Adresář: Porovnání verzí

Z asap
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
asap>Soltye
Bez shrnutí editace
asap>Soltye
Bez shrnutí editace
Řádek 1: Řádek 1:
= Základní popis   =
= Základní popis   =


Modul Adresář slouží k zaznamenávání kontaktních údajů pro jejich další využití. 


Existuje několik možností správy a evidence kontaktních údajů. Vzhledem k variabilitě softwaru lze do jisté míry přispůsobit zakládaní dat klientovi.
Aplikace Adresář je jednou z nejrozšířenější celého software vůbec, jelikož svým nastavením ovlivňuje ostatní agendy.
Pro správné využití všech možností, které Adresář nabízí, je velice důležité dodržovat korektní nastavení a jeho další používání.


= Menu  =
= Menu  =
Řádek 32: Řádek 26:
|-
|-
| Zkrácený název  
| Zkrácený název  
| Zkrácený název pro vyhledávání.
| Zkrácený název pro vyhledávání.  
| Vyplnění pole
| Vyplnění pole
|-
|-
Řádek 54: Řádek 48:
| Oslovení klienta v dokladech.  
| Oslovení klienta v dokladech.  
|  
|  
Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]nebo Menu - Adresář - Oslovení. Vložíme nový Název ikonou vložit [[Image:Ikona_insert.png]].
Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]nebo Menu - Adresář - Oslovení. Vložíme nový Název ikonou vložit [[Image:Ikona insert.png]].


|-
|-
Řádek 64: Řádek 58:
| Slouží např. pro marketingové účely. Neslouží na rozdělení odběratel/dodavatel, k tomu je určna role obchodních partnerů ([[Role Adresáře|Role Adresáře]]).  
| Slouží např. pro marketingové účely. Neslouží na rozdělení odběratel/dodavatel, k tomu je určna role obchodních partnerů ([[Role Adresáře|Role Adresáře]]).  
|  
|  
Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Adresář - Kategorie. Vložíme novou Kategorii ikonou vložit [[Image:Ikona_insert.png]].
Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Adresář - Kategorie. Vložíme novou Kategorii ikonou vložit [[Image:Ikona insert.png]].


|-
|-
Řádek 84: Řádek 78:
|-
|-
| Prodejní teritorium  
| Prodejní teritorium  
| Slouží pro marketingové účely. ...
| Slouží pro marketingové účely. ...  
|  
|  
Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Základní data - Marketing - Prodejní teritoria. Vložíme nový Název ikonou vložit [[Image:Ikona_insert.png]].
Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]] nebo Menu - Základní data - Marketing - Prodejní teritoria. Vložíme nový Název ikonou vložit [[Image:Ikona insert.png]].


|}
|}


=== Kontakty (záložka) ===
=== Kontakty (záložka) ===


   
   
Řádek 103: Řádek 97:
| Druh způsobu komunikace mezi klientem a uživatelem. (Email, Telefon, Adresa,...) Ovlivňují komunikaci a zakázky.  
| Druh způsobu komunikace mezi klientem a uživatelem. (Email, Telefon, Adresa,...) Ovlivňují komunikaci a zakázky.  
|  
|  
Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo Menu - Adresář - Typy kontaktních údajů. Vložíme nový Název ikonou vložit [[Image:Ikona_insert.png]]. <br>
Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo Menu - Adresář - Typy kontaktních údajů. Vložíme nový Název ikonou vložit [[Image:Ikona insert.png]]. <br>


|-
|-
Řádek 131: Řádek 125:
|}
|}


=== Role (záložka) ===
=== Role (záložka) ===


&nbsp;  
&nbsp;  
Řádek 143: Řádek 137:
| Role Adresáře  
| Role Adresáře  
| Z části ovlivňují oprávnění uživatele.  
| Z části ovlivňují oprávnění uživatele.  
| Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo Menu - Základní data - Adresář - [[Role_Adresáře|Role obchodních partnerů]]&nbsp;
| Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo Menu - Základní data - Adresář - [[Role Adresáře|Role obchodních partnerů]]&nbsp;
|}
|}


