Prodejní objednávky/smlouvy

Základní popis

Nastavení procesu správy objednávek od přijetí po dodání a fakturaci.

Viz též průvodce Rychlá prodejní objednávka

Menu

Agendu Prodejní objednávky/smlouvy nalezneme:

Menu - Zakázky

• Objednávky - Prodejní objednávky/smlouvy

Menu - Zakázky (vedoucí projektu)

• Objednávky - Prodejní objednávky/smlouvy

Formulář

Doklady

Základní data

Název	Popis	Nastavení
Druh	Rozlišení podtypu dokumentu např. ,,Objednávka" v případě typu ,,Smluvní dokument" nebo ,, Zálohová faktura", v případě typu ,,Faktura"	Pomocí číselníku
Číslo dokladu	Kód (pořadové číslo) dokladu	Automaticky vygenerováno; viz Číselná řada
Místo		viz Místo
Zakázka	Přiřazená zakázka	viz Zakázky
Obchodní partner		Pomocí číselníku nebo Menu - Adresář - Adresář (založení obchdoního partnera)
Fakturační adresa	Kontaktní adresa obchodního partnera. Bude použita pro tisk na výstupních sestavách	Adresa obchodního partnera; vložení pomocí číselníku
Stav objednávky	Stav, ve kterém se nachází smluvní dokument	viz Stav objednávky
Č. dokladu partnera	Rozlišení dokladu obchodním partnerem, např. číslo přijaté faktury nebo objednávky partnera apod.	Vyplnění pole
Datum vystavení	Datum vystavení	Vyplnění pole pomocí kalendáře
Datum příjetí	Datum odeslání dokladu	Vyplnění pole pomocí kalendáře

Fakturační adresa

Název	Popis	Nastavení
Text	V připadě zakládání adresy, zde zadejte libovolný text, který se objeví na tiskových sestavách pod jménem obchodního partnera (např. ,,Centrála"). Lze založit také telefonní číslo nebo email.	Vyplnění pole
Jméno	Firma: Název firmy; Osoba: Příjmení	Vyplnění pole
Jméno 2	Firma: Název firmy; Osoba: Příjmení	Vyplnění pole
Ulice 1	K této ulici bude při tisku na výstupních sestavách připojeno číslo domu	Vyplnění pole
Ulice 2	Vyplňuje se v případě adres, které mají 2 řádky např. ve Velké Británii	Vyplnění pole
PSČ	Poštovní směrovací číslo	Vyplnění pole
Město	Město nebo obec	Vyplnění pole
Poznámka	Poznámka k dokladu. Může být také použita jako text na výstupních sestavách	Vyplnění pole

Ceny

Název	Popis	Nastavení
Měna	Měna dokladu	Pomocí číselníku nebo Menu - Zakázky - Základní data - Měna; viz Měna
Celkem bez DPH	Celková splatná částka v měně dokladu (bez DPH)	Automaticky vygenerováno ze záložky cenových řádků
Celkem vč. DPH	Celková splatná částka v měně dokladu (včetně DPH)	Automaticky vygenerováno ze záložky cenových řádků
Zaokrouhlení	Celkové zaokrouhlení v měně dokladu	Automaticky vygenerováno ze záložky cenových řádků
Kurz	Kurz měny dokladu	Automaticky vygenerováno ze záložky cenových řádků
Celkem bez DPH (d)	Celková částka domácí měny (bez DPH)	Automaticky vygenerováno ze záložky cenových řádků
celkem DPH (d)	Celková částka DPH v domácí měně	Automaticky vygenerováno ze záložky cenových řádků
Celkem vč. DPH (d)	Celková splatná částka (včetně DPH) v domácí měně	Automaticky vygenerováno ze záložky cenových řádků
Zaokrouhlení	Zaokrouhlení dokladu v domácí měně	Automaticky vygenerováno ze záložky cenových řádků

Položky

Název	Popis	Nastavení
Doklad	Kód (pořadové číslo) dokladu	Automaticky vygenerováno
Partner	Obchodní partner	Automaticky vygenerováno
Zakázka	Přiřazení dokladu k zakázce	Automaticky vygenerováno
Částka bez DPH	Celková částka v měně dokladu bez DPH	Automaticky vygenerováno

