Komunikace: Porovnání verzí
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
asap>Soltye Bez shrnutí editace |
||
| Řádek 20: | Řádek 20: | ||
1. Výběr účelu komunikace a obchodního partnera | 1. Výběr účelu komunikace a obchodního partnera | ||
*Výběr stávajícího obchodního partnera | |||
Výběr již existujícího obchodního partnera, pomocí číselníku. | |||
*Nový obchodní partner | |||
V případě že se jedná o obchodního partnera, který není ještě založen v adresáři a je tedy nový, je potřeba jej založit označením [[Image:Zalozit np.png]]; první záložka Vyplnění těchto formulářů je stejné jako u modulu [[Adresář|Adresář]]. Odlišnosti naleznete pouze ve struktuře, jelikož nastavení obchodního partnera a kontaktní osoby v Adresáři je o něco rozšířenější. | |||
Nová kontaktní osoba | |||
<br> | Pokud bychom chtěli založit novou kontaktní osobu, je potřeba označit [[Image:Zalozit nk os.png]]; druhá záložka<br> | ||
<br>2. Označení zakázky v historii | |||
*Načtení existující zakázky | |||
Vycházíme tedy z toho, že se komunikace bude týkat, již vytvořené zakázky. Konkrétní zakázku označíme ve výběru historie - první záložka Otevřené zakázky. | |||
Pokud již na danou problematiku někdy v minulosti proběhla komunikace, lze ji označít v - druhá záložka Předchozí komunikace | |||
V historii komunikace je možné také přiřadit k existující zakázce a komunikaci Úkoly - třetí záložka Úkoly | |||
Pro ještě konkrétnější rozlišení slouží výběr Dokladu - čtvrtá záložka Doklady | |||
*Vytvoření nové zakázky | |||
Zakládáme v případě, že neexistuje předchozí zakázka, tedy ani komunikace. Vyplnění formuláře viz [[Zakázky|Zakázky]]. | |||
<br> | <br> | ||
3. Označení dokladu v historii | |||
*Načtení stávajícího dokladu | |||
Pokud jsme označili zakázku a dáme další krok otevře se nám, pokud existuje, doklad. | |||
*Vytvoření nového dokladu | |||
Viz níže "Doklady"<br> | |||
4. Doklady | 4. Doklady | ||
Možnosti zobrazených dokladů: | |||
*Rychlá nákupní objednávka | *Rychlá nákupní objednávka | ||
| Řádek 68: | Řádek 72: | ||
*Faktury přijaté | *Faktury přijaté | ||
*[[Vydané faktury|Faktury vydané]] | *[[Vydané faktury|Faktury vydané]] | ||
<br> | |||
5. Založení komunikace | 5. Založení komunikace | ||
Zaznamenání komunikace | Dle nastavení [[Účely_komunikace|Účelů komunikace]] se nám zobrazí formulář výsledku buď Zaznamenání komunikace nebo Zaznamenání pošty. | ||
Zaznamenání | *Zaznamenání komunikace | ||
<br> | Standardní formulář, který slouží k popisu přesnému zaznamenání, čeho se komunikace konkrétně týká. Formulář obsahuje pole, které se automaticky vygenerují z předchozích kroků. Je tedy nutné vyplnit obsah a [[Úkoly|úkoly]] (pokud existují). | ||
*Zaznamenání pošty | |||
Formulář, který slouží k zaznamenání příchozí nebo odchozí pošty. Vyplňujeme zde např.: Druh zásílky, způsob doručení aj.<br> | |||
= Implementační nastavení<br> = | = Implementační nastavení<br> = | ||
Verze z 22. 4. 2009, 13:41
Základní popis
Komunikace zaznamenává potencionální obchodní příležitosti. Při prvním kontaktu je založen obchodní partner v adresáři. Komunikace může být zaznamenávána v podobě schůzek, telefonátů, stížnosti, prodejních či nákupních objednávek, atp.
V rámci komunikace je založena zakázka, která je ve výsledku připravena k přijetí objednávky nebo zrušení. Pomocí nastavení Účelů komunikace a Šablony dokladů je možné nastavit posloupnost všech formulářů a dokladů v rámci průvodce.
Menu
- Komunikace - Nová komunikace
- Komunikace - Přehled komunikace
Účely komunikace
Oddělení
Číselná řada
Diagram posloupnosti komunikace
Průvodce
1. Výběr účelu komunikace a obchodního partnera
- Výběr stávajícího obchodního partnera
Výběr již existujícího obchodního partnera, pomocí číselníku.
- Nový obchodní partner
V případě že se jedná o obchodního partnera, který není ještě založen v adresáři a je tedy nový, je potřeba jej založit označením 
; první záložka Vyplnění těchto formulářů je stejné jako u modulu Adresář. Odlišnosti naleznete pouze ve struktuře, jelikož nastavení obchodního partnera a kontaktní osoby v Adresáři je o něco rozšířenější.
Nová kontaktní osoba
Pokud bychom chtěli založit novou kontaktní osobu, je potřeba označit 
; druhá záložka
2. Označení zakázky v historii
- Načtení existující zakázky
Vycházíme tedy z toho, že se komunikace bude týkat, již vytvořené zakázky. Konkrétní zakázku označíme ve výběru historie - první záložka Otevřené zakázky.
Pokud již na danou problematiku někdy v minulosti proběhla komunikace, lze ji označít v - druhá záložka Předchozí komunikace
V historii komunikace je možné také přiřadit k existující zakázce a komunikaci Úkoly - třetí záložka Úkoly
Pro ještě konkrétnější rozlišení slouží výběr Dokladu - čtvrtá záložka Doklady
- Vytvoření nové zakázky
Zakládáme v případě, že neexistuje předchozí zakázka, tedy ani komunikace. Vyplnění formuláře viz Zakázky.
3. Označení dokladu v historii
- Načtení stávajícího dokladu
Pokud jsme označili zakázku a dáme další krok otevře se nám, pokud existuje, doklad.
- Vytvoření nového dokladu
Viz níže "Doklady"
4. Doklady
Možnosti zobrazených dokladů:
- Rychlá nákupní objednávka
- Rychlá prodejní objednávka
- Nákupní objednávky/smlouvy
- Prodejní objednávky/smlouvy
- Faktury přijaté
- Faktury vydané
5. Založení komunikace
Dle nastavení Účelů komunikace se nám zobrazí formulář výsledku buď Zaznamenání komunikace nebo Zaznamenání pošty.
- Zaznamenání komunikace
Standardní formulář, který slouží k popisu přesnému zaznamenání, čeho se komunikace konkrétně týká. Formulář obsahuje pole, které se automaticky vygenerují z předchozích kroků. Je tedy nutné vyplnit obsah a úkoly (pokud existují).
- Zaznamenání pošty
Formulář, který slouží k zaznamenání příchozí nebo odchozí pošty. Vyplňujeme zde např.: Druh zásílky, způsob doručení aj.
