Adresář
Základní popis
Modul Adresář slouží k zaznamenávání kontaktních údajů pro jejich další využití.
Existuje několik možností správy a evidence kontaktních údajů. Vzhledem k variabilitě softwaru lze do jisté míry přispůsobit zakládaní dat klientovi.
Aplikace Adresář je jednou z nejrozšířenější celého software vůbec, jelikož svým nastavením ovlivňuje ostatní agendy.
Pro správné využití všech možností, které Adresář nabízí, je velice důležité dodržovat korektní nastavení a jeho další používání.
Formuláře
Obchodní partneři
| Název | Popis | Povinné pole | Nastavení |
| Kód | Kód určení pro číslování kontaktů | Ne | Nastavení je možné provést v Základních datech - Číselné řady |
| Zkrácený název | Zkrácený název pro vyhledávání | Ano | Vyplnění pole |
| Titul | Titul osoby před jménem | Ne | Vyplnění pole |
| Firma (Příjmení) | V případě firmy jde o název, v případě osoby se jedná o příjmení. | Ne | Vyplnění pole |
| Firma dovětek (Jméno) | V případě firmy jde o název, v případě osoby se jedná o jméno. | Ne | Vyplnění pole |
| Za jménem | Titul osoby za jménem | Ne | |
| Oslovení | Oslovení klienta v dokladech. | Ne |
Pomocí číselníku Menu - Adresář nebo Menu - Adresář - Oslovení; Vložíme nový Název ikonou vložit. |
| Funkce | Slouží k zadání pracovní pozice dané osoby, např. Ředitel, apod | Ne | Pokud tuto informaci chceme mít na výstupní sestavě výstupních štítku musí být v průvodci zaškrtnuto ,,Tisknout funkci" |
| Kategorie | Slouží např. pro marketingové účely. Neslouží na rozdělení odběratel/dodavatel, k tomu je určna role obchodních partnerů (Role Adresáře) | Ne |
Pomocí číselníku Menu - Adresář nebo Menu - Adresář - Kategorie Vložíme novou Kategorii ikonou vložit. |
| Lokalita | Pomocí Lokalit rozlišujeme státní příslušnost a odlišujeme DPH. | Ne | Pomocí číselníku Menu - Adresář nebo Menu - Základní data - Adresář - Lokality obchodních partnerů, viz Lokalita |
| IČ | Identifikační číslo firmy přidané státem | Ne | Vyplnění pole |
| DIČ | Daňové identifikační číslo | Ne | Vyplnění pole |
| Společnost | Ke které společnosti daný kontakt patří. Společnost je kontakt z adresáře. | Ne | Menu - Adresář - Kontaktní osoby - Společnost; vložíme daný kontakt. |
| Prodejní teritorium | Slouží pro marketingové účely. | Ne |
Pomocí číselníku Menu - Adresář - Prodejní teritorium nebo Menu - Základní data - Marketing - Prodejní teritoria; Vložíme nový Název ikonou vložit. |
Kontakty
| Název | Popis | Povinné pole | Nastavení |
| Druh kontaktu | Druh způsobu komunikace mezi klientem a uživatelem. (Email, Telefon, Adresa,...) Ovlivňují komunikaci a zakázky. | Ano |
Pomocí číselníku Menu - Adresář - Kontakty - Druh nebo Menu - Adresář - Typy kontaktních údajů. Vložíme nový Název ikonou vložit. |
| Text | Pokud vyplníte v Druhu kontaktu Adresa, volitelně zadejte text, který se bude objevovat na tiskových sestavách pod jménem obchodního partnera (např. ,,Centrála") | Ne | Vyplnění pole |
| Ulice 1 | K této ulici bude při tisku na výstupních sestavách připojeno číslo domu | Ne | Vyplnění pole |
| Ulice 2 | Vyplňuje se v případě adres, které mají 2 řádky, např. velká Británie | Ne | Vyplnění pole |
| Číslo domu | Číslo domu | Ne | Vyplnění pole |
| PSČ | PSČ | Ne | Vyplnění pole |
| Město | Město nebo Obec | Ne | Vyplnění pole |
Role
| Název | Popis | Povinná pole | Nastavení |
| Role Adresáře | Z části ovlivňují oprávnění uživatele. | Ano | viz. Role Adresáře |
Bankovní spojení
| Název | Popis | Povinná pole | Nastavení |
| Číslo účtu | Možnost definovat seznam bankovních účtů partnera, faktura | Ne | Vyplnění pole |
| Kód banky | Směrový kód banky, faktura | Ne | Vyplnění pole |
| Jméno banky | Název banky, faktura | Ne | Vyplnění pole |
| Adresa banky | Adresa banky, faktura | Ne | Vyplnění pole |
| SWIFT | Mezinárodní směrový kód banky, faktura | Ne | Vyplnění pole |
| IBAN | Mezinárodní číslo bankovního účtu, faktura | Ne | Vyplnění pole |
Ostatní nastavení
| Název | Popis | Povinná pole | Nastavení |
| Prodejní ceník | Možnost nastavení speciálních ceníků i v případ, že obchodní partner je zároveň dodavatel. Objenávka, Faktura | Ne | viz nastavení Ceníky |
| Datum pro výpočet prodejní ceny | Platnost ceny k datu vystavení faktury. Faktura | Ne | |
| Nákupní ceník | Možnost nastavení speciálních ceníků i v případ, že obchodní partner je zároveň odběratel. Objednávka, Faktura | Ne | viz nastavení Ceníky |
| Datum pro výpočet nákupní ceny | Platnost ceny k datu vystavení faktury. Faktura | Ne | |
| Ignorovat akční ceník | Nebere ohled na založený akční ceník a vychazí z ceníku hlavního. | Ne | Nastavuje se pouhým označením. Bližší info viz Ceníky |