Seznam položek

Dodací podmínky

Název	Popis	Nastavení
Typ dodání	Dodací list Předávací protokol Žádné
Stav	Určuje v jakém stavu se nachází toto plnění	Pomocí číselníku; viz Stav dodání plnění objednávky
Smluvené	Datum, do kdy bylo odsouhlaseno dodání partnerem	Vyplnění pole pomocí kalendáře
Plánované	Datum plánovaného dodání. Můžete použít pro plánování času a pro určení skutečného plánu, kdy budete na plnění pracovat	Vyplnění pole pomocí kalendáře
Reálné	Datum skutečného dodání partnerovi	Vyplnění pole pomocí kalendáře
Potvrzení dodání	Datum potvrzení partnerem (např. podepsání předávacího protokolu partnerem nebo dodacího listu)	Vyplnění pole pomocí kalendáře
Poslední vratka	Datum skutečného dodání partnerovi.	Vyplnění pole pomocí kalendáře
Příjemce	Obchodní partner, který bude vytištěn na dodacím listu/předávacím protokolu jako partner pro dodání.	Pomocí číselníku nebo Menu - Adresář - Adresář (založení obchodního partnera)
Dodací adresa	Adresa, která bude vytištěna na dodacím listu/předávacím protokolu jako dodací.	Pomocí číselníku; jedná se vždy o adresu obchodního partnera resp. Příjemce
Způsob dopravy	Způsob jakým bude objednávka dodána. Např.: Messanger, vlastní, atp.	Pomocí číselníku nebo Menu - Sklady a logistika - Základní data - Druhy dopravy (vložení nového názvu pomocí ikony  + označení Interní, tzn. interní druh dopravy)
Sklad		viz Sklady
Expediční jízda	Expediční jizda	viz Jízdy

Fakturace

Název	Popis	Nastavení
Typ fakturace	Druh fakturace tohoto plnění: - Žádná: Toto plnění nebude fakturováno. Např. pokud se jedná pouze o fázi dodání části objednávky aniž by došlo k částečné nebo úplné fakturaci. - Dílčí: Toto plnění bude fakturováno jako samostatný daňový doklad. Např. pokud se jedná o ucelenou fázi dodání, kterou je možné vyfakturovat samostatně. - Zálohová: Na toto plnění bude vystavena zálohová faktura. Ta bude odečtena při vystavení finální faktury. Pokud existují v objednávce zálohová plnění, je potřeba založit také plnění s druhem fakturace "Finální", kde budou tyto zálohy odečteny. Zálohové plnění se nezapočítává do celkové částky dokladu. - Finální: Na toto plnění bude vystaven daňový doklad. Veškeré vystavené zálohové faktury budou od této částky odečteny. Objednávka může obsahovat neomezeně mnoho plnění s dílčí nebo zálohovou fakturací, ale pouze jedno plnění s finální fakturací. Plnění na finální fakturaci lze rozepsat do více plnění kvůli rozčlenění na více aktivit, ale je nutné jej vždy vyfakturovat najednou. Druhá finální fakturace není možná a je nutné na ni založit novou objednávku.	Pomocí číselníku
Způsob úhrady	Způsob úhrady určující, jakým způsobem bude hrazena faktura, která bude vystavena na základě tohoto plnění.	Pomocí číselníku
Stav fakturace	Stav v jakém se nachází fakturace tohoto plnění.	Pomocí číselníku, Stav fakturace plnění objednávky
Částka bez DPH	Celková částka plnění včetně DPH v měně dokladu sečtená z cenových řádků. V případě typu fakturace ,,Zálohová" se tato částka nezapočítává do celkové ceny smlouvy/objednávky.	Automaticky vygenerováno ze záložky cenových řádků
Částka vč. DPH	Celková částka plnění bez DPH v měně dokladu sečtená z cenových řádků. V případě typu fakturace ,,Zálohová" se tato částka nezapočítává do celkové ceny smlouvy/objednávky.	Automaticky vygenerováno ze záložky cenových řádků
Zaokrouhlení cen. řádků	Celkový součet zaokrouhlení cenových řádků v měně dokladu.	Automaticky vygenerováno ze záložky cenových řádků
Zaokrouhlení plnění	Zaokrouhlení celkové částky plnění v měně dokladu.
Částka bez DPH (d)	Celková částka plnění bez DPH v domácí měně sečtená z cenových řádků. V případě typu fakturace ,,Zálohová" se tato částka nezapočítává do celkové ceny smlouvy/objednávky.	Automaticky vygenerováno ze záložky cenových řádků
Částka DPH (d)	Celková částka plnění včetně DPH v domácí měně sečtená z cenových řádků. V případě typu fakturace ,,Zálohová" se tato částka nezapočítává do celkové ceny smlouvy/objednávky.	Automaticky vygenerováno ze záložky cenových řádků
Fakturováno (d)	Částka, která byla již vyfakturovaný v domácí měna.	Automaticky vygenerováno

