Implementace Faktury přijaté

Popis	Co je potřeba promyslet?	Nastavení
Aplikační role	Jaké oprávnění bude uděleno uživateli?	Základní data - Zabezpečení - Aplikační role - Aplikační role Aplikační role jsou základním nástrojem Zabezpečení.
Číselné řady	Z jakých kódů a popisů se bude skládat číslování?	Základní data - Číselné řady Každá číselná řada se skládá z kódu, popisu a správy platnosti podle data.
Objednávky/smlouvy		Zakázky - Objednávky - pro úplnou a správnou funkcionalitu Objednávek je potřeba provést implementační nastavení. - Objednávky nákupní Každá faktura musí být přiřazena k objednávce. Aby mohla být vytvořena faktura musí být objednávka ve stavu Dodáno - schváleno a fakturace ve stavu Fakturace schválena.
Výchozí fakturační cyklus	Jaký cyklus bude výchozí? Resp. pokud nenastavím u jednotlivého odběratele/dodavatele jinak, platí výchozí.	Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí fakturační cyklus - vložíme počet dní; výchozí cyklus lze vybíra pouze z již založených fakturačních cyklů Fakturační cyklus lze přiřazovat i individuálně jednotlivým obchodním partnerům v Adresáři (záložka Prodej). Pokud nebude zvoleno v adresáři jinak bude bráno nastavení Výchozího fakturačního cyklu.
Výchozí počet dní splatnosti faktur	Jaká bude výchozí splatnost, tak abychom obdrželi platby od odběratelů, co nejdříve?	Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí počet dní splatnosti faktur - vložíme počet dní Pokud nebude obchodnímu partnerovi v Adresáři přiřazen jinak, bude brán výchozí způsob splatnosti faktur.
Výchozí účet pro platby faktur vydaných		Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí účet pro platby faktur vydaných
Výchozí způsob fakturace	Jakým způsobem budeme fakturovat více objednávek jednou fakturou?	Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí způsob fakturace - vložíme způsob fakturace dle výběru: Podle DUZP - pro každou zakázku: Plnění objednávek se stejným odběratelem, datem dodání a zakázkou budou fakturována jednou fakturou. Podle DUZP - všechny zakázky: Plnění objednávek se stejným odběratelem a datem dodání budou fakturována jednou fakturou. Pro každou objednávku: Pro každou objednávku bude vystavena zvláštní faktura. Všechny objednávky - DUZP poslední: Pro daného odběratele bude vystavena jedna faktura na všechny objednávky. Jako datum uskutečnění zdanitelného plnění bude vzato nejpozdější datum dodání fakturovaných objednávek. Pokud nebude obchodnímu partnerovi v Adresáři přiřazen jinak, bude brán výchozí způsob fakturace.
Výchozí způsob schválení fakturace	Jakým způsobem bude schválena fakturace objednávek?	Základní data - Obchod - Fakturace - Výchozí způsob schválení fakturace - vložíme způsob fakturace dle výběru: Ručně - fakturaci plnění objednávky je potřeba schvalovat ručně. Po dodání - fakturace plnění objednávky bude schválena automaticky po nastavení stavu plnění na Dodáno - čeká na schválení. Po potvrzení dodání - fakturace plnění objednávky bude schválena automaticky po nastavení stavu plnění na Dodáno - schváleno. Pokud nebude obchodnímu partnerovi v Adresáři přiřazen jinak, bude brán výchozí způsob schválení fakturace.
Počet dnů po dodání po kterém je nutno fakturovat	Kolik dnů po dodání potřebujete vystavit fakturu?	Základní data - Obchod - Fakturace - Počet dnů po dodání po kterém je nutno fakturovat
Povinná dodací adresa v plnění i obj	Chceme aby byla dodací adresa povinným polem v dokladech?	Základní data - Obchod - Povinná pole - Povinná dodací adresa v plnění - výběr možností:  Povinné - dodací adresa je povinným polem v dokladech Nepovinné - dodací adresa je nepovinným polem v dokladech Nepovinné - upozornění v průvodcích - dodací adresa je nepovinným polem a v průvodcích bude zobrazeno upozornění
Povinná fakturační adresa v dokladu i obj	Chceme aby byla fakturační adresa povinným polem v dokladech?	Základní data - Obchod - Povinná pole - Povinná fakturační adresa v dokladu - výběr možností: Povinné - fakturační adresa je povinným polem v dokladech Nepovinné - fakturační adresa je nepovinným polem v dokladech Nepovinné - upozornění v průvodcích - fakturační adresa je nepovinným polem a v průvodcích bude zobrazeno upozornění
Šablony přijatých faktur	Jaké přednastavená data využijeme?	Základní data - Obchod - Šablony dokladů - Šablony přijatých faktur - Šablony dokladů
Šablony vydaných faktur	Jaké přednastavená data využijeme?	Základní data - Obchod - Šablony dokladů - Šablony vydaných faktur - Šablony dokladů
Výchozí úvěrové profily odběratelů	Kolik bude maximální prodejní limit nového obchodního partnera?	Základní data - Adresář - Výchozí úvěrové profily odběratelů - vložíme nový řádek pomocí ikony vložit. Měnu vyplníme podle toko zda se bude limit vztahovat na CZK nebo cizí měnu, poté vyplníme samotnou částku, kterou budeme odběratele limitovat. Nakonec vložte hodnocení, které slouží ke zhodnocení, zda je odběratel dostatečně solventní (např.: Nový zákazník, Stály zákazník, VIP,...). Pokud nebude obchodnímu partnerovi v Úvěrových profilech nastaven jinak, bude vybrán výchozí úvěrový profil.