Adresář
Základní popis
Modul Adresář slouží k zaznamenávání kontaktních údajů pro jejich další využití.
Existuje několik možností správy a evidence kontaktních údajů. Vzhledem k variabilitě softwaru lze do jisté míry přispůsobit zakládaní dat klientovi.
Aplikace Adresář je jednou z nejrozšířenější celého software vůbec, jelikož svým nastavením ovlivňuje ostatní agendy.
Pro správné využití všech možností, které Adresář nabízí, je velice důležité dodržovat korektní nastavení a jeho další používání.
Obchodní partneři
| Název | Popis | Povinné pole | Nastavení |
| Kód | Kód určení pro číslování kontaktů | Nastavení je možné provést v Základních datech - Číselné řady - | |
| Zkrácený název | Slouží k | Ano | |
| Titul | Titul osoby před jménem | ||
| Firma (Příjmení) | V případě firmy jde o název, v případě osoby se jedná o příjmení. | ||
| Firma dovětek (Jméno) | V případě firmy jde o název, v případě osoby se jedná o jméno. | ||
| Za jménem | Titul osoby za jménem | ||
| Oslovení | Oslovení klienta v dokladech. |
Nastavení je možné provést pomocí číselníku v Adresáři (Menu - Adresář - Oslovení). Oslovení nastavíme, tak že pouze vložíme nový Název. Vložení provedeme pomocí ikony vložit | |
| Funkce | Slouží k zadání pracovní pozice dané osoby, např. Ředitel, apod | Pokud tuto informaci chceme mít na výstupní sestavě výstupních štítku musí být v průvodci zaškrtnuto ,,Tisknout funkci" | |
| Kategorie | Slouží např. pro marketingové účely. Neslouží na rozdělení odběratel/dodavatel, k tomu je určna role obchodních partnerů (Role Adresáře) |
Nastavení je možné provést pomocí číselníku v Adresáři (Menu - Adresář - Kategorie). Oslovení nastavíme, tak že pouze vložíme nový Název. Vložení provedeme pomocí ikony vložit | |
| Lokalita | Pomocí Lokalit rozlišujeme státní příslušnost a odlišujeme DPH. | Nastavení provedeme v Základních datech - Adresář - Lokality obchodních partnerů, viz Lokalita | |
| IČ | Identifikační číslo firmy přidané státem | ||
| DIČ | Daňové identifikační číslo | ||
| Společnost | Ke které společnosti daný kontakt patří. Společnost je kontakt z adresáře. | Nastavení provedeme (Menu - Adresář - Kontaktní osoby - Společnost), tím že vložíme daný kontakt. | |
| Prodejní teritorium | Slouží pro marketingové účely. |
Nastavení je možné provést pomocí číselníku (Menu - Adresář - Prodejní teritorium) nebo otevřením vlastního modulu (Menu - Základní data - Marketing - Prodejní teritoria). Prodejní teritorium nastavíme, tak že pouze vložíme nový Název. Vložení provedeme pomocí ikony vložit |
Kontakty
| Název | Popis | Povinné pole | Nastavení |
| Druh kontaktu | Druh způsobu komunikace mezi klientem a uživatelem. (Email, Telefon, Adresa,...) | Ano | Nastavení je možné provést pomocí číselníku (Menu - Adresář - Kontakty - Druh) nebo (Menu - Adresář - Typy kontaktních údajů). Druh kontaktu nastavíme, tak že pouze vložíme nový Název a Zařízení. Vložení provedeme pomocí ikony vložit . |
| Text | Pokud vyplníte v Druhu kontaktu Adresa, volitelně zadejte text, který se bude objevovat na tiskových sestavách pod jménem obchodního partnera (např. ,,Centrála") | ||
| Ulice 1 | K této ulici bude při tisku na výstupních sestavách připojeno číslo domu | ||
| Ulice 2 | Vyplňuje se v případě adres, které mají 2 řádky, např. velká Británie | ||
| Číslo domu | Číslo domu | ||
| PSČ | PSČ | ||
| Město | Město nebo Obec |
Role
| Název | Popis | Povinná pole | Nastavení |
| Role Adresáře | Z části ovlivňují oprávnění uživatele. | Ano | viz. Role Adresáře |
Bankovní spojení
| Název | Popis | Povinná pole | Nastavení |
| Číslo účtu | Možnost definovat seznam bankovních účtů partnera, faktura | ||
| Kód banky | Směrový kód banky, faktura | ||
| Jméno banky | Název banky, faktura | ||
| Adresa banky | Adresa banky, faktura | ||
| SWIFT | Mezinárodní směrový kód banky, faktura | ||
| IBAN | Mezinárodní číslo bankovního účtu, faktura |
Ostatní nastavení
| Název | Popis | Povinná pole | Nastavení |
| Prodejní ceník | Možnost nastavení speciálních ceníků i v případ, že obchodní partner je zároveň dodavatel. Objenávka, Faktura | viz nastavení Ceníky | |
| Datum pro výpočet prodejní ceny | Platnost ceny k datu vystavení faktury. Faktura | ||
| Nákupní ceník | Možnost nastavení speciálních ceníků i v případ, že obchodní partner je zároveň odběratel. Objednávka, Faktura | viz nastavení Ceníky | |
| Datum pro výpočet nákupní ceny | Platnost ceny k datu vystavení faktury. Faktura | ||
| Ignorovat akční ceník | Nebere ohled na založený akční ceník a vychazí z ceníku hlavního. | Nastavuje se pouhým označením. Bližší info viz Ceníky | |
| Výchozí měna | Měna, které se bude automaticky zobrazovat joko první u daného kontaktu. | viz nastavení Měna | |
| Způsob úhrady | Umožňuje nastavit výchozí způsob úhrady pro objednávky/faktury. Objednávka, Faktura | Přednastaveno, Implementační nastavení | |
| Splatnost faktury (dny) | Pokud neurcime jinak je braná automaticky dle implementačního nastavení | Implementační nastavení | |
| Fakturační cyklus | Pomocí tohoto nastavení lze nastavit v jakých intervalech se bude doklad zobrazovat k fakturaci např. 14 dní, 7 dní, ... |
Nastavení je možné provést pomocí číselníku v Adresáři (Menu - Adresář - Ostattní nastavení-Fakturační cyklus) nebo otevřením modulu Fakturační cyklus (Menu - Základní data - Obchod - Fakturace - Fakturační cykly). Fakturační cyklus nastavíme, tak že pouze vložíme nový Název. Vložení provedeme pomocí ikony vložit. | |
| Způsob schválení fakturace | Vlastní výběr způsobu schválení fakturace (možnosti jsou již přednastaveny a nedají se měnit) | Pokud nenastavíte jinak, automaticky je bráno výchozí nastavení viz Implementační nastavení | |
| Způsob fakturace | Vlastní výběr způsobu fakturace (možnosti jsou již přednastaveny a nedají se měnit) | Pokud nenastavíte jinak, automaticky je bráno výchozí nastavení viz Implementační nastavení |
Expediční trasy
| Název | Popis | Povinná pole | Nastavení |
| Adresa | Adresy, které byly partnerovi přiřazeny | ||
| Trasa | |||
| Pořadí |
Implementační nastavení
| Název | Nastavení |
| Lokality obchodních partnerů | |
| Počet adresních štítků na stránce | |
| Fakturační cykly | |
| Výchozí fakturační cyklus | |
| Výchozí počet dní splatnosti faktur | |
| Výchozí způsob fakturace | |
| Výchozí způsob schválení fakturace | |
