Komunikace

Základní popis

Komunikace zaznamenává potencionální obchodní příležitosti. Při prvním kontaktu je založen obchodní partner v adresáři. Komunikace může být zaznamenávána v podobě schůzek, telefonátů, stížnosti, prodejních či nákupních objednávek, atp.
V rámci komunikace je založena zakázka, která je ve výsledku připravena k přijetí objednávky nebo zrušení. Pomocí nastavení Účelů komunikace a Šablony dokladů je možné nastavit posloupnost všech formulářů a dokladů v rámci průvodce.

Menu

• Komunikace - Nová komunikace
• Komunikace - Přehled komunikace

Účely komunikace
Oddělení
Číselná řada

Šablony dokladů

Diagram posloupnosti komunikace

 

Průvodce

1. Výběr účelu komunikace a obchodního partnera

Výběr stávajícího obchodního partnera

Název	Popis	Nastavení
Obchodní partner	Objednavatel (obchodní partner s přiřazenou Rolí Adresáře - Odběratel)	Pomocí číselníku  nebo Menu - Adresář - Adresář
Kontaktní osoba	Kontaktní osoba zadavatele, která bude kontaktována v případě nějakých nejasností.	Pomocí číselníku
Účel	Výběr účelu komunikace vyžaduje správné a přesné nastavení. Teprve potom bude plnit správně svou specifickou funkcionalitu. V účelu komunikace je možné přesně definovat, jak bude vypadat posloupnost jednotlivých formulářů v průvodci.	Pomocí číselníku

• V případě že se jedná o obchodního partnera, který není ještě založen v adresáři a je tedy nový, je potřeba jej založit označením ; první záložka 
• Pokud bychom chtěli založit novou kontaktní osobu, je potřeba označit ; druhá záložka

Nový obchodní partner (první záložka)

Vyplnění těchto formulářů je stejné jako u modulu Adresář. Odlišnosti naleznete pouze ve struktuře, jelikož nastavení obchodního partnera a kontaktní osoby v Adresáři je o něco rozšířenější a rokládá se do několika

Název	Popis	Nastavení
Příjmení (název)	V případě firmy jde o název, v případě osoby se jedná o příjmení.	Vyplnění pole
Jméno (dodatek)	V případě firmy jde o název, v případě osoby se jedná o jméno.	Vyplnění pole
Zkrácený název	Zkrácený název pro vyhledávání.	Vyplnění pole
Titul	Titul osoby před jménem (např. Ing, Dr., apod.).	Vyplnění pole
Za jménem	Titul osoby za jménem (např. CSc.).	Vyplnění pole
IČ	Identifikační číslo firmy přidané státem.	Vyplnění pole
DIČ	Daňové identifikační číslo.	Vyplnění pole
Role	Ovlivňuje oprávnění daného obchodního partnera (např. role Odběratel umožní partnerovi objednávat). Dále viz Role obchodních partnerů.	Pomocí číselníku  nebo Menu - Základní data - Adresář - Role obchodních partnerů
Prodejní teritorium	Slouží k diferencování obchodních lokalit, např. kvůli přidělování zakázek obchodním zástupcům, ale také k vyhodnocování např. reklamních kampaní. Zde je možné vybrat výchozí prodejní teritorium, které bude použito v nové zakázce.	Pomocí číselníku  nebo Menu - Základní data - Marketing - Prodejní teritoria. Vložíme nový Název ikonou vložit .

Kontakty a Adresa

Název	Popis	Nastavení
Telefon (zaměstnání)	Telefonní číslo do zaměstnání	Vyplnění pole
Telefon (mobil)	Telefonní číslo mobilního telefonu	Vyplnění pole
Fax	Faxové číslo	Vyplnění pole
E-mail	E-mail	Vyplnění pole
Ulice 1	K této ulici bude při tisku na výstupních sestavách připojeno číslo domu.	Vyplnění pole
Ulice 2	Vyplňuje se v případě adres, které mají 2 řádky, např. Velká Británie.	Vyplnění pole
Číslo domu	Číslo domu	Vyplnění pole
PSČ	Poštovní směrovací číslo	Vyplnění pole
Město	Město nebo obec	Vyplnění pole
Lokalita	Pomocí Lokalit rozlišujeme státní příslušnost z důvodu: odlišení číselné řady faktur odlišení sazeb DPH v produktech (např. osvobozená DPH pro export)	Pomocí číselníku  nebo Menu - Základní data - Adresář - Lokality obchodních partnerů

Nová kontaktní osoba (druhá záložka)

 

Název	Popis	Nastavení
Příjmení	Příjmění kontaktní osoby	Vyplnění pole
Jméno	Jméno kontaktní	Vyplnění pole
Zkrácený název	Zkrácený název pro vyhledávání.	Vyplnění pole
Titul	Titul osoby před jménem (např. Ing, Dr., apod.).	Vyplnění pole
Za jménem	Titul osoby za jménem (např. CSc.).	Vyplnění pole
Role	Ovlivňuje oprávnění dané kontaktní osoby (např. role Odběratel umožní partnerovi objednávat). Dále viz Role obchodních partnerů.	Pomocí číselníku  nebo Menu - Základní data - Adresář - Role obchodních partnerů

Název	Popis	Nastavení
Kód	Kód (pořadové číslo)
Datum/čas	Datum a čas zaznamenání komunikace	Vyplnění pole pomocí kalendáře
Doklad	Kód (pořadové číslo) dokladu
Směr	Směr komunikace: Příchozí/Odchozí
Zakázka	Přiřazení komunikace k zakázce
Obchodní partner	Přiřazení obchodního partnera
Úkol	Zaznamenání úkolu
Kontaktní osoba	Kontaktní osoba obchodního partnera	Pomocí číselníku  nebo Menu - Adresář - Adresář
Předchozí komunikace	Předchozí zaznamenaná komunikace
Zařízení	Prostředek který byl zvolen ke komunikaci, např. Telefon, email, fax, schůzka, aj	Pomocí číselníku
Účel	Účel komunikace	viz Účel komunikace
Druh zásilky		Pomocí číselníku
Převzal	Osoba, která převzala zásilku	Pomocí číselníku
Délka (min.)	Délka komunikace	Vyplnění pomocí číslic
Uživatel
Od		Vyplnění pole
Předmět	Předmět komunikace	Vyplnění pole
Způsob doručení	Způsob jakým byla doručena zásilka
Příjemce	Příjemce komunikace
Obsah	Popis obsahu  a předmětu komunikace	Vyplnění pole
Komentář	Komentář	Vyplnění pole

2. Označení zakázky v historii

• Načtení existující zakázky

Vycházíme tedy z toho, že se komunikace bude týkat, již vytvořené zakázky. Konkrétní zakázku označíme ve výběru historie - první záložka Otevřené zakázky

• Vytvoření nové zakázky

3. Označení dokladu v historii

• Načtení stávajícího dokladu
• Vytvoření nového dokumentu

4. Doklady

• Rychlá nákupní objednávka
• Rychlá prodejní objednávka
• Nákupní objednávky/smlouvy
• Prodejní objednávky/smlouvy
• Faktury přijaté
• Faktury vydané

5. Založení komunikace

Zaznamenání komunikace

Zaznamenání pošty

Implementační nastavení

Implementace

Odkazuje na:

• Prodej
• Zakázky