Adresář: Porovnání verzí
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 18: | Řádek 18: | ||
| | | | ||
| | | | ||
Nastavení je možné provést | Nastavení je možné provést pomocí číselníku v Adresáři (Menu - Adresář - Oslovení). | ||
Oslovení nastavíme, tak že pouze vložíme nový Název. Vložení provedeme pomocí ikony vložit [[Image:Ikona insert.png]] . | |||
|- | |- | ||
| Kategorie | | Kategorie | ||
| | | Slouží např. pro marketingové účely. Neslouží na rozdělení odběratel/daodavatel, k tomu slouží role obchodních partnerů (Role Adresáře) | ||
| | | Nastavení je možné provést pomocí číselníku v Adresáři (Menu - Adresář - Kategorie). | ||
Oslovení nastavíme, tak že pouze vložíme nový Název. Vložení provedeme pomocí ikony vložit [[Image:Ikona_insert.png]].<br> | |||
|- | |- | ||
| Společnost | | Společnost | ||
| | | Ke které společnosti daný kontakt patří. Společnost je kontakt z adresáře. | ||
| | | Nastavení provedeme (Menu - Adresář - Kontaktní osoby - Společnost), tím že vložíme daný kontakt. | ||
|- | |- | ||
| Prodejní teritorium | | Prodejní teritorium | ||
| | | Slouží pro marketingové účely. | ||
| | | | ||
Nastavení je možné provést pomocí číselníku (Menu - Adresář - Prodejní teritorium) nebo otevřením vlastního modulu (Menu - Základní data - Marketing - Prodejní teritoria). | |||
Prodejní teritorium nastavíme, tak že pouze vložíme nový Název. Vložení provedeme pomocí ikony vložit [[Image:Ikona_insert.png]]. | |||
|- | |- | ||
| Druh kontaktu | | Druh kontaktu | ||
| | | Druh způsobu komunikace mezi klientem a uživatelem. (Email, Telefon, Adresa,...) | ||
| | | | ||
Nastavení je možné provést pomocí číselníku (Menu - Adresář - Kontakty - Druh) nebo (Menu - Adresář - Typy kontaktních údajů). | |||
Druh kontaktu nastavíme, tak že pouze vložíme nový Název a Zařízení. Vložení provedeme pomocí ikony vložit [[Image:Ikona_insert.png]]. | |||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Role Adresáře|Role Adresáře]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Prodejní ceník | | [[Prodejní ceník|Prodejní ceník]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Nákupní ceník | | [[Nákupní ceník|Nákupní ceník]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Výchozí měna | | [[Výchozí měna|Výchozí měna]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Řádek 60: | Řádek 70: | ||
|} | |} | ||
<br> | |||
| | ||
Verze z 20. 2. 2009, 13:56
Možnost zadávání kontaktních osob, rolí, bankovních spojení, expedičních tras a zaznamenávání komunikace. Je jeden z hlavních pilířů nastavení zákazníků. Od dobrého nastavení a zakládání v Adřesáři se odvíjí funkčnost ostatních modulů (např. zakázky, objednávky/smlouvy, komunikace, aj.)
Pro správnou funkčnost je třeba nastavit:
| Název | Popis | Nastavení |
| Oslovení |
Nastavení je možné provést pomocí číselníku v Adresáři (Menu - Adresář - Oslovení). Oslovení nastavíme, tak že pouze vložíme nový Název. Vložení provedeme pomocí ikony vložit | |
| Kategorie | Slouží např. pro marketingové účely. Neslouží na rozdělení odběratel/daodavatel, k tomu slouží role obchodních partnerů (Role Adresáře) | Nastavení je možné provést pomocí číselníku v Adresáři (Menu - Adresář - Kategorie).
Oslovení nastavíme, tak že pouze vložíme nový Název. Vložení provedeme pomocí ikony vložit |
| Společnost | Ke které společnosti daný kontakt patří. Společnost je kontakt z adresáře. | Nastavení provedeme (Menu - Adresář - Kontaktní osoby - Společnost), tím že vložíme daný kontakt. |
| Prodejní teritorium | Slouží pro marketingové účely. |
Nastavení je možné provést pomocí číselníku (Menu - Adresář - Prodejní teritorium) nebo otevřením vlastního modulu (Menu - Základní data - Marketing - Prodejní teritoria). Prodejní teritorium nastavíme, tak že pouze vložíme nový Název. Vložení provedeme pomocí ikony vložit |
| Druh kontaktu | Druh způsobu komunikace mezi klientem a uživatelem. (Email, Telefon, Adresa,...) |
Nastavení je možné provést pomocí číselníku (Menu - Adresář - Kontakty - Druh) nebo (Menu - Adresář - Typy kontaktních údajů). Druh kontaktu nastavíme, tak že pouze vložíme nový Název a Zařízení. Vložení provedeme pomocí ikony vložit |
| Role Adresáře | ||
| Prodejní ceník | ||
| Nákupní ceník | ||
| Výchozí měna | ||
| Fakturační cyklus |
