Adresář
Z asap
Základní popis
Modul Adresář slouží k zaznamenávání kontaktních údajů pro jejich další využití.
Existuje několik možností správy a evidence kontaktních údajů. Vzhledem k variabilitě softwaru lze do jisté míry přispůsobit zakládaní dat klientovi.
Aplikace Adresář je jednou z nejrozšířenější celého software vůbec, jelikož svým nastavením ovlivňuje ostatní agendy.
Pro správné využití všech možností, které Adresář nabízí, je velice důležité dodržovat korektní nastavení a jeho další používání.
Menu
Agendu Adresář nalezneme:
- Menu - Adresář - Adresář
Formulář
Obchodní partneři (záložka)
| Název | Popis | Nastavení |
| Kód | Kód určení pro číslování kontaktů. | Automaticky vloženo; Menu - Základní data - Číselné řady |
| Zkrácený název | Zkrácený název pro vyhledávání. | Vyplnění pole |
| Titul | Titul osoby před jménem. | Vyplnění pole |
| Firma (Příjmení) | V případě firmy jde o název, v případě osoby se jedná o příjmení. | Vyplnění pole |
| Firma dovětek (Jméno) | V případě firmy jde o název, v případě osoby se jedná o jméno. | Vyplnění pole |
| Za jménem | Titul osoby za jménem. | Vyplnění pole |
| Oslovení | Oslovení klienta v dokladech. |
Pomocí číselníku |
| Funkce | Slouží k zadání pracovní pozice dané osoby, např. Ředitel, apod.Pokud tuto informaci chceme mít na výstupní sestavě výstupních štítku musí být v průvodci zaškrtnuto "Tisknout funkci". | Vyplnění pole |
| Kategorie | Slouží např. pro marketingové účely. Neslouží na rozdělení odběratel/dodavatel, k tomu je určna role obchodních partnerů (Role Adresáře). |
Pomocí číselníku |
| Lokalita | Pomocí Lokalit rozlišujeme státní příslušnost a odlišujeme DPH. | Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Adresář - Lokality obchodních partnerů |
| IČ | Identifikační číslo firmy přidané státem. | Vyplnění pole |
| DIČ | Daňové identifikační číslo. | Vyplnění pole |
| Společnost | Ke které společnosti daný kontakt patří. Společnost je kontakt z adresáře. | Pomocí číselníku  nebo Menu - Adresář - Kontaktní osoby. Přidáme daný kontakt k obchodnímu partnerovi.
|
| Prodejní teritorium | Slouží pro marketingové účely. ... |
Pomocí číselníku |
Kontakty (záložka)
| Název | Popis | Nastavení |
| Druh kontaktu | Druh způsobu komunikace mezi klientem a uživatelem. (Email, Telefon, Adresa,...) Ovlivňují komunikaci a zakázky. |
Pomocí číselníku |
| Text | Pokud vyplníte v Druhu kontaktu Adresa, volitelně zadejte text, který se bude objevovat na tiskových sestavách pod jménem obchodního partnera (např. "Centrála"). | Vyplnění pole |
| Ulice 1 | K této ulici bude při tisku na výstupních sestavách připojeno číslo domu. | Vyplnění pole |
| Ulice 2 | Vyplňuje se v případě adres, které mají 2 řádky, např. Velká Británie. | Vyplnění pole |
| Číslo domu | Číslo domu | Vyplnění pole |
| PSČ | PSČ | Vyplnění pole |
| Město | Město nebo Obec | Vyplnění pole |
Role (záložka)
| Název | Popis | Nastavení |
| Role Adresáře | Z části ovlivňují oprávnění uživatele. | Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Adresář - Role obchodních partnerů
|
Bankovní spojení (záložka)
| Název | Popis | Nastavení |
| Číslo účtu | Možnost definovat seznam bankovních účtů partnera, faktura | Vyplnění pole |
| Kód banky | Směrový kód banky, faktura | Vyplnění pole |
| Jméno banky | Název banky, faktura | Vyplnění pole |
| Adresa banky | Adresa banky, faktura | Vyplnění pole |
| SWIFT | Mezinárodní směrový kód banky, faktura | Vyplnění pole |
| IBAN | Mezinárodní číslo bankovního účtu, faktura | Vyplnění pole |
