Implementace Adresář
| Název | Co je potřeba promyslet? | Nastavení |
|---|---|---|
| Aplikační role | Jaké oprávnění bude uděleno uživateli? |
Základní data - Zabezpečení - Aplikační role Alikační role jsou základním nástrojem Zabezpečení. Každá jednotlivá aplikační role ovládá funkcionalitu agend, průvodců, formulářů a polí. |
| Číselné řady | Z jakých kódů a popisů se bude skládat číslování? |
Základní data - Číselné řady |
| Lokality obchodních partnerů | Jaké chceme mít rozdělení? Např. ČR, EU, NON EU. Dle rozdělení musíme také přidat sazby DPH! |
Základní data - Adresář - Lokality (číselné řady) obchodních partnerů - vloženíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a následně založíme Název (Česká republika, Německo) a Číselnou řadu pro fakturu (např. ZA, jako zahraniční). Pole číselná řada pro faktury slouží pro znaky, které budou připojeny na konec kódu standardního kódu číselné řady, a tím bude rozlišena číselná řada právě pro tuto lokalitu. Pokud nezadáte nic, bude použita standardní číselná řada. |
| Počet adresních štítků na stránce | Kolik štítků potřebujeme mít zobrazených na jedné stránce tiskové sestavy? | Základní data - Adresář - Počet adresních štítků na stránce
- vložíme počet |
| Role obchodních partnerů | Jaké všechny role budou uživatelé a obchodní partneři splňovat? |
Základní data - Adresář - Role obchodních partnerů - vložíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a následně založíme Název. Název by měl být dostatečně výstižný, tak aby charakterizoval funkci obchodního partnera nebo zaměstnance. Např.: Odběratel, Dodavatel, Key Account Manager, Zaměstnanec,... |
| Výchozí úvěrové profily odběratelů | Kolik bude maximální prodejní limit nového obchodního partnera? |
Základní data - Adresář - Výchozí úvěrové profily odběratelů - vložíme nový řádek pomocí ikony vložit. Měnu vyplníme podle toko zda se bude limit vztahovat na CZK nebo cizí měnu, poté vyplníme samotnou částku, kterou budeme odběratele limitovat. Nakonec vložte hodnocení, které slouží ke zhodnocení, zda je odběratel dostatečně solventní (např.: Nový zákazník, Stály zákazník, VIP,...). Pokud nebude obchodnímu partnerovi v Úvěrových profilech nastaven jinak, bude vybrán výchozí úvěrový profil. |
| Oslovení | Jakým způsobem budou osloveni obchodní partneři v adresních štítcích? |
Adresář - Adresář - Oslovení - vložíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a vložíme Text (Važení, Vážený, Vážená, aj.) |
| Kategorie | Jak chceme segmentovat prodejní kategorie? |
Adresář - Kategorie - vložíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a založíme novou kategorii. Kategorie slouží např. pro marketingové účely (např.. Neslouží na rozdělení odběratel/dodavatel, k tomu je určna role obchodních partnerů (Role Adresáře). |
