Zakázky: Porovnání verzí

Z asap
Skočit na navigaciSkočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
Řádek 100: Řádek 100:
|-
|-
| Kontaktní osoba  
| Kontaktní osoba  
| Osoba, která bude kontaktována v případě nějakých nejasností.
| Osoba, která bude kontaktována v případě nějakých nejasností.  
| Pomocí číselníku nebo Menu - Adresář - [[Adresář|Adresář]]
| Pomocí číselníku nebo Menu - Adresář - [[Adresář|Adresář]]
|-
|-
| Key Account  
| Key Account  
| Obchodník spravující danou zakázku. Je zodpovědný za obchodní komunikací se zákazníkem.
| Obchodník spravující danou zakázku. Je zodpovědný za obchodní komunikací se zákazníkem.  
| Pomocí číselníku nebo Menu - Adresář - [[Adresář|Adresář]]; Přiřazení [[Role Adresáře|Rolí Adresáře]]
| Pomocí číselníku nebo Menu - Adresář - [[Adresář|Adresář]]; Přiřazení [[Role Adresáře|Rolí Adresáře]]
|-
|-
| Vedoucí projektu  
| Vedoucí projektu  
| U dané zakázky má na starosti plánování času lidských a ostatních zdrojů a jejich vedení. Zároveň je zodpovědný za včasnou a přesnou komunikaci informací mezi klientem a členy projektového týmu. Jeho cílem je splnit očekávání zákazníka a včas dokončit zakázku. Toho je možné docílit pomocí plánování úkolů, dohlížení na plnění časových a finančních limitů, analýzy rizik a ostatních nástrojů vedoucího projektu.
| U dané zakázky má na starosti plánování času lidských a ostatních zdrojů a jejich vedení. Zároveň je zodpovědný za včasnou a přesnou komunikaci informací mezi klientem a členy projektového týmu. Jeho cílem je splnit očekávání zákazníka a včas dokončit zakázku. Toho je možné docílit pomocí plánování úkolů, dohlížení na plnění časových a finančních limitů, analýzy rizik a ostatních nástrojů vedoucího projektu.  
| Pomocí číselníku nebo Menu - Adresář - [[Adresář|Adresář]]; Přiřazení [[Role Adresáře|Rolí Adresáře]]
| Pomocí číselníku nebo Menu - Adresář - [[Adresář|Adresář]]; Přiřazení [[Role Adresáře|Rolí Adresáře]]
|-
|-
Řádek 116: Řádek 116:
|-
|-
| Stav  
| Stav  
| Určuje, v jakém stavu se nachází zakázka.
| Určuje, v jakém stavu se nachází zakázka.  
| Pomocí číselníku, výběr je přednastavený; viz [[Stavy#Stav_zak.C3.A1zky|Stavy]]
| Pomocí číselníku, výběr je přednastavený; viz [[Stavy#Stav_zak.C3.A1zky|Stavy]]
|-
|-
| Stav archivace (elektronické)  
| Stav archivace (elektronické)  
| Určuje, zda elektronické materiály související s touto zakázkou, byly archivovány (např. vypáleny na CD)
| Určuje, zda elektronické materiály související s touto zakázkou, byly archivovány (např. vypáleny na CD)  
| Pomocí číselníku, výběr je přednastavený; viz [[Stavy|Stavy]]
| Pomocí číselníku, výběr je přednastavený; viz [[Stavy|Stavy]]
|-
|-
| Stav archivace (papírové)  
| Stav archivace (papírové)  
| Určuje, zda byla provedena fyzická archivace dokumentů, související s touto zakázkou.
| Určuje, zda byla provedena fyzická archivace dokumentů, související s touto zakázkou.  
| Pomocí číselníku, výběr je přednastavený; viz [[Stavy|Stavy]]
| Pomocí číselníku, výběr je přednastavený; viz [[Stavy|Stavy]]
|-
|-
| Poznámka  
| Poznámka  
| Interní poznámka k zakázce.
| Interní poznámka k zakázce.  
| Vyplnění pole
| Vyplnění pole
|-
|-
| Sdílet zakázku mezi všemi odděleními  
| Sdílet zakázku mezi všemi odděleními  
| Označení, zda se bude tato zakázka zobrazovat i ostatním oddělením.
| Označení, zda se bude tato zakázka zobrazovat i ostatním oddělením.  
| Označení kliknutím
| Označení kliknutím
|}
|}
Řádek 147: Řádek 147:
|-
|-
| Rozpočtová cena  
| Rozpočtová cena  
| Plánovaná částka (v domácí měně bez DPH), kterou předpokádáte, že ve finále vyfakturujete. Je pouze odhadovaná a slouží orientačně.
| Plánovaná částka (v domácí měně bez DPH), kterou předpokádáte, že ve finále vyfakturujete. Je pouze odhadovaná a slouží orientačně.  
| Vyplnění pole pomocí číslic
| Vyplnění pole pomocí číslic
