Adresář

Základní popis 

Modul Adresář slouží k zaznamenávání kontaktních údajů pro jejich další využití. 

Existuje několik možností správy a evidence kontaktních údajů. Vzhledem k variabilitě softwaru lze do jisté míry přispůsobit zakládaní dat klientovi.

Aplikace Adresář je jednou z nejrozšířenější celého software vůbec, jelikož svým nastavením ovlivňuje ostatní agendy.

Pro správné využití všech možností, které Adresář nabízí, je velice důležité dodržovat korektní nastavení a jeho další používání.

Menu

Agendu Adresář nalezneme:

• Menu - Adresář - Adresář

Formulář

Obchodní partneři (záložka)

Název	Popis	Nastavení
Kód	Kód určení pro číslování kontaktů.	Automaticky vloženo; Menu - Základní data - Číselné řady
Zkrácený název	Zkrácený název pro vyhledávání.	Vyplnění pole
Titul	Titul osoby před jménem.	Vyplnění pole
Firma (Příjmení)	V případě firmy jde o název, v případě osoby se jedná o příjmení.	Vyplnění pole
Firma dovětek (Jméno)	V případě firmy jde o název, v případě osoby se jedná o jméno.	Vyplnění pole
Za jménem	Titul osoby za jménem.	Vyplnění pole
Oslovení	Oslovení klienta v dokladech.	Pomocí číselníku nebo Menu - Adresář - Oslovení. Vložíme nový Název ikonou vložit .
Funkce	Slouží k zadání pracovní pozice dané osoby, např. Ředitel, apod.Pokud tuto informaci chceme mít na výstupní sestavě výstupních štítku musí být v průvodci zaškrtnuto "Tisknout funkci".	Vyplnění pole
Kategorie	Slouží např. pro marketingové účely. Neslouží na rozdělení odběratel/dodavatel, k tomu je určna role obchodních partnerů (Role Adresáře).	Pomocí číselníku  nebo Menu - Adresář - Kategorie. Vložíme novou Kategorii ikonou vložit .
Lokalita	Pomocí Lokalit rozlišujeme státní příslušnost a odlišujeme DPH.	Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Adresář - Lokality obchodních partnerů
IČ	Identifikační číslo firmy přidané státem.	Vyplnění pole
DIČ	Daňové identifikační číslo.	Vyplnění pole
Společnost	Ke které společnosti daný kontakt patří. Společnost je kontakt z adresáře.	Pomocí číselníku  nebo Menu - Adresář - Kontaktní osoby. Přidáme daný kontakt k obchodnímu partnerovi.
Prodejní teritorium	Slouží pro marketingové účely. ...	Pomocí číselníku  nebo Menu - Základní data - Marketing - Prodejní teritoria. Vložíme nový Název ikonou vložit .

Kontakty (záložka)

 

Název	Popis	Nastavení
Druh kontaktu	Druh způsobu komunikace mezi klientem a uživatelem. (Email, Telefon, Adresa,...) Ovlivňují komunikaci a zakázky.	Pomocí číselníku  nebo Menu - Adresář - Typy kontaktních údajů. Vložíme nový Název ikonou vložit .
Text	Pokud vyplníte v Druhu kontaktu Adresa, volitelně zadejte text, který se bude objevovat na tiskových sestavách pod jménem obchodního partnera (např. "Centrála").	Vyplnění pole
Ulice 1	K této ulici bude při tisku na výstupních sestavách připojeno číslo domu.	Vyplnění pole
Ulice 2	Vyplňuje se v případě adres, které mají 2 řádky, např. Velká Británie.	Vyplnění pole
Číslo domu	Číslo domu	Vyplnění pole
PSČ	PSČ	Vyplnění pole
Město	Město nebo Obec	Vyplnění pole

Role (záložka)

 

Název	Popis	Nastavení
Role Adresáře	Z části ovlivňují oprávnění uživatele.	Pomocí číselníku  nebo Menu - Základní data - Adresář - Role obchodních partnerů

Bankovní spojení (záložka)

Název	Popis	Nastavení
Číslo účtu	Možnost definovat seznam bankovních účtů partnera, faktura	Vyplnění pole
Kód banky	Směrový kód banky, faktura	Vyplnění pole
Jméno banky	Název banky, faktura	Vyplnění pole
Adresa banky	Adresa banky, faktura	Vyplnění pole
SWIFT	Mezinárodní směrový kód banky, faktura	Vyplnění pole
IBAN	Mezinárodní číslo bankovního účtu, faktura	Vyplnění pole

