asap>Soltye |
asap>Soltye |
| Řádek 23: |
Řádek 23: |
|
| |
|
| <br> | | <br> |
|
| |
| {| cellspacing="1" cellpadding="1" width="1100" border="1"
| |
| |-
| |
| | Název
| |
| | Popis
| |
| | Nastavení
| |
| |-
| |
| | Obchodní partner
| |
| | Objednavatel (obchodní partner s přiřazenou [[Role Adresáře|Rolí Adresáře]] - Odběratel)
| |
| | Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Adresář - [[Adresář|Adresář]]
| |
| |-
| |
| | Kontaktní osoba
| |
| | Kontaktní osoba zadavatele, která bude kontaktována v případě nějakých nejasností.
| |
| | Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]
| |
| |-
| |
| | Účel
| |
| | Výběr [[Účely komunikace|účelu komunikace]] vyžaduje správné a přesné nastavení. Teprve potom bude plnit správně svou specifickou funkcionalitu. V účelu komunikace je možné přesně definovat, jak bude vypadat posloupnost jednotlivých formulářů v průvodci.
| |
| | Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]
| |
| |}
| |
|
| |
|
| <br> | | <br> |
| Řádek 55: |
Řádek 36: |
|
| |
|
| <br> | | <br> |
|
| |
| {| cellspacing="1" cellpadding="1" width="1100" border="1"
| |
| |-
| |
| | Název
| |
| | Popis
| |
| | Nastavení
| |
| |-
| |
| | Příjmení (název)
| |
| | V případě firmy jde o název, v případě osoby se jedná o příjmení.
| |
| | Vyplnění pole
| |
| |-
| |
| | Jméno (dodatek)
| |
| | V případě firmy jde o název, v případě osoby se jedná o jméno.
| |
| | Vyplnění pole
| |
| |-
| |
| | Zkrácený název
| |
| | Zkrácený název pro vyhledávání.
| |
| | Vyplnění pole
| |
| |-
| |
| | Titul
| |
| | Titul osoby před jménem (např. Ing, Dr., apod.).
| |
| | Vyplnění pole
| |
| |-
| |
| | Za jménem
| |
| | Titul osoby za jménem (např. CSc.).
| |
| | Vyplnění pole
| |
| |-
| |
| | IČ
| |
| | Identifikační číslo firmy přidané státem.
| |
| | Vyplnění pole
| |
| |-
| |
| | DIČ
| |
| | Daňové identifikační číslo.
| |
| | Vyplnění pole
| |
| |-
| |
| | Role
| |
| | Ovlivňuje oprávnění daného obchodního partnera (např. role Odběratel umožní partnerovi objednávat). Dále viz Role obchodních partnerů.
| |
| | Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Základní data - Adresář - [[Role Adresáře|Role obchodních partnerů]]
| |
| |-
| |
| | Prodejní teritorium
| |
| |
| |
| Slouží k diferencování obchodních lokalit, např. kvůli přidělování zakázek obchodním zástupcům, ale také k vyhodnocování např. reklamních kampaní.
| |
|
| |
| Zde je možné vybrat výchozí prodejní teritorium, které bude použito v nové zakázce.
| |
|
| |
| | Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Základní data - Marketing - Prodejní teritoria. Vložíme nový Název ikonou vložit [[Image:Ikona insert.png]]. <br>
| |
| |}
| |
|
| |
| <br>
| |
|
| |
| ===== Kontakty a Adresa =====
| |
|
| |
|
| <br> | | <br> |
|
| |
|
| {| cellspacing="1" cellpadding="1" width="1100" border="1"
| | ===== Kontakty a Adresa<br> ===== |
| |-
| |
| | Název
| |
| | Popis
| |
| | Nastavení
| |
| |-
| |
| | Telefon (zaměstnání)
| |
| | Telefonní číslo do zaměstnání
| |
| | Vyplnění pole
| |
| |-
| |
| | Telefon (mobil)
| |
| | Telefonní číslo mobilního telefonu
| |
| | Vyplnění pole
| |
| |-
| |
| | Fax
| |
| | Faxové číslo
| |
| | Vyplnění pole
| |
| |-
| |
| | E-mail
| |
| | E-mail
| |
| | Vyplnění pole
| |
| |-
| |
| | Ulice 1
| |
| | K této ulici bude při tisku na výstupních sestavách připojeno číslo domu.