|-
|-
Řádek 163: Řádek 163:
|-
|-
| Pravděpodobnost  
| Pravděpodobnost  
| Pravděpodobnost slouží k vyhodnocení úspěšnosti zakázky, jedná se o zhodnocení, zda se zakázka naplní.
| Pravděpodobnost slouží k vyhodnocení úspěšnosti zakázky, jedná se o zhodnocení, zda se zakázka naplní.  
|  
|  
Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Zakázky - Druhy pravděpodobností zakázek. Vložíme nový Název ikonou vložit. Název může být jakýkoliv po Vašem uvážení (např. 100%, 50%,...). Mělo by být dostatečně jednoduché na vyplnění, aby nedošlo ke zkreslení tohoto ukazatele.
Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Zakázky - Druhy pravděpodobností zakázek. Vložíme nový Název ikonou vložit. Název může být jakýkoliv po Vašem uvážení (např. 100%, 50%,...). Mělo by být dostatečně jednoduché na vyplnění, aby nedošlo ke zkreslení tohoto ukazatele.
Řádek 169: Řádek 169:
|-
|-
| Náročnost  
| Náročnost  
| Náročností rozlišujeme pracnost zakázky. Pomocí této informace můžeme také zhodnotit prioritu.
| Náročností rozlišujeme pracnost zakázky. Pomocí této informace můžeme také zhodnotit prioritu.  
| Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Zakázky - Druhy náročnosti zakázek. Vložíme nový Název ikonou vložit. Název může být jakýkoliv po Vašem uvážení (např. Náročné, Nenáročné,...).
| Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Zakázky - Druhy náročnosti zakázek. Vložíme nový Název ikonou vložit. Název může být jakýkoliv po Vašem uvážení (např. Náročné, Nenáročné,...).
|-
|-
|  % přímých nákladů  
|  % přímých nákladů  
| Limit procenta přímých nákladů na tuto zakázku. Umožňuje určit indikátor výkonnosti (KPI) pro přímé náklady zakázky. Počet odpracovaných hodin, vynásobený hodinovou sazbou zaměstnance či zařízení + součet částek přijatých faktur přiřazených této zakázce je porovnáván s touto hodnotou. Tak je možné rychle a jednoduše vidět, zda zakázka vychází finančně podle plánu. Změnou této hodnoty můžete nastavit výkonnostní limit výše nebo níže, podle toho, jak chcete ovlivnit úsilí zaměstnanců na realizaci této zakázky.
| Limit procenta přímých nákladů na tuto zakázku. Umožňuje určit indikátor výkonnosti (KPI) pro přímé náklady zakázky. Počet odpracovaných hodin, vynásobený hodinovou sazbou zaměstnance či zařízení + součet částek přijatých faktur přiřazených této zakázce je porovnáván s touto hodnotou. Tak je možné rychle a jednoduše vidět, zda zakázka vychází finančně podle plánu. Změnou této hodnoty můžete nastavit výkonnostní limit výše nebo níže, podle toho, jak chcete ovlivnit úsilí zaměstnanců na realizaci této zakázky.  
| Vyplnění pole pomocí číslic
| Vyplnění pole pomocí číslic
|}
|}
Řádek 188: Řádek 188:
|-
|-
| Tržní segment  
| Tržní segment  
| Bližší segmentace zakázky z důvodu pozdějšího vyhodnocování a vyhodnocování plnění firemní strategie - tj. podpora či útlum určitých tržních segmentů, nebo srovnávání s jinými subjekty, např. zjišťování podílu na trhu v rámci známých tržních segmentů.
| Bližší segmentace zakázky z důvodu pozdějšího vyhodnocování a vyhodnocování plnění firemní strategie - tj. podpora či útlum určitých tržních segmentů, nebo srovnávání s jinými subjekty, např. zjišťování podílu na trhu v rámci známých tržních segmentů.  
| Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Marketing - Tržní segment. Vložíme nový Název a Popis pomocí ikony vložit.
| Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Marketing - Tržní segment. Vložíme nový Název a Popis pomocí ikony vložit.
|-
|-
| Zdroj poptávky  
| Zdroj poptávky  
| Jakým způsobem se o nás klient dozvěděl. Například:<br>- osobní doporučení<br>- stálý zákazník<br>- časopis<br>- firemní webové stránky<br>- server .com
| Jakým způsobem se o nás klient dozvěděl. Například:
*osobní doporučení
*stálý zákazník
*časopis
*firemní webové stránky
*server .com
 
| Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Zakázky - Druhy zdrojů poptávky.&nbsp;Vložíme nový Název pomocí ikony vložit.
| Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Zakázky - Druhy zdrojů poptávky.&nbsp;Vložíme nový Název pomocí ikony vložit.
|-
|-
| Prodejní teritorium  
| Prodejní teritorium  
| Slouží k diferencování obchodních lokalit, např. kvůli přidělování zakázek obchodním zástupcům, ale také k vyhodnocování např. reklamních kampaní.
| Slouží k diferencování obchodních lokalit, např. kvůli přidělování zakázek obchodním zástupcům, ale také k vyhodnocování např. reklamních kampaní.  
| Pomocí číselníku obchodní nebo Menu - Základní data - Marketing - Prodejní teritoria. Vložíme nový Název a Popis pomocí ikony vložit.
| Pomocí číselníku obchodní nebo Menu - Základní data - Marketing - Prodejní teritoria. Vložíme nový Název a Popis pomocí ikony vložit.
|-
|-
| Důvod neúspěchu  
| Důvod neúspěchu  
| Seznam důvodů neúspěchů zakázek. Seznam by měl být tak strukturovaný, aby se na základě něj dalo poučit do budoucna a nebyl problém pro obchodníka vybrat položku, např. konkurence, nespokojenost a jednáním, vysoká cena, atp.
|  
| Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Zakázky - Druhy důvodů neúspěchů zakázek.&nbsp;Vložíme nový Název pomocí ikony vložit.
Seznam důvodů obchodních neúspěchů zakázek (tj. proč nedošlo k objednávce).&nbsp;Například:
 
*konkurence
*nespokojenost&nbsp;s jednáním
*vysoká cena
 
| Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Zakázky - Druhy důvodů neúspěchů zakázek.&nbsp;Vložíme nový Název pomocí ikony vložit. Seznam by měl být tak strukturovaný, aby se na základě něj dalo poučit do budoucna a nebyl problém pro obchodníka vybrat položku
|}
|}


Řádek 214: Řádek 226:
| Nastavení
| Nastavení
|-
|-
| Prodejní objednávka
| Prodejní objednávky
| Počet dokladů tohoto typu, automaticky generováno
| Počet dokladů tohoto typu, automaticky spočítáno
| [[Prodejní objednávky/smlouvy|Prodejní objednávka]]
| [[Prodejní objednávky/smlouvy|Prodejní objednávka]]
|-
|-
| Vydané faktury  
| Vydané faktury  
| Počet dokladů tohoto typu, automaticky generováno
| Počet dokladů tohoto typu, automaticky&nbsp;spočítáno
| [[Vydané faktury|Vydané faktury]]
| [[Vydané faktury|Vydané faktury]]
|-
|-
| Nákupní objednávky  
| Nákupní objednávky  
| Počet dokladů tohoto typu, automaticky generováno
| Počet dokladů tohoto typu, automaticky&nbsp;spočítáno
| [[Nákupní objednávky|Nákupní objednávky]]
| [[Nákupní objednávky|Nákupní objednávky]]
|-
|-
| Přijaté&nbsp;faktury  
| Přijaté&nbsp;faktury  
| Počet dokladů tohoto typu, automaticky generováno
| Počet dokladů tohoto typu, automaticky&nbsp;spočítáno
| [[Přijaté faktury|Přijaté faktury]]
| [[Přijaté faktury|Přijaté faktury]]
|}
|}
Řádek 248: Řádek 260:
|-
|-
| 1. nabídka  
| 1. nabídka  
| Termín, kdy bylo změněno pole Stav na Nabídka.  
| Termín, kdy bylo poprvé&nbsp;změněno pole Stav (zakázky)&nbsp;na Nabídka.  
| Automaticky generováno
| Automaticky generováno
|-
|-
| Započato  
| Započato  
| Termín, kdy byl založen doklad k zakázce,
| Termín, kdy bylo změněno&nbsp;pole Stav (zakázky) na Běžící.
| Automaticky generováno
| Automaticky generováno
|-
|-
| Dokončeno  
| Dokončeno  
| Termín, kdy bylo změněno pole Stav na Odložená nebo Nerealizovaná.  
| Termín, kdy bylo změněno pole Stav (zakázky) na Zrušena, Odložena, Nerealizována nebo&nbsp;Ukončena.
| Automaticky generováno
| Automaticky generováno
|}
|}
Řádek 270: Řádek 282:
== Spolupracující partneři  ==
== Spolupracující partneři  ==