<br>
<br>


== Bankovní spojení (záložka) ==
== Bankovní spojení (záložka) ==


{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="1100" border="1"
{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="1100" border="1"
Řádek 240: Řádek 234:
|}
|}


=== Expediční trasy (záložka) ===
=== Expediční trasy (záložka) ===


&nbsp;  
&nbsp;  
Řádek 263: Řádek 257:
|}
|}


<br>


 
=== Výstupní sestavy (záložka) ===
=== Výstupní sestavy (záložka) ===
 
 


{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="1100" border="1"
{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="1100" border="1"
|-
|-
| Název
| Název  
| Popis
| Popis  
| Nastavení
| Nastavení
|-
|-
| Kategorie sestav
| Kategorie sestav  
|  
|  
|  
|  
|-
|-
| Způsob distribuce
| Způsob distribuce  
|  
|  
|  
|  
|}
|}


<br>


<br>


 
== Kontaktní osoby (záložka) ==
 
== Kontaktní osoby (záložka) ==
 
 


{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="1100" border="1"
{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="1100" border="1"
|-
|-
| Název
| Název  
| Popis
| Popis  
| Nastavení
| Nastavení
|-
|-
| Zkrácený název
| Zkrácený název  
| Zkrácený název, který může být použit k jednoduššímu vyhledávání
| Zkrácený název, který může být použit k jednoduššímu vyhledávání  
| Vyplnění pole
| Vyplnění pole
|-
|-
| Titul
| Titul  
| Titul osoby před jménem.
| Titul osoby před jménem.  
| Vyplnění pole
| Vyplnění pole
|-
|-
| Příjmení
| Příjmení  
| V případě firmy jde o název, v případě osoby se jedná o příjmení.  
| V případě firmy jde o název, v případě osoby se jedná o příjmení.  
| Vyplnění pole
| Vyplnění pole
|-
|-
| Jméno
| Jméno  
| V případě firmy jde o název, v případě osoby se jedná o jméno.  
| V případě firmy jde o název, v případě osoby se jedná o jméno.  
| Vyplnění pole
| Vyplnění pole
|-
|-
| Za jménem
| Za jménem  
| Titul osoby za jménem.
| Titul osoby za jménem.  
| Vyplnění pole
| Vyplnění pole
|-
|-
| Oslovení
| Oslovení  
| Oslovení klienta v dokladech.
| Oslovení klienta v dokladech.  
| Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo Menu - Adresář - Oslovení. Vložíme nový Název ikonou vložit [[Image:Ikona_insert.png]].
| Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo Menu - Adresář - Oslovení. Vložíme nový Název ikonou vložit [[Image:Ikona insert.png]].
|-
|-
| Funkce
| Funkce  
| Slouží k zadání pracovní pozice dané osoby, např. Ředitel, apod. Pokud tuto informaci chceme mít na výstupní sestavě výstupních štítku musí být v průvodci zaškrtnuto "Tisknout funkci".
| Slouží k zadání pracovní pozice dané osoby, např. Ředitel, apod. Pokud tuto informaci chceme mít na výstupní sestavě výstupních štítku musí být v průvodci zaškrtnuto "Tisknout funkci".  
| Vyplnění pole
| Vyplnění pole
|-
|-
| Společnost
| Společnost  
| Ke které společnosti daný kontakt patří. Společnost je kontakt z adresáře.  
| Ke které společnosti daný kontakt patří. Společnost je kontakt z adresáře.  
| Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo Menu - Adresář - Kontaktní osoby. Přidáme daný kontakt k obchodnímu partnerovi.
| Pomocí číselníku [[Image:Ciselnik.png]]&nbsp;nebo Menu - Adresář - Kontaktní osoby. Přidáme daný kontakt k obchodnímu partnerovi.
|}
|}


 
<br>


&nbsp;  
&nbsp;  

Verze z 20. 3. 2009, 15:12

Základní popis 

Menu

Agendu Adresář nalezneme:

