Komunikace: Porovnání verzí

Z asap
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
asap>Soltye
Bez shrnutí editace
asap>Soltye
Bez shrnutí editace
Řádek 1: Řádek 1:
<br>Komunikace zaznamenává potencionální obchodní příležitosti. Při prvním kontaktu je založen obchodní partner v adresáři. Komunikace může být zaznamenávána v podobě schůzek, telefonátů, stížnosti, prodejních či nákupních objednávek, atp. <br>V rámci komunikace je založena zakázka, která je ve výsledku připravena k přijetí objednávky nebo zrušení.
= Základní popis  =


<br>Pro správnou funkci komunikace je nutné nastavit <br>[[Účely komunikace|Účely komunikace]] <br>[[Oddělení|Oddělení]] <br>[[Číselná řada|Číselná řada]] <br>
<br>Komunikace zaznamenává potencionální obchodní příležitosti. Při prvním kontaktu je založen obchodní partner v adresáři. Komunikace může být zaznamenávána v podobě schůzek, telefonátů, stížnosti, prodejních či nákupních objednávek, atp. <br>V rámci komunikace je založena zakázka, která je ve výsledku připravena k přijetí objednávky nebo zrušení.
 
= Menu =
 
<br>Pro správnou funkci komunikace je nutné nastavit <br>[[Účely komunikace|Účely komunikace]] <br>[[Oddělení|Oddělení]] <br>[[Číselná řada|Číselná řada]]  
 
= <br>F =
 
<br>
{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="1100" border="1"
|-
| Název
| Popis
| Nastavení
|-
| Obchodní partner
| Objednavatel (obchodní partner s přiřazenou [[Role Adresáře|Rolí Adresáře]] - Odběratel)
| Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo Menu - Adresář - [[Adresář|Adresář]]
|-
| Kontaktní osoba
| Kontaktní osoba zadavatele, která bude kontaktována v případě nějakých nejasností.
| Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]
|-
| Účel
| Je automaticky vyplněn, jelikož se jedná o Rychlou prodejní objednávku. V tomto případě není potřeba účel komunikace nijak přenastavovat. viz [[Komunikace|Komunikace]]
| Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]
|}
 
<br>
 
*V případě že se jedná o obchodního partnera, který není ještě založen v adresáři a je tedy nový, je potřeba jej založit označením [[Image:Zalozit np.png]]; první záložka&nbsp;
*Pokud bychom chtěli založit novou kontaktní osobu, je potřeba označit [[Image:Zalozit nk os.png]]; druhá záložka
 
==== ''Nový obchodní partner'' (první záložka)  ====
 
Vyplnění těchto formulářů je stejné jako u modulu [[Adresář|Adresář]]. Odlišnosti naleznete pouze ve struktuře, jelikož nastavení obchodního partnera a kontaktní osoby v Adresáři je o něco rozšířenější a rokládá se do několika
 
<br>
 
{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="1100" border="1"
|-
| Název
| Popis
| Nastavení
|-
| Příjmení (název)
| V případě firmy jde o název, v případě osoby se jedná o příjmení.
| Vyplnění pole
|-
| Jméno (dodatek)
| V případě firmy jde o název, v případě osoby se jedná o jméno.
| Vyplnění pole
|-
| Zkrácený název
| Zkrácený název pro vyhledávání.
| Vyplnění pole
|-
| Titul
| Titul osoby před jménem (např. Ing, Dr., apod.).
| Vyplnění pole
|-
| Za jménem
| Titul osoby za jménem (např. CSc.).
| Vyplnění pole
|-
| IČ
| Identifikační číslo firmy přidané státem.
| Vyplnění pole
|-
| DIČ
| Daňové identifikační číslo.
| Vyplnění pole
|-
| Role
| Ovlivňuje oprávnění daného obchodního partnera (např. role Odběratel umožní partnerovi objednávat). Dále viz Role obchodních partnerů.
| Pomocí číselníku&nbsp;[[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo Menu - Základní data - Adresář - [[Role Adresáře|Role obchodních partnerů]]
|-
| Prodejní teritorium
|
Slouží k diferencování obchodních lokalit, např. kvůli přidělování zakázek obchodním zástupcům, ale také k vyhodnocování např. reklamních kampaní.
 
