Implementace Zakázky: Porovnání verzí

Z asap
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
asap>Soltye
Bez shrnutí editace
m (naimportováno 28 revizí)
 
(Není zobrazeno 12 mezilehlých verzí od jednoho dalšího uživatele.)
Řádek 5: Řádek 5:
! Nastavení
! Nastavení
|-
|-
| class="leftCol" | Adresář
| class="leftCol" | Aplikační role
| V jakém rozsahu využijeme adresář?  
| Jaké oprávnění bude uděleno uživateli?  
|  
|  
Adresář - Adresář
Základní data - Zabezpečení - Aplikační role 


- pro úplnou a správnou funkcionalitu Adresáře je potřeba provést [[Implementace Adresář|implementační nastavení]]  
- [[Aplikační role|Aplikační role]]  


Modul Adresář slouží k zaznamenávání kontaktních údajů pro jejich další využití.
Alikační role jsou základním nástrojem [[Zabezpečení|Zabezpečení]]. Každá jednotlivá aplikační role ovládá funkcionalitu agend, průvodců, formulářů a polí. <br>


|-
|-
| class="leftCol" | Zadavatel
| class="leftCol" | Číselné řady
| Který obchodní partner je zadavatelem zakázky?  
| Z jakých kódů a popisů se bude skládat číslování?  
|  
| Základní data - Číselné řady
[[Adresář|Adresář]]  
- [[Číselná řada|Číselné řady]]  


- výběr pomocí číselníku ikonou
Číselné řady patří k nejdůležítějšímu nastavení celého software. Každá číselná řada se skládá z kódu, popisu a správy platnosti podle data. <br>
 
Obchodní partner, který je zadavatelem zakázky. Nemusí jít o partnera, který zasílá objednávku nebo který zasílá fakturu. Tyto se nastavují až v dokumentech Objednávka/smlouva a Vydané faktury.


|-
|-
| class="leftCol" | Kontaktní osoba
| class="leftCol" | Adresář
| Který obchodní partner bude kontaktní osobou?  
| V jakém rozsahu využijeme adresář?  
|  
|  
[[Adresář|Adresář]]
Adresář - Adresář  


- výběr pomocí číselníku ikonou
- pro úplnou a správnou funkcionalitu&nbsp;Zakázek je potřeba provést [[Implementace Adresář|implementační nastavení]] Adresáře.


Kontaktní osoba zadavatele, která bude kontaktována v případě nějakých nejasností.
Modul Adresář slouží k zaznamenávání kontaktních údajů pro jejich další využití.


|-
|-
| class="leftCol" | Key Account
| class="leftCol" | Marketing
| Který obchodní partner bude Key Account?
|  
|  
[[Adresář|Adresář]]
- výběr pomocí číselníku ikonou a přiřazením [[Role Adresáře|rolí adresáře]]
Obchodník spravující danou zakázku. Je zodpovědný za obchodní komunikací se zákazníkem.
|-
| class="leftCol" | Vedoucí projektu
| Který obchodní partner bude Vedoucí projektu?
|  
|  
[[Adresář|Adresář]]
- výběr pomocí číselníku a přiřazením [[Role Adresáře|rolí adresáře]]
U dané zakázky má na starosti plánování času lidských a ostatních zdrojů a jejich vedení. Zároveň je zodpovědný za včasnou a přesnou komunikaci informací mezi klientem a členy projektového týmu. Jeho cílem je splnit očekávání zákazníka a včas dokončit zakázku. Toho je možné docílit pomocí plánování úkolů, dohlížení na plnění časových a finančních limitů, analýzy rizik a ostatních nástrojů vedoucího projektu.
|-
|-
| class="leftCol" | Druh metriky  
| class="leftCol" | Druh metriky  
Řádek 60: Řádek 42:
Základní data - Zakázky - Druhy metrik zakázek  
Základní data - Zakázky - Druhy metrik zakázek  


- vloženíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a následně založeme Název (např. člověkohodiny, m3,...).&nbsp;<br>
- vložíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a následně založeme Název (např. člověkohodiny, m3,...).&nbsp;<br>


Určuje metriku zakázky v jiných jednotkách než ve finančním obratu. Může plnit funkci  
Určuje metriku zakázky v jiných jednotkách než ve finančním obratu. Může plnit funkci  
Řádek 72: Řádek 54:
Menu - Základní data - Zakázky - Druhy pravděpodobností zakázek  
Menu - Základní data - Zakázky - Druhy pravděpodobností zakázek  


