Adresář: Porovnání verzí
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 3: | Řádek 3: | ||
= Základní nastavení = | = Základní nastavení = | ||
<br> | Obchodní partneři<br> | ||
==== | |||
{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="1000" border="1" | {| cellspacing="1" cellpadding="1" width="1000" border="1" | ||
|- | |- | ||
| Řádek 26: | Řádek 27: | ||
Oslovení nastavíme, tak že pouze vložíme nový Název. Vložení provedeme pomocí ikony vložit [[Image:Ikona insert.png]].<br> | Oslovení nastavíme, tak že pouze vložíme nový Název. Vložení provedeme pomocí ikony vložit [[Image:Ikona insert.png]].<br> | ||
|- | |||
| Lokalita | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| Společnost | | Společnost | ||
| Řádek 38: | Řádek 43: | ||
Prodejní teritorium nastavíme, tak že pouze vložíme nový Název. Vložení provedeme pomocí ikony vložit [[Image:Ikona insert.png]]. | Prodejní teritorium nastavíme, tak že pouze vložíme nový Název. Vložení provedeme pomocí ikony vložit [[Image:Ikona insert.png]]. | ||
| | |||
|- | |- | ||
| Druh kontaktu | | Druh kontaktu | ||
| Řádek 73: | Řádek 79: | ||
|} | |} | ||
Kontakty ==== | |||
| |||
{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="1000" border="1" | |||
|- | |||
| Druh kontaktu | |||
| Druh způsobu komunikace mezi klientem a uživatelem. (Email, Telefon, Adresa,...) | |||
| Nastavení je možné provést pomocí číselníku (Menu - Adresář - Kontakty - Druh) nebo (Menu - Adresář - Typy kontaktních údajů). | |||
Druh kontaktu nastavíme, tak že pouze vložíme nový Název a Zařízení. Vložení provedeme pomocí ikony vložit . <br> | |||
|} | |||
==== Role ==== | |||
{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="1000" border="1" | |||
|- | |||
| [[Role_Adresáře|Role Adresáře]] | |||
| Z části ovlivňují oprávnění uživatele. | |||
| | |||
|} | |||
==== Ostatní nastavení ==== | |||
{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="1000" border="1" | |||
|- | |||
| Prodejní ceník | |||
| | |||
| viz nastavení [[Ceníky|Ceníky]] | |||
|- | |||
| Datum pro výpočet prodejní ceny | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Nákupní ceník | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Datum pro výpočet nákupní ceny | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Ignorovat akční ceník | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Výchozí měna | |||
| Měna, které se bude automaticky zobrazovat joko první u daného kontaktu. | |||
| viz nastavení [[Měna|Měna]] | |||
|- | |||
| Způsob úhrady | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| Fakturační cyklus | |||
| Pomocí tohoto nastavení lze nastavit v jakých intervalech se bude doklad zobrazovat k fakturaci např. 14 dní, 7 dní, ... | |||
| Nastavení je možné provést pomocí číselníku v Adresáři (Menu - Adresář - Ostattní nastavení-Fakturační cyklus) nebo otevřením modulu Fakturační cyklus (Menu - Základní data - Obchod - Fakturace - Fakturační cykly). | |||
Fakturační cyklus nastavíme, tak že pouze vložíme nový Název. Vložení provedeme pomocí ikony vložit . <br> | |||
|} | |||
==== Expediční trasy ==== | |||
| |||
==== <br>Odkazuje na: ==== | ==== <br>Odkazuje na: ==== | ||
[[Prodej|Prodej]] | [[Prodej|Prodej]] | ||
Verze z 24. 2. 2009, 13:40
Možnost zadávání kontaktních osob, rolí, bankovních spojení, expedičních tras a zaznamenávání komunikace. Je jeden z hlavních pilířů nastavení zákazníků. Od dobrého nastavení a zakládání v Adřesáři se odvíjí funkčnost ostatních modulů (např. zakázky, objednávky/smlouvy, komunikace, aj.)
