Adresář: Porovnání verzí
Z asap
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 8: | Řádek 8: | ||
Pro správné využití všech možností, které Adresář nabízí, je velice důležité dodržovat korektní nastavení a jeho další používání. | Pro správné využití všech možností, které Adresář nabízí, je velice důležité dodržovat korektní nastavení a jeho další používání. | ||
= Menu = | |||
Agendu Adresář nalezneme: | |||
*Menu - Adresář - Adresář | |||
= Formuláře = | = Formuláře = | ||
| Řádek 23: | Řádek 29: | ||
| Kód | | Kód | ||
| Kód určení pro číslování kontaktů | | Kód určení pro číslování kontaktů | ||
| | | Au<span id="fck_dom_range_temp_1236949863381_462" /><span id="fck_dom_range_temp_1236949863381_206" />tomaticky generováno; viz [[Číselná řada|Číselné řady]] | ||
|- | |- | ||
| Zkrácený název | | Zkrácený název | ||
| Řádek 48: | Řádek 54: | ||
| Oslovení klienta v dokladech. | | Oslovení klienta v dokladech. | ||
| | | | ||
Pomocí číselníku | Pomocí číselníku nebo Menu - Adresář - Oslovení. Vložíme nový Název ikonou vložit. | ||
Vložíme nový Název ikonou vložit. | |||
|- | |- | ||
| Funkce | | Funkce | ||
| Slouží k zadání pracovní pozice dané osoby, např. Ředitel, apod | | Slouží k zadání pracovní pozice dané osoby, např. Ředitel, apod.Pokud tuto informaci chceme mít na výstupní sestavě výstupních štítku musí být v průvodci zaškrtnuto ,,Tisknout funkci" | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Kategorie | | Kategorie | ||
| Slouží např. pro marketingové účely. Neslouží na rozdělení odběratel/dodavatel, k tomu je určna role obchodních partnerů ([[Role Adresáře|Role Adresáře]]) | | Slouží např. pro marketingové účely. Neslouží na rozdělení odběratel/dodavatel, k tomu je určna role obchodních partnerů ([[Role Adresáře|Role Adresáře]]) | ||
| | | | ||
Pomocí číselníku | Pomocí číselníku nebo Menu - Adresář - Kategorie. Vložíme novou Kategorii ikonou vložit. | ||
Vložíme novou Kategorii ikonou vložit. | |||
|- | |- | ||
| Lokalita | | Lokalita | ||
| Pomocí Lokalit rozlišujeme státní příslušnost a odlišujeme DPH. | | Pomocí Lokalit rozlišujeme státní příslušnost a odlišujeme DPH. | ||
| Pomocí číselníku | | Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Adresář - Lokality obchodních partnerů; viz [[Lokalita|Lokalita]] | ||
|- | |- | ||
| IČ | | IČ | ||
| Řádek 79: | Řádek 81: | ||
| Společnost | | Společnost | ||
| Ke které společnosti daný kontakt patří. Společnost je kontakt z adresáře. | | Ke které společnosti daný kontakt patří. Společnost je kontakt z adresáře. | ||
| Menu - Adresář - Kontaktní osoby | | Pomocí číselníku nebo Menu - Adresář - Kontaktní osoby. Přidáme daný kontakt k obchodnímu partnerovi. | ||
|- | |- | ||
| Prodejní teritorium | | Prodejní teritorium | ||
| Slouží pro marketingové účely. | | Slouží pro marketingové účely. | ||
| | | | ||
Pomocí číselníku | Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Marketing - Prodejní teritoria. Vložíme nový Název ikonou vložit. | ||
Vložíme nový Název ikonou vložit. | |||
|} | |} | ||
| Řádek 103: | Řádek 103: | ||
| Druh způsobu komunikace mezi klientem a uživatelem. (Email, Telefon, Adresa,...) Ovlivňují komunikaci a zakázky. | | Druh způsobu komunikace mezi klientem a uživatelem. (Email, Telefon, Adresa,...) Ovlivňují komunikaci a zakázky. | ||
