Adresář: Porovnání verzí
Z asap
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 61: | Řádek 61: | ||
| Lokalita | | Lokalita | ||
| | | | ||
Pomocí Lokalit rozlišujeme státní příslušnost z důvodu: | Pomocí Lokalit rozlišujeme státní příslušnost z důvodu: | ||
*odlišení číselné řady faktur | *odlišení číselné řady faktur | ||
*odlišení sazeb DPH v produktech (např. osvobozená DPH pro export) | *odlišení sazeb DPH v produktech (např. osvobozená DPH pro export) | ||
| Řádek 102: | Řádek 102: | ||
|- | |- | ||
| Druh kontaktu | | Druh kontaktu | ||
| Druh způsobu komunikace mezi klientem a uživatelem (Email, Telefon, Adresa, ...). | | Druh způsobu komunikace mezi klientem a uživatelem (Email, Telefon, Adresa, ...). | ||
| | | | ||
Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Adresář - Typy kontaktních údajů. Vložíme nový Název ikonou vložit [[Image:Ikona insert.png]]. <br> | Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Adresář - Typy kontaktních údajů. Vložíme nový Název ikonou vložit [[Image:Ikona insert.png]]. <br> | ||
| Řádek 128: | Řádek 128: | ||
|- | |- | ||
| PSČ | | PSČ | ||
| Poštovní směrovací číslo | | Poštovní směrovací číslo | ||
| Vyplnění pole | | Vyplnění pole | ||
|- | |- | ||
| Řádek 146: | Řádek 146: | ||
| Nastavení | | Nastavení | ||
|- | |- | ||
| Role | | Role | ||
| Ovlivňuje oprávnění daného obchodního partnera (např. role Odběratel umožní partnerovi objednávat). Dále viz [[ | | Ovlivňuje oprávnění daného obchodního partnera (např. role Odběratel umožní partnerovi objednávat). Dále viz [[Role Adresáře|Role obchodních partnerů]]. | ||
| Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Základní data - Adresář - [[Role Adresáře|Role obchodních partnerů]] | | Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Základní data - Adresář - [[Role Adresáře|Role obchodních partnerů]] | ||
|} | |} | ||
| Řádek 153: | Řádek 153: | ||
<br> | <br> | ||
== Bankovní spojení (záložka) == | === Bankovní spojení (záložka) === | ||
{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="1100" border="1" | {| cellspacing="1" cellpadding="1" width="1100" border="1" | ||
| Řádek 181: | Řádek 181: | ||
=== Ostatní nastavení (záložka) === | === Ostatní nastavení (záložka) === | ||
| | ||
{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="1100" border="1" | {| cellspacing="1" cellpadding="1" width="1100" border="1" | ||
| Řádek 190: | Řádek 190: | ||
|- | |- | ||
| Prodejní ceník | | Prodejní ceník | ||
| Speciální ceník partnera pro prodejní objednávky a vydané faktury. | | Speciální ceník partnera pro prodejní objednávky a vydané faktury. | ||
| Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Základní data - Obchod - [[Ceníky|Ceníky]] | | Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Základní data - Obchod - [[Ceníky|Ceníky]] | ||
|- | |- | ||
| Datum pro výpočet prodejní ceny | | Datum pro výpočet prodejní ceny | ||
| | | | ||
Určuje, k jakému datu budou brány ceny z prodejního ceníku. | Určuje, k jakému datu budou brány ceny z prodejního ceníku. | ||
*Datum vystavení - Z hlavičky objednávky/faktury | *Datum vystavení - Z hlavičky objednávky/faktury | ||
*Datum smluveného dodání - Z detailu plnění objednávky/faktury | *Datum smluveného dodání - Z detailu plnění objednávky/faktury | ||
| Řádek 205: | Řádek 205: | ||
|- | |- | ||
| Nákupní ceník | | Nákupní ceník | ||
| Speciální ceník partnera pro nákupní objednávky a přijaté faktury. | | Speciální ceník partnera pro nákupní objednávky a přijaté faktury. | ||
| Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Základní data - Obchod - [[Ceníky|Ceníky]] | | Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Základní data - Obchod - [[Ceníky|Ceníky]] | ||
|- | |- | ||
| Datum pro výpočet nákupní ceny | | Datum pro výpočet nákupní ceny | ||
| Určuje, k jakému datu budou brány ceny z nákupního ceníku. | | Určuje, k jakému datu budou brány ceny z nákupního ceníku. | ||
*Datum vystavení - Z hlavičky objednávky/faktury | *Datum vystavení - Z hlavičky objednávky/faktury | ||
