Komunikace

Základní popis

Komunikace zaznamenává potencionální obchodní příležitosti. Při prvním kontaktu je založen obchodní partner v adresáři. Komunikace může být zaznamenávána v podobě schůzek, telefonátů, stížnosti, prodejních či nákupních objednávek, atp.
V rámci komunikace je založena zakázka, která je ve výsledku připravena k přijetí objednávky nebo zrušení. Pomocí nastavení Účelů komunikace a Šablony dokladů je možné nastavit posloupnost všech formulářů a dokladů v rámci průvodce.

Menu

• Komunikace - Nová komunikace
• Komunikace - Přehled komunikace

Účely komunikace
Oddělení
Číselná řada

Šablony dokladů

Diagram posloupnosti komunikace

 

Průvodce

1. Výběr účelu komunikace a obchodního partnera

Výběr stávajícího obchodního partnera

• V případě že se jedná o obchodního partnera, který není ještě založen v adresáři a je tedy nový, je potřeba jej založit označením ; první záložka 
• Pokud bychom chtěli založit novou kontaktní osobu, je potřeba označit ; druhá záložka

Nový obchodní partner (první záložka)

Vyplnění těchto formulářů je stejné jako u modulu Adresář. Odlišnosti naleznete pouze ve struktuře, jelikož nastavení obchodního partnera a kontaktní osoby v Adresáři je o něco rozšířenější a rokládá se do několika

Nová kontaktní osoba (druhá záložka)

2. Označení zakázky v historii

• Načtení existující zakázky

Vycházíme tedy z toho, že se komunikace bude týkat, již vytvořené zakázky. Konkrétní zakázku označíme ve výběru historie - první záložka Otevřené zakázky

• Vytvoření nové zakázky

3. Označení dokladu v historii

• Načtení stávajícího dokladu
• Vytvoření nového dokumentu

4. Doklady

• Rychlá nákupní objednávka
• Rychlá prodejní objednávka
• Nákupní objednávky/smlouvy
• Prodejní objednávky/smlouvy
• Faktury přijaté
• Faktury vydané

5. Založení komunikace

Zaznamenání komunikace

Zaznamenání pošty

Implementační nastavení

Implementace

Odkazuje na:

• Prodej
• Zakázky