Adresář
Základní popis
Modul Adresář slouží k zaznamenávání kontaktních údajů pro jejich další využití.
Existuje několik možností správy a evidence kontaktních údajů. Vzhledem k variabilitě softwaru lze do jisté míry přispůsobit zakládaní dat klientovi.
Aplikace Adresář je jednou z nejrozšířenější celého software vůbec, jelikož svým nastavením ovlivňuje ostatní agendy.
Pro správné využití všech možností, které Adresář nabízí, je velice důležité dodržovat korektní nastavení a jeho další používání.
Obchodní partneři
| Název | Popis | Doklad | Povinné pole | Nastavení |
| Kód | ||||
| Zkrácený název | ||||
| Titul | ||||
| Firma (Příjmení) | ||||
| Firma dovětek (jméno) | ||||
| Za jménem | ||||
| Oslovení | Oslovení klienta v dokladech. |
Nastavení je možné provést pomocí číselníku v Adresáři (Menu - Adresář - Oslovení). Oslovení nastavíme, tak že pouze vložíme nový Název. Vložení provedeme pomocí ikony vložit | ||
| Funkce | ||||
| Kategorie | Slouží např. pro marketingové účely. Neslouží na rozdělení odběratel/dodavatel, k tomu je určna role obchodních partnerů (Role Adresáře) |
Nastavení je možné provést pomocí číselníku v Adresáři (Menu - Adresář - Kategorie). Oslovení nastavíme, tak že pouze vložíme nový Název. Vložení provedeme pomocí ikony vložit | ||
| Lokalita | Pomocí Lokalit rozlišujeme státní příslušnost a odlišujeme DPH. | Nastavení provedeme v Základních datech - Adresář - Lokality obchodních partnerů, viz Lokalita | ||
| IČ | ||||
| DIČ | ||||
| Společnost | Ke které společnosti daný kontakt patří. Společnost je kontakt z adresáře. | Nastavení provedeme (Menu - Adresář - Kontaktní osoby - Společnost), tím že vložíme daný kontakt. | ||
| Prodejní teritorium | Slouží pro marketingové účely. |
Nastavení je možné provést pomocí číselníku (Menu - Adresář - Prodejní teritorium) nebo otevřením vlastního modulu (Menu - Základní data - Marketing - Prodejní teritoria). Prodejní teritorium nastavíme, tak že pouze vložíme nový Název. Vložení provedeme pomocí ikony vložit |
Kontakty
| Název | Popis | Doklad | Povinné pole | Nastavení |
| Druh kontaktu | Druh způsobu komunikace mezi klientem a uživatelem. (Email, Telefon, Adresa,...) | Nastavení je možné provést pomocí číselníku (Menu - Adresář - Kontakty - Druh) nebo (Menu - Adresář - Typy kontaktních údajů).
Druh kontaktu nastavíme, tak že pouze vložíme nový Název a Zařízení. Vložení provedeme pomocí ikony vložit . | ||
| Text | ||||
| Ulice 1 | ||||
| Ulice 2 | ||||
| Číslo domu | ||||
| PSČ | ||||
| Město |
Role
| Název | Popis | Doklad | Povinná pole | Nastavení |
| Role Adresáře | Z části ovlivňují oprávnění uživatele. | viz. Role Adresáře |
Bankovní spojení
| Název | Popis | Doklad | Povinná pole | Nastavení |
| Číslo účtu | ||||
| Kód banky | ||||
| Jméno banky | ||||
| Adresa banky | ||||
| SWIFT | ||||
| IBAN |
Ostatní nastavení
| Název | Popis | Doklad | Povinná pole | Nastavení |
| Prodejní ceník | Možnost nastavení speciálních ceníků i v případ, že obchodní partner je zároveň dodavatel. | viz nastavení Ceníky | ||
| Datum pro výpočet prodejní ceny | ||||
| Nákupní ceník | Možnost nastavení speciálních ceníků i v případ, že obchodní partner je zároveň odběratel. ., Fa | viz nastavení Ceníky | ||
| Datum pro výpočet nákupní ceny | ||||
| Ignorovat akční ceník | Nebere ohled na založený akční ceník a vychazí z ceníku hlavního. | Nastavuje se pouhým označením. Bližší info viz Ceníky | ||
| Výchozí měna | Měna, které se bude automaticky zobrazovat joko první u daného kontaktu. | viz nastavení Měna | ||
| Způsob úhrady | Jakým způsobem bude klient plati závazky | Přednastaveno | ||
| Splatnost faktury (dny) | ||||
| Fakturační cyklus | Pomocí tohoto nastavení lze nastavit v jakých intervalech se bude doklad zobrazovat k fakturaci např. 14 dní, 7 dní, ... | Nastavení je možné provést pomocí číselníku v Adresáři (Menu - Adresář - Ostattní nastavení-Fakturační cyklus) nebo otevřením modulu Fakturační cyklus (Menu - Základní data - Obchod - Fakturace - Fakturační cykly).
Fakturační cyklus nastavíme, tak že pouze vložíme nový Název. Vložení provedeme pomocí ikony vložit . | ||
| Způsob schválení fakturace | ||||
| Způsob fakturace |
Expediční trasy
| Název | Popis | Doklad | Povinná pole | Nastavení |
| Adresa | Adresy, které byly partnerovi přiřazeny | |||
| Trasa | ||||
| Pořadí |
