Role Adresáře

Základní popis

Role jsou velice důležitou funkcí celého software, jejikož ovliňuje svou funkcí oprávnění obchodních partnerů a zároveň rozděluje odpovědnosti. Role tedy může mít pouze informativní charakter nebo může být napevno svázaná s určitou funkcionalitou. Například: role odběratele způsobí, že se obchodní partner objeví na vydaných fakturách.

Menu

Nastavení je možné provést buď pomocí číselníku v Adresáři (Menu - Adresář - Role) a nebo v Základních datech (Menu - Základní data - Adresář - Role obchodních partnerů) 

Role nastavíme, tak že pouze vložíme nový Název. Vložení provedeme pomocí ikony vložit .

Přednastavené role

Název	Popis
Zadavatel	Obchodní partner, který je zadavatelem zakázky. Nemusí jít o partnera, který zasílá objednávku, nebo kterému je zasílána objednávka. Toto se nastavuje až v dokumentech Objednávka/smlouva a Vydané faktury.
Vedoucí projektu	U dané zakázky má na starosi plánování času lidských a ostatních zdrojů a jejich vedení. Zároveň je zodpovědný za včasnou a přesnou komunikaci informací mezi klientem a šleny projektovaného týmu. Jeho cílem je splnit očekávání zákazníka a včas dokoncit zakázku. Toho je možné docílit pomocí plánování úkolů, dohlížení na plnění časových a finančních limitů, analýzy rizik a ostatních nástroj vedoucího projektu.
Key Account Manager	Key Account Manager (obchodník) spravující danou zakázku. Je zodpovědný za obchodní komunikaci se zákazníkem.
Zprostředkovatel prodeje

 

Podle rolí je zároveň přiřazeno oprávnění v zakázce

Dále

Dodavatel

Odběratel

Kontaktní osoba - fakturace 

Důležité přiřazení v Adresáři pro správnou funkci Komunikace, fakturace a objenávek/smluv.

 

 

Odkazuje na:

Adresář

Účely komunikace

Prodej

Implementace ASAP