Základní nastavení
Obchodní partneři
==
| Název | Popis | Nastavení | |
| Oslovení | Oslovení klienta v dokladech. |
Nastavení je možné provést pomocí číselníku v Adresáři (Menu - Adresář - Oslovení). Oslovení nastavíme, tak že pouze vložíme nový Název. Vložení provedeme pomocí ikony vložit | |
| Kategorie | Slouží např. pro marketingové účely. Neslouží na rozdělení odběratel/daodavatel, k tomu je určna role obchodních partnerů (Role Adresáře) |
Nastavení je možné provést pomocí číselníku v Adresáři (Menu - Adresář - Kategorie). Oslovení nastavíme, tak že pouze vložíme nový Název. Vložení provedeme pomocí ikony vložit | |
| Lokalita | |||
| Společnost | Ke které společnosti daný kontakt patří. Společnost je kontakt z adresáře. | Nastavení provedeme (Menu - Adresář - Kontaktní osoby - Společnost), tím že vložíme daný kontakt. | |
| Prodejní teritorium | Slouží pro marketingové účely. |
Nastavení je možné provést pomocí číselníku (Menu - Adresář - Prodejní teritorium) nebo otevřením vlastního modulu (Menu - Základní data - Marketing - Prodejní teritoria). Prodejní teritorium nastavíme, tak že pouze vložíme nový Název. Vložení provedeme pomocí ikony vložit |
|
| Druh kontaktu | Druh způsobu komunikace mezi klientem a uživatelem. (Email, Telefon, Adresa,...) |
Nastavení je možné provést pomocí číselníku (Menu - Adresář - Kontakty - Druh) nebo (Menu - Adresář - Typy kontaktních údajů). Druh kontaktu nastavíme, tak že pouze vložíme nový Název a Zařízení. Vložení provedeme pomocí ikony vložit | |
| Role Adresáře | Z části ovlivňují oprávnění uživatele. | ||
| Prodejní ceník | Prodejni obj. Fa | viz nastavení Ceníky | |
| Nákupní ceník | Nákupní obj., Fa | viz nastavení Ceníky | |
| Výchozí měna | Měna, které se bude automaticky zobrazovat joko první u daného kontaktu. | viz nastavení Měna | |
| Fakturační cyklus | Pomocí tohoto nastavení lze nastavit v jakých intervalech se bude doklad zobrazovat k fakturaci např. 14 dní, 7 dní, ... |
Nastavení je možné provést pomocí číselníku v Adresáři (Menu - Adresář - Ostattní nastavení-Fakturační cyklus) nebo otevřením modulu Fakturační cyklus (Menu - Základní data - Obchod - Fakturace - Fakturační cykly). Fakturační cyklus nastavíme, tak že pouze vložíme nový Název. Vložení provedeme pomocí ikony vložit
|
Kontakty ====
| Druh kontaktu | Druh způsobu komunikace mezi klientem a uživatelem. (Email, Telefon, Adresa,...) | Nastavení je možné provést pomocí číselníku (Menu - Adresář - Kontakty - Druh) nebo (Menu - Adresář - Typy kontaktních údajů).
Druh kontaktu nastavíme, tak že pouze vložíme nový Název a Zařízení. Vložení provedeme pomocí ikony vložit . |
Role
| Role Adresáře | Z části ovlivňují oprávnění uživatele. |
Ostatní nastavení
| Prodejní ceník | viz nastavení Ceníky | |
| Datum pro výpočet prodejní ceny | ||
| Nákupní ceník | ||
| Datum pro výpočet nákupní ceny | ||
| Ignorovat akční ceník | ||
| Výchozí měna | Měna, které se bude automaticky zobrazovat joko první u daného kontaktu. | viz nastavení Měna |
| Způsob úhrady | ||
| Fakturační cyklus | Pomocí tohoto nastavení lze nastavit v jakých intervalech se bude doklad zobrazovat k fakturaci např. 14 dní, 7 dní, ... | Nastavení je možné provést pomocí číselníku v Adresáři (Menu - Adresář - Ostattní nastavení-Fakturační cyklus) nebo otevřením modulu Fakturační cyklus (Menu - Základní data - Obchod - Fakturace - Fakturační cykly).
Fakturační cyklus nastavíme, tak že pouze vložíme nový Název. Vložení provedeme pomocí ikony vložit . |
Expediční trasy