Slouží k zaznamenání seznamu obchodních partnerů, kteří se podílejí na realizaci zakázky s možností zapsání jejich role v zakázce formou poznámky.  
Slouží k zaznamenání seznamu obchodních partnerů, kteří se podílejí na realizaci zakázky, např. jako subdodavatelé.


Tento seznam bude brán v úvahu v modulu Komunikace, kdy je možné zaznamenat komunikaci obchodního partnera, které sám není zadavatelem, ale na které se podílí jiným způsobem.  
Tento seznam bude brán v úvahu v modulu Komunikace, kdy je možné zaznamenat komunikaci obchodního partnera k zakázce, u&nbsp;které sám není zadavatelem, ale na které se podílí jiným způsobem.


{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="1100" border="1"
{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="1100" border="1"
Řádek 281: Řádek 293:
|-
|-
| Obchodní partner  
| Obchodní partner  
| Obchodní partner  
| Spolupracující obchodní partner  
| viz. [[Adresář|Adresář]]
| viz. [[Adresář|Adresář]]
|-
|-
Řádek 289: Řádek 301:
|-
|-
| Poznámka  
| Poznámka  
| Interní poznámka týkající se spolupracujících partnerů  
| Interní poznámka týkající se spolupracujících partnerů, např. jejich role v zakázce.
| Vyplnění pole
| Vyplnění pole
|}
|}
Řádek 302: Řádek 314:


== Doklady  ==
== Doklady  ==
Automatické vyplnění pokud založíme nějaký doklad.


{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="1100" border="1"
{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="1100" border="1"
|-
|-
| Název  
| Název  
| Popis  
| Popis
| Nastavení
|-
|-
| Směr  
| Směr  
| Směr dokumentu prodej/nákup  
| Směr dokumentu prodej/nákup
| Automatické vyplnění pokud založíme nějaký doklad.
|-
|-
| Druh  
| Druh  
| Označení podtypu dokumentu. Např. ,,Objednávky" v případě typu ,,Smluvní dokument" nebo ,,Zálohová faktura" v případě typu ,,Faktura"  
| Označení podtypu dokumentu. Např. ,,Objednávky" v případě typu ,,Smluvní dokument" nebo ,,Zálohová faktura" v případě typu ,,Faktura"
| Automatické vyplnění pokud založíme nějaký doklad.
|-
|-
| Datum  
| Datum  
| Datum vystavení dokladu  
| Datum vystavení dokladu
| Automatické vyplnění pokud založíme nějaký doklad.
|-
|-
| Doklad  
| Doklad  
| Doklad
| Číslo dokladu
| Automatické vyplnění pokud založíme nějaký doklad.
|-
|-
| Stav  
| Stav  
| Určuje v jakém stavu se&nbsp; nachází doklad
| Určuje v jakém stavu se&nbsp;doklad nachází
| Automatické vyplnění pokud založíme nějaký doklad.
|-
|-
| Obchodní partner  
| Obchodní partner  
| Obchodní partner  
| Obchodní partner dokladu
| Automatické vyplnění pokud založíme nějaký doklad.
|-
|-
| Datum splatnosti  
| Datum splatnosti  
| Datum splatnosti  
| Datum splatnosti faktury
| Automatické vyplnění pokud založíme nějaký doklad.
|-
|-
| Měna  
| Měna  
| Měna dokladu  
| Měna dokladu
| Automatické vyplnění pokud založíme nějaký doklad.
|-
|-
| Celkem bez DPH  
| Celkem bez DPH  
| Celková cena v měně dokladu bez DPH  
| Celková cena v měně dokladu bez DPH
| Automatické vyplnění pokud založíme nějaký doklad.
|-
|-
| Celkem bez DPH (d)  
| Celkem bez DPH (d)  
| Celková cena v domácí měně bez DPH  
| Celková cena v domácí měně bez DPH
| Automatické vyplnění pokud založíme nějaký doklad.
|-
|-
| Celkem vč. DPH  
| Celkem vč. DPH  
| Celková splatná čáska v měně dokladu včetně DPH  
| Celková splatná čáska v měně dokladu včetně DPH
| Automatické vyplnění pokud založíme nějaký doklad.
|}
|}


