Implementace Zakázky

Název	Co je potřeba promyslet?	Nastavení
Adresář	V jakém rozsahu využijeme adresář?	Adresář - Adresář - pro úplnou a správnou funkcionalitu Adresáře je potřeba provést implementační nastavení Modul Adresář slouží k zaznamenávání kontaktních údajů pro jejich další využití.
Zadavatel	Který obchodní partner je zadavatelem zakázky?	Adresář - výběr pomocí číselníku ikonou Obchodní partner, který je zadavatelem zakázky. Nemusí jít o partnera, který zasílá objednávku nebo který zasílá fakturu. Tyto se nastavují až v dokumentech Objednávka/smlouva a Vydané faktury.
Kontaktní osoba	Který obchodní partner bude kontaktní osobou?	Adresář - výběr pomocí číselníku ikonou Kontaktní osoba zadavatele, která bude kontaktována v případě nějakých nejasností.
Key Account	Který obchodní partner bude Key Account?	Adresář - výběr pomocí číselníku ikonou a přiřazením rolí adresáře Obchodník spravující danou zakázku. Je zodpovědný za obchodní komunikací se zákazníkem.
Vedoucí projektu	Který obchodní partner bude Vedoucí projektu?	Adresář - výběr pomocí číselníku a přiřazením rolí adresáře U dané zakázky má na starosti plánování času lidských a ostatních zdrojů a jejich vedení. Zároveň je zodpovědný za včasnou a přesnou komunikaci informací mezi klientem a členy projektového týmu. Jeho cílem je splnit očekávání zákazníka a včas dokončit zakázku. Toho je možné docílit pomocí plánování úkolů, dohlížení na plnění časových a finančních limitů, analýzy rizik a ostatních nástrojů vedoucího projektu.
Druh metriky	Jaké druhy metrik budou použity v našich zakázkách?	Základní data - Zakázky - Druhy metrik zakázek - vloženíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a následně založeme Název (např. člověkohodiny, m3,...).  Určuje metriku zakázky v jiných jednotkách než ve finančním obratu. Může plnit funkci informativní rozlišovací (velké/malé zakázky) hodnotící - sloužící ke zpětnému porovnání s realitou - cílem je tvořit správné odhady.
Pravděpodobnost	Jaká je pravděpodobnost úspěchu zakázky?	Menu - Základní data - Zakázky - Druhy pravděpodobností zakázek - vloženíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a následně založeme Název (např. 100%, 50%,...). Mělo by být dostatečně jednoduché na vyplnění, aby nedošlo ke zkreslení tohoto ukazatele. Pravděpodobnost slouží k vyhodnocení úspěšnosti zakázky do budoucna, jedná se o zhodnocení, zda se zakázka naplní. Manager má tedy přehled kolik přibližne dopadne zakázek v příštím období.
Náročnost	Jaká je náročnost a pracnost zakázky?	Základní data - Zakázky - Druhy náročnosti zakázek - vloženíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a následně založeme Název (např. Náročné, Nenáročné,...). Náročností rozlišujeme pracnost zakázky. Pomocí této informace můžeme také zhodnotit prioritu.
Tržní segmenty	Do jakého segmentu budou jednotlivé zakázky spadat?	Základní data - Marketing - Tržní segment - vloženíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a následně založeme Název a Popis Bližší segmentace zakázky z důvodu pozdějšího vyhodnocování a vyhodnocování plnění firemní strategie - tj. podpora či útlum určitých tržních segmentů, nebo srovnávání s jinými subjekty, např. zjišťování podílu na trhu v rámci známých tržních segmentů.
Zdroj poptávky	Jakým způsobem se o nás klient dozvěděl?	Základní data - Zakázky - Druhy zdrojů poptávky - vloženíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a následně založeme Název (např. osobní doporučení, stálý zákazník, časopis, firemní webové stránky, server .com). Jakým způsobem se o nás klient dozvěděl.
Prodejní teritorium	Jaké obchodní lokality spravují jednotlivé zakázky?	Základní data - Marketing - Prodejní teritoria - vloženíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a následně založeme Název a Popis. Slouží k diferencování obchodních lokalit, např. kvůli přidělování zakázek obchodním zástupcům, ale také k vyhodnocování např. reklamních kampaní.
Důvod neúspěchu	Jaké důvody mohou vzniknout, aby nebyla naše zakázka úspěšná?	Základní data - Zakázky - Druhy důvodů neúspěchů zakázek Základní data - Marketing - Prodejní teritoria - vloženíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a následně založeme Název (např. konkurence, nespokojenost s jednáním, vysoká cena). Seznam důvodů obchodních neúspěchů zakázek (tj. proč nedošlo k objednávce). Seznam by měl být tak strukturovaný, aby se na základě něj dalo poučit do budoucna a nebyl problém pro obchodníka vybrat položku.
Úkoly
Činnosti
Druhy důvodů neúspěchů zakázek
Druhy metrik zakázek
Druhy náročností zakázek
Druhy výsledků úkolu
Druhy zdrojů poptávek
Limit rozpočtové ceny pro schvalování zakázek
Předávací protokol - předmět plnění
Předávací protokol - text
Předávací protokol - upozornění
Výchozí % mzdových nákladů v zakázce
Výchozí druh sazby pro zadávání výkonů
Druh sazeb zdrojů
Daně
Kurzový lístek
Oddělení
Zdroje
Aplikační role	Jaké oprávnění bude uděleno uživateli?	Základní data - Zabezpečení - Aplikační role  - Aplikační role Alikační role jsou základním nástrojem Zabezpečení. Každá jednotlivá aplikační role ovládá funkcionalitu agend, průvodců, formulářů a polí.
Číselné řady	Z jakých kódů a popisů se bude skládat číslování?	Základní data - Číselné řady - Číselné řady Číselné řady patří k nejdůležítějšímu nastavení celého software. Každá číselná řada se skládá z kódu, popisu a správy platnosti podle data.