Implementace Zakázky

Název	Co je potřeba promyslet?	Nastavení
Adresář	V jakém rozsahu využijeme adresář?	Adresář - Adresář - pro úplnou a správnou funkcionalitu Adresáře je potřeba provést implementační nastavení Modul Adresář slouží k zaznamenávání kontaktních údajů pro jejich další využití.
Zadavatel	Který obchodní partner je zadavatelem zakázky?	Adresář - Adresář - Adresář Obchodní partner, který je zadavatelem zakázky. Nemusí jít o partnera, který zasílá objednávku nebo který zasílá fakturu. Tyto se nastavují až v dokumentech Objednávka/smlouva a Vydané faktury.
Kontaktní osoba	Který obchodní partner bude kontaktní osobou?	Adresář - Adresář - Adresář Kontaktní osoba zadavatele, která bude kontaktována v případě nějakých nejasností.
Key Account	Který obchodní partner bude Key Account?	Adresář - Adresář - Adresář - výběr pomocí číselníku ikonou a přiřazením rolí adresáře Obchodník spravující danou zakázku. Je zodpovědný za obchodní komunikací se zákazníkem.
Vedoucí projektu	Který obchodní partner bude Vedoucí projektu?	Adresář - Adresář - Adresář - výběr pomocí číselníku a přiřazením rolí adresáře U dané zakázky má na starosti plánování času lidských a ostatních zdrojů a jejich vedení. Zároveň je zodpovědný za včasnou a přesnou komunikaci informací mezi klientem a členy projektového týmu. Jeho cílem je splnit očekávání zákazníka a včas dokončit zakázku. Toho je možné docílit pomocí plánování úkolů, dohlížení na plnění časových a finančních limitů, analýzy rizik a ostatních nástrojů vedoucího projektu.
Druh metriky	Jaké druhy metrik budou použity v našich zakázkách?	Základní data - Zakázky - Druhy metrik zakázek - vloženíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a následně založeme Název (např. člověkohodiny, m3,...).  Určuje metriku zakázky v jiných jednotkách než ve finančním obratu. Může plnit funkci informativní rozlišovací (velké/malé zakázky) hodnotící - sloužící ke zpětnému porovnání s realitou - cílem je tvořit správné odhady.
Pravděpodobnost	Jaká je pravděpodobnost úspěchu zakázky?	Menu - Základní data - Zakázky - Druhy pravděpodobností zakázek - vloženíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a následně založeme Název (např. 100%, 50%,...). Mělo by být dostatečně jednoduché na vyplnění, aby nedošlo ke zkreslení tohoto ukazatele. Pravděpodobnost slouží k vyhodnocení úspěšnosti zakázky do budoucna, jedná se o zhodnocení, zda se zakázka naplní. Manager má tedy přehled kolik přibližne dopadne zakázek v příštím období.
Náročnost	Jaká je náročnost a pracnost zakázky?	Základní data - Zakázky - Druhy náročnosti zakázek - vloženíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a následně založeme Název (např. Náročné, Nenáročné,...). Náročností rozlišujeme pracnost zakázky. Pomocí této informace můžeme také zhodnotit prioritu.
Tržní segmenty	Do jakého segmentu budou jednotlivé zakázky spadat?	Základní data - Marketing - Tržní segment - vloženíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a následně založeme Název a Popis Bližší segmentace zakázky z důvodu pozdějšího vyhodnocování a vyhodnocování plnění firemní strategie - tj. podpora či útlum určitých tržních segmentů, nebo srovnávání s jinými subjekty, např. zjišťování podílu na trhu v rámci známých tržních segmentů.
Zdroj poptávky	Jakým způsobem se o nás klient dozvěděl?	Základní data - Zakázky - Druhy zdrojů poptávky - vloženíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a následně založeme Název (např. osobní doporučení, stálý zákazník, časopis, firemní webové stránky, server .com). Jakým způsobem se o nás klient dozvěděl.
Prodejní teritorium	Jaké obchodní lokality spravují jednotlivé zakázky?	Základní data - Marketing - Prodejní teritoria - vloženíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a následně založeme Název a Popis. Slouží k diferencování obchodních lokalit, např. kvůli přidělování zakázek obchodním zástupcům, ale také k vyhodnocování např. reklamních kampaní.
Důvod neúspěchu	Jaké důvody mohou vzniknout, aby nebyla naše zakázka úspěšná?	Základní data - Zakázky - Druhy důvodů neúspěchů zakázek Základní data - Marketing - Prodejní teritoria - vloženíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a následně založeme Název (např. konkurence, nespokojenost s jednáním, vysoká cena). Seznam důvodů obchodních neúspěchů zakázek (tj. proč nedošlo k objednávce). Seznam by měl být tak strukturovaný, aby se na základě něj dalo poučit do budoucna a nebyl problém pro obchodníka vybrat položku.
