Zakázky

Formuláře

Zakázky

Základní údaje

Název	Popis	Nastavení
Číslo zakázky	Pořadové číslo (kód) zakázky, generované automaticky podle roku, kódu obchodního oddělení.
Oddělení	Obchodní oddělení pod které tato zakázka spadá. Podle něj je přiděleno číslo zakázky a jsou upravena přístupová práva k této zakázce.
Název	Krátký výstižný název zakázky, objevující se v přehledech a seznamech zakázek.
Zadavatel	Obchodní partner, který je zadavatel zakázky. Nemusí jít o partnera, který zasílá objednávku nebo který zasílá fakturu. Tyto se nastavují až v dokumentech Objednávka/smlouva a Vydané faktury.
Kontaktní osoba	Osoba, která bude kontaktována v případě nějakých nejasností.
Key Account	Obchodník spravující danou zakázku. Je zodpovědný za obchodní komunikací se zákazníkem.
Vedoucí projektu	U dané zakázky má na starosi plánování času lidských a ostatních zdrojů a jejich vedení. Zároveň je zodpovědný za včasnou a přesnou komunikaci informací mezi klientem a šleny projektovaného týmu. Jeho cílem je splnit očekávání zákazníka a včas dokoncit zakázku. Toho je možné docílit pomocí plánování úkolů, dohlížení na plnění časových a finančních limitů, analýzy rizik a ostatních nástroj vedoucího projektu.
Zprostředkovatel
Stav	Určuje v jakém stavu se nachází zakázka.
Stav archivace (elektronické)	Určuje, zda elektronické materiály souvisí s touto zakázkou, byly archivovány (např. vypáleny na CD)
Stav archivace (papírové)	Určuje zda byla provedena fyzická archivace dokumentů, související s touto zakázkou.
Poznámka	Interní poznámka k zakázce.
Sdílet zakázku mezi všemi odděleními

Hodnocení zakázky

Název	Popis	Nastavení
Rozpočtová cena	Plánovaná částka (v domácí měně bez DPH), kterou předpokádáte, že ve finále vyfakturujete.
Druh metriky	Metrika určuje objem zakázky v jiných jednotkách než ve finančním obratu. Může plnit funkci informativní rozlišovací (velké/malé zakázky) hodnotící - sloužící ke zpětnému porovnání s realitou - cílem je tvořit správné odhady.	Nastavení je možné provést buď pomocí číselníku v Zakázkách (Menu - Zakázky - Zakázky obchodní) a nebo v Základních datech (Menu - Základní data - Zakázky - Druhy metrik zakázek). Vložíme nový Název pomocí ikony vložit . Název může být jakýkoliv po Vašem uvážení (např. ČH, m3,...).
Odhad (metrika)
Pravděpodobnost	Pravděpodobnost slouží k vyhodnocení úspěšnosti zakázky, jedná se o zhodnocení, zda se zakázka naplní. Mělo by být dostatečně jednoduché na vyplnění, aby nedošlo ke zkreslení tohoto ukazatele.	Nastavení je možné provést buď pomocí číselníku v Zakázkách (Menu - Zakázky - Zakázky obchodní) a nebo v Základních datech (Menu - Základní data - Zakázky - Druhy pravděpodobností zakázek). Vložíme nový Název pomocí ikony vložit. Název může být jakýkoliv po Vašem uvážení (např. 100%, 50%,...).
Náročnost	Náročností rozlišujeme pracnost zakázky. Pomocí této informace můžeme také zhodnotit prioritu.	Nastavení je možné provést buď pomocí číselníku v Zakázkách (Menu - Zakázky - Zakázky obchodní) a nebo v Základních datech (Menu - Základní data - Zakázky - Druhy náročnosti zakázek). Vložíme nový Název pomocí ikony vložit. Název může být jakýkoliv po Vašem uvážení (např. Náročné, Nenáročné,...).
% mzdových nákladů	Limit procenta mzdových nákladů na tuto zakázku. Urmožňuje určit indikátor výkonnosti (KPI) pro mzdové náklady. Počet odpracovaných hodin, vynásobený hodinovou sazbou zaměstnance či zařízení je porovnáván s touto hodnotou. Tak je možné rychle a jednoduše vidět, zda zakázka vychází finančně podle plánu. Změnou této hodnoty můžete nastavit výkonnostní limit výše nebo níže, podle toho, jak chcete ovlivnit úsilí zaměstnanců na realizaci této zakázky.

Marketingové údaje

Název	Popis	Nastavení
Tržní segment	Bližší segmentace zakázky z důvodu pozdějšího vyhodnocování a vyhodnocování plnění firemní strategie - tj. podpora či útlum určitých tržních segmentů, nebo srovnávání s jinými subjekty, např. zjišťování podílu na trhu v rámci známých tržních segmentů.
Zdroj poptávky	Jakým způsobem se o nás klient dozvěděl. Například: - osobní doporučení - stálý zákazník - časopis XY - firemní webové stránky - server xxxx.com
Prodejní teritorium	Slouží k diferencování obchodních lokalit, např. kvůli přidělování zakázek obchodním zástupcům ale také k vyhodnocování např. reklamních kampaní.
Důvod neúspěchu	Seznam důvodů neúspěchů zakázek. Seznam by měl být tak strukturovaný, aby se na základě něj dalo poučit do budoucna a nebyl problém pro obchodníka vybrat položku.

