Implementace Adresář
| Název | Co je potřeba promyslet? | Nastavení |
|---|---|---|
| Lokality obchodních partnerů | Jaké chceme mít rozdělení? Např. ČR, EU, NON EU. Dle rozdělení musíme také přidat sazby DPH! |
Základní data - Adresář - Lokality (číselné řady) obchodních partnerů
- vloženíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a následně založeme Název (Česká republika, Německo) a Číselnou řadu pro fakturu (např. ZA, jako zahraniční). Pole číselná řada pro faktury slouží pro znaky, které budou připojeny na konec kódu standardního kódu číselné řady, a tím bude rozlišena číselná řada právě pro tuto lokalitu. Pokud nezadáte nic, bude použita standardní číselná řada. |
| Počet adresních štítků na stránce | Kolik štítků potřebujeme mít zobrazených na jedné stránce tiskové sestavy? | Základní data - Adresář - Počet adresních štítků na stránce
- vložíme počet |
| Fakturační cykly | Dle jakého cyklu budeme vyhledávat? | Základní data - Obchod - Fakturace - Fakturační cykly
- vložíme nový řádek pomocí ikony vložit a následně vložíme Název. Fakturační cyklus definuje v jakých intervalech se bude doklad zobrazovat k fakturaci (např. 14 dní, 7 dní, ...) Pokud nebude obchodnímu partnerovi v Adresáři nastaven jinak, bude vybrán výchozí fakturační cyklus. |
| Role obchodních partnerů | Jaké všechny role budou uživatelé a obchdoní partneři splňovat? |
Základní data - Adresář - Role obchodních partnerů - vložíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a následně založíme Název. Název by měl být dostatečně výstižný, tak aby charakterizoval funkci obchodního partnera nebo zaměstnance. Např.: Odběratel, Dodavatel, Key Account Manager, Zaměstnanec,... |
| Výchozí úvěrové profily odběratelů | Kolik bude maximální prodejní limit nového obchodního partnera? |
Základní data - Adresář - Výchozí úvěrové profily odběratelů - vložíme nový řádek pomocí ikony vložit. Měnu vyplníme podle toko zda se bude limit vztahovat na CZK nebo cizí měnu, poté vyplníme samotnou částku, kterou budeme odběratele limitovat. Nakonec vložte hodnocení, které slouží ke zhodnocení, zda je odběratel dostatečně solventní (např.: Nový zákazník, Stály zákazník, VIP,...). Pokud nebude obchodnímu partnerovi v Úvěrových profilech nastaven jinak, bude vybrán výchozí úvěrový profil. |
| Výchozí fakturační cyklus | Jaký cyklus bude výchozí? Resp. pokud nenastavím u jednotlivého odběratele/dodavatele jinak, platí výchozí. |
Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí fakturační cyklus - vložíme počet dní Pomocí tohoto nastavení lze nastavit v jakých intervalech se bude doklad zobrazovat k fakturaci např. 14 dní, 7 dní, ... Pokud nebude obchodnímu partnerovi v Adresáři přiřazen jinak, bude brán výchozí fakturační cyklus. |
| Výchozí počet dní splatnosti faktur | Jaká bude výchozí splatnost, tak abychom obdrželi platby od odběratelů, co nejdříve? |
Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí počet dní splatnosti faktur - vložíme počet dní Pokud nebude obchodnímu partnerovi v Adresáři přiřazen jinak, bude brán výchozí způsob splatnosti faktur. |
| Výchozí způsob fakturace | Jakým způsobem budeme fakturovat více objednávek jednou fakturou? |
Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí způsob fakturace - vložíme způsob fakturace dle výběru: Podle DUZP - pro každou zakázku: Plnění objednávek se stejným odběratelem, datem dodání a zakázkou budou fakturována jednou fakturou. Pokud nebude obchodnímu partnerovi v Adresáři přiřazen jinak, bude brán výchozí způsob fakturace. |
| Výchozí způsob schválení fakturace | Jakým způsobem bude automaticky schválena fakturace objednávek? |
Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí způsob schválení fakturace - vložíme způsob fakturace dle výběru: Ručně - fakturaci plnění objednávky je potřeba schvalovat ručně. Pokud nebude obchodnímu partnerovi v Adresáři přiřazen jinak, bude brán výchozí způsob schválení fakturace. |
| Oslovení | Jakým způsobem budou osloveni obchodní partneři v adresních štítcích? |
Adresář - Adresář - Oslovení - vložíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a vložíme Text (Važení, Vážený, Vážená, aj.) |
| Kategorie | Jak chceme segmentovat prodejní kategorie? |
Adresář - Kategorie - vložíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a založíme novou kategorii. Kategorie slouží např. pro marketingové účely (např.. Neslouží na rozdělení odběratel/dodavatel, k tomu je určna role obchodních partnerů (Role Adresáře). |
| Key Account | Jaký obchodník bude spravovat zakázky? |
Adresář - Adresář; Přiřazení rolí adresáře - roli přiřadíme kontaktní osobě v adresáři Key Account, označuje aktuálního obchodníka pro daného obchodního partnera. Při vytváření zakázky pomocí komunikace je tento Key Account automaticky zkopírován do nové zakázky. |
| Prodejní teritorium | V jakých teritoriích budeme obchodovat? |
Základní data - Marketing - Prodejní teritoria - vložíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a vložíme Název (Brno) a Popis (Brno a okolí). Slouží k diferencování obchodních lokalit, např. kvůli přidělování zakázek obchodním zástupcům, ale také k vyhodnocování např. reklamních kampaní. Zde je možné vybrat výchozí prodejní teritorium, které bude použito v nové zakázce. |
| Společnost | ||
| Druh kontaktu | ||
| Role | ||
| Zájem | ||
| Prodejní ceník | ||
| Prodejní slevový profil 1 a 2 | ||
| Účet pro platby | ||
| Výchozí měna | ||
| Aplikační role | Aplikační role | |
| Číselné řady |