Ostatní nastavení (záložka)

 

Název	Popis	Nastavení
Prodejní ceník	Možnost nastavení speciálních ceníků i v případ, že obchodní partner je zároveň dodavatel. Objenávka, Faktura	Pomocí číselníku  nebo Menu - Základní data - Obchod - Ceníky
Datum pro výpočet prodejní ceny	Platnost ceny k datu vystavení faktury. Faktura	Vyplnění pomocí číselníku
Nákupní ceník	Možnost nastavení speciálních ceníků i v případ, že obchodní partner je zároveň odběratel. Objednávka, Faktura	Pomocí číselníku  nebo Menu - Základní data - Obchod - Ceníky
Datum pro výpočet nákupní ceny	Platnost ceny k datu vystavení faktury. Faktura	Vyplnění pomocí číselníku
Ignorovat akční ceník	Pokud je označen nebere ohled na založený akční ceník a vychazí z ceníku hlavního.	Označení kliknutím; Menu - Základní data - Obchod - Ceníky
Výchozí měna	Měna, které se bude automaticky zobrazovat joko první u daného kontaktu.	Označení kliknutím; Menu - Zakázky - Základní data - Měna
Způsob úhrady	Umožňuje nastavit výchozí způsob úhrady pro objednávky/faktury. Objednávka, Faktura	Pomocí číselníku; viz Implementační nastavení ???
Splatnost faktury (dny)	Pokud neurčíme jinak je braná automaticky dle implementačního nastavení	Vyplnění pole; Implementační nastavení ???
Fakturační cyklus	Pomocí tohoto nastavení lze nastavit v jakých intervalech se bude doklad zobrazovat k fakturaci např. 14 dní, 7 dní, ...	Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Obchod - Fakturace - Fakturační cykly. Vložíme Nový, ikonou vložit .
Způsob schválení fakturace	Vlastní výběr způsobu schválení fakturace (možnosti jsou již přednastaveny a nedají se měnit)	Pokud nenastavíte jinak, automaticky je bráno výchozí nastavení; viz Implementační Adresář???
Způsob fakturace	Vlastní výběr způsobu fakturace (možnosti jsou již přednastaveny a nedají se měnit)	Pokud nenastavíte jinak, automaticky je bráno výchozí nastavení viz Implementační nastavení ???

Expediční trasy (záložka)

 

Název	Popis	Nastavení
Adresa	Adresa obchodního partnera	Automaticky vloženo - adresy, které byly partnerovi přiřazeny
Trasa	Přiřazení trasy	Pomocí číselníku  nebo Menu - Sklady a logistika - Expedice - Základní data - Trasa
Pořadí	Pořadí v jakém se bude zobrazovat na tiskových sestavách	Vyplnění pole číslem

Výstupní sestavy (záložka)

Název	Popis	Nastavení
Kategorie sestav
Způsob distribuce

Kontaktní osoby (záložka)

Název	Popis	Nastavení
Zkrácený název	Zkrácený název, který může být použit k jednoduššímu vyhledávání	Vyplnění pole
Titul	Titul osoby před jménem.	Vyplnění pole
Příjmení	V případě firmy jde o název, v případě osoby se jedná o příjmení.	Vyplnění pole
Jméno	V případě firmy jde o název, v případě osoby se jedná o jméno.	Vyplnění pole
Za jménem	Titul osoby za jménem.	Vyplnění pole
Oslovení	Oslovení klienta v dokladech.	Pomocí číselníku  nebo Menu - Adresář - Oslovení. Vložíme nový Název ikonou vložit .
Funkce	Slouží k zadání pracovní pozice dané osoby, např. Ředitel, apod. Pokud tuto informaci chceme mít na výstupní sestavě výstupních štítku musí být v průvodci zaškrtnuto "Tisknout funkci".	Vyplnění pole
Společnost	Ke které společnosti daný kontakt patří. Společnost je kontakt z adresáře.	Pomocí číselníku  nebo Menu - Adresář - Kontaktní osoby. Přidáme daný kontakt k obchodnímu partnerovi.

 

Implementační nastavení

Implementace

Aplikační role

Aplikační role

Odkazuje na:

Prodej

Zakázky

Měna

Ceníky