Otevřené doklady

Název	Popis	Nastavení
Prodejní objednávka
Vydané faktury
Nákupní objednávky
Přijaté faktury

Termíny

Název	Popis	Nastavení
Dokončit do
Vytvořeno
1. nabídka
Započato
Dokončeno

Úkoly

Název	Popis	Nastavení
Název	Krátký výstižný název, objevující se v přehledech a seznamech úkolů.	Vyplnění pole
Odpovědná osoba	Osoba, která odpovídá za splnění úkolu v požadovaném termínu.	Pomocí číselníku; nebo Menu - Základní data - Zdroje - Zdroje
Zdroj	Zdroj, jemuž bylo plnění tohoto úkolu svěřeno. Tento zdroj (lidský nebo řízený) je zodpovědný za označení úkolu, jako dokončeného, resp. čekajícího na schválení.	Pomocí číselníku; nebo Menu - Základní data - Zdroje - Zdroje
Stav plnění	Stav tohoto úkolu.	Pomocí číselníku
Rezervace od	Datum, od kdy je zdroj rezervován pro tento úkol.	Vyplnění data pomocí kalendáře
Rezervace do	Datum, do kdy je zdroj rezervován pro tento úkol.	Vyplnění data pomocí kalendáře
Dokončit do	Termín, do kterého je nutné tento úkol splnit.	Vyplnění data pomocí kalendáře
Dokončeno	Datum skutečného ukončení úkolu zaměstnancem nebo zařízením.	Vyplnění data pomocí kalendáře
Schváleno	Datum potvrzení splnění úkolu vedoucím projektu.	Vyplnění data pomocí kalendáře
Výsledek	Upřesňuje s jakým konkrétním výsledkem byl projekt dokončen. Např. úspěšně, neúspěšně, zrušen, apod.	Pomocí číselníků, přednastavená volba
Popis	Popis činnosti, kterou je potřeba provést v rámci tohoto úkolu.	Vyplnění pole
Časový odhad (h)	Časový odhad	Vyplnění pole (pouze čísla)
Požadavek		Pomocí číselníku, viz Požadavky
Předání	Označení, zda po ukončení tohoto úkolu bude přepnuto plnění objednávky do stavu ,,Dodáno" spolu s tímto označením zároveň vyplňte pole ,, Plnění objednávky", kde vyberte plnění, které bude dodáno.	Označení Předání kliknutím
Vytvořil	Automaticky vložené, kdo daný úkol vytvořil.

Spolupracující oddělení

Oddělení

Spolupracující partneři

Název	Popis	Nastavení
Obchodní partner	Obchodní partner	viz. Adresář
Kontaktní osoba	Osoba, která bude kontaktována v případě nějakých nejasností.	viz. Adresář
Poznámka	Interní poznámka týkající se spolupracujících partnerů

Výkony

Výkony

Vyhodnocení zakázky

Vyhodnocení zakázek

Doklady

Název	Popis	Nastavení
Směr	Směr dokumentu prodej/nákup
Druh	Označení podtypu dokumentu. Např. ,,Objednávky" v případě typu ,,Smluvní dokument" nebo ,,Zálohová faktura" v případě typu ,,Faktura"
Datum	Datum vystavení dokladu
Doklad	Doklad
Stav	Určuje v jakém stavu se  nachází doklad
Obchodní partner	Obchodní partner
Datum splatnosti	Datum splatnosti
Měna	Měna dokladu
Celkem bez DPH	Celková cena v měně dokladu bez DPH
Celkem bez DPH (d)	Celková cena v domácí měně bez DPH
Celkem vč. DPH	Celková splatná čáska v měně dokladu včetně DPH

Komunikace

Záznam veškeré komunikace které proběhla a vztahuje se k dané zakázce.

Komunikace

Rizika

Název	Popis	Nastavení
Aktivní	Zaktivování rizika dané zakázky.	Označení, pomocí myši.
Název	Krátký výstižný název rizika.	Vyplnění názvu.
Pravděpodobnost	Pravděpodobnost slouží k vyhodnocení rizika zakázky, jedná se o zhodnocení, zda se zakázka naplní. Mělo by být dostatečně jednoduché na vyplnění, aby nedošlo ke zkreslení tohoto ukazatele.	Přednastavené volby 3 úrovní rizika: Nízská - Pravděpodobně nenastane, ale i přesto může být důležitý Střední - Může a nemusí nastat, není nepravděpodobné. Vysoká - Lze očekávat, že dříve či později nastane.
Dopad	V případě naplnění rizika, spekulace o dopadu neúspěchu.	Přednastavené volby 3 úrovní rizika: Nízská - Nepříjemnosti. Lze překonat pomocí trocha zvýšeného úsilí. Střední - Má dopad na stanovené cíle projektu, mělo by být možné uřídit v rámci rezerv. Vysoká - Vysoký dopad na schopnost projektu dosáhnout stanovených cílů.
Závažnost	Automaticky generované číslo, které značí závažnost. Nejnižší závažnost je 1 a nejvyšší 9.	Automaticky vložené číslo, které je závislé na vyplnění Pravděpodobnosti a Dopadu.
Následná akce
Zodpovědnost

Implementační nastavení

Aplikační role

Pro správnou funkci zakázek je nutné nastavit
Hodnocení
Adresář
Marketingová data
Číselné řady

Odkazuje na:

Prodej

Nákup