Adresář

Možnost zadávání kontaktních osob, rolí, bankovních spojení, expedičních tras a zaznamenávání komunikace. Je jeden z hlavních pilířů nastavení zákazníků. Od dobrého nastavení a zakládání v Adřesáři se odvíjí funkčnost ostatních modulů (např. zakázky, objednávky/smlouvy, komunikace, aj.)

Základní nastavení

Obchodní partneři

Název	Popis	Nastavení
Oslovení	Oslovení klienta v dokladech.	Nastavení je možné provést pomocí číselníku v Adresáři (Menu - Adresář - Oslovení). Oslovení nastavíme, tak že pouze vložíme nový Název. Vložení provedeme pomocí ikony vložit .
Kategorie	Slouží např. pro marketingové účely. Neslouží na rozdělení odběratel/daodavatel, k tomu je určna role obchodních partnerů (Role Adresáře)	Nastavení je možné provést pomocí číselníku v Adresáři (Menu - Adresář - Kategorie). Oslovení nastavíme, tak že pouze vložíme nový Název. Vložení provedeme pomocí ikony vložit .
Lokalita
Společnost	Ke které společnosti daný kontakt patří. Společnost je kontakt z adresáře.	Nastavení provedeme (Menu - Adresář - Kontaktní osoby - Společnost), tím že vložíme daný kontakt.
Prodejní teritorium	Slouží pro marketingové účely.	Nastavení je možné provést pomocí číselníku (Menu - Adresář - Prodejní teritorium) nebo otevřením vlastního modulu (Menu - Základní data - Marketing - Prodejní teritoria). Prodejní teritorium nastavíme, tak že pouze vložíme nový Název. Vložení provedeme pomocí ikony vložit .

Kontakty

 

Druh kontaktu

Druh způsobu komunikace mezi klientem a uživatelem. (Email, Telefon, Adresa,...)

Nastavení je možné provést pomocí číselníku (Menu - Adresář - Kontakty - Druh) nebo (Menu - Adresář - Typy kontaktních údajů). Druh kontaktu nastavíme, tak že pouze vložíme nový Název a Zařízení. Vložení provedeme pomocí ikony vložit .

Role

Role Adresáře

Z části ovlivňují oprávnění uživatele.

Ostatní nastavení

Prodejní ceník	Prodejni obj. Fa	viz nastavení Ceníky
Datum pro výpočet prodejní ceny
Nákupní ceník	Nákupní obj., Fa	viz nastavení Ceníky
Datum pro výpočet nákupní ceny
Ignorovat akční ceník
Výchozí měna	Měna, které se bude automaticky zobrazovat joko první u daného kontaktu.	viz nastavení Měna
Způsob úhrady
Fakturační cyklus	Pomocí tohoto nastavení lze nastavit v jakých intervalech se bude doklad zobrazovat k fakturaci např. 14 dní, 7 dní, ...	Nastavení je možné provést pomocí číselníku v Adresáři (Menu - Adresář - Ostattní nastavení-Fakturační cyklus) nebo otevřením modulu Fakturační cyklus (Menu - Základní data - Obchod - Fakturace - Fakturační cykly). Fakturační cyklus nastavíme, tak že pouze vložíme nový Název. Vložení provedeme pomocí ikony vložit .

 

Odkazuje na:

Prodej