| | | | ||
Pomocí číselníku | Pomocí číselníku nebo Menu - Adresář - Typy kontaktních údajů. Vložíme nový Název ikonou vložit. <br> | ||
Vložíme nový Název ikonou vložit. <br> | |||
|- | |- | ||
| Řádek 145: | Řádek 143: | ||
| Role Adresáře | | Role Adresáře | ||
| Z části ovlivňují oprávnění uživatele. | | Z části ovlivňují oprávnění uživatele. | ||
| viz | | Pomocí číselníku; viz [[Role Adresáře|Role Adresáře]] | ||
|} | |} | ||
| Řádek 197: | Řádek 195: | ||
| Prodejní ceník | | Prodejní ceník | ||
| Možnost nastavení speciálních ceníků i v případ, že obchodní partner je zároveň dodavatel. Objenávka, Faktura | | Možnost nastavení speciálních ceníků i v případ, že obchodní partner je zároveň dodavatel. Objenávka, Faktura | ||
| viz | | Pomocí číselníku; viz [[Ceníky|Ceníky]] | ||
|- | |- | ||
| Datum pro výpočet prodejní ceny | | Datum pro výpočet prodejní ceny | ||
| Řádek 205: | Řádek 203: | ||
| Nákupní ceník | | Nákupní ceník | ||
| Možnost nastavení speciálních ceníků i v případ, že obchodní partner je zároveň odběratel. Objednávka, Faktura | | Možnost nastavení speciálních ceníků i v případ, že obchodní partner je zároveň odběratel. Objednávka, Faktura | ||
| viz | | Pomocí číselníku; viz [[Ceníky|Ceníky]] | ||
|- | |- | ||
| Datum pro výpočet nákupní ceny | | Datum pro výpočet nákupní ceny | ||
| Řádek 213: | Řádek 211: | ||
| Ignorovat akční ceník | | Ignorovat akční ceník | ||
| Nebere ohled na založený akční ceník a vychazí z ceníku hlavního. | | Nebere ohled na založený akční ceník a vychazí z ceníku hlavního. | ||
| Označení kliknutím | | Označení kliknutím; viz [[Ceníky|Ceníky]] | ||
|- | |- | ||
| Výchozí měna | | Výchozí měna | ||
| Měna, které se bude automaticky zobrazovat joko první u daného kontaktu. | | Měna, které se bude automaticky zobrazovat joko první u daného kontaktu. | ||
| viz | | Označení kliknutím; viz [[Měna|Měna]] | ||
|- | |- | ||
| Způsob úhrady | | Způsob úhrady | ||
| Umožňuje nastavit výchozí způsob úhrady pro objednávky/faktury. Objednávka, Faktura | | Umožňuje nastavit výchozí způsob úhrady pro objednávky/faktury. Objednávka, Faktura | ||
| | | Pomocí číselníku; viz Implementační nastavení | ||
|- | |- | ||
| Splatnost faktury (dny) | | Splatnost faktury (dny) | ||
| Pokud | | Pokud neurčíme jinak je braná automaticky dle implementačního nastavení | ||
| Implementační nastavení | | Vyplnění pole; Implementační nastavení | ||
|- | |- | ||
| Fakturační cyklus | | Fakturační cyklus | ||
| Pomocí tohoto nastavení lze nastavit v jakých intervalech se bude doklad zobrazovat k fakturaci např. 14 dní, 7 dní, ... | | Pomocí tohoto nastavení lze nastavit v jakých intervalech se bude doklad zobrazovat k fakturaci např. 14 dní, 7 dní, ... | ||
| | | | ||
Pomocí číselníku | Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Obchod - Fakturace - Fakturační cykly. Vložíme Nový, ikonou vložit. | ||
Vložíme | |||
|- | |- | ||
| Způsob schválení fakturace | | Způsob schválení fakturace | ||
| Vlastní výběr způsobu schválení fakturace (možnosti jsou již přednastaveny a nedají se měnit) | | Vlastní výběr způsobu schválení fakturace (možnosti jsou již přednastaveny a nedají se měnit) | ||