Řádek 369: Řádek 371:
|-
|-
| Aktivní  
| Aktivní  
| Zaktivování rizika dané zakázky.  
| Označuje, zda je rizika stále aktivní.  
| Označení kliknutím
| Označení kliknutím
|-
|-
Řádek 377: Řádek 379:
|-
|-
| Pravděpodobnost  
| Pravděpodobnost  
| Pravděpodobnost slouží k vyhodnocení&nbsp;rizika zakázky, jedná se o zhodnocení, zda se zakázka naplní. <br>Mělo by být dostatečně jednoduché na vyplnění, aby nedošlo ke zkreslení tohoto ukazatele.  
| Pravděpodobnost slouží k vyhodnocení&nbsp;rizika zakázky, jedná se o zhodnocení, zda se riziko naplní.
|  
|  
Přednastavené volby 3 úrovní rizika:  
Přednastavené volby 3 úrovní rizika:  


Nízská - Pravděpodobně nenastane, ale i přesto může být důležitý  
Nízká - Pravděpodobně nenastane, ale i přesto může být důležitý  


Střední - Může a nemusí nastat, není nepravděpodobné.  
Střední - Může a nemusí nastat, není nepravděpodobné.  
Řádek 403: Řádek 405:
|-
|-
| Následná akce  
| Následná akce  
|  
| Popis postupu, který bude aplikován v případě naplnění rizika.
|  
|  
|-
|-
| Zodpovědnost  
| Zodpovědnost  
|  
| Jméno osoby zodpovědné za následné akce, pokud se riziko naplní.
|  
|  
|}
|}

Verze z 17. 3. 2009, 09:03

Základní popis

Formulář Zakázky slouží k evidenci zakázek a rozdělení úkolů mezi zaměstnance.

Zakázky obchodní

Zaznamenává obchodní přiležitosti poměrem 1:1, tzn. máme jednu konkrétní zakázku, ke které přiřadíme jeden doklad (objednávka/smlouva + faktura). Jedná se tedy o jednorázovou akci.

Výhodou je separátní vyhodnocení zakázky.

Například:

Tento typ zakázek nalezneme: Menu - Zakázky - Zakázky obchodní

Zakázky rámcové nákupní

Rámcové zakázky nákupní slouží k zaznamenávání obchodních příležitostí z pohledu nakupujícího pokud se jedná např. o dlouhodobou spolupráci či rozsáhlý projekt. Máme tedy právě jednu zakázku, která je založená na daného obchodního partnera a libovolné množství dokladů (objednávka/smlouva, faktura). Poměr tedy můžeme definovat jako 1:x. 

Výhodou zaznamenávání touto formou je především rychlost a flexibilita, jelikož nemusíte pokaždé zakládat novu zakázku.

Například: Evidence přihlášek na kurz obchodních dovedností. Kurz obchodních dovedností je v tomto případě jedna zakázka a objednávky na kurz jsou přihláškami.

Tento typ zakázek nalezneme: Menu - Zakázky - Zakázky rámcové nákupní

Zakázky rámcové prodejní

Rámcové zakázky prodejní slouží k zaznamenávání obchodních příležitostí z pohledu prodávajícího pokud se jedná např. o dlouhodobou spolupráci či rozsáhlý projekt. Máme tedy právě jednu zakázku, která je založená na daného obchodního partnera a libovolné množství dokladů (objednávka/smlouva, faktura). Poměr tedy můžeme definovat jako 1:x.

Výhodou zaznamenávání touto formou je především rychlost a flexibilita, jelikož nemusíte pokaždé zakládat novu zakázku.

