Práce s průvodci: Porovnání verzí
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 17: | Řádek 17: | ||
1. Menu - Adresář - Komunikace - '''Nová komunikace''' – spuštění ikonou [[Image:Ikona pruvodce obalka.png]] | 1. Menu - Adresář - Komunikace - '''Nová komunikace''' – spuštění ikonou [[Image:Ikona pruvodce obalka.png]] | ||
2. Pro tento příklad bude jako účel komunikace použita ''Nová obchodní příležitost'' | 2. Pro tento příklad bude jako účel komunikace použita ''Nová obchodní příležitost'' | ||
2. Výběr nebo vytvoření obchodního partnera (pokud se jedná o obchodního partnera, kterého ještě nemáte v databázi, založte jej do formuláře Nový obchodní partner) | 2. Výběr nebo vytvoření obchodního partnera (pokud se jedná o obchodního partnera, kterého ještě nemáte v databázi, založte jej do formuláře Nový obchodní partner) | ||
| Řádek 25: | Řádek 25: | ||
<br> | <br> | ||
3. Klikněte na ikonu [[Image:Ikona pruvodce sipka.png]] pro přesunutí do dalšího okna '''Historie komunikace s AS, Alfasoft, s.r.o.''' Toto okno se zobrazí pokud pracujete s obchodním partnerem, který byl již založen v databázi. Jelikož se jedná o novou obchodní příležitost má se za to, že neexistuje zakázka, která by se vázala na tento případ. Zobrazené okno je tedy pouze informačního charakteru. | 3. Klikněte na ikonu [[Image:Ikona pruvodce sipka.png]] pro přesunutí do dalšího okna '''Historie komunikace s AS, Alfasoft, s.r.o.''' Toto okno se zobrazí pokud pracujete s obchodním partnerem, který byl již založen v databázi. Jelikož se jedná o novou obchodní příležitost má se za to, že neexistuje zakázka, která by se vázala na tento nový případ. Zobrazené okno je tedy pouze informačního charakteru. | ||
Pokud jste práve založily nového obchodního partnera dalším oknem, které se zobrazí bude '''Úprava zakázky partnera.''' Zde vyplnite informace, které se týkají nové [[Zakázky|zakázky]]. | |||
4. vyplňte potřebné informace ohledně zakázky | <br>4. vyplňte potřebné informace ohledně zakázky | ||
5. klikněte na ikonu [[Image:Ikona pruvodce sipka.png]] pro přesunutí do dalšího okna '''Zadání výsledku komunikace''' | 5. klikněte na ikonu [[Image:Ikona pruvodce sipka.png]] pro přesunutí do dalšího okna '''Zadání výsledku komunikace''' | ||
Verze z 11. 1. 2010, 09:17
Průvodce je vždy označený ikonou 
a slouží jako pomocník k rychlejšímu zaznamenání dat. Naviguje uživatele do kterých obrazovek a v jakém pořadí zadat data tak, aby dosáhl potřebného výsledku.
Výsledkem může být například:
- vygenerování faktury z objednávek
- hromadný tisk dokladů
- zadání komunikace s obchodním partnerem (viz. Komunikace)
- vytvoření nové zakázky
- vytvoření nové objednávky
Příklad - Založení nové obchodní příležitosti pomocí průvodce
1. Menu - Adresář - Komunikace - Nová komunikace – spuštění ikonou
2. Pro tento příklad bude jako účel komunikace použita Nová obchodní příležitost
2. Výběr nebo vytvoření obchodního partnera (pokud se jedná o obchodního partnera, kterého ještě nemáte v databázi, založte jej do formuláře Nový obchodní partner)
Chyba při vytváření náhledu: Náhled nelze uložit na dané místo.
3. Klikněte na ikonu 
pro přesunutí do dalšího okna Historie komunikace s AS, Alfasoft, s.r.o. Toto okno se zobrazí pokud pracujete s obchodním partnerem, který byl již založen v databázi. Jelikož se jedná o novou obchodní příležitost má se za to, že neexistuje zakázka, která by se vázala na tento nový případ. Zobrazené okno je tedy pouze informačního charakteru.
Pokud jste práve založily nového obchodního partnera dalším oknem, které se zobrazí bude Úprava zakázky partnera. Zde vyplnite informace, které se týkají nové zakázky.
4. vyplňte potřebné informace ohledně zakázky
5. klikněte na ikonu pro přesunutí do dalšího okna Zadání výsledku komunikace
6. pokud je potřeba vyplňte důležité poznámky nebo úkoly ohledně zakázky
7. klikněte na ikonu pro dokončení zadávání
8. zadaná data jsou uložena