*Datum smluveného dodání - Z detailu plnění objednávky/faktury | *Datum smluveného dodání - Z detailu plnění objednávky/faktury | ||
| Řádek 222: | Řádek 222: | ||
|- | |- | ||
| Výchozí měna | | Výchozí měna | ||
| Měna, která se předvyplní pro tohoto partnera v objednávkách/fakturách. | | Měna, která se předvyplní pro tohoto partnera v objednávkách/fakturách. | ||
| Označení kliknutím; Menu - Zakázky - Základní data - [[Měna|Měna]] | | Označení kliknutím; Menu - Zakázky - Základní data - [[Měna|Měna]] | ||
|- | |- | ||
| Způsob úhrady | | Způsob úhrady | ||
| Umožňuje nastavit výchozí způsob úhrady pro objednávky/faktury. | | Umožňuje nastavit výchozí způsob úhrady pro objednávky/faktury. | ||
| Pomocí číselníku; viz Implementační nastavení ??? | | Pomocí číselníku; viz Implementační nastavení ??? | ||
|- | |- | ||
| Řádek 234: | Řádek 234: | ||
|- | |- | ||
| Fakturační cyklus | | Fakturační cyklus | ||
| Pomocí tohoto nastavení lze nastavit v jakých intervalech se bude doklad zobrazovat k fakturaci např. 14 dní, 7 dní, ... Viz [[Fakturace - podle fakturačního cyklu|Fakturace - podle fakturačního cyklu]]. | | Pomocí tohoto nastavení lze nastavit v jakých intervalech se bude doklad zobrazovat k fakturaci např. 14 dní, 7 dní, ... Viz [[Fakturace - podle fakturačního cyklu|Fakturace - podle fakturačního cyklu]]. | ||
| | | | ||
Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Obchod - Fakturace - Fakturační cykly. Vložíme Nový, ikonou vložit [[Image:Ikona insert.png]]. | Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Obchod - Fakturace - Fakturační cykly. Vložíme Nový, ikonou vložit [[Image:Ikona insert.png]]. | ||
| Řádek 241: | Řádek 241: | ||
| Způsob schválení fakturace | | Způsob schválení fakturace | ||
| | | | ||
Nastavuje způsob automatického schválení fakturace objednávek: | Nastavuje způsob automatického schválení fakturace objednávek: | ||
*Ručně - fakturaci plnění objednávky je potřeba schvalovat ručně. | *Ručně - fakturaci plnění objednávky je potřeba schvalovat ručně. | ||
*Po dodání - fakturace plnění objednávky bude schválena automaticky po nastavení stavu plnění na Dodáno - čeká na schválení. | *Po dodání - fakturace plnění objednávky bude schválena automaticky po nastavení stavu plnění na Dodáno - čeká na schválení. | ||
*Po potvrzení dodání - fakturace plnění objednávky bude schválena automaticky po nastavení stavu plnění na Dodáno - schváleno. | *Po potvrzení dodání - fakturace plnění objednávky bude schválena automaticky po nastavení stavu plnění na Dodáno - schváleno. | ||
| Řádek 251: | Řádek 251: | ||
| Způsob fakturace | | Způsob fakturace | ||
| | | | ||
Nastavuje způsob souhrnné fakturace více objednávek jednou fakturou: | Nastavuje způsob souhrnné fakturace více objednávek jednou fakturou: | ||
*Podle DUZP - pro každou zakázku: Plnění objednávek se stejným odběratelem, datem dodání a zakázkou budou fakturována jednou fakturou. | *Podle DUZP - pro každou zakázku: Plnění objednávek se stejným odběratelem, datem dodání a zakázkou budou fakturována jednou fakturou. | ||
*Podle DUZP - všechny zakázky: Plnění objednávek se stejným odběratelem a datem dodání budou fakturována jednou fakturou. | *Podle DUZP - všechny zakázky: Plnění objednávek se stejným odběratelem a datem dodání budou fakturována jednou fakturou. | ||
*Pro každou objednávku: Pro každou objednávku bude vystavena zvláštní faktura. | *Pro každou objednávku: Pro každou objednávku bude vystavena zvláštní faktura. | ||
*Všechny objednávky - DUZP poslední: Pro daného odběratele bude vystavena jedna faktura na všechny objednávky. Jako datum uskutečnění zdanitelného plnění bude vzato nejpozdější datum dodání fakturovaných objednávek. | *Všechny objednávky - DUZP poslední: Pro daného odběratele bude vystavena jedna faktura na všechny objednávky. Jako datum uskutečnění zdanitelného plnění bude vzato nejpozdější datum dodání fakturovaných objednávek. | ||
| Řádek 276: | Řádek 276: | ||
|- | |- | ||
| Trasa | | Trasa | ||
| Přiřazená trasa pro expediční závozy. Na jednu adresu můžete přiřadit více tras, pokud se u nich např. liší závozní dny. | | Přiřazená trasa pro expediční závozy. Na jednu adresu můžete přiřadit více tras, pokud se u nich např. liší závozní dny. | ||
| Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Sklady a logistika - Expedice - Základní data - [[Trasa|Trasa]] | | Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Sklady a logistika - Expedice - Základní data - [[Trasa|Trasa]] | ||
|- | |- | ||
| Pořadí | | Pořadí | ||
| Pořadí vykládky v rámci expediční trasy. | | Pořadí vykládky v rámci expediční trasy. | ||
| Vyplnění pole číslem | | Vyplnění pole číslem | ||
|} | |} | ||
Verze z 23. 3. 2009, 14:01
Základní popis
Menu
Agendu Adresář nalezneme:
- Menu - Adresář - Adresář
Formulář
Obchodní partneři (záložka)
| Název | Popis | Nastavení |
| Kód | Kód určení pro číslování kontaktů. | Automaticky vloženo; Menu - Základní data - Číselné řady |
| Zkrácený název | Zkrácený název pro vyhledávání. | Vyplnění pole |
| Titul | Titul osoby před jménem (např. Ing, Dr., apod.). | Vyplnění pole |
| Firma (Příjmení) | V případě firmy jde o název, v případě osoby se jedná o příjmení. | Vyplnění pole |
| Firma dovětek (Jméno) | V případě firmy jde o název, v případě osoby se jedná o jméno. | Vyplnění pole |
| Za jménem | Titul osoby za jménem (např. CSc.). | Vyplnění pole |
| Oslovení | Oslovení klienta, např. pro tisk adresních štítků. |
Pomocí číselníku |
| Funkce | Slouží k zadání pracovní pozice dané osoby, např. Ředitel, apod. Pokud tuto informaci chceme mít na výstupní sestavě adresních štítků, musí být v průvodci zaškrtnuto "Tisknout funkci". | Vyplnění pole |
| Kategorie | Slouží např. pro marketingové účely. Neslouží na rozdělení odběratel/dodavatel, k tomu je určna role obchodních partnerů (Role Adresáře). |
Pomocí číselníku |
| Lokalita |
Pomocí Lokalit rozlišujeme státní příslušnost z důvodu:
|
Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Adresář - Lokality obchodních partnerů |
| IČ | Identifikační číslo firmy přidané státem. | Vyplnění pole |
| DIČ | Daňové identifikační číslo. | Vyplnění pole |
| Společnost | Ke které společnosti daný kontakt patří. Společnost je kontakt z adresáře. | Pomocí číselníku  nebo Menu - Adresář - Kontaktní osoby. Přidáme daný kontakt k obchodnímu partnerovi.
|
| Prodejní teritorium |
Slouží k diferencování obchodních lokalit, např. kvůli přidělování zakázek obchodním zástupcům, ale také k vyhodnocování např. reklamních kampaní. Zde je možné vybrat výchozí prodejní teritorium, které bude použito v nové zakázce. |
Pomocí číselníku |
Kontakty (záložka)
| Název | Popis | Nastavení |
| Druh kontaktu | Druh způsobu komunikace mezi klientem a uživatelem (Email, Telefon, Adresa, ...). |
Pomocí číselníku |
| Text |
Pokud vyplníte v Druhu kontaktu Adresa, volitelně zadejte text, který se bude objevovat na tiskových sestavách pod jménem obchodního partnera (např. "Centrála"). Pro ostatní typy kontaktů zde zadejte kontaktní údaj (e-mail, telefonní číslo, atd.). |
Vyplnění pole |
| Ulice 1 | K této ulici bude při tisku na výstupních sestavách připojeno číslo domu. | Vyplnění pole |
| Ulice 2 | Vyplňuje se v případě adres, které mají 2 řádky, např. Velká Británie. | Vyplnění pole |
| Číslo domu | Číslo domu | Vyplnění pole |
| PSČ | Poštovní směrovací číslo | Vyplnění pole |
| Město | Město nebo obec | Vyplnění pole |
Role (záložka)
| Název | Popis | Nastavení |
| Role | Ovlivňuje oprávnění daného obchodního partnera (např. role Odběratel umožní partnerovi objednávat). Dále viz Role obchodních partnerů. | Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Adresář - Role obchodních partnerů
|
Bankovní spojení (záložka)
| Název | Popis |
| Číslo účtu | Číslo bankovního účtu |
| Kód banky | Směrový kód banky |
| Jméno banky | Název banky |
| Adresa banky | Adresa banky |
| SWIFT | Mezinárodní směrový kód banky |
| IBAN | Mezinárodní číslo bankovního účtu |
Ostatní nastavení (záložka)
| Název | Popis | Nastavení |
| Prodejní ceník | Speciální ceník partnera pro prodejní objednávky a vydané faktury. | Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Obchod - Ceníky
|
| Datum pro výpočet prodejní ceny |
Určuje, k jakému datu budou brány ceny z prodejního ceníku.