| Výchozí měna | Měna, které se bude automaticky zobrazovat joko první u daného kontaktu. | Ne | viz nastavení Měna |
| Způsob úhrady | Umožňuje nastavit výchozí způsob úhrady pro objednávky/faktury. Objednávka, Faktura | Ne | Přednastaveno, Implementační nastavení |
| Splatnost faktury (dny) | Pokud neurcime jinak je braná automaticky dle implementačního nastavení | Ne | Implementační nastavení |
| Fakturační cyklus | Pomocí tohoto nastavení lze nastavit v jakých intervalech se bude doklad zobrazovat k fakturaci např. 14 dní, 7 dní, ... | Ne |
Nastavení je možné provést pomocí číselníku v Adresáři (Menu - Adresář - Ostattní nastavení-Fakturační cyklus) nebo otevřením modulu Fakturační cyklus (Menu - Základní data - Obchod - Fakturace - Fakturační cykly). Fakturační cyklus nastavíme, tak že pouze vložíme nový Název. Vložení provedeme pomocí ikony vložit. |
| Způsob schválení fakturace | Vlastní výběr způsobu schválení fakturace (možnosti jsou již přednastaveny a nedají se měnit) | Ne | Pokud nenastavíte jinak, automaticky je bráno výchozí nastavení viz Implementační nastavení |
| Způsob fakturace | Vlastní výběr způsobu fakturace (možnosti jsou již přednastaveny a nedají se měnit) | Ne | Pokud nenastavíte jinak, automaticky je bráno výchozí nastavení viz Implementační nastavení |
Expediční trasy
| Název | Popis | Povinná pole | Nastavení |
| Adresa | Adresa obchodního partnera | Ano | Adresy, které byly partnerovi přiřazeny |
| Trasa | přiřazení trasy | Ano | Nastavení viz Trasa |
| Pořadí | Ano | Vyplnění políčka |
Implementační nastavení
| Název | Co je potřeba promyslet? | Nastavení |
| Lokality obchodních partnerů | Jaké chceme mít rozdělení? Např. ČR, EU, NON EU. Dle rozdělení musíme také přidat sazby DPH! |
Základní data - Adresář - Lokality (číselné řady) obchodních partnerů - vložení nového řádku do tabulky pomocí ikony vložit a následné založení Názvu a Číselné řady pro fakturu lokality |
| Počet adresních štítků na stránce | Kolik šítků potřebujeme mít zobrazených na jedné stránce? |
Základní data - Adresář - Počet adresních štítků na stránce - vložíme číslo |
| Fakturační cykly | Dle jakého cyklu budeme vyhledávat |
Základní data - Obchod - Fakturace - Fakturační cykly - vložení nového řádku do tabulky pomocí ikony vložit a následné založení Názvu. |
| Výchozí fakturační cyklus | Jaký cyklus bude výchozí? Resp. pokud nenastavím u jednotlivého odběratele/dodavatele jinak platí výchozí. |
Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí fakturační cyklus - |
| Výchozí počet dní splatnosti faktur | Výchozí splatnost, tak abychom obdrželi platby od odběratelů, co nejdříve. Solventnost obchodního partnera. |
Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí počet dní splatnosti faktur - |
| Výchozí způsob fakturace |
Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí způsob fakturace - | |
| Výchozí způsob schválení fakturace |
Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí způsob schválení fakturace - |
Aplikační role
| Název | Překlad | Popis |
| FRM_Partner_ReportDistributionCategory | Kategorie | |
| FRM_Partner_ReportDistributionType | Způsob distribuce výstupních sestav | |
| FRM_Partner_CommunicationSubjectType | Komunikace (menu) | |
| PAR_BusinessPartnerCommunicationSubject_QuickSalesOrder | Natavení účelů komunikace | |
| FRM_Partner_AddressBook | Adresář (menu) | |
| FRM_Partner_BusinessPartnerCategory | Kategorie (menu) | |
| FRM_Partner_BusinessPartnerCommunicationChannelType | Typy kontaktních údajů (menu) | |
| FRM_Partner_BusinessPartnerLocation | Lokality obchodních partnerů | |
| FRM_Partner_BusinessPartnerSalutation | Oslovení (menu) | |
| FRM_Partner_BusinessRoleDefinition | Role obchodních partnerů | |
| FRM_Partner_CommunicationOverview | Přehled komunikace (menu) | |
| PAR_DefaultBusinessPartnerCommunicationSubject | Výchozí účel komunikace | |
| PAR_BusinessPartnerCommunicationSubject_QuickPurchaseOrder | Nastavení účelu komunikace - Rychlá nákupní objednávka (menu) | |
| WF_Partner_Communication_PrintMailingLabels | Tisk adresních štítků (menu) | |
| WF_Partner_Communication_QuickPurchaseOrder | Rychlá nákupní objednávka | |
| WF_Partner_Communication_QuickSalesOrder | Rychlá prodejní objednávka (menu) | |
| WF_Partner_NewCommunication | Nová komunikace (menu) | |
| DATA_Partner_AllowUpdateBusinessPartnerCommunication | ||
| FRM_Partner_CreditRating | Hodnocení úvěrového rizika | |
| FRM_Partner_CreditProfile | Úvěrové profily (menu) | |
| FRM_Dimensions_DimensionEntityBuinessPartnerRoleType | Dimenze - nastavení roli obchodního partnera |
