Práce s průvodci

Průvodce je vždy označený ikonou a slouží jako pomocník k rychlejšímu zaznamenání dat. Naviguje uživatele do kterých obrazovek a v jakém pořadí zadat data tak, aby dosáhl potřebného výsledku.

Výsledkem může být například:

• vygenerování faktury z objednávek
• hromadný tisk dokladů
• zadání komunikace s obchodním partnerem (viz. Komunikace)
• vytvoření nové zakázky
• vytvoření nové objednávky

Příklad - Založení nové obchodní příležitosti pomocí průvodce

1. Menu - Adresář - Komunikace - Nová komunikace – spuštění ikonou

2. Pro tento příklad bude jako účel komunikace použita Nová obchodní příležitost

2. Výběr nebo vytvoření obchodního partnera (pokud se jedná o obchodního partnera, kterého ještě nemáte v databázi, založte jej do formuláře Nový obchodní partner)

Chyba při vytváření náhledu: Náhled nelze uložit na dané místo.

3. Klikněte na ikonu pro přesunutí do dalšího okna Historie komunikace s AS, Alfasoft, s.r.o. Toto okno se zobrazí pokud pracujete s obchodním partnerem, který byl již založen v databázi. Jelikož se jedná o novou obchodní příležitost má se za to, že neexistuje zakázka, která by se vázala na tento nový případ. Zobrazené okno je tedy pouze informačního charakteru, lze se tedy rovnou přepnout do dalšího okna .

Chyba při vytváření náhledu: Náhled nelze uložit na dané místo.

Pokud jste právě založily nového obchodního partnera dalším oknem, které se zobrazí bude Úprava zakázky partnera (např. GS, Gamasoft, s.r.o.). Zde vyplníte informace, které se týkají nové zakázky. Například i úkoly vyplívající ze zakázky nebo důležité poznámky. Formulář je již z části vyplněn, takže se lze rovnou přesunout k dalšímu oknu ikonou

Chyba při vytváření náhledu: Náhled nelze uložit na dané místo.

4. U obchodního partnera, který byl již založen v databázi se v dalším okně zobrazí Úprava zakázky partnara (např. AS, Alfasoft, s.r.o. ). Zde, vyplňte potřebné informace ohledně zakázky. Formulář je z části vyplněn, takže se lze rovnou přesunout k dalšímu oknu ikonou .

Posledním oknem u nově založeného obchodního partnera je Zadání výsledku komunikace, kde zadávate obsah komunikace. Kliknutim na ikonu  dokončíte komunikaci.

Chyba při vytváření náhledu: Náhled nelze uložit na dané místo.

5. Již založený obchodní partner zobrazí v dalším kroku také okno Zadání výsledku komunikace, kde se zadává obsah komunikace. Průvodce dokončíte ikonou .