Adresář: Porovnání verzí
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 15: | Řádek 15: | ||
| Nastavení | | Nastavení | ||
|- | |- | ||
| Oslovení | | [[Oslovení|Oslovení]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
Nastavení je možné provést pomocí číselníku v Adresáři (Menu - Adresář - Oslovení). | Nastavení je možné provést pomocí číselníku v Adresáři (Menu - Adresář - Oslovení). | ||
Oslovení nastavíme, tak že pouze vložíme nový Název. Vložení provedeme pomocí ikony vložit [[Image:Ikona insert.png]] . | Oslovení nastavíme, tak že pouze vložíme nový Název. Vložení provedeme pomocí ikony vložit [[Image:Ikona insert.png]] . | ||
| Řádek 24: | Řádek 24: | ||
|- | |- | ||
| Kategorie | | Kategorie | ||
| Slouží např. pro marketingové účely. Neslouží na rozdělení odběratel/daodavatel, k tomu slouží role obchodních partnerů (Role Adresáře) | | Slouží např. pro marketingové účely. Neslouží na rozdělení odběratel/daodavatel, k tomu slouží role obchodních partnerů (Role Adresáře) | ||
| Nastavení je možné provést pomocí číselníku v Adresáři (Menu - Adresář - Kategorie). | | Nastavení je možné provést pomocí číselníku v Adresáři (Menu - Adresář - Kategorie). | ||
Oslovení nastavíme, tak že pouze vložíme nový Název. Vložení provedeme pomocí ikony vložit [[Image: | Oslovení nastavíme, tak že pouze vložíme nový Název. Vložení provedeme pomocí ikony vložit [[Image:Ikona insert.png]].<br> | ||
|- | |- | ||
| Společnost | | Společnost | ||
| Ke které společnosti daný kontakt patří. Společnost je kontakt z adresáře. | | Ke které společnosti daný kontakt patří. Společnost je kontakt z adresáře. | ||
| Nastavení provedeme (Menu - Adresář - Kontaktní osoby - Společnost), tím že vložíme daný kontakt. | | Nastavení provedeme (Menu - Adresář - Kontaktní osoby - Společnost), tím že vložíme daný kontakt. | ||
|- | |- | ||
| Prodejní teritorium | | Prodejní teritorium | ||
| Slouží pro marketingové účely. | | Slouží pro marketingové účely. | ||
| | | | ||
Nastavení je možné provést pomocí číselníku (Menu - Adresář - Prodejní teritorium) nebo otevřením vlastního modulu (Menu - Základní data - Marketing - Prodejní teritoria). | Nastavení je možné provést pomocí číselníku (Menu - Adresář - Prodejní teritorium) nebo otevřením vlastního modulu (Menu - Základní data - Marketing - Prodejní teritoria). | ||
Prodejní teritorium nastavíme, tak že pouze vložíme nový Název. Vložení provedeme pomocí ikony vložit [[Image: | Prodejní teritorium nastavíme, tak že pouze vložíme nový Název. Vložení provedeme pomocí ikony vložit [[Image:Ikona insert.png]]. | ||
|- | |- | ||
| Druh kontaktu | | Druh kontaktu | ||
| Druh způsobu komunikace mezi klientem a uživatelem. (Email, Telefon, Adresa,...) | | Druh způsobu komunikace mezi klientem a uživatelem. (Email, Telefon, Adresa,...) | ||
| | | | ||
Nastavení je možné provést pomocí číselníku (Menu - Adresář - Kontakty - Druh) nebo (Menu - Adresář - Typy kontaktních údajů). | Nastavení je možné provést pomocí číselníku (Menu - Adresář - Kontakty - Druh) nebo (Menu - Adresář - Typy kontaktních údajů). | ||
Druh kontaktu nastavíme, tak že pouze vložíme nový Název a Zařízení. Vložení provedeme pomocí ikony vložit [[Image: | Druh kontaktu nastavíme, tak že pouze vložíme nový Název a Zařízení. Vložení provedeme pomocí ikony vložit [[Image:Ikona insert.png]]. | ||
|- | |- | ||
Verze z 23. 2. 2009, 10:00
Možnost zadávání kontaktních osob, rolí, bankovních spojení, expedičních tras a zaznamenávání komunikace. Je jeden z hlavních pilířů nastavení zákazníků. Od dobrého nastavení a zakládání v Adřesáři se odvíjí funkčnost ostatních modulů (např. zakázky, objednávky/smlouvy, komunikace, aj.)
Pro správnou funkčnost je třeba nastavit:
| Název | Popis | Nastavení |
| Oslovení |
Nastavení je možné provést pomocí číselníku v Adresáři (Menu - Adresář - Oslovení). Oslovení nastavíme, tak že pouze vložíme nový Název. Vložení provedeme pomocí ikony vložit | |
| Kategorie | Slouží např. pro marketingové účely. Neslouží na rozdělení odběratel/daodavatel, k tomu slouží role obchodních partnerů (Role Adresáře) | Nastavení je možné provést pomocí číselníku v Adresáři (Menu - Adresář - Kategorie).
Oslovení nastavíme, tak že pouze vložíme nový Název. Vložení provedeme pomocí ikony vložit |
| Společnost | Ke které společnosti daný kontakt patří. Společnost je kontakt z adresáře. | Nastavení provedeme (Menu - Adresář - Kontaktní osoby - Společnost), tím že vložíme daný kontakt. |
| Prodejní teritorium | Slouží pro marketingové účely. |
Nastavení je možné provést pomocí číselníku (Menu - Adresář - Prodejní teritorium) nebo otevřením vlastního modulu (Menu - Základní data - Marketing - Prodejní teritoria). Prodejní teritorium nastavíme, tak že pouze vložíme nový Název. Vložení provedeme pomocí ikony vložit |
| Druh kontaktu | Druh způsobu komunikace mezi klientem a uživatelem. (Email, Telefon, Adresa,...) |
Nastavení je možné provést pomocí číselníku (Menu - Adresář - Kontakty - Druh) nebo (Menu - Adresář - Typy kontaktních údajů). Druh kontaktu nastavíme, tak že pouze vložíme nový Název a Zařízení. Vložení provedeme pomocí ikony vložit |
| Role Adresáře | ||
| Prodejní ceník | ||
| Nákupní ceník | ||
| Výchozí měna | ||
| Fakturační cyklus |