-&nbsp;vloženíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a následně založeme Název&nbsp;(např. 100%, 50%,...). Mělo by být dostatečně jednoduché na vyplnění, aby nedošlo ke zkreslení tohoto ukazatele. <br>
-&nbsp;vložíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a následně založeme Název&nbsp;(např. 100%, 50%,...). Mělo by být dostatečně jednoduché na vyplnění, aby nedošlo ke zkreslení tohoto ukazatele. <br>


Pravděpodobnost slouží k vyhodnocení úspěšnosti zakázky do budoucna, jedná se o zhodnocení, zda se zakázka naplní. Manager má tedy přehled kolik přibližne dopadne zakázek v příštím období.
Pravděpodobnost slouží k vyhodnocení úspěšnosti zakázky do budoucna, jedná se o zhodnocení, zda se zakázka naplní. Manager má tedy přehled kolik přibližne dopadne zakázek v příštím období.
Řádek 82: Řádek 64:
Základní data - Zakázky - Druhy náročnosti zakázek  
Základní data - Zakázky - Druhy náročnosti zakázek  


-&nbsp;vloženíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a následně založeme Název&nbsp;(např. Náročné, Nenáročné,...). <br>
-&nbsp;vložíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a následně založeme Název&nbsp;(např. Náročné, Nenáročné,...). <br>


Náročností rozlišujeme pracnost zakázky. Pomocí této informace můžeme také zhodnotit prioritu.
Náročností rozlišujeme pracnost zakázky. Pomocí této informace můžeme také zhodnotit prioritu.


|-
|-
| class="leftCol" | Tržní segmenty
| class="leftCol" | Činnosti
| Do jakého segmentu budou jednotlivé zakázky spadat?
|
Základní data - Marketing - Tržní segment
 
- vloženíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a následně založeme Název a Popis
 
Bližší segmentace zakázky z důvodu pozdějšího vyhodnocování a vyhodnocování plnění firemní strategie - tj. podpora či útlum určitých tržních segmentů, nebo srovnávání s jinými subjekty, např. zjišťování podílu na trhu v rámci známých tržních segmentů.
 
|-
| class="leftCol" | Zdroj poptávky
| Jakým způsobem se o nás klient dozvěděl?
|
Základní data - Zakázky - Druhy zdrojů poptávky
 
- vloženíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a následně založeme Název (např.&nbsp;osobní doporučení, stálý zákazník, časopis, firemní webové stránky, server .com).
 
Jakým způsobem se o nás klient dozvěděl.
 
|-
| class="leftCol" | Prodejní teritorium
| Jaké obchodní lokality spravují jednotlivé zakázky?
|
Základní data - Marketing - Prodejní teritoria
 
- vloženíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a následně založeme Název a Popis.
 
Slouží k diferencování obchodních lokalit, např. kvůli přidělování zakázek obchodním zástupcům, ale také k vyhodnocování např. reklamních kampaní.
 
|-
| class="leftCol" | Důvod neúspěchu
| Jaké důvody mohou vzniknout, aby nebyla naše zakázka úspěšná?
|  
|  
Základní data - Zakázky - Druhy důvodů neúspěchů zakázek
Základní data - Marketing - Prodejní teritoria
- vloženíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a následně založeme Název (např.&nbsp;konkurence, nespokojenost s jednáním, vysoká cena).<br>Seznam důvodů obchodních neúspěchů zakázek (tj. proč nedošlo k objednávce). Seznam by měl být tak strukturovaný, aby se na základě něj dalo poučit do budoucna a nebyl problém pro obchodníka vybrat položku.
|-
| class="leftCol" | Úkoly
| Jaký má kdo úkol v jednotlivých zakázkách?
|  
|  
[[Úkoly|Úkoly]]
Základní data - Zakázky -&nbsp;Činnosti


-&nbsp;pro úplnou a správnou funkcionalitu&nbsp;Úkolů je potřeba provést implementační nastavení
-&nbsp;[[Činnosti|Činnosti&nbsp;]]


Tento formulář slouží k přehledu úkolů pro každého zaměstnance. Jsou zde zobrazeny všechny úkoly ze zakázek. Pomocí tohoto formuláře lze měnit stav těchto úkolů.
Nastavení činností, slouží k rozlišení nákladů a výnosů<br>Slouží k rozpisu částek podle činností.
 
|-
| class="leftCol" | Činnosti
|
|
[[Činnosti|Činnosti&nbsp;]]
 
-&nbsp;nastavení činností, slouží k rozlišení nákladů a výnosů<br>Slouží k rozpisu částek podle činností.


|-
|-
Řádek 150: Řádek 84:
Základní data - Zakázky - Druhy výsledků úkolů  
Základní data - Zakázky - Druhy výsledků úkolů  


-&nbsp;vloženíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a následně založeme Název (např. úspěšně, neúspěšně, zrušen, apod.)  
-&nbsp;vložíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a následně založeme Název (např. úspěšně, neúspěšně, zrušen, apod.)  