Zde je možné vybrat výchozí prodejní teritorium, které bude použito v nové zakázce.
 
| Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo Menu - Základní data - Marketing - Prodejní teritoria. Vložíme nový Název ikonou vložit&nbsp;[[Image:Ikona insert.png]]. <br>
|}
 
<br>
 
===== Kontakty a Adresa  =====
 
<br>
 
{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="1100" border="1"
|-
| Název
| Popis
| Nastavení
|-
| Telefon (zaměstnání)
| Telefonní číslo do zaměstnání
| Vyplnění pole
|-
| Telefon (mobil)
| Telefonní číslo mobilního telefonu
| Vyplnění pole
|-
| Fax
| Faxové číslo
| Vyplnění pole
|-
| E-mail
| E-mail
| Vyplnění pole
|-
| Ulice 1
| K této ulici bude při tisku na výstupních sestavách připojeno číslo domu.
| Vyplnění pole
|-
| Ulice 2
| Vyplňuje se v případě adres, které mají 2 řádky, např. Velká Británie.
| Vyplnění pole
|-
| Číslo domu
| Číslo domu
| Vyplnění pole
|-
| PSČ
| Poštovní směrovací číslo
| Vyplnění pole
|-
| Město
| Město nebo obec
| Vyplnění pole
|-
| Lokalita
| Pomocí Lokalit rozlišujeme státní příslušnost z důvodu:
*odlišení číselné řady faktur
*odlišení sazeb DPH v produktech (např. osvobozená DPH pro export)
 
| Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo Menu - Základní data - Adresář - [[Lokality obchodních partnerů|Lokality obchodních partnerů]]
|}


<br>
<br>
==== Nová kontaktní osoba (druhá záložka)  ====
&nbsp;
{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="1100" border="1"
|-
| Název
| Popis
| Nastavení
|-
| Příjmení
| Příjmění kontaktní osoby
| Vyplnění pole
|-
| Jméno
| Jméno kontaktní
| Vyplnění pole
|-
| Zkrácený název
| Zkrácený název pro vyhledávání.
| Vyplnění pole
|-
| Titul
| Titul osoby před jménem (např. Ing, Dr., apod.).
| Vyplnění pole
|-
| Za jménem
| Titul osoby za jménem (např. CSc.).
| Vyplnění pole
|-
| Role
| Ovlivňuje oprávnění dané kontaktní osoby&nbsp;(např. role Odběratel umožní partnerovi objednávat). Dále viz [[Role Adresáře|Role obchodních partnerů]].
| Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo Menu - Základní data - Adresář - [[Role Adresáře|Role obchodních partnerů]]
|}
<br>


{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="1100" border="1"
{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="1100" border="1"

Verze z 7. 4. 2009, 06:43

Základní popis


Komunikace zaznamenává potencionální obchodní příležitosti. Při prvním kontaktu je založen obchodní partner v adresáři. Komunikace může být zaznamenávána v podobě schůzek, telefonátů, stížnosti, prodejních či nákupních objednávek, atp.
V rámci komunikace je založena zakázka, která je ve výsledku připravena k přijetí objednávky nebo zrušení.

Menu


Pro správnou funkci komunikace je nutné nastavit
Účely komunikace
Oddělení
Číselná řada


F


Název Popis Nastavení
Obchodní partner Objednavatel (obchodní partner s přiřazenou Rolí Adresáře - Odběratel) Pomocí číselníku  nebo Menu - Adresář - Adresář
Kontaktní osoba Kontaktní osoba zadavatele, která bude kontaktována v případě nějakých nejasností. Pomocí číselníku
Účel Je automaticky vyplněn, jelikož se jedná o Rychlou prodejní objednávku. V tomto případě není potřeba účel komunikace nijak přenastavovat. viz Komunikace Pomocí číselníku


  • V případě že se jedná o obchodního partnera, který není ještě založen v adresáři a je tedy nový, je potřeba jej založit označením ; první záložka 
  • Pokud bychom chtěli založit novou kontaktní osobu, je potřeba označit ; druhá záložka

Nový obchodní partner (první záložka)

Vyplnění těchto formulářů je stejné jako u modulu Adresář. Odlišnosti naleznete pouze ve struktuře, jelikož nastavení obchodního partnera a kontaktní osoby v Adresáři je o něco rozšířenější a rokládá se do několika


