asap>Soltye |
asap>Soltye |
| Řádek 24: |
Řádek 24: |
|
| |
|
| === [[Organizace|Organizace]] === | | === [[Organizace|Organizace]] === |
|
| |
|
| |
|
| |
| == Získávání zákazníků ==
| |
|
| |
| Souhrn nastavení činností souvisejících se získáním zákazníka od doby plánování reklamních kampaní, přes získání kontaktu a plánování obchodních příležitostí až po přijetí objednávky či uzavření smlouvy.
| |
|
| |
| === Komunikace ===
| |
|
| |
| Komunikace zaznamenává potencionální obchodní příležitosti. Při prvním kontaktu je založen obchodní partner v adresáři. Komunikace může být zaznamenávána v podobě schůzek, telefonátů, stížnosti, prodejních či nákupních objednávek, atp. <br>V rámci komunikace je založena zakázka, která je ve výsledku připravena k přijetí objednávky nebo zrušení.<br>Nutné nastavit
| |
|
| |
| <br>
| |
|
| |
| {| cellspacing="1" cellpadding="1" width="200" border="1"
| |
| |-
| |
| | [[Účely komunikace|Účely komunikace]]
| |
| |-
| |
| | Oddělení
| |
| |-
| |
| | Číselné řady
| |
| |}
| |
|
| |
| ==== <br>Účely komunikace ====
| |
|
| |
| Nastavení účelů komunikace zakázky v rámci procesu získávání zákazníka.<br>Menu - Základní data - Komunikace - Nastavení účelů komunikace<br>
| |
|
| |
| <br>
| |
|
| |
| <br>
| |
|
| |
| <br>
| |
|
| |
| Název Povinné údaje Možnosti vyplnění<br>Název * <br>Zařízení * Telefon, Fax, E-Mail,atp.<br>Číselná řada * Číslování komunikace<br>
| |
|
| |
| Číselné řady<br>Číselné řady účelů komunikace.<br>Oddělení<br>Je potřeba rozmyslet strukturu oddělení a přístupová práva uživatelů tak, aby nedocházelo k pronikání citlivých dat a zároveň aby byl udržen komfort ovládání, např. pokud mezi sebou oddělení často spolupracují na zakázkách a bylo by třeba např. často nastavovat přístupová práva k jednotlivým zakázkám.
| |
|
| |
| Pro každé oddělení lze zvolit suffix za číslem zakázky.<br>Zakázky<br>Slouží k zaznamenávání nákupního či prodejního případu. Zaznamenávají základní data potřebná k pozdějšímu zpracování
| |
|
| |
| Hodnocení<br>Náročnost<br>Dle náročnosti lze zvolit prioritu zakázky.<br>Pravděpodobnosti<br>Pravděpodobnost slouží k vyhodnocení úspěšnosti zakázky, jedná se o zhodnocení, zda se zakázka naplní. <br>Mělo by být dostatečně jednoduché na vyplnění, jinak si bude obchodník vymýšlet a dojde ke zkreslení tohoto ukazatele. <br>Metriky<br>Metrika určuje objem zakázky v jiných jednotkách než ve finančním obratu. Může plnit funkci <br>- informativní<br>- rozlišovací (velké/malé zakázky)<br>- hodnotící - sloužící ke zpětnému porovnání s realitou - cílem je tvořit správné odhady<br>Limit pro schvalování zakázek<br>Provozní parametr<br>Adresář<br>Možnost zadávání kontaktních osob, rolí, bankovních spojení, expedičních tras a zaznamenávání komunikace. Je hlavním pilířem nastavení zákazníků.<br>Adresář role<br>V adresáři je potřeba přiřazovat role: <br>- Vedoucí projektu<br>- Key Account Manager<br>- Zprostředkovatel prodeje<br>Podle rolí je zároveň přiřazeno oprávnění v zakázce<br>Marketingová data<br>Reportování tržních segmentů, zdrojů poptávek, prodejních teritorií a důvodů neúspěchu. Zpětná vazba pro získání marketingových informací.<br>Teritoria<br>Slouží k diferencování obchodních lokalit, např. kvůli přidělování zakázek obchodním zástupcům ale také k vyhodnocování např. reklamních kampaní.<br>Tržní segment<br>Bližší segmentace zakázky z důvodu pozdějšího vyhodnocování a vyhodnocování plnění firemní strategie - tj. podpora či útlum určitých tržních segmentů, nebo srovnávání s jinými subjekty, např. zjišťování podílu na trhu v rámci známých tržních segmentů.<br>Zdroj poptávky<br>Jakým způsobem se o nás klient dozvěděl. <br>Příklady:<br>- osobní doporučení<br>- stálý zákazník<br>- časopis XY<br>- firemní webové stránky<br>- server xxxx.com<br>Zde by se neměly uvádět např. reklamní kampaně (tj. časopis XY ano, ale ne časopis XY červnový speciál). K tomuto bude sloužit agenda reklamních kampaní. <br>Agenda reklamních kampani? Jak to chces zahrnout do aktualni dokumentace? Budem to zminovat co ano, co ne?<br>Důvody neúspěchu<br>Seznam důvodů neúspěchů zakázek. Seznam by měl být tak strukturovaný, aby se na základě něj dalo poučit do budoucna a nebyl problém pro obchodníka vybrat položku.<br>Číselné řady<br>Číselné řady obchodních zakázek (odkaz na menu). Upozornění - lze ještě upravit pomocí suffixu Oddělení.<br>Příjem objednávek<br>Nastavení procesu správy objednávek od přijetí po dodání a fakturaci.<br>Komunikace<br>Komunikace s potenciálními zákazníky:<br>- schůzky <br>- telefonáty<br>- atp.