Ostatní nastavení (záložka)
| Název | Popis | Nastavení |
| Prodejní ceník | Možnost nastavení speciálních ceníků i v případ, že obchodní partner je zároveň dodavatel. Objenávka, Faktura | Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Obchod - Ceníky
|
| Datum pro výpočet prodejní ceny | Platnost ceny k datu vystavení faktury. Faktura | Vyplnění pomocí číselníku |
| Nákupní ceník | Možnost nastavení speciálních ceníků i v případ, že obchodní partner je zároveň odběratel. Objednávka, Faktura | Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Obchod - Ceníky
|
| Datum pro výpočet nákupní ceny | Platnost ceny k datu vystavení faktury. Faktura | Vyplnění pomocí číselníku |
| Ignorovat akční ceník | Pokud je označen nebere ohled na založený akční ceník a vychazí z ceníku hlavního. | Označení kliknutím;Menu - Základní data - Obchod - Ceníky |
| Výchozí měna | Měna, které se bude automaticky zobrazovat joko první u daného kontaktu. | Označení kliknutím; Menu - Zakázky - Základní data - Měna |
| Způsob úhrady | Umožňuje nastavit výchozí způsob úhrady pro objednávky/faktury. Objednávka, Faktura | Pomocí číselníku; viz Implementační nastavení ??? |
| Splatnost faktury (dny) | Pokud neurčíme jinak je braná automaticky dle implementačního nastavení | Vyplnění pole; Implementační nastavení ??? |
| Fakturační cyklus | Pomocí tohoto nastavení lze nastavit v jakých intervalech se bude doklad zobrazovat k fakturaci např. 14 dní, 7 dní, ... |
Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Obchod - Fakturace - Fakturační cykly. Vložíme Nový, ikonou vložit |
| Způsob schválení fakturace | Vlastní výběr způsobu schválení fakturace (možnosti jsou již přednastaveny a nedají se měnit) | Pokud nenastavíte jinak, automaticky je bráno výchozí nastavení; viz Implementační Adresář??? |
| Způsob fakturace | Vlastní výběr způsobu fakturace (možnosti jsou již přednastaveny a nedají se měnit) | Pokud nenastavíte jinak, automaticky je bráno výchozí nastavení viz Implementační nastavení ??? |
Expediční trasy (záložka)
| Název | Popis | Nastavení |
| Adresa | Adresa obchodního partnera | Automaticky vloženo - adresy, které byly partnerovi přiřazeny |
| Trasa | Přiřazení trasy | Pomocí číselníku nebo Menu - Sklady a logistika - Expedice - Základní data - Trasa
|
| Pořadí | Pořadí v jakém se bude zobrazovat na tiskových sestavách | Vyplnění pole číslem |
Výstupní sestavy (záložka)
| Název | Popis | Nastavení |
| Kategorie sestav | ||
| Způsob distribuce |
Kontaktní osoby (záložka)
| Název | Popis | Nastavení |
| Zkrácený název | Zkrácený název, který může být použit k jednoduššímu vyhledávání | Vyplnění pole |
| Titul | Titul osoby před jménem. | Vyplnění pole |
| Příjmení | V případě firmy jde o název, v případě osoby se jedná o příjmení. | Vyplnění pole |
| Jméno | V případě firmy jde o název, v případě osoby se jedná o jméno. | Vyplnění pole |
| Za jménem | Titul osoby za jménem. | Vyplnění pole |
| Oslovení | Oslovení klienta v dokladech. | Pomocí číselníku nebo Menu - Adresář - Oslovení. Vložíme nový Název ikonou vložit  .
|
| Funkce | Slouží k zadání pracovní pozice dané osoby, např. Ředitel, apod. Pokud tuto informaci chceme mít na výstupní sestavě výstupních štítku musí být v průvodci zaškrtnuto "Tisknout funkci". | Vyplnění pole |
| Společnost | Ke které společnosti daný kontakt patří. Společnost je kontakt z adresáře. | Pomocí číselníku nebo Menu - Adresář - Kontaktní osoby. Přidáme daný kontakt k obchodnímu partnerovi.
|