Upřesňuje s jakým konkrétním výsledkem byl projekt dokončen.
Upřesňuje s jakým konkrétním výsledkem byl projekt dokončen.
|-
| class="leftCol" | Limit rozpočtové ceny pro schvalování zakázek
|
|
|-
| class="leftCol" | Předávací protokol - předmět plnění
|
|
Základní data - Zakázky -&nbsp;Předávací protokol - předmět plnění
- vložíme text např. V příloze Vám předáváme:
Text se bude zobrazovat v předávacím protokolu jako předmět plnění.
|-
| class="leftCol" | Předávací protokol - text
|
|
Základní data - Zakázky -&nbsp;Předávací protokol - text
- vložíme text např. Zároveň přikládáme fakturu.
Text se bude zobrazovat v předávacím protokolu.
|-
| class="leftCol" | Předávací protokol - upozornění
|
|
Základní data - Zakázky -&nbsp;Předávací protokol - upozornění
- vložíme text např.&nbsp;Prosíme Vás o zaslání jednoho potvrzeného předávacího protokolu zpět na naši adresu.
Techt se bude zobrazovat v předávacím protokolu jako upozornění.


|-
|-
Řádek 196: Řádek 96:
|  
|  
| Základní data - Zakázky -&nbsp;Výchozí druh sazby pro zadávání výkonů
| Základní data - Zakázky -&nbsp;Výchozí druh sazby pro zadávání výkonů
|-
| class="leftCol" | Daně
| Jaké sazby daně ukládá zákon?
|
Zakázky - Základní data - Daně <br>- [[Daně|Daně]]
|-
| class="leftCol" | Kurzový lístek
| Jaké kurzy jsou aktuální k měnám, které používáme?
|
Zakázky - Základní data - Kurzový lístek
-&nbsp;[[Kurzovní lístek|Kurzový lístek]]
Kurzovní listek slouží k evidenci cizích měn a kurzů. Kurzy cizích měn lze používat pro přepočet dokladů (faktur, objednávek, úhrad), jak pro nákup, tak i pro prodej. Kurzovní lístek umožnuje také ve fakturách přepočet kurzového rozdílu v úhradách.&nbsp;
Kurzy je možné zadávat na jakékoli období (roční, měsíční, denní). Platnost kurzu je dána polem Datum platnosti do. Pro kurz na nové období je nutné zadat nový záznam, nikoli přepisovat záznam existující (nebylo by možné zpětně upravovat doklady). <br>
|-
| class="leftCol" | Měny
| Jaké cizí měny využijeme?
|
Zakázky - Základní data - Měny
- [[Měna|Měny]]
Nastavení soustavy měn. Rozdělení na domácí a cizí. Nutnost nastavení kurzů - [[Kurzovní lístek|Kurzovní lístek]]
|-
|-
| class="leftCol" | Oddělení  
| class="leftCol" | Oddělení  
Řádek 239: Řádek 111:
| class="leftCol" | Zdroje  
| class="leftCol" | Zdroje  
|  
|  
|  
| Základní data - Zdroje - Zdroje
|-
- pro úplnou a správnou funkcionalitu [[Zdroje|Zdrojů]] je potřeba provést [[Implementace Zdroje|implementační nastavení]].
| class="leftCol" | Aplikační role
| Jaké oprávnění bude uděleno uživateli?
|
Základní data - Zabezpečení - Aplikační role&nbsp;
 
- [[Aplikační role|Aplikační role]]  


Alikační role jsou základním nástrojem [[Zabezpečení|Zabezpečení]]. Každá jednotlivá aplikační role ovládá funkcionalitu agend, průvodců, formulářů a polí. <br>
Zdroj, jemuž bylo plnění tohoto úkolu svěřeno. Tento zdroj (lidský nebo řízený) je zodpovědný za označení úkolu, jako dokončeného, resp. čekajícího na schválení.
 
|-
| class="leftCol" | Číselné řady
| Z jakých kódů a popisů se bude skládat číslování?
| Základní data - Číselné řady
- [[Číselná řada|Číselné řady]]
 
Číselné řady patří k nejdůležítějšímu nastavení celého software. Každá číselná řada se skládá z kódu, popisu a správy platnosti podle data. <br>


|}
|}


[[Category:Implementace]]
[[Category:Prodej_(Implementace)]]

Aktuální verze z 2. 2. 2024, 18:31

Název Co je potřeba promyslet? Nastavení
Aplikační role Jaké oprávnění bude uděleno uživateli?