Název Popis Nastavení
Příjmení (název) V případě firmy jde o název, v případě osoby se jedná o příjmení. Vyplnění pole
Jméno (dodatek) V případě firmy jde o název, v případě osoby se jedná o jméno. Vyplnění pole
Zkrácený název Zkrácený název pro vyhledávání. Vyplnění pole
Titul Titul osoby před jménem (např. Ing, Dr., apod.). Vyplnění pole
Za jménem Titul osoby za jménem (např. CSc.). Vyplnění pole
IČ Identifikační číslo firmy přidané státem. Vyplnění pole
DIČ Daňové identifikační číslo. Vyplnění pole
Role Ovlivňuje oprávnění daného obchodního partnera (např. role Odběratel umožní partnerovi objednávat). Dále viz Role obchodních partnerů. Pomocí číselníku  nebo Menu - Základní data - Adresář - Role obchodních partnerů
Prodejní teritorium

Slouží k diferencování obchodních lokalit, např. kvůli přidělování zakázek obchodním zástupcům, ale také k vyhodnocování např. reklamních kampaní.

Zde je možné vybrat výchozí prodejní teritorium, které bude použito v nové zakázce.

Pomocí číselníku  nebo Menu - Základní data - Marketing - Prodejní teritoria. Vložíme nový Název ikonou vložit .


Kontakty a Adresa


Název Popis Nastavení
Telefon (zaměstnání) Telefonní číslo do zaměstnání Vyplnění pole
Telefon (mobil) Telefonní číslo mobilního telefonu Vyplnění pole
Fax Faxové číslo Vyplnění pole
E-mail E-mail Vyplnění pole
Ulice 1 K této ulici bude při tisku na výstupních sestavách připojeno číslo domu. Vyplnění pole
Ulice 2 Vyplňuje se v případě adres, které mají 2 řádky, např. Velká Británie. Vyplnění pole
Číslo domu Číslo domu Vyplnění pole
PSČ Poštovní směrovací číslo Vyplnění pole
Město Město nebo obec Vyplnění pole
Lokalita Pomocí Lokalit rozlišujeme státní příslušnost z důvodu:
  • odlišení číselné řady faktur
  • odlišení sazeb DPH v produktech (např. osvobozená DPH pro export)
 Pomocí číselníku  nebo Menu - Základní data - Adresář - Lokality obchodních partnerů


Nová kontaktní osoba (druhá záložka)

 

Název Popis Nastavení
Příjmení Příjmění kontaktní osoby Vyplnění pole
Jméno Jméno kontaktní Vyplnění pole
Zkrácený název Zkrácený název pro vyhledávání. Vyplnění pole
Titul Titul osoby před jménem (např. Ing, Dr., apod.). Vyplnění pole
Za jménem Titul osoby za jménem (např. CSc.). Vyplnění pole
Role Ovlivňuje oprávnění dané kontaktní osoby (např. role Odběratel umožní partnerovi objednávat). Dále viz Role obchodních partnerů. Pomocí číselníku  nebo Menu - Základní data - Adresář - Role obchodních partnerů



Název Popis Nastavení
Kód Kód (pořadové číslo)
Datum/čas Datum a čas zaznamenání komunikace Vyplnění pole pomocí kalendáře
Doklad Kód (pořadové číslo) dokladu
Směr Směr komunikace: Příchozí/Odchozí
Zakázka Přiřazení komunikace k zakázce
Obchodní partner Přiřazení obchodního partnera
Úkol Zaznamenání úkolu
Kontaktní osoba Kontaktní osoba obchodního partnera Pomocí číselníku  nebo Menu - Adresář - Adresář
Předchozí komunikace Předchozí zaznamenaná komunikace
Zařízení Prostředek který byl zvolen ke komunikaci, např. Telefon, email, fax, schůzka, aj Pomocí číselníku
Účel Účel komunikace viz Účel komunikace
Druh zásilky Pomocí číselníku
Převzal Osoba, která převzala zásilku Pomocí číselníku
Délka (min.) Délka komunikace Vyplnění pomocí číslic
Uživatel
Od Vyplnění pole
Předmět Předmět komunikace Vyplnění pole
Způsob doručení Způsob jakým byla doručena zásilka
Příjemce Příjemce komunikace
Obsah Popis obsahu  a předmětu komunikace Vyplnění pole
Komentář Komentář Vyplnění pole

Odkazuje na:

Prodej

Zakázky

Citováno z „https://wiki.prajz.eu/index.php?title=Komunikace&oldid=1058“