Adresář

Základní popis 

Modul Adresář slouží k zaznamenávání kontaktních údajů pro jejich další využití. 

Existuje několik možností správy a evidence kontaktních údajů. Vzhledem k variabilitě softwaru lze do jisté míry přispůsobit zakládaní dat klientovi.

Aplikace Adresář je jednou z nejrozšířenější celého software vůbec, jelikož svým nastavením ovlivňuje ostatní agendy.

Pro správné využití všech možností, které Adresář nabízí, je velice důležité dodržovat korektní nastavení a jeho další používání.

Formuláře

Obchodní partneři

Název	Popis	Povinné pole	Nastavení
Kód	Kód určení pro číslování kontaktů	Ne	Nastavení je možné provést v Základních datech  - Číselné řady -
Zkrácený název	Zkrácený název pro vyhledávání	Ano	Vložení zkratky
Titul	Titul osoby před jménem	Ne	Vložení titulu
Firma (Příjmení)	V případě firmy jde o název, v případě osoby se jedná o příjmení.	Ne	Vložení názvu resp. příjmení
Firma dovětek (Jméno)	V případě firmy jde o název, v případě osoby se jedná o jméno.	Ne	Vložení názvu resp. jmena
Za jménem	Titul osoby za jménem	Ne
Oslovení	Oslovení klienta v dokladech.	Ne	Nastavení je možné provést pomocí číselníku v Adresáři (Menu - Adresář - Oslovení). Oslovení nastavíme, tak že pouze vložíme nový Název. Vložení provedeme pomocí ikony vložit .
Funkce	Slouží k zadání pracovní pozice dané osoby, např. Ředitel, apod	Ne	Pokud tuto informaci chceme mít na výstupní sestavě výstupních štítku musí být v průvodci zaškrtnuto  ,,Tisknout funkci"
Kategorie	Slouží např. pro marketingové účely. Neslouží na rozdělení odběratel/dodavatel, k tomu je určna role obchodních partnerů (Role Adresáře)	Ne	Nastavení je možné provést pomocí číselníku v Adresáři (Menu - Adresář - Kategorie). Oslovení nastavíme, tak že pouze vložíme nový Název. Vložení provedeme pomocí ikony vložit .
Lokalita	Pomocí Lokalit rozlišujeme státní příslušnost a odlišujeme DPH.	Ne	Nastavení provedeme v Základních datech - Adresář - Lokality obchodních partnerů, viz Lokalita
IČ	Identifikační číslo firmy přidané státem	Ne	Vložení IČ
DIČ	Daňové identifikační číslo	Ne	Vložení DIČ
Společnost	Ke které společnosti daný kontakt patří. Společnost je kontakt z adresáře.	Ne	Nastavení provedeme (Menu - Adresář - Kontaktní osoby - Společnost), tím že vložíme daný kontakt.
Prodejní teritorium	Slouží pro marketingové účely.	Ne	Nastavení je možné provést pomocí číselníku (Menu - Adresář - Prodejní teritorium) nebo otevřením vlastního modulu (Menu - Základní data - Marketing - Prodejní teritoria). Prodejní teritorium nastavíme, tak že pouze vložíme nový Název. Vložení provedeme pomocí ikony vložit .

Kontakty

 

Název	Popis	Povinné pole	Nastavení
Druh kontaktu	Druh způsobu komunikace mezi klientem a uživatelem. (Email, Telefon, Adresa,...) Ovlivňují komunikaci a zakázky.	Ano	Nastavení je možné provést pomocí číselníku (Menu - Adresář - Kontakty - Druh) nebo (Menu - Adresář - Typy kontaktních údajů). Druh kontaktu nastavíme, tak že pouze vložíme nový Název a Zařízení. Vložení provedeme pomocí ikony vložit .
Text	Pokud vyplníte v Druhu kontaktu Adresa, volitelně zadejte text, který se bude objevovat na tiskových sestavách pod jménem obchodního partnera (např. ,,Centrála")	Ne	Vyplnění políčka
Ulice 1	K této ulici bude při tisku na výstupních sestavách připojeno číslo domu	Ne	Vyplnění políčka
Ulice 2	Vyplňuje se v případě adres, které mají 2 řádky, např. velká Británie	Ne	Vyplnění políčka
Číslo domu	Číslo domu	Ne	Vyplnění políčka
PSČ	PSČ	Ne	Vyplnění políčka
Město	Město nebo Obec	Ne	Vyplnění políčka

Role

 

Název	Popis	Povinná pole	Nastavení
Role Adresáře	Z části ovlivňují oprávnění uživatele.	Ano	viz. Role Adresáře

Bankovní spojení

Název	Popis	Povinná pole	Nastavení
Číslo účtu	Možnost definovat seznam bankovních účtů partnera, faktura	Ne	Vyplnění políčka
Kód banky	Směrový kód banky, faktura	Ne	Vyplnění políčka
Jméno banky	Název banky, faktura	Ne	Vyplnění políčka
Adresa banky	Adresa banky, faktura	Ne	Vyplnění políčka
SWIFT	Mezinárodní směrový kód banky, faktura	Ne	Vyplnění políčka
IBAN	Mezinárodní číslo bankovního účtu, faktura	Ne	Vyplnění políčka

Ostatní nastavení

 