Například: Evidence přihlášek na kurz obchodních dovedností. Kurz obchodních dovedností je v tomto případě jedna zakázka a objednávky na kurz jsou přihláškami.

Tento typ zakázek nalezneme: Menu - Zakázky - Zakázky rámcové prodejní

Zakázky režijní

Tento druh zakázek je určen k zaznamenávání režijních nákladů, např. telekomunikace, nájemné, poštovné, atp. Použítí zaleží především na zadavateli, jelikož u tohoto druhu lze zaznamenávat jak v poměru 1:1, tak i 1:x.

Například:

Tento typ zakázek nalezneme: Menu - Zakázky - Zakázky režijní

Zakázky filtrované

Zakázky, které jsou filtrované podle vedoucího projektu:

Zakázky obchodní, viz Zakázky obchodní

Zakázky rámcové nákupní, viz Zakázky rámcové nákupní

Zakázky rámcové prodejní, viz Zakázky rámcové prodejní

Zakázky režijní, viz Zakázky režijní

Tento typ zakázek nalezneme: Menu - Zakázky (vedoucí projektu) - Zakázky

Filtrované stavové

Zakázky obchodní uzavřené/zrušené 

Tento typ zakázek nalezneme: Menu - Zakázky - Zakázky (vedoucí projektu) - Zakázky obchodní uzavřené/zrušené

Zakázky stavové

Zakázky obchodní uzavřené/zrušené

Tyto zakázky mají funkci hlavně reportovací, proto se zde zobrazují zakázky, které jsou ve stavu zrušena, ukončena, nerealizována a odložena.

Tento typ zakázek nalezneme: Menu - Zakázky - Zakázky obchodní uzavřené/zrušené

Formulář

Zakázky

Základní údaje

Název Popis Nastavení
Číslo zakázky Pořadové číslo (kód) zakázky, generované automaticky podle roku, kódu obchodního oddělení. Pomocí číselníku; viz. Číselná řada
Oddělení Obchodní oddělení pod které tato zakázka spadá. Podle něj je přiděleno číslo zakázky a jsou upravena přístupová práva k této zakázce. Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Obecné - Obchodní jednotky/oddělení
Název Krátký výstižný název zakázky, objevující se v přehledech a seznamech zakázek. Vyplnění pole
Zadavatel Obchodní partner, který je zadavatelem zakázky. Nemusí jít o partnera, který zasílá objednávku nebo který zasílá fakturu. Tyto se nastavují až v dokumentech Objednávka/smlouva a Vydané faktury. Pomocí číselníku nebo Menu - Adresář - Adresář
Kontaktní osoba Osoba, která bude kontaktována v případě nějakých nejasností. Pomocí číselníku nebo Menu - Adresář - Adresář
Key Account Obchodník spravující danou zakázku. Je zodpovědný za obchodní komunikací se zákazníkem. Pomocí číselníku nebo Menu - Adresář - Adresář; Přiřazení Rolí Adresáře
Vedoucí projektu U dané zakázky má na starosti plánování času lidských a ostatních zdrojů a jejich vedení. Zároveň je zodpovědný za včasnou a přesnou komunikaci informací mezi klientem a členy projektového týmu. Jeho cílem je splnit očekávání zákazníka a včas dokončit zakázku. Toho je možné docílit pomocí plánování úkolů, dohlížení na plnění časových a finančních limitů, analýzy rizik a ostatních nástrojů vedoucího projektu. Pomocí číselníku nebo Menu - Adresář - Adresář; Přiřazení Rolí Adresáře
Zprostředkovatel Pomocí číselníku nebo Menu - Adresář - Adresář; Přiřazení Rolí Adresáře
Stav Určuje, v jakém stavu se nachází zakázka. Pomocí číselníku, výběr je přednastavený; viz Stavy
Stav archivace (elektronické) Určuje, zda elektronické materiály související s touto zakázkou, byly archivovány (např. vypáleny na CD) Pomocí číselníku, výběr je přednastavený; viz Stavy
Stav archivace (papírové) Určuje, zda byla provedena fyzická archivace dokumentů, související s touto zakázkou. Pomocí číselníku, výběr je přednastavený; viz Stavy
Poznámka Interní poznámka k zakázce. Vyplnění pole
Sdílet zakázku mezi všemi odděleními Označení, zda se bude tato zakázka zobrazovat i ostatním oddělením. Označení kliknutím