Úkoly	Jaký má kdo úkol v jednotlivých zakázkách?	Úkoly - Všechny aktivní   - pro úplnou a správnou funkcionalitu Úkolů je potřeba provést implementační nastavení  Tento formulář slouží k přehledu úkolů pro každého zaměstnance. Jsou zde zobrazeny všechny úkoly ze zakázek. Pomocí tohoto formuláře lze měnit stav těchto úkolů.
Činnosti		Základní data - Zakázky - Činnosti - Činnosti  Nastavení činností, slouží k rozlišení nákladů a výnosů Slouží k rozpisu částek podle činností.
Druhy výsledků úkolu	Jaké mohou nastat výsledky zkončeného úkolu?	Základní data - Zakázky - Druhy výsledků úkolů - vloženíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a následně založeme Název (např. úspěšně, neúspěšně, zrušen, apod.) Upřesňuje s jakým konkrétním výsledkem byl projekt dokončen.
Limit rozpočtové ceny pro schvalování zakázek
Předávací protokol - předmět plnění		Základní data - Zakázky - Předávací protokol - předmět plnění - vložíme text např. V příloze Vám předáváme: Text se bude zobrazovat v předávacím protokolu jako předmět plnění.
Předávací protokol - text		Základní data - Zakázky - Předávací protokol - text - vložíme text např. Zároveň přikládáme fakturu. Text se bude zobrazovat v předávacím protokolu.
Předávací protokol - upozornění		Základní data - Zakázky - Předávací protokol - upozornění - vložíme text např. Prosíme Vás o zaslání jednoho potvrzeného předávacího protokolu zpět na naši adresu. Techt se bude zobrazovat v předávacím protokolu jako upozornění.
Výchozí % mzdových nákladů v zakázce		Základní data - Zakázky - Výchozí % mzdových nákladů v zakázce
Výchozí druh sazby pro zadávání výkonů		Základní data - Zakázky - Výchozí druh sazby pro zadávání výkonů
Daně	Jaké sazby daně ukládá zákon?	Zakázky - Základní data - Daně - Daně
Kurzový lístek	Jaké kurzy jsou aktuální k měnám, které používáme?	Zakázky - Základní data - Kurzový lístek - Kurzový lístek Kurzovní listek slouží k evidenci cizích měn a kurzů. Kurzy cizích měn lze používat pro přepočet dokladů (faktur, objednávek, úhrad), jak pro nákup, tak i pro prodej. Kurzovní lístek umožnuje také ve fakturách přepočet kurzového rozdílu v úhradách.  Kurzy je možné zadávat na jakékoli období (roční, měsíční, denní). Platnost kurzu je dána polem Datum platnosti do. Pro kurz na nové období je nutné zadat nový záznam, nikoli přepisovat záznam existující (nebylo by možné zpětně upravovat doklady).
Měny	Jaké cizí měny využijeme?	Zakázky - Základní data - Měny - Měny Nastavení soustavy měn. Rozdělení na domácí a cizí. Nutnost nastavení kurzů - Kurzovní lístek
Oddělení	Jaká je interní struktura oddělení a jaká mají mít přístupová práva uživatelé?	Základní data - Obecné - Obchodní jednotky/oddělení - Obchodní jednotky/oddělení Touto funkcionalitou zabráníme pronikání citlivých dat, tím že rozvrhneme strukturu oddělení a přístupová práva uživatelů. Dále je potřeba rozvrhnout organizaci práce tak, aby nedocházelo ke zhoršení komfortu ovládání. Například může nastat situace, že oddělení mezi sebou často spolupracují na zakázkách a tím bychom byly nuceni často nastavovat přístupová práva k jednotlivým zakázkám.  Pro každé oddělení lze zvolit zvláštní suffix (kód), který se bude generovat za pořadové číslo zakázky.
Zdroje
Aplikační role	Jaké oprávnění bude uděleno uživateli?	Základní data - Zabezpečení - Aplikační role  - Aplikační role Alikační role jsou základním nástrojem Zabezpečení. Každá jednotlivá aplikační role ovládá funkcionalitu agend, průvodců, formulářů a polí.
Číselné řady	Z jakých kódů a popisů se bude skládat číslování?	Základní data - Číselné řady - Číselné řady Číselné řady patří k nejdůležítějšímu nastavení celého software. Každá číselná řada se skládá z kódu, popisu a správy platnosti podle data.