| Pokud nenastavíte jinak, automaticky je bráno výchozí nastavení viz Implementační | | Pokud nenastavíte jinak, automaticky je bráno výchozí nastavení; viz [[Implementace|Implementační Adresář]] | ||
|- | |- | ||
| Způsob fakturace | | Způsob fakturace | ||
| Řádek 259: | Řádek 255: | ||
|- | |- | ||
| Trasa | | Trasa | ||
| | | Přiřazení trasy | ||
| Nastavení [[Trasa|Trasa]] | | Nastavení [[Trasa|Trasa]] | ||
|- | |- | ||
| Pořadí | | Pořadí | ||
| | | Pořadí v jakém se bude zobrazovat na tiskových sestavách | ||
| Vyplnění pole | | Vyplnění pole číslem | ||
|} | |} | ||
| Řádek 273: | Řádek 269: | ||
[[Implementace|Implementace]] | [[Implementace|Implementace]] | ||
== Aplikační role == | == Aplikační role == | ||
[[ Aplikační role|Aplikační role]] | [[Aplikační role|Aplikační role]] | ||
==== Odkazuje na: ==== | ==== Odkazuje na: ==== | ||
Verze z 13. 3. 2009, 13:32
Základní popis
Modul Adresář slouží k zaznamenávání kontaktních údajů pro jejich další využití.
Existuje několik možností správy a evidence kontaktních údajů. Vzhledem k variabilitě softwaru lze do jisté míry přispůsobit zakládaní dat klientovi.
Aplikace Adresář je jednou z nejrozšířenější celého software vůbec, jelikož svým nastavením ovlivňuje ostatní agendy.
Pro správné využití všech možností, které Adresář nabízí, je velice důležité dodržovat korektní nastavení a jeho další používání.
Menu
Agendu Adresář nalezneme:
- Menu - Adresář - Adresář
Formuláře
Obchodní partneři
| Název | Popis | Nastavení |
| Kód | Kód určení pro číslování kontaktů | Automaticky generováno; viz Číselné řady |
| Zkrácený název | Zkrácený název pro vyhledávání | Vyplnění pole |
| Titul | Titul osoby před jménem | Vyplnění pole |
| Firma (Příjmení) | V případě firmy jde o název, v případě osoby se jedná o příjmení. | Vyplnění pole |
| Firma dovětek (Jméno) | V případě firmy jde o název, v případě osoby se jedná o jméno. | Vyplnění pole |
| Za jménem | Titul osoby za jménem | Vyplnění pole |
| Oslovení | Oslovení klienta v dokladech. |
Pomocí číselníku nebo Menu - Adresář - Oslovení. Vložíme nový Název ikonou vložit. |
| Funkce | Slouží k zadání pracovní pozice dané osoby, např. Ředitel, apod.Pokud tuto informaci chceme mít na výstupní sestavě výstupních štítku musí být v průvodci zaškrtnuto ,,Tisknout funkci" | |
| Kategorie | Slouží např. pro marketingové účely. Neslouží na rozdělení odběratel/dodavatel, k tomu je určna role obchodních partnerů (Role Adresáře) |
Pomocí číselníku nebo Menu - Adresář - Kategorie. Vložíme novou Kategorii ikonou vložit. |
| Lokalita | Pomocí Lokalit rozlišujeme státní příslušnost a odlišujeme DPH. | Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Adresář - Lokality obchodních partnerů; viz Lokalita |
| IČ | Identifikační číslo firmy přidané státem | Vyplnění pole |
| DIČ | Daňové identifikační číslo | Vyplnění pole |
| Společnost | Ke které společnosti daný kontakt patří. Společnost je kontakt z adresáře. | Pomocí číselníku nebo Menu - Adresář - Kontaktní osoby. Přidáme daný kontakt k obchodnímu partnerovi. |
| Prodejní teritorium | Slouží pro marketingové účely. |
Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Marketing - Prodejní teritoria. Vložíme nový Název ikonou vložit. |
Kontakty
| Název | Popis | Nastavení |
| Druh kontaktu | Druh způsobu komunikace mezi klientem a uživatelem. (Email, Telefon, Adresa,...) Ovlivňují komunikaci a zakázky. |