Hodnocení zakázky

Název Popis Nastavení
Rozpočtová cena Plánovaná částka (v domácí měně bez DPH), kterou předpokádáte, že ve finále vyfakturujete. Je pouze odhadovaná a slouží orientačně. Vyplnění pole pomocí číslic
Druh metriky Určuje metriku objem zakázky v jiných jednotkách než ve finančním obratu. Může plnit funkci
  1. informativní
  2. rozlišovací (velké/malé zakázky)
  3. hodnotící - sloužící ke zpětnému porovnání s realitou - cílem je tvořit správné odhady.
 Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Zakázky - Druhy metrik zakázek. Vložíme nový Název ikonou vložit. Název může být jakýkoliv po Vašem uvážení (např. člověkohodiny, m3,...).
Odhad (metrika)
Pravděpodobnost Pravděpodobnost slouží k vyhodnocení úspěšnosti zakázky, jedná se o zhodnocení, zda se zakázka naplní.

Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Zakázky - Druhy pravděpodobností zakázek. Vložíme nový Název ikonou vložit. Název může být jakýkoliv po Vašem uvážení (např. 100%, 50%,...). Mělo by být dostatečně jednoduché na vyplnění, aby nedošlo ke zkreslení tohoto ukazatele.

Náročnost Náročností rozlišujeme pracnost zakázky. Pomocí této informace můžeme také zhodnotit prioritu. Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Zakázky - Druhy náročnosti zakázek. Vložíme nový Název ikonou vložit. Název může být jakýkoliv po Vašem uvážení (např. Náročné, Nenáročné,...).
 % přímých nákladů Limit procenta přímých nákladů na tuto zakázku. Umožňuje určit indikátor výkonnosti (KPI) pro přímé náklady zakázky. Počet odpracovaných hodin, vynásobený hodinovou sazbou zaměstnance či zařízení + součet částek přijatých faktur přiřazených této zakázce je porovnáván s touto hodnotou. Tak je možné rychle a jednoduše vidět, zda zakázka vychází finančně podle plánu. Změnou této hodnoty můžete nastavit výkonnostní limit výše nebo níže, podle toho, jak chcete ovlivnit úsilí zaměstnanců na realizaci této zakázky. Vyplnění pole pomocí číslic


Marketingové údaje

Název Popis Nastavení
Tržní segment Bližší segmentace zakázky z důvodu pozdějšího vyhodnocování a vyhodnocování plnění firemní strategie - tj. podpora či útlum určitých tržních segmentů, nebo srovnávání s jinými subjekty, např. zjišťování podílu na trhu v rámci známých tržních segmentů. Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Marketing - Tržní segment. Vložíme nový Název a Popis pomocí ikony vložit.
Zdroj poptávky Jakým způsobem se o nás klient dozvěděl. Například:
  • osobní doporučení
  • stálý zákazník
  • časopis
  • firemní webové stránky
  • server .com
 Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Zakázky - Druhy zdrojů poptávky. Vložíme nový Název pomocí ikony vložit.
Prodejní teritorium Slouží k diferencování obchodních lokalit, např. kvůli přidělování zakázek obchodním zástupcům, ale také k vyhodnocování např. reklamních kampaní. Pomocí číselníku obchodní nebo Menu - Základní data - Marketing - Prodejní teritoria. Vložíme nový Název a Popis pomocí ikony vložit.
Důvod neúspěchu

Seznam důvodů obchodních neúspěchů zakázek (tj. proč nedošlo k objednávce). Například:

  • konkurence
  • nespokojenost s jednáním
  • vysoká cena
 Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Zakázky - Druhy důvodů neúspěchů zakázek. Vložíme nový Název pomocí ikony vložit. Seznam by měl být tak strukturovaný, aby se na základě něj dalo poučit do budoucna a nebyl problém pro obchodníka vybrat položku


Otevřené doklady

Název Popis Nastavení
Prodejní objednávky Počet dokladů tohoto typu, automaticky spočítáno Prodejní objednávka
Vydané faktury Počet dokladů tohoto typu, automaticky spočítáno Vydané faktury
Nákupní objednávky Počet dokladů tohoto typu, automaticky spočítáno Nákupní objednávky
Přijaté faktury Počet dokladů tohoto typu, automaticky spočítáno Přijaté faktury

