Implementace Adresář

Název	Co je potřeba promyslet?	Nastavení
Lokality obchodních partnerů	Jaké chceme mít rozdělení? Např. ČR, EU, NON EU. Dle rozdělení musíme také přidat sazby DPH!	Základní data - Adresář - Lokality (číselné řady) obchodních partnerů - vloženíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a následně založeme Název (Česká republika, Německo) a Číselnou řadu pro fakturu (např. ZA, jako zahraniční). Pole číselná řada pro faktury slouží pro znaky, které budou připojeny na konec kódu standardního kódu číselné řady, a tím bude rozlišena číselná řada právě pro tuto lokalitu. Pokud nezadáte nic, bude použita standardní číselná řada.
Počet adresních štítků na stránce	Kolik štítků potřebujeme mít zobrazených na jedné stránce tiskové sestavy?	Základní data - Adresář - Počet adresních štítků na stránce - vložíme počet
Fakturační cykly	Dle jakého cyklu budeme vyhledávat?	Základní data - Obchod - Fakturace - Fakturační cykly - vložíme nový řádek pomocí ikony vložit a následně vložíme Název. Fakturační cyklus definuje v jakých intervalech se bude doklad zobrazovat k fakturaci (např. 14 dní, 7 dní, ...) Pokud nebude obchodnímu partnerovi v Adresáři nastaven jinak, bude vybrán výchozí fakturační cyklus.
Role obchodních partnerů	Jaké všechny role budou uživatelé a obchdoní partneři splňovat?	Základní data - Adresář - Role obchodních partnerů - vložíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a následně založíme Název. Název by měl být dostatečně výstižný, tak aby charakterizoval funkci obchodního partnera nebo zaměstnance. Např.: Odběratel, Dodavatel, Key Account Manager, Zaměstnanec,...
Výchozí úvěrové profily odběratelů	Kolik bude maximální prodejní limit nového obchodního partnera?	Základní data - Adresář - Výchozí úvěrové profily odběratelů - vložíme nový řádek pomocí ikony vložit. Měnu vyplníme podle toko zda se bude limit vztahovat na CZK nebo cizí měnu, poté vyplníme samotnou částku, kterou budeme odběratele limitovat. Nakonec vložte hodnocení, které slouží ke zhodnocení, zda je odběratel dostatečně solventní (např.: Nový zákazník, Stály zákazník, VIP,...). Pokud nebude obchodnímu partnerovi v Úvěrových profilech nastaven jinak, bude vybrán výchozí úvěrový profil.
Výchozí fakturační cyklus	Jaký cyklus bude výchozí? Resp. pokud nenastavím u jednotlivého odběratele/dodavatele jinak, platí výchozí.	Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí fakturační cyklus - vložíme počet dní Pomocí tohoto nastavení lze nastavit v jakých intervalech se bude doklad zobrazovat k fakturaci např. 14 dní, 7 dní, ... Pokud nebude obchodnímu partnerovi v Adresáři přiřazen jinak, bude brán výchozí fakturační cyklus.
Výchozí počet dní splatnosti faktur	Jaká bude výchozí splatnost, tak abychom obdrželi platby od odběratelů, co nejdříve?	Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí počet dní splatnosti faktur - vložíme počet dní Pokud nebude obchodnímu partnerovi v Adresáři přiřazen jinak, bude brán výchozí způsob splatnosti faktur.
Výchozí způsob fakturace	Jakým způsobem budeme fakturovat více objednávek jednou fakturou?	Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí způsob fakturace - vložíme způsob fakturace dle výběru: Podle DUZP - pro každou zakázku: Plnění objednávek se stejným odběratelem, datem dodání a zakázkou budou fakturována jednou fakturou. Podle DUZP - všechny zakázky: Plnění objednávek se stejným odběratelem a datem dodání budou fakturována jednou fakturou. Pro každou objednávku: Pro každou objednávku bude vystavena zvláštní faktura. Všechny objednávky - DUZP poslední: Pro daného odběratele bude vystavena jedna faktura na všechny objednávky. Jako datum uskutečnění zdanitelného plnění bude vzato nejpozdější datum dodání fakturovaných objednávek. Pokud nebude obchodnímu partnerovi v Adresáři přiřazen jinak, bude brán výchozí způsob fakturace.