Základní data - Zabezpečení - Aplikační role 

- Aplikační role

Alikační role jsou základním nástrojem Zabezpečení. Každá jednotlivá aplikační role ovládá funkcionalitu agend, průvodců, formulářů a polí.

Číselné řady Z jakých kódů a popisů se bude skládat číslování? Základní data - Číselné řady

- Číselné řady

Číselné řady patří k nejdůležítějšímu nastavení celého software. Každá číselná řada se skládá z kódu, popisu a správy platnosti podle data.

Adresář V jakém rozsahu využijeme adresář?

Adresář - Adresář

- pro úplnou a správnou funkcionalitu Zakázek je potřeba provést implementační nastavení Adresáře.

Modul Adresář slouží k zaznamenávání kontaktních údajů pro jejich další využití.

Marketing
Druh metriky Jaké druhy metrik budou použity v našich zakázkách?

Základní data - Zakázky - Druhy metrik zakázek

- vložíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a následně založeme Název (např. člověkohodiny, m3,...). 

Určuje metriku zakázky v jiných jednotkách než ve finančním obratu. Může plnit funkci

informativní
rozlišovací (velké/malé zakázky)
hodnotící - sloužící ke zpětnému porovnání s realitou - cílem je tvořit správné odhady.

Pravděpodobnost Jaká je pravděpodobnost úspěchu zakázky?

Menu - Základní data - Zakázky - Druhy pravděpodobností zakázek

- vložíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a následně založeme Název (např. 100%, 50%,...). Mělo by být dostatečně jednoduché na vyplnění, aby nedošlo ke zkreslení tohoto ukazatele.

Pravděpodobnost slouží k vyhodnocení úspěšnosti zakázky do budoucna, jedná se o zhodnocení, zda se zakázka naplní. Manager má tedy přehled kolik přibližne dopadne zakázek v příštím období.

Náročnost Jaká je náročnost a pracnost zakázky?

Základní data - Zakázky - Druhy náročnosti zakázek

- vložíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a následně založeme Název (např. Náročné, Nenáročné,...).

Náročností rozlišujeme pracnost zakázky. Pomocí této informace můžeme také zhodnotit prioritu.

Činnosti

Základní data - Zakázky - Činnosti

- Činnosti 

Nastavení činností, slouží k rozlišení nákladů a výnosů
Slouží k rozpisu částek podle činností.

Druhy výsledků úkolu Jaké mohou nastat výsledky zkončeného úkolu?

Základní data - Zakázky - Druhy výsledků úkolů

- vložíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a následně založeme Název (např. úspěšně, neúspěšně, zrušen, apod.)

Upřesňuje s jakým konkrétním výsledkem byl projekt dokončen.

Výchozí % mzdových nákladů v zakázce Základní data - Zakázky - Výchozí % mzdových nákladů v zakázce
Výchozí druh sazby pro zadávání výkonů Základní data - Zakázky - Výchozí druh sazby pro zadávání výkonů
Oddělení Jaká je interní struktura oddělení a jaká mají mít přístupová práva uživatelé?

Základní data - Obecné - Obchodní jednotky/oddělení

- Obchodní jednotky/oddělení

Touto funkcionalitou zabráníme pronikání citlivých dat, tím že rozvrhneme strukturu oddělení a přístupová práva uživatelů. Dále je potřeba rozvrhnout organizaci práce tak, aby nedocházelo ke zhoršení komfortu ovládání. Například může nastat situace, že oddělení mezi sebou často spolupracují na zakázkách a tím bychom byly nuceni často nastavovat přístupová práva k jednotlivým zakázkám. 

Pro každé oddělení lze zvolit zvláštní suffix (kód), který se bude generovat za pořadové číslo zakázky.

Zdroje Základní data - Zdroje - Zdroje

- pro úplnou a správnou funkcionalitu Zdrojů je potřeba provést implementační nastavení.

Zdroj, jemuž bylo plnění tohoto úkolu svěřeno. Tento zdroj (lidský nebo řízený) je zodpovědný za označení úkolu, jako dokončeného, resp. čekajícího na schválení.

Citováno z „https://wiki.prajz.eu/index.php?title=Implementace_Zakázky&oldid=992“