Komunikace

Komunikace zaznamenává potencionální obchodní příležitosti. Při prvním kontaktu je založen obchodní partner v adresáři. Komunikace může být zaznamenávána v podobě schůzek, telefonátů, stížnosti, prodejních či nákupních objednávek, atp.
V rámci komunikace je založena zakázka, která je ve výsledku připravena k přijetí objednávky nebo zrušení. Pomocí nastavení Účelů komunikace a Šablony dokladů je možné nastavit posloupnost všech formulářů a dokladů v rámci průvodce.

Menu

• Komunikace - Nová komunikace
• Komunikace - Přehled komunikace

Účely komunikace
Oddělení
Číselná řada

Šablony dokladů

Diagram posloupnosti komunikace

 

Průvodce

1. Výběr účelu komunikace a obchodního partnera

• Výběr stávajícího obchodního partnera

Výběr již existujícího obchodního partnera, pomocí číselníku.

• Nový obchodní partner

V případě že se jedná o obchodního partnera, který není ještě založen v adresáři a je tedy nový, je potřeba jej založit označením ; první záložka  Vyplnění těchto formulářů je stejné jako u modulu Adresář. Odlišnosti naleznete pouze ve struktuře, jelikož nastavení obchodního partnera a kontaktní osoby v Adresáři je o něco rozšířenější.

Nová kontaktní osoba

Pokud bychom chtěli založit novou kontaktní osobu, je potřeba označit ; druhá záložka

2. Označení zakázky v historii

• Načtení existující zakázky

Vycházíme tedy z toho, že se komunikace bude týkat, již vytvořené zakázky. Konkrétní zakázku označíme ve výběru historie - první záložka Otevřené zakázky.

Pokud již na danou problematiku někdy v minulosti proběhla komunikace, lze ji označít v - druhá záložka Předchozí komunikace

V historii komunikace je možné také přiřadit k existující zakázce a komunikaci Úkoly - třetí záložka Úkoly

Pro ještě konkrétnější rozlišení slouží výběr Dokladu - čtvrtá záložka Doklady

• Vytvoření nové zakázky

Zakládáme v případě, že neexistuje předchozí zakázka, tedy ani komunikace. Vyplnění formuláře viz Zakázky.

3. Označení dokladu v historii

• Načtení stávajícího dokladu

Pokud jsme označili zakázku a dáme další krok otevře se nám, pokud existuje, doklad.

• Vytvoření nového dokladu

Viz níže "Doklady"

4. Doklady

Možnosti zobrazených dokladů:

• Rychlá nákupní objednávka
• Rychlá prodejní objednávka
• Nákupní objednávky/smlouvy
• Prodejní objednávky/smlouvy
• Faktury přijaté
• Faktury vydané

5. Založení komunikace

Dle nastavení Účelů komunikace se nám zobrazí formulář výsledku buď Zaznamenání komunikace nebo Zaznamenání pošty.

• Zaznamenání komunikace

Standardní formulář, který slouží k popisu přesnému zaznamenání, čeho se komunikace konkrétně týká. Formulář obsahuje pole, které se automaticky vygenerují z předchozích kroků. Je tedy nutné vyplnit obsah a úkoly (pokud existují).

• Zaznamenání pošty

Formulář, který slouží k zaznamenání příchozí nebo odchozí pošty. Vyplňujeme zde např.: Druh zásílky, způsob doručení aj.

Implementační nastavení

Implementace

Odkazuje na:

• Prodej
• Zakázky