Role Adresáře

Základní popis

Role jsou velice důležitou funkcí celého software, jejikož ovliňuje svou funkcí oprávnění obchodních partnerů a zároveň rozděluje odpovědnosti. Role tedy může mít pouze informativní charakter nebo může být napevno svázaná s určitou funkcionalitou. Například: role odběratele způsobí, že se obchodní partner objeví na vydaných fakturách.

Menu

Nastavení je možné provést buď pomocí číselníku v Adresáři (Menu - Adresář - Role) a nebo v Základních datech (Menu - Základní data - Adresář - Role obchodních partnerů) 

Role nastavíme, tak že pouze vložíme nový Název. Vložení provedeme pomocí ikony vložit .

Přednastavené role

Název	Popis
Zadavatel	Obchodní partner, který je zadavatelem zakázky. Nemusí jít o partnera, který zasílá objednávku, nebo kterému je zasílána objednávka. Toto se nastavuje až v dokumentech Objednávka/smlouva a Vydané faktury.
Vedoucí projektu	U dané zakázky má na starosi plánování času lidských a ostatních zdrojů a jejich vedení. Zároveň je zodpovědný za včasnou a přesnou komunikaci informací mezi klientem a šleny projektovaného týmu. Jeho cílem je splnit očekávání zákazníka a včas dokoncit zakázku. Toho je možné docílit pomocí plánování úkolů, dohlížení na plnění časových a finančních limitů, analýzy rizik a ostatních nástroj vedoucího projektu.
Key Account Manager	Key Account Manager (obchodník) spravující danou zakázku. Je zodpovědný za obchodní komunikaci se zákazníkem.
Zprostředkovatel prodeje	Obchodní partner, který zprostředkoval zakázku.

 

Podle rolí je zároveň přiřazeno oprávnění v zakázce

Dále

Dodavatel

Odběratel

Kontaktní osoba - fakturace 

Důležité přiřazení v Adresáři pro správnou funkci Komunikace, fakturace a objenávek/smluv.

 

 

Odkazuje na:

Adresář

Účely komunikace

Prodej

Implementace ASAP