  • Menu - Adresář - Adresář

Formulář


Obchodní partneři (záložka)

Název Popis Nastavení
Kód Kód určení pro číslování kontaktů. Automaticky vloženo; Menu - Základní data - Číselné řady
Zkrácený název Zkrácený název pro vyhledávání. Vyplnění pole
Titul Titul osoby před jménem. Vyplnění pole
Firma (Příjmení) V případě firmy jde o název, v případě osoby se jedná o příjmení. Vyplnění pole
Firma dovětek (Jméno) V případě firmy jde o název, v případě osoby se jedná o jméno. Vyplnění pole
Za jménem Titul osoby za jménem. Vyplnění pole
Oslovení Oslovení klienta v dokladech.

Pomocí číselníku nebo Menu - Adresář - Oslovení. Vložíme nový Název ikonou vložit .

Funkce Slouží k zadání pracovní pozice dané osoby, např. Ředitel, apod.Pokud tuto informaci chceme mít na výstupní sestavě výstupních štítku musí být v průvodci zaškrtnuto "Tisknout funkci". Vyplnění pole
Kategorie Slouží např. pro marketingové účely. Neslouží na rozdělení odběratel/dodavatel, k tomu je určna role obchodních partnerů (Role Adresáře).

Pomocí číselníku  nebo Menu - Adresář - Kategorie. Vložíme novou Kategorii ikonou vložit .

Lokalita Pomocí Lokalit rozlišujeme státní příslušnost a odlišujeme DPH. Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Adresář - Lokality obchodních partnerů
IČ Identifikační číslo firmy přidané státem. Vyplnění pole
DIČ Daňové identifikační číslo. Vyplnění pole
Společnost Ke které společnosti daný kontakt patří. Společnost je kontakt z adresáře. Pomocí číselníku  nebo Menu - Adresář - Kontaktní osoby. Přidáme daný kontakt k obchodnímu partnerovi.
Prodejní teritorium Slouží pro marketingové účely. ...

Pomocí číselníku  nebo Menu - Základní data - Marketing - Prodejní teritoria. Vložíme nový Název ikonou vložit .

Kontakty (záložka)

 

Název Popis Nastavení
Druh kontaktu Druh způsobu komunikace mezi klientem a uživatelem. (Email, Telefon, Adresa,...) Ovlivňují komunikaci a zakázky.

Pomocí číselníku  nebo Menu - Adresář - Typy kontaktních údajů. Vložíme nový Název ikonou vložit .

Text Pokud vyplníte v Druhu kontaktu Adresa, volitelně zadejte text, který se bude objevovat na tiskových sestavách pod jménem obchodního partnera (např. "Centrála"). Vyplnění pole
Ulice 1 K této ulici bude při tisku na výstupních sestavách připojeno číslo domu. Vyplnění pole
Ulice 2 Vyplňuje se v případě adres, které mají 2 řádky, např. Velká Británie. Vyplnění pole
Číslo domu Číslo domu Vyplnění pole
PSČ PSČ Vyplnění pole
Město Město nebo Obec Vyplnění pole

Role (záložka)

 

Název Popis Nastavení
Role Adresáře Z části ovlivňují oprávnění uživatele. Pomocí číselníku  nebo Menu - Základní data - Adresář - Role obchodních partnerů 


Bankovní spojení (záložka)

Název Popis Nastavení
Číslo účtu Možnost definovat seznam bankovních účtů partnera, faktura Vyplnění pole
Kód banky Směrový kód banky, faktura Vyplnění pole
Jméno banky Název banky, faktura Vyplnění pole
Adresa banky Adresa banky, faktura Vyplnění pole
SWIFT Mezinárodní směrový kód banky, faktura Vyplnění pole
IBAN Mezinárodní číslo bankovního účtu, faktura Vyplnění pole


Ostatní nastavení (záložka)

 

