouvy|implementační nastavení]]. | | - pro úplnou a správnou funkcionalitu Objednávek je potřeba provést [[Implementace Objednávky/smlouvy|implementační nastavení]]. |
|
| |
|
| [[Prodejní objednávky/smlouvy|- Objednávky prodejní]] | | [[Prodejní objednávky/smlouvy|- Objednávky prodejní]] |
| | |
| - [[Nákupní objednávky|Objednávky nákupní]]
| |
| | |
| Každá faktura musí být přiřazena k objednávce. Aby mohla být vytvořena faktura musí být objednávka ve stavu Dodáno - schváleno a fakturace ve stavu Fakturace schválena.
| |
| | |
| |-
| |
| | class="leftCol" | Fakturační cykly
| |
| | V jakých intervalech se bude doklad zobrazovat k fakturaci?
| |
| |
| |
| Základní data - Obchod - Fakturace - [[Fakturační cykly|Fakturační cykly]]
| |
| | |
| Pomocí tohoto nastavení lze nadefinovat v jakých intervalech se bude doklad zobrazovat k fakturaci.
| |
| | |
| |-
| |
| | class="leftCol" | Výchozí fakturační cyklus
| |
| | Jaký cyklus bude výchozí? Resp. pokud nenastavím u jednotlivého odběratele/dodavatele jinak, platí výchozí.
| |
| |
| |
| Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí fakturační cyklus
| |
| | |
| - vložíme počet dní; výchozí cyklus lze vybíra pouze z již založených fakturačních cyklů
| |
| | |
| Fakturační cyklus lze přiřazovat i individuálně jednotlivým obchodním partnerům v [[Adresář|Adresáři]] (záložka Prodej). Pokud nebude zvoleno v adresáři jinak bude bráno nastavení Výchozího fakturačního cyklu.
| |
| | |
| |-
| |
| | class="leftCol" | Výchozí počet dní splatnosti faktur
| |
| | Jaká bude výchozí splatnost, tak abychom obdrželi platby od odběratelů, co nejdříve?
| |
| |
| |
| Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí počet dní splatnosti faktur <br>- vložíme počet dní
| |
| | |
| Pokud nebude obchodnímu partnerovi v [[Adresář|Adresáři]] přiřazen jinak, bude brán výchozí způsob splatnosti faktur.
| |
| | |
| |-
| |
| | class="leftCol" | Výchozí účet pro platby faktur vydaných
| |
| |
| |
| | Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí účet pro platby faktur vydaných
| |
| |-
| |
| | class="leftCol" | Výchozí způsob fakturace
| |
| | Jakým způsobem budeme fakturovat více objednávek jednou fakturou?
| |
| | Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí způsob fakturace
| |
| <br>- vložíme způsob fakturace dle výběru:
| |
| | |
| '''Podle DUZP - pro každou zakázku: '''Plnění objednávek se stejným odběratelem, datem dodání a zakázkou budou fakturována jednou fakturou. <br>'''Podle DUZP - všechny zakázky:''' Plnění objednávek se stejným odběratelem a datem dodání budou fakturována jednou fakturou. <br>'''Pro každou objednávku: '''Pro každou objednávku bude vystavena zvláštní faktura. <br>'''Všechny objednávky - DUZP poslední:''' Pro daného odběratele bude vystavena jedna faktura na všechny objednávky. Jako datum uskutečnění zdanitelného plnění bude vzato nejpozdější datum dodání fakturovaných objednávek.
| |
| | |
| Pokud nebude obchodnímu partnerovi v [[Adresář|Adresáři]] přiřazen jinak, bude brán výchozí způsob fakturace.
| |
| | |
| |-
| |
| | class="leftCol" | Výchozí způsob schválení fakturace
| |
| | Jakým způsobem bude schválena fakturace objednávek?