Termíny

Název Popis Nastavení
Dokončit do Termín, do kterého je nutné zakázku dokončit. Např. termín očekávaný zákazníkem (ve fázi poptávky) nebo smluvní termín (ve fázi objednávky). Vyplnění pomocí kalendáře
Vytvořeno Termín, kdy byla zakázka skutečně vytvořena. Automaticky generováno
1. nabídka Termín, kdy bylo poprvé změněno pole Stav (zakázky) na Nabídka. Automaticky generováno
Započato Termín, kdy bylo změněno pole Stav (zakázky) na Běžící. Automaticky generováno
Dokončeno Termín, kdy bylo změněno pole Stav (zakázky) na Zrušena, Odložena, Nerealizována nebo Ukončena. Automaticky generováno

Úkoly

Úkoly

Spolupracující oddělení

Oddělení

Spolupracující partneři

Slouží k zaznamenání seznamu obchodních partnerů, kteří se podílejí na realizaci zakázky, např. jako subdodavatelé.

Tento seznam bude brán v úvahu v modulu Komunikace, kdy je možné zaznamenat komunikaci obchodního partnera k zakázce, u které sám není zadavatelem, ale na které se podílí jiným způsobem.

Název Popis Nastavení
Obchodní partner Spolupracující obchodní partner viz. Adresář
Kontaktní osoba Osoba, která bude kontaktována v případě nějakých nejasností. viz. Adresář
Poznámka Interní poznámka týkající se spolupracujících partnerů, např. jejich role v zakázce. Vyplnění pole

Výkony

Výkony

Vyhodnocení zakázky

Vyhodnocení zakázek

Doklady

Automatické vyplnění pokud založíme nějaký doklad.

Název Popis
Směr Směr dokumentu prodej/nákup
Druh Označení podtypu dokumentu. Např. ,,Objednávky" v případě typu ,,Smluvní dokument" nebo ,,Zálohová faktura" v případě typu ,,Faktura"
Datum Datum vystavení dokladu
Doklad Číslo dokladu
Stav Určuje v jakém stavu se doklad nachází
Obchodní partner Obchodní partner dokladu
Datum splatnosti Datum splatnosti faktury
Měna Měna dokladu
Celkem bez DPH Celková cena v měně dokladu bez DPH
Celkem bez DPH (d) Celková cena v domácí měně bez DPH
Celkem vč. DPH Celková splatná čáska v měně dokladu včetně DPH

Komunikace

Záznam veškeré komunikace které proběhla a vztahuje se k dané zakázce.

Komunikace

Rizika

Název Popis Nastavení
Aktivní Označuje, zda je rizika stále aktivní. Označení kliknutím
Název Krátký výstižný název rizika. Vyplnění názvu.
Pravděpodobnost Pravděpodobnost slouží k vyhodnocení rizika zakázky, jedná se o zhodnocení, zda se riziko naplní.

Přednastavené volby 3 úrovní rizika:

Nízká - Pravděpodobně nenastane, ale i přesto může být důležitý

Střední - Může a nemusí nastat, není nepravděpodobné.

Vysoká - Lze očekávat, že dříve či později nastane.

Dopad V případě naplnění rizika, spekulace o dopadu neúspěchu. Přednastavené volby 3 úrovní rizika:

Nízská - Nepříjemnosti. Lze překonat pomocí trocha zvýšeného úsilí.

Střední - Má dopad na stanovené cíle projektu, mělo by být možné uřídit v rámci rezerv.

Vysoká - Vysoký dopad na schopnost projektu dosáhnout stanovených cílů.

Závažnost Automaticky generované číslo, které značí závažnost. Nejnižší závažnost je 1 a nejvyšší 9. Automaticky vložené číslo, které je závislé na vyplnění Pravděpodobnosti a Dopadu.
Následná akce Popis postupu, který bude aplikován v případě naplnění rizika.
Zodpovědnost Jméno osoby zodpovědné za následné akce, pokud se riziko naplní.

Implementační nastavení

Implementace

Aplikační role

Aplikační role

Požadavky na zabezpečení

Pro správnou funkci zakázek je nutné nastavit
Hodnocení
Adresář
Marketingová data
Číselné řady

Odkazuje na:

Číselná řada

Adresář

Role adresáře

Požadavky

Úkoly

Prodej

Nákup

Citováno z „https://wiki.prajz.eu/index.php?title=Zakázky&oldid=2640“