| |
|
| |
| Při prvním kontaktu je založen obchodní partner v adresáři.
| |
|
| |
| V rámci komunikace je založena zakázka, která je ve výsledku připravena k přijetí objednávky nebo zrušena.
| |
|
| |
| Dimenze <br>Více účelné využití např. exporty do ost účetních software.<br>Šablony objednávek<br>Nastavení přes Základní data - Komunikace - Nastavení účelů komunikace, Slouží k přizpůsobení Komunikace - obsahuje group boxy Možnosti obchodního partnera, Možnosti zakázek a Možnosti dokladu. Pomocí číselníků se nastaví požadované parametry pro danou roli, klienta či zakázky<br>Činnosti<br>Nastavení činností pomocí číselníku, slouží k rozlišení nákladů a výnosů<br>Číselné řady<br>Číselné řady smluv/ objednávek(odkaz na menu číselné řady).<br>Platební účty<br>Nastavení pomocí číselníku. <br>Obsahuje group boxy k nastavení základních údajů, pokladny a parametrů bankovního účtu<br>Produkty<br>Vycházíme z adresáře a nastavení rolí<br>Měrné jednotky<br>Dle jaké jenotky je produkt nastaven. Souvisí také se zadáváním výkonů.<br>Ceníky<br>Základní soupis výrobků a služeb. Nastavení cen, měn a druhů (implementace, support, poradenství,...)<br>Sklady<br>Nastavení Skladu pomocí číselníku - text boxy - Metody ocenění, Plán budov,...<br>Nastavení zákazníků<br>Zaokrouhlování<br>Nastavení v Základních datech - Obecné<br>Dimenze<br>Měny<br>Možnost nastavení soustavy měn (hlavní menu). Rozdělení domácí měna a cizí<br>Místa<br>Agenda Zakázky <br>Obsahují základní group boxy:<br>o Základní údaje – Název, Zadavatel, Kontaktní osoba, <br>Key Account, Vedoucí projektu, Zprostředkovatel, aj<br>o Hodnocení zakázky – zachycení Rozpočtové ceny, Pravděpodobnost, aj.<br>o Marketingové údaje – Tržní segment, Prodejní teritorium, aj<br>o Ověřené doklady – doklady které se vztahují k dané zakázce; informují o svém stavu<br>o Termíny – do kdy jsme schopni zakázku naplnit
| |
|
| |
| - V zakázkách dále zachycujeme – Úkoly, Spolupracující odd., Spolupracující partneři, Výkony, Vyhodnocení zakázky, Doklady, Komunikace a Rizika<br>Rámcová zakázka <br>- Existuje právě jedna zakázka, ke které se přidávají objednávka a faktury<br>Zakázky režijní<br>- Zaznamenávání režijních nákladů<br>Agenda Prodejní objednávka / smlouvy<br>- Patří mezi základní doklady software<br>- Zaznamenává v group boxech – Základní data (Místo, Zakázka, Obchodní partner), Ceny (Měna), Fakturační adresa a poznámky<br>- Záložka Položky – Dodací podmínky, informace ohledně Fakturace, Cenové řádky a rozpis činností<br>- Dále lze vložit do Položky – text poznámku a poté vytisknout předávací protokol/dodací listinu<br>Fakturace<br>- Pokud je objednávka/smlouva schválena<br>- Pomocí Přehledu nevyfakturovaných objednávek, lze zobrazit seznam určený k fakturaci<br>- Fakturovat lze ručně nebo podle fakturačního cyklu<br>- Fakturace ruční – nejprve zvolit způsob fakturace, označit fakturu a zpustit průvodce<br>- Fakturace podle fakturačního cyklu – vybíráme cyklus (14dní, 7 dní,…), vybereme fakturu a spustíme průvodce
| |