Pomocí číselníku nebo Menu - Adresář - Typy kontaktních údajů. Vložíme nový Název ikonou vložit. |
| Text | Pokud vyplníte v Druhu kontaktu Adresa, volitelně zadejte text, který se bude objevovat na tiskových sestavách pod jménem obchodního partnera (např. ,,Centrála") | Vyplnění pole |
| Ulice 1 | K této ulici bude při tisku na výstupních sestavách připojeno číslo domu | Vyplnění pole |
| Ulice 2 | Vyplňuje se v případě adres, které mají 2 řádky, např. Velká Británie | Vyplnění pole |
| Číslo domu | Číslo domu | Vyplnění pole |
| PSČ | PSČ | Vyplnění pole |
| Město | Město nebo Obec | Vyplnění pole |
Role
| Název | Popis | Nastavení |
| Role Adresáře | Z části ovlivňují oprávnění uživatele. | Pomocí číselníku; viz Role Adresáře |
Bankovní spojení
| Název | Popis | Nastavení |
| Číslo účtu | Možnost definovat seznam bankovních účtů partnera, faktura | Vyplnění pole |
| Kód banky | Směrový kód banky, faktura | Vyplnění pole |
| Jméno banky | Název banky, faktura | Vyplnění pole |
| Adresa banky | Adresa banky, faktura | Vyplnění pole |
| SWIFT | Mezinárodní směrový kód banky, faktura | Vyplnění pole |
| IBAN | Mezinárodní číslo bankovního účtu, faktura | Vyplnění pole |
Ostatní nastavení
| Název | Popis | Nastavení |
| Prodejní ceník | Možnost nastavení speciálních ceníků i v případ, že obchodní partner je zároveň dodavatel. Objenávka, Faktura | Pomocí číselníku; viz Ceníky |
| Datum pro výpočet prodejní ceny | Platnost ceny k datu vystavení faktury. Faktura | |
| Nákupní ceník | Možnost nastavení speciálních ceníků i v případ, že obchodní partner je zároveň odběratel. Objednávka, Faktura | Pomocí číselníku; viz Ceníky |
| Datum pro výpočet nákupní ceny | Platnost ceny k datu vystavení faktury. Faktura | |
| Ignorovat akční ceník | Nebere ohled na založený akční ceník a vychazí z ceníku hlavního. | Označení kliknutím; viz Ceníky |
| Výchozí měna | Měna, které se bude automaticky zobrazovat joko první u daného kontaktu. | Označení kliknutím; viz Měna |
| Způsob úhrady | Umožňuje nastavit výchozí způsob úhrady pro objednávky/faktury. Objednávka, Faktura | Pomocí číselníku; viz Implementační nastavení |
| Splatnost faktury (dny) | Pokud neurčíme jinak je braná automaticky dle implementačního nastavení | Vyplnění pole; Implementační nastavení |
| Fakturační cyklus | Pomocí tohoto nastavení lze nastavit v jakých intervalech se bude doklad zobrazovat k fakturaci např. 14 dní, 7 dní, ... |
Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Obchod - Fakturace - Fakturační cykly. Vložíme Nový, ikonou vložit. |
| Způsob schválení fakturace | Vlastní výběr způsobu schválení fakturace (možnosti jsou již přednastaveny a nedají se měnit) | Pokud nenastavíte jinak, automaticky je bráno výchozí nastavení; viz Implementační Adresář |
| Způsob fakturace | Vlastní výběr způsobu fakturace (možnosti jsou již přednastaveny a nedají se měnit) | Pokud nenastavíte jinak, automaticky je bráno výchozí nastavení viz Implementační nastavení |
Expediční trasy
| Název | Popis | Nastavení |
| Adresa | Adresa obchodního partnera | Automaticky generováno - adresy, které byly partnerovi přiřazeny |
| Trasa | Přiřazení trasy | Nastavení Trasa |
| Pořadí | Pořadí v jakém se bude zobrazovat na tiskových sestavách | Vyplnění pole číslem |