Výchozí způsob schválení fakturace	Jakým způsobem bude automaticky schválena fakturace objednávek?	Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí způsob schválení fakturace - vložíme způsob fakturace dle výběru: Ručně - fakturaci plnění objednávky je potřeba schvalovat ručně. Po dodání - fakturace plnění objednávky bude schválena automaticky po nastavení stavu plnění na Dodáno - čeká na schválení. Po potvrzení dodání - fakturace plnění objednávky bude schválena automaticky po nastavení stavu plnění na Dodáno - schváleno. Pokud nebude obchodnímu partnerovi v Adresáři přiřazen jinak, bude brán výchozí způsob schválení fakturace.
Oslovení	Jakým způsobem budou osloveni obchodní partneři v adresních štítcích?	Adresář - Adresář - Oslovení - vložíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a vložíme Text (Važení, Vážený, Vážená, aj.)
Kategorie	Jak chceme segmentovat prodejní kategorie?	Adresář - Kategorie - vložíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a založíme novou kategorii. Kategorie slouží např. pro marketingové účely (např.. Neslouží na rozdělení odběratel/dodavatel, k tomu je určna role obchodních partnerů (Role Adresáře).
Key Account	Jaký obchodník bude spravovat zakázky?	Adresář - Adresář; Přiřazení rolí adresáře - roli přiřadíme kontaktní osobě v adresáři Key Account, označuje aktuálního obchodníka pro daného obchodního partnera. Při vytváření zakázky pomocí komunikace je tento Key Account automaticky zkopírován do nové zakázky.
Prodejní teritorium	V jakých teritoriích budeme obchodovat?	Základní data - Marketing - Prodejní teritoria - vložíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a vložíme Název (Brno) a Popis (Brno a okolí). Slouží k diferencování obchodních lokalit, např. kvůli přidělování zakázek obchodním zástupcům, ale také k vyhodnocování např. reklamních kampaní. Zde je možné vybrat výchozí prodejní teritorium, které bude použito v nové zakázce.
Společnost	Ke které společnosti bude patřit daný kontakt?	Adresář - Kontaktní osoby - Daný kontakt přidáme obchodnímu partnerovi. Společnost je kontakt z adresáře.
Druh kontaktu	Jaký druh způsobu komunikace zvolíme mezi námi a klientem?	Adresář - Typy kontaktních údajů - vložíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a založíme nový Název (Název - Mobil a Zařízení - Telefon) Druh způsobu komunikace mezi klientem a uživatelem (Email, Telefon, Adresa, ...).
Role	Jaké oprávnění přidáme obchodnímu partnerovi?	Základní data - Adresář - Role obchodních partnerů - vložíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a založíme nový Název Role ovlivňují oprávnění daného obchodního partnera (např. role Odběratel umožní partnerovi objednávat). Dále viz Role obchodních partnerů.
Zájem	O který produkt/službu má daný obchodní partner zájem?	Základní data - Marketing - Zájmy - vložíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a založíme nový Název
Prodejní a Nákupní ceník	Potřebuje obchodní partner speciální ceník pro prodejní objednávky a vydané faktury?	Základní data - Obchod - Ceníky - Implementace ceníky Sklady a logistika - Ceníky - po provedení implementačního nastavení ceníků založíme prodejní a nákupní ceníky
Prodejní slevový profil 1 a 2	Kolika procentní sleva bude udělena obchodnímu partnerovi?	Základní data - Obchod - Slevové profily - založení slevových profilů Priorita slevy v ceníku v rámci daného Místa a Měny. Čím vyšší, tím větší má přednost mezi ostatními.
Účet pro platby
Výchozí měna	Jaká bude výchozí měna u konkrétního obchodního partnera v objednávkách/fakturách?	Zakázky - Základní data - Měna - Měna Měna, která se předvyplní pro tohoto partnera v objednávkách/fakturách.
Aplikační role	Jaké oprávnění bude uděleno uživateli?	Základní data - Zabezpečení - Aplikační role - Aplikační role Alikační role jsou základním nástrojem Zabezpečení. Každá jednotlivá aplikační role ovládá funkcionalitu agend, průvodců, formulářů a polí.
Číselné řady	Z jakých kódů a popisů se bude skládat číslování?	Základní data - Číselné řady - Číselné řady Číselné řady patří k nejdůležítějšímu nastavení celého software. Každá číselná řada se skládá z kódu, popisu a správy platnosti podle data.