| |
| | Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí způsob schválení fakturace
| |
| - vložíme způsob fakturace dle výběru:
| |
| | |
| '''Ručně - '''fakturaci plnění objednávky je potřeba schvalovat ručně. <br>'''Po dodání -''' fakturace plnění objednávky bude schválena automaticky po nastavení stavu plnění na Dodáno - čeká na schválení. <br>'''Po potvrzení dodání - '''fakturace plnění objednávky bude schválena automaticky po nastavení stavu plnění na Dodáno - schváleno.
| |
| | |
| Pokud nebude obchodnímu partnerovi v [[Adresář|Adresáři]] přiřazen jinak, bude brán výchozí způsob schválení fakturace.
| |
| | |
| |-
| |
| | class="leftCol" | Počet dnů po dodání po kterém je nutno fakturovat
| |
| | Kolik dnů po dodání potřebujete vystavit fakturu?
| |
| | Základní data - Obchod - Fakturace - Počet dnů po dodání po kterém je nutno fakturovat
| |
| |-
| |
| | class="leftCol" | Povinná dodací adresa v plnění i obj
| |
| | Chceme aby byla dodací adresa povinným polem v dokladech?
| |
| |
| |
| Základní data - Obchod - Povinná pole - Povinná dodací adresa v plnění
| |
| | |
| - výběr možností:
| |
| | |
| '''Povinné - '''dodací adresa je povinným polem v dokladech
| |
| | |
| '''Nepovinné - '''dodací adresa je nepovinným polem v dokladech
| |
| | |
| '''Nepovinné -''' upozornění v průvodcích - dodací adresa je nepovinným polem a v průvodcích bude zobrazeno upozornění<br>
| |
| | |
| |-
| |
| | class="leftCol" | Povinná fakturační adresa v dokladu i obj
| |
| | Chceme aby byla fakturační adresa povinným polem v dokladech?
| |
| |
| |
| Základní data - Obchod - Povinná pole - Povinná fakturační adresa v dokladu
| |
| | |
| - výběr možností:
| |
| | |
| '''Povinné '''- fakturační adresa je povinným polem v dokladech
| |
| | |
| '''Nepovinné''' - fakturační adresa je nepovinným polem v dokladech
| |
| | |
| '''Nepovinné - upozornění v průvodcích''' - fakturační adresa je nepovinným polem a v průvodcích bude zobrazeno upozornění
| |
|
| |
|
| |- | | |- |
| Řádek 141: |
Řádek 37: |
|
| |
|
| - [[Šablony dokladů|Šablony dokladů]] | | - [[Šablony dokladů|Šablony dokladů]] |
|
| |
| |-
| |
| | class="leftCol" | Šablony vydaných faktur
| |
| | Jaké přednastavená data využijeme?
| |
| |
| |
| Základní data - Obchod - Šablony dokladů - Šablony vydaných faktur
| |
|
| |
| - [[Šablony dokladů|Šablony dokladů]]
| |
|
| |
| |-
| |
| | class="leftCol" | Výchozí úvěrové profily odběratelů
| |
| | Kolik bude maximální prodejní limit nového obchodního partnera?
| |
| |
| |
| Základní data - Adresář - [[Výchozí úvěrové profily odběratelů|Výchozí úvěrové profily odběratelů]]
| |
|
| |
| - vložíme nový řádek pomocí ikony vložit. Měnu vyplníme podle toko zda se bude limit vztahovat na CZK nebo cizí měnu, poté vyplníme samotnou částku, kterou budeme odběratele limitovat. Nakonec vložte hodnocení, které slouží ke zhodnocení, zda je odběratel dostatečně solventní (např.: Nový zákazník, Stály zákazník, VIP,...).
| |
|
| |
| Pokud nebude obchodnímu partnerovi v [[Úvěrové profily|Úvěrových profilech]] nastaven jinak, bude vybrán výchozí úvěrový profil.
| |
|
| |
|
| |} | | |} |
|
| |
|
| [[Category:Nákup_(Implementace)]] | | [[Category:Nákup_(Implementace)]] |