| |
| | Vyplnění pole
| |
| |-
| |
| | Ulice 2
| |
| | Vyplňuje se v případě adres, které mají 2 řádky, např. Velká Británie.
| |
| | Vyplnění pole
| |
| |-
| |
| | Číslo domu
| |
| | Číslo domu
| |
| | Vyplnění pole
| |
| |-
| |
| | PSČ
| |
| | Poštovní směrovací číslo
| |
| | Vyplnění pole
| |
| |-
| |
| | Město
| |
| | Město nebo obec
| |
| | Vyplnění pole
| |
| |-
| |
| | Lokalita
| |
| | Pomocí Lokalit rozlišujeme státní příslušnost z důvodu:
| |
| *odlišení číselné řady faktur
| |
| *odlišení sazeb DPH v produktech (např. osvobozená DPH pro export)
| |
|
| |
|
| | Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Základní data - Adresář - [[Lokality obchodních partnerů|Lokality obchodních partnerů]]
| | === Nová kontaktní osoba (druhá záložka)<br> === |
| |}
| |
|
| |
|
| <br> | | <br> |
|
| |
| === Nová kontaktní osoba (druhá záložka) ===
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| {| cellspacing="1" cellpadding="1" width="1100" border="1"
| |
| |-
| |
| | Název
| |
| | Popis
| |
| | Nastavení
| |
| |-
| |
| | Příjmení
| |
| | Příjmění kontaktní osoby
| |
| | Vyplnění pole
| |
| |-
| |
| | Jméno
| |
| | Jméno kontaktní
| |
| | Vyplnění pole
| |
| |-
| |
| | Zkrácený název
| |
| | Zkrácený název pro vyhledávání.
| |
| | Vyplnění pole
| |
| |-
| |
| | Titul
| |
| | Titul osoby před jménem (např. Ing, Dr., apod.).
| |
| | Vyplnění pole
| |
| |-
| |
| | Za jménem
| |
| | Titul osoby za jménem (např. CSc.).
| |
| | Vyplnění pole
| |
| |-
| |
| | Role
| |
| | Ovlivňuje oprávnění dané kontaktní osoby (např. role Odběratel umožní partnerovi objednávat). Dále viz [[Role Adresáře|Role obchodních partnerů]].
| |
| | Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Základní data - Adresář - [[Role Adresáře|Role obchodních partnerů]]
| |
| |}
| |
|
| |
| <br>
| |
|
| |
| <br>
| |
|
| |
| {| cellspacing="1" cellpadding="1" width="1100" border="1"
| |
| |-
| |
| | Název
| |
| | Popis
| |
| | Nastavení
| |
| |-
| |
| | Kód
| |
| | Kód (pořadové číslo)
| |
| |
| |
| |-
| |
| | Datum/čas
| |
| | Datum a čas zaznamenání komunikace
| |
| | Vyplnění pole pomocí kalendáře
| |
| |-
| |
| | Doklad
| |
| | Kód (pořadové číslo) dokladu
| |
| |
| |
| |-
| |
| | Směr
| |
| | Směr komunikace: Příchozí/Odchozí
| |
| |
| |
| |-
| |
| | Zakázka
| |
| | Přiřazení komunikace k zakázce
| |
| |
| |
| |-
| |
| | Obchodní partner
| |
| | Přiřazení obchodního partnera
| |
| |
| |
| |-
| |
| | Úkol
| |
| | Zaznamenání úkolu
| |
| |
| |
| |-
| |
| | Kontaktní osoba
| |
| | Kontaktní osoba obchodního partnera
| |
| | Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Adresář - [[Adresář|Adresář]]
| |
| |-
| |
| | Předchozí komunikace
| |
| | Předchozí zaznamenaná komunikace
| |
| |
| |
| |-
| |
| | Zařízení
| |
| | Prostředek který byl zvolen ke komunikaci, např. Telefon, email, fax, schůzka, aj
| |
| | Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]
| |
| |-
| |
| | Účel
| |
| | Účel komunikace
| |
| | viz [[Účely komunikace|Účel komunikace]]
| |
| |-
| |
| | Druh zásilky
| |
| |
| |
| | Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]
| |
| |-
| |
| | Převzal
| |
| | Osoba, která převzala zásilku
| |
| | Pomocí číselníku
| |
| |-
| |
| | Délka (min.)