Název	Popis	Povinná pole	Nastavení
Prodejní ceník	Možnost nastavení speciálních ceníků i v případ, že obchodní partner je zároveň dodavatel. Objenávka, Faktura	Ne	viz nastavení Ceníky
Datum pro výpočet prodejní ceny	Platnost ceny k datu vystavení faktury. Faktura	Ne
Nákupní ceník	Možnost nastavení speciálních ceníků i v případ, že obchodní partner je zároveň odběratel. Objednávka, Faktura	Ne	viz nastavení Ceníky
Datum pro výpočet nákupní ceny	Platnost ceny k datu vystavení faktury. Faktura	Ne
Ignorovat akční ceník	Nebere ohled na založený akční ceník a vychazí z ceníku hlavního.	Ne	Nastavuje se pouhým označením. Bližší info viz Ceníky
Výchozí měna	Měna, které se bude automaticky zobrazovat joko první u daného kontaktu.	Ne	viz nastavení Měna
Způsob úhrady	Umožňuje nastavit výchozí způsob úhrady pro objednávky/faktury. Objednávka, Faktura	Ne	Přednastaveno, Implementační nastavení
Splatnost faktury (dny)	Pokud neurcime jinak je braná automaticky dle implementačního nastavení	Ne	Implementační nastavení
Fakturační cyklus	Pomocí tohoto nastavení lze nastavit v jakých intervalech se bude doklad zobrazovat k fakturaci např. 14 dní, 7 dní, ...	Ne	Nastavení je možné provést pomocí číselníku v Adresáři (Menu - Adresář - Ostattní nastavení-Fakturační cyklus) nebo otevřením modulu Fakturační cyklus (Menu - Základní data - Obchod - Fakturace - Fakturační cykly). Fakturační cyklus nastavíme, tak že pouze vložíme nový Název. Vložení provedeme pomocí ikony vložit.
Způsob schválení fakturace	Vlastní výběr způsobu schválení fakturace (možnosti jsou již přednastaveny a nedají se měnit)	Ne	Pokud nenastavíte jinak, automaticky je bráno výchozí nastavení viz Implementační nastavení
Způsob fakturace	Vlastní výběr způsobu fakturace (možnosti jsou již přednastaveny a nedají se měnit)	Ne	Pokud nenastavíte jinak, automaticky je bráno výchozí nastavení viz Implementační nastavení

Expediční trasy

 

Název	Popis	Povinná pole	Nastavení
Adresa	Adresa obchodního partnera	Ano	Adresy, které byly partnerovi přiřazeny
Trasa	přiřazení trasy	Ano	Nastavení viz Trasa
Pořadí		Ano	Vyplnění políčka

 

Implementační nastavení

Název	Co je potřeba promyslet?	Nastavení
Lokality obchodních partnerů	Jaké chceme mít rozdělení? Např. ČR, EU, NON EU. Dle rozdělení musíme také přidat sazby DPH!	Základní data - Adresář - Lokality (číselné řady) obchodních partnerů  - vložení nového řádku do tabulky pomocí ikony vložit a následné založení Názvu a Číselné řady pro fakturu lokality
Počet adresních štítků na stránce	Kolik šítků potřebujeme mít zobrazených na jedné stránce?	Základní data - Adresář - Počet adresních štítků na stránce - vložíme číslo
Fakturační cykly	Dle jakého cyklu budeme vyhledávat	Základní data - Obchod - Fakturace - Fakturační cykly - vložení nového řádku do tabulky pomocí ikony vložit a následné založení Názvu.
Výchozí fakturační cyklus	Jaký cyklus bude výchozí? Resp. pokud nenastavím u jednotlivého odběratele/dodavatele jinak platí výchozí.	Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí fakturační cyklus -
Výchozí počet dní splatnosti faktur	Výchozí splatnost, tak abychom obdrželi platby od odběratelů, co nejdříve. Solventnost obchodního partnera.	Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí počet dní splatnosti faktur -
Výchozí způsob fakturace		Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí způsob fakturace -
Výchozí způsob schválení fakturace		Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí způsob schválení fakturace -

 

Aplikační role

Název	Překlad	Popis
FRM_Partner_ReportDistributionCategory	Kategorie
FRM_Partner_ReportDistributionType	Způsob distribuce výstupních sestav
FRM_Partner_CommunicationSubjectType	Komunikace (menu)
PAR_BusinessPartnerCommunicationSubject_QuickSalesOrder	Natavení účelů komunikace
FRM_Partner_AddressBook	Adresář (menu)
FRM_Partner_BusinessPartnerCategory	Kategorie (menu)
FRM_Partner_BusinessPartnerCommunicationChannelType	Typy kontaktních údajů (menu)
FRM_Partner_BusinessPartnerLocation	Lokality obchodních partnerů
FRM_Partner_BusinessPartnerSalutation	Oslovení (menu)
FRM_Partner_BusinessRoleDefinition	Role obchodních partnerů
FRM_Partner_CommunicationOverview	Přehled komunikace (menu)
PAR_DefaultBusinessPartnerCommunicationSubject	Výchozí účel komunikace
PAR_BusinessPartnerCommunicationSubject_QuickPurchaseOrder	Nastavení účelu komunikace - Rychlá nákupní objednávka (menu)
WF_Partner_Communication_PrintMailingLabels	Tisk adresních štítků (menu)
WF_Partner_Communication_QuickPurchaseOrder	Rychlá nákupní objednávka
WF_Partner_Communication_QuickSalesOrder	Rychlá prodejní objednávka (menu)
WF_Partner_NewCommunication	Nová komunikace (menu)
DATA_Partner_AllowUpdateBusinessPartnerCommunication
FRM_Partner_CreditRating	Hodnocení úvěrového rizika
FRM_Partner_CreditProfile	Úvěrové profily (menu)
FRM_Dimensions_DimensionEntityBuinessPartnerRoleType	Dimenze - nastavení roli obchodního partnera

Odkazuje na:

Prodej