Cenové řádky

Název	Popis	Nastvení
Pořadí	Pozice na tiskové sestavě	Vyplnění pole pomocí číslic
Produkt		viz Produkty
Varianta
Text	Popis položky, který bude použit v tiskové sestavě
Množství	Počet jednotek. Bude použit pro vynásobení jednotkové ceny k získání celkové ceny	Vyplnění pole pomocí číslic
Alt. množství		Vyplnění pole pomocí číslic
Množství		Automaticky vygenerováno
Dodáno		Vyplnění pole pomocí číslic
Měna	Určuje, zda je vkládána cena této řádky v domácí měně nebo v měně dokladu. Pokud je v domácí měně, přepočítá se při změně kurzu do cizí měny. Pokud je ve měně dokladu přepočítá se při změně kurzu do domácí měny.
Cena/j	Jednotková cena v měně dokladu nebo v domácí měně, podle nastavení pole Měna v cenovém řádku.	Vyplnění pole pomocí číslic
%Sleva 1		Vyplnění pole pomocí číslic
% Sleva 2		Vyplnění pole pomocí číslic
Druh DPH	Sazba DPH pro tuto cenovou řádku
m/j
Alt. n/j
Cena	Celková cena v měně dokladu (jednotková cena*počet jednotek) bez DPH
Sazba DPH	Procento sazby DPH
Částka DPH (d)	Částka DPH v domácí měně
Cena vč. DPH	Celková cena položky v měně dokladu včetně DPH a zaokrouhlení
Zaokrouhlení	Zaokrouhlení cenové řádky v měně dokladu
Fakturováno

Rozpis činností

Název	Popis	Nastavení
Činnost	Vyberte činnosti	viz Činnosti
Částka bez DPH	Částka přiřazená k této činnosti v měně dokladu
Částka bez DPH (d)	Částka přiřazená k této činnosti v domácí měně

Položka - texty

Název	Popis	Nastavení
Položka	Krátký popis vystihující podstatu tohoto plnění. Např. ,,Předání fáze 1" nebo ,,Konečné vyúčtování"
Datum - smluvené	Datum, do kdy bylo dodání odsouhlaseno s partnerem
Částka bez DPH	Celková částka plnění včetně DPH v měně dokladu sečtená z cenových řádků. V případě typu fakturace ,,Zálohová" se tato částka nezapočítává do celkové ceny smlouvy/objednávky

Texty - předávací protokol/dodací list

Název	Popis	Nastavení
Text - předmět plnění	Text popisující předmět plnění. Je použit pro tisk na předávací protokol nebo dodací list
Tisknout cenu	Označení, pro tisk na výstupních sestavách
Dodatečný text	Dodatečný text použitý pro tisk na předávací protokol nebo dodací list
Upozornění - předávací protokol	Důležité upozornění pro partnera
Texty - faktura	Text, který bude zobrazen na výstupní sestavě faktury

Předávací protokol/dodací list

Zobrazení sestavy

Komunikace

Název	Popis	Nastavení
Kód	Kód (pořadové číslo)
Datum/čas	Datum a čas zaznamenání komunikace
Doklad	Kód (pořadové číslo) dokladu
Směr	Směr komunikace: Příchozí/Odchozí
Zakázka	Přiřazení komunikace k zakázce
Obchodní partner	Přiřazení obchodního partnera
Úkol	Zaznamenání úkolu	viz Úkoly
Kontaktní osoba
Předchozí komunikace
Zařízení	Prostředek který byl zvolen ke komunikaci, např. Telefon, email, fax, schůzka, aj
Účel	Účel komunikace	viz Účel komunikace
Druh zásilky
Převzal	Osoba, která převzala zásilku
Délka (min.)	Délka komunikace
Uživatel
Od
Předmět	Předmět komunikace
Způsob doručení	Způsob jakým byla doručena zásilka
Příjemce	Příjemce komunikace
Obsah	Popis obsahu  a předmětu komunikace
Komentář	Komentář

Implementace

Aplikační role

Pro správnou funkci zakázek je nutné nastavit
Komunikace
Dimenze
Šablony objednávek
Činnosti
Číselná řada
Platební účty
Produkty
Nastavení zákazníků
Zaokrouhlování
Dimenze
Měny
Místa

Odkazuje na:

Prodej

Zakázky