Příklad |
Vyplnění pomocí číselníku |
| Nákupní ceník | Speciální ceník partnera pro nákupní objednávky a přijaté faktury. | Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Obchod - Ceníky
|
| Datum pro výpočet nákupní ceny | Určuje, k jakému datu budou brány ceny z nákupního ceníku.
Příklad |
Vyplnění pomocí číselníku |
| Ignorovat akční ceník | Pokud je označeno, výpočet ceny v objednávce/faktuře nebere ohled na založený akční ceník a vychazí z ceníku hlavního. | Označení kliknutím; Menu - Základní data - Obchod - Ceníky |
| Výchozí měna | Měna, která se předvyplní pro tohoto partnera v objednávkách/fakturách. | Označení kliknutím; Menu - Zakázky - Základní data - Měna |
| Způsob úhrady | Umožňuje nastavit výchozí způsob úhrady pro objednávky/faktury. | Pomocí číselníku; viz Implementační nastavení ??? |
| Splatnost faktury (dny) | Pokud neurčíme jinak je braná automaticky dle implementačního nastavení | Vyplnění pole; Implementační nastavení ??? |
| Fakturační cyklus | Pomocí tohoto nastavení lze nastavit v jakých intervalech se bude doklad zobrazovat k fakturaci např. 14 dní, 7 dní, ... Viz Fakturace - podle fakturačního cyklu. |
Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Obchod - Fakturace - Fakturační cykly. Vložíme Nový, ikonou vložit |
| Způsob schválení fakturace |
Nastavuje způsob automatického schválení fakturace objednávek:
|
Pokud nenastavíte jinak, automaticky je bráno výchozí nastavení; viz Implementační Adresář??? |
| Způsob fakturace |
Nastavuje způsob souhrnné fakturace více objednávek jednou fakturou:
|
Pokud nenastavíte jinak, automaticky je bráno výchozí nastavení viz Implementační nastavení ??? |
Expediční trasy (záložka)
| Název | Popis | Nastavení |
| Adresa | Adresa obchodního partnera | Adresy, které byly partnerovi přiřazeny |
| Trasa | Přiřazená trasa pro expediční závozy. Na jednu adresu můžete přiřadit více tras, pokud se u nich např. liší závozní dny. | Pomocí číselníku nebo Menu - Sklady a logistika - Expedice - Základní data - Trasa
|
| Pořadí | Pořadí vykládky v rámci expediční trasy. | Vyplnění pole číslem |
Výstupní sestavy (záložka)
| Název | Popis | Nastavení |
| Kategorie sestav | ||
| Způsob distribuce |
Kontaktní osoby (záložka)
| Název | Popis | Nastavení |
| Zkrácený název | Zkrácený název, který může být použit k jednoduššímu vyhledávání | Vyplnění pole |
| Titul | Titul osoby před jménem (např. Ing, Dr., apod.). | Vyplnění pole |
| Příjmení | V případě firmy jde o název, v případě osoby se jedná o příjmení. | Vyplnění pole |
| Jméno | V případě firmy jde o název, v případě osoby se jedná o jméno. | Vyplnění pole |
| Za jménem | Titul osoby za jménem (např. CSc.). | Vyplnění pole |
| Oslovení | Oslovení klienta, např. pro tisk adresních štítků. | Pomocí číselníku nebo Menu - Adresář - Oslovení. Vložíme nový Název ikonou vložit  .
|
| Funkce | Slouží k zadání pracovní pozice dané osoby, např. Ředitel, apod. Pokud tuto informaci chceme mít na výstupní sestavě výstupních štítku musí být v průvodci zaškrtnuto "Tisknout funkci". | Vyplnění pole |
| Společnost | Ke které společnosti daný kontakt patří. Společnost je kontakt z adresáře. | Pomocí číselníku nebo Menu - Adresář - Kontaktní osoby. Přidáme daný kontakt k obchodnímu partnerovi.
|