Název Popis Nastavení
Prodejní ceník Možnost nastavení speciálních ceníků i v případ, že obchodní partner je zároveň dodavatel. Objenávka, Faktura Pomocí číselníku  nebo Menu - Základní data - Obchod - Ceníky
Datum pro výpočet prodejní ceny Platnost ceny k datu vystavení faktury. Faktura Vyplnění pomocí číselníku
Nákupní ceník Možnost nastavení speciálních ceníků i v případ, že obchodní partner je zároveň odběratel. Objednávka, Faktura Pomocí číselníku  nebo Menu - Základní data - Obchod - Ceníky
Datum pro výpočet nákupní ceny Platnost ceny k datu vystavení faktury. Faktura Vyplnění pomocí číselníku
Ignorovat akční ceník Pokud je označen nebere ohled na založený akční ceník a vychazí z ceníku hlavního. Označení kliknutím; Menu - Základní data - Obchod - Ceníky
Výchozí měna Měna, které se bude automaticky zobrazovat joko první u daného kontaktu. Označení kliknutím; Menu - Zakázky - Základní data - Měna
Způsob úhrady Umožňuje nastavit výchozí způsob úhrady pro objednávky/faktury. Objednávka, Faktura Pomocí číselníku; viz Implementační nastavení ???
Splatnost faktury (dny) Pokud neurčíme jinak je braná automaticky dle implementačního nastavení Vyplnění pole; Implementační nastavení ???
Fakturační cyklus Pomocí tohoto nastavení lze nastavit v jakých intervalech se bude doklad zobrazovat k fakturaci např. 14 dní, 7 dní, ...

Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Obchod - Fakturace - Fakturační cykly. Vložíme Nový, ikonou vložit . 

Způsob schválení fakturace Vlastní výběr způsobu schválení fakturace (možnosti jsou již přednastaveny a nedají se měnit) Pokud nenastavíte jinak, automaticky je bráno výchozí nastavení; viz Implementační Adresář???
Způsob fakturace Vlastní výběr způsobu fakturace (možnosti jsou již přednastaveny a nedají se měnit) Pokud nenastavíte jinak, automaticky je bráno výchozí nastavení viz Implementační nastavení ???

Expediční trasy (záložka)

 

Název Popis Nastavení
Adresa Adresa obchodního partnera Automaticky vloženo - adresy, které byly partnerovi přiřazeny
Trasa Přiřazení trasy Pomocí číselníku  nebo Menu - Sklady a logistika - Expedice - Základní data - Trasa
Pořadí Pořadí v jakém se bude zobrazovat na tiskových sestavách Vyplnění pole číslem


Výstupní sestavy (záložka)

Název Popis Nastavení
Kategorie sestav
Způsob distribuce



Kontaktní osoby (záložka)

Název Popis Nastavení
Zkrácený název Zkrácený název, který může být použit k jednoduššímu vyhledávání Vyplnění pole
Titul Titul osoby před jménem. Vyplnění pole
Příjmení V případě firmy jde o název, v případě osoby se jedná o příjmení. Vyplnění pole
Jméno V případě firmy jde o název, v případě osoby se jedná o jméno. Vyplnění pole
Za jménem Titul osoby za jménem. Vyplnění pole
Oslovení Oslovení klienta v dokladech. Pomocí číselníku  nebo Menu - Adresář - Oslovení. Vložíme nový Název ikonou vložit .
Funkce Slouží k zadání pracovní pozice dané osoby, např. Ředitel, apod. Pokud tuto informaci chceme mít na výstupní sestavě výstupních štítku musí být v průvodci zaškrtnuto "Tisknout funkci". Vyplnění pole
Společnost Ke které společnosti daný kontakt patří. Společnost je kontakt z adresáře. Pomocí číselníku  nebo Menu - Adresář - Kontaktní osoby. Přidáme daný kontakt k obchodnímu partnerovi.


 

Implementační nastavení

Implementace

Aplikační role

Aplikační role

Odkazuje na:

Prodej

Zakázky

Měna

Ceníky

Citováno z „https://wiki.prajz.eu/index.php?title=Adresář&oldid=129“