| |
| | Délka komunikace
| |
| | Vyplnění pomocí číslic
| |
| |-
| |
| | Uživatel
| |
| |
| |
| |
| |
| |-
| |
| | Od
| |
| |
| |
| | Vyplnění pole
| |
| |-
| |
| | Předmět
| |
| | Předmět komunikace
| |
| | Vyplnění pole
| |
| |-
| |
| | Způsob doručení
| |
| | Způsob jakým byla doručena zásilka
| |
| |
| |
| |-
| |
| | Příjemce
| |
| | Příjemce komunikace
| |
| |
| |
| |-
| |
| | Obsah
| |
| | Popis obsahu a předmětu komunikace
| |
| | Vyplnění pole
| |
| |-
| |
| | Komentář
| |
| | Komentář
| |
| | Vyplnění pole
| |
| |}
| |
|
| |
|
| <br> | | <br> |
| Řádek 297: |
Řádek 51: |
| *Načtení existující zakázky | | *Načtení existující zakázky |
|
| |
|
| Vycházíme tedy z toho, že se komunikace bude týkat, již vytvořené zakázky. Konkrétní zakázku označíme ve výběru historie - první záložka Otevřené zakázky | | Vycházíme tedy z toho, že se komunikace bude týkat, již vytvořené zakázky. Konkrétní zakázku označíme ve výběru historie - první záložka Otevřené zakázky |
|
| |
|
| *Vytvoření nové zakázky | | *Vytvoření nové zakázky |
Základní popis
Komunikace zaznamenává potencionální obchodní příležitosti. Při prvním kontaktu je založen obchodní partner v adresáři. Komunikace může být zaznamenávána v podobě schůzek, telefonátů, stížnosti, prodejních či nákupních objednávek, atp.
V rámci komunikace je založena zakázka, která je ve výsledku připravena k přijetí objednávky nebo zrušení. Pomocí nastavení Účelů komunikace a Šablony dokladů je možné nastavit posloupnost všech formulářů a dokladů v rámci průvodce.
- Komunikace - Nová komunikace
- Komunikace - Přehled komunikace
Účely komunikace
Oddělení
Číselná řada
Šablony dokladů
Diagram posloupnosti komunikace
Průvodce
1. Výběr účelu komunikace a obchodního partnera
Výběr stávajícího obchodního partnera
- V případě že se jedná o obchodního partnera, který není ještě založen v adresáři a je tedy nový, je potřeba jej založit označením
; první záložka
- Pokud bychom chtěli založit novou kontaktní osobu, je potřeba označit
; druhá záložka
Nový obchodní partner (první záložka)
Vyplnění těchto formulářů je stejné jako u modulu Adresář. Odlišnosti naleznete pouze ve struktuře, jelikož nastavení obchodního partnera a kontaktní osoby v Adresáři je o něco rozšířenější a rokládá se do několika
Kontakty a Adresa
Nová kontaktní osoba (druhá záložka)
2. Označení zakázky v historii
- Načtení existující zakázky
Vycházíme tedy z toho, že se komunikace bude týkat, již vytvořené zakázky. Konkrétní zakázku označíme ve výběru historie - první záložka Otevřené zakázky
3. Označení dokladu v historii
- Načtení stávajícího dokladu
- Vytvoření nového dokumentu
4. Doklady
5. Založení komunikace
Zaznamenání komunikace
Zaznamenání pošty
Implementační nastavení
Implementace
Odkazuje na:
