Adresář

Základní popis 

Modul Adresář slouží k zaznamenávání kontaktních údajů pro jejich další využití. 

Existuje několik možností správy a evidence kontaktních údajů. Vzhledem k variabilitě softwaru lze do jisté míry přispůsobit zakládaní dat klientovi.

Aplikace Adresář je jednou z nejrozšířenější celého software vůbec, jelikož svým nastavením ovlivňuje ostatní agendy.

Pro správné využití všech možností, které Adresář nabízí, je velice důležité dodržovat korektní nastavení a jeho další používání.

Obchodní partneři

Název	Popis	Doklad	Povinné pole	Nastavení
Kód	Kód určení pro číslování kontaktů			Nastavení je možné provést v Základních datech  - Číselné řady -
Zkrácený název	Slouží k		Ano
Titul	Titul osoby před jménem
Firma (Příjmení)	V případě firmy jde o název, v případě osoby se jedná o příjmení.
Firma dovětek (Jméno)	V případě firmy jde o název, v případě osoby se jedná o jméno.
Za jménem	Titul osoby za jménem
Oslovení	Oslovení klienta v dokladech.			Nastavení je možné provést pomocí číselníku v Adresáři (Menu - Adresář - Oslovení). Oslovení nastavíme, tak že pouze vložíme nový Název. Vložení provedeme pomocí ikony vložit .
Funkce	Slouží k zadání pracovní pozice dané osoby, např. Ředitel, apod	Tiskne se v adresních štítcích		Pokud tuto informaci chceme mít na výstupní sestavě výstupních štítku musí být v průvodci zaškrtnuto  ,,Tisknout funkci"
Kategorie	Slouží např. pro marketingové účely. Neslouží na rozdělení odběratel/dodavatel, k tomu je určna role obchodních partnerů (Role Adresáře)			Nastavení je možné provést pomocí číselníku v Adresáři (Menu - Adresář - Kategorie). Oslovení nastavíme, tak že pouze vložíme nový Název. Vložení provedeme pomocí ikony vložit .
Lokalita	Pomocí Lokalit rozlišujeme státní příslušnost a odlišujeme DPH.			Nastavení provedeme v Základních datech - Adresář - Lokality obchodních partnerů, viz Lokalita
IČ	Identifikační číslo firmy přidané státem
DIČ	Daňové identifikační číslo
Společnost	Ke které společnosti daný kontakt patří. Společnost je kontakt z adresáře.			Nastavení provedeme (Menu - Adresář - Kontaktní osoby - Společnost), tím že vložíme daný kontakt.
Prodejní teritorium	Slouží pro marketingové účely.			Nastavení je možné provést pomocí číselníku (Menu - Adresář - Prodejní teritorium) nebo otevřením vlastního modulu (Menu - Základní data - Marketing - Prodejní teritoria). Prodejní teritorium nastavíme, tak že pouze vložíme nový Název. Vložení provedeme pomocí ikony vložit .

Kontakty

 

Název	Popis	Doklad	Povinné pole	Nastavení
Druh kontaktu	Druh způsobu komunikace mezi klientem a uživatelem. (Email, Telefon, Adresa,...)		Ano	Nastavení je možné provést pomocí číselníku (Menu - Adresář - Kontakty - Druh) nebo (Menu - Adresář - Typy kontaktních údajů). Druh kontaktu nastavíme, tak že pouze vložíme nový Název a Zařízení. Vložení provedeme pomocí ikony vložit .
Text	Pokud vyplníte v Druhu kontaktu Adresa, volitelně zadejte text, který se bude objevovat na tiskových sestavách pod jménem obchodního partnera (např. ,,Centrála")
Ulice 1	K této ulici bude při tisku na výstupních sestavách připojeno číslo domu
Ulice 2	Vyplňuje se v případě adres, které mají 2 řádky, např. velká Británie
Číslo domu	Číslo domu
PSČ	PSČ
Město	Město nebo Obec

Role

 

Název	Popis	Doklad	Povinná pole	Nastavení
Role Adresáře	Z části ovlivňují oprávnění uživatele.		Ano	viz. Role Adresáře

Bankovní spojení

Název	Popis	Doklad	Povinná pole	Nastavení
Číslo účtu	Možnost definovat seznam bankovních účtů partnera	Faktura
Kód banky	Směrový kód banky	Faktura
Jméno banky	Název banky	Faktura
Adresa banky	Adresa banky	Faktura
SWIFT	Mezinárodní směrový kód banky	Faktura
IBAN	Mezinárodní číslo bankovního účtu	Faktura

Ostatní nastavení

 

Název	Popis	Doklad	Povinná pole	Nastavení
Prodejní ceník	Možnost nastavení speciálních ceníků i v případ, že obchodní partner je zároveň dodavatel.	Objenávka, Faktura		viz nastavení Ceníky
Datum pro výpočet prodejní ceny	Platnost ceny k datu vystavení faktury.	Faktura
Nákupní ceník	Možnost nastavení speciálních ceníků i v případ, že obchodní partner je zároveň odběratel.	Objednávka, Faktura		viz nastavení Ceníky
Datum pro výpočet nákupní ceny	Platnost ceny k datu vystavení faktury.	Faktura
Ignorovat akční ceník	Nebere ohled na založený akční ceník a vychazí z ceníku hlavního.			Nastavuje se pouhým označením. Bližší info viz Ceníky
Výchozí měna	Měna, které se bude automaticky zobrazovat joko první u daného kontaktu.			viz nastavení Měna
Způsob úhrady	Umožňuje nastavit výchozí způsob úhrady pro objednávky/faktury	Objednávka, Faktura		Přednastaveno, Implementační nastavení
Splatnost faktury (dny)	Pokud neurcime jinak je braná automaticky dle implementačního nastavení			Implementační nastavení
Fakturační cyklus	Pomocí tohoto nastavení lze nastavit v jakých intervalech se bude doklad zobrazovat k fakturaci např. 14 dní, 7 dní, ...			Nastavení je možné provést pomocí číselníku v Adresáři (Menu - Adresář - Ostattní nastavení-Fakturační cyklus) nebo otevřením modulu Fakturační cyklus (Menu - Základní data - Obchod - Fakturace - Fakturační cykly). Fakturační cyklus nastavíme, tak že pouze vložíme nový Název. Vložení provedeme pomocí ikony vložit.
Způsob schválení fakturace
Způsob fakturace

Expediční trasy

 

Název	Popis	Doklad	Povinná pole	Nastavení
Adresa				Adresy, které byly partnerovi přiřazeny
Trasa
Pořadí

 

Implementační nastavení

Datum pro výpočet ceny, Způsob úhrady, Splatnost
Odkazuje na:

Prodej