Práce s průvodci

Průvodce slouží jako pomocník k rychlejšímu zaznamenání dat. Naviguje uživatele k krok za krokem k zadání všech potřebných formulářů.

• Je spuštěním pracovního postupu, který vede aplikací a překládá formuláře dle specifikace daného procesu, viz Komunikace
• Průvodce je vždy označený ikonou 

 

Příklad

• Menu - Adresář - Komunikace - Nová komunikace – spuštění ikonou
• Zobrazí se nám agenda Nová komunikace
• Vyberte nebo zadejte obchodního partnera, pokud se jedná o obchodního partnera, kterého ještě nemáte v databázi, založte jej do formuláře Nový obchodní partner
• Po vyplnění klikneme na ikonu , tím se přesunete k následujícímu kroku
• Zde zvolte předmět komunikace s daným obchodním partnerem a poté opět klikneme na ikonu
• Dalším krokem je úprava zakázky daného obchodního partnera
• Zde vyplňte potřebné informace ohledně zakázky, potvrďte ikonou
• Posledním krokem agendy Komunikace je zadání výsledku komunikace s daným obchodním partnerem, zde můžete vyplnit důležité poznámky ohledně zakázky a také vyplnit úkoly a opět potvrdit ikonou  – poté je proces dokončen
• Pomocí Souboru nebo ikony  dokončíte úlohu.

 

Základní ovládání