Implementace Adresář

Název	Co je potřeba promyslet?	Nastavení
Lokality obchodních partnerů	Jaké chceme mít rozdělení? Např. ČR, EU, NON EU. Dle rozdělení musíme také přidat sazby DPH!	Základní data - Adresář - Lokality (číselné řady) obchodních partnerů - vloženíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a následně založeme Název (Česká republika, Německo) a Číselnou řadu pro fakturu (např. ZA, jako zahraniční). Pole číselná řada pro faktury slouží pro znaky, které budou připojeny na konec kódu standardního kódu číselné řady, a tím bude rozlišena číselná řada právě pro tuto lokalitu. Pokud nezadáte nic, bude použita standardní číselná řada.
Počet adresních štítků na stránce	Kolik štítků potřebujeme mít zobrazených na jedné stránce tiskové sestavy?	Základní data - Adresář - Počet adresních štítků na stránce - vložíme počet
Fakturační cykly	Dle jakého cyklu budeme vyhledávat?	Základní data - Obchod - Fakturace - Fakturační cykly - vložíme nový řádek pomocí ikony vložit a následně vložíme Název. Fakturační cyklus definuje v jakých intervalech se bude doklad zobrazovat k fakturaci (např. 14 dní, 7 dní, ...) Pokud nebude obchodnímu partnerovi v Adresáři nastaven jinak, bude vybrán výchozí fakturační cyklus.
Role obchodních partnerů	Jaké všechny role budou uživatelé a obchdoní partneři splňovat?	Základní data - Adresář - Role obchodních partnerů - vložíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a následně založíme Název. Název by měl být dostatečně výstižný, tak aby charakterizoval funkci obchodního partnera nebo zaměstnance. Např.: Odběratel, Dodavatel, Key Account Manager, Zaměstnanec,...
Výchozí úvěrové profily odběratelů	Kolik bude maximální prodejní limit nového obchodního partnera?	Základní data - Adresář - Výchozí úvěrové profily odběratelů - vložíme nový řádek pomocí ikony vložit. Měnu vyplníme podle toko zda se bude limit vztahovat na CZK nebo cizí měnu, poté vyplníme samotnou částku, kterou budeme odběratele limitovat. Nakonec vložte hodnocení, které slouží ke zhodnocení, zda je odběratel dostatečně solventní (např.: Nový zákazník, Stály zákazník, VIP,...). Pokud nebude obchodnímu partnerovi v Úvěrových profilech nastaven jinak, bude vybrán výchozí úvěrový profil.
Výchozí fakturační cyklus	Jaký cyklus bude výchozí? Resp. pokud nenastavím u jednotlivého odběratele/dodavatele jinak, platí výchozí.	Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí fakturační cyklus - vložíme počet dní Pomocí tohoto nastavení lze nastavit v jakých intervalech se bude doklad zobrazovat k fakturaci např. 14 dní, 7 dní, ... Pokud nebude obchodnímu partnerovi v Adresáři přiřazen jinak, bude brán výchozí fakturační cyklus.
Výchozí počet dní splatnosti faktur	Jaká bude výchozí splatnost, tak abychom obdrželi platby od odběratelů, co nejdříve?	Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí počet dní splatnosti faktur - vložíme počet dní Pokud nebude obchodnímu partnerovi v Adresáři přiřazen jinak, bude brán výchozí způsob splatnosti faktur.
Výchozí způsob fakturace	Jakým způsobem budeme fakturovat více objednávek jednou fakturou?	Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí způsob fakturace - vložíme způsob fakturace dle výběru: Podle DUZP - pro každou zakázku: Plnění objednávek se stejným odběratelem, datem dodání a zakázkou budou fakturována jednou fakturou. Podle DUZP - všechny zakázky: Plnění objednávek se stejným odběratelem a datem dodání budou fakturována jednou fakturou. Pro každou objednávku: Pro každou objednávku bude vystavena zvláštní faktura. Všechny objednávky - DUZP poslední: Pro daného odběratele bude vystavena jedna faktura na všechny objednávky. Jako datum uskutečnění zdanitelného plnění bude vzato nejpozdější datum dodání fakturovaných objednávek. Pokud nebude obchodnímu partnerovi v Adresáři přiřazen jinak, bude brán výchozí způsob fakturace.
Výchozí způsob schválení fakturace	Jakým způsobem bude automaticky schválena fakturace objednávek?	Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí způsob schválení fakturace - vložíme způsob fakturace dle výběru: Ručně - fakturaci plnění objednávky je potřeba schvalovat ručně. Po dodání - fakturace plnění objednávky bude schválena automaticky po nastavení stavu plnění na Dodáno - čeká na schválení. Po potvrzení dodání - fakturace plnění objednávky bude schválena automaticky po nastavení stavu plnění na Dodáno - schváleno. Pokud nebude obchodnímu partnerovi v Adresáři přiřazen jinak, bude brán výchozí způsob schválení fakturace.
Oslovení	Jakým způsobem budou osloveni obchodní partneři v adresních štítcích?
Kategorie		Slouží např. pro marketingové účely. Neslouží na rozdělení odběratel/dodavatel, k tomu je určna role obchodních partnerů (Role Adresáře).
Key Account
Prodejní teritorium
Společnost
Druh kontaktu
Role
Zájem
Prodejní ceník
Prodejní slevový profil 1 a 2
Účet pro platby
Výchozí měna
Aplikační role		Aplikační role
Číselné řady