Práce s průvodci

Práce s průvodci

• Průvodce slouží k rychlému zaznamenání dat
• Je spuštěním pracovního postupu, který vede aplikací a překládá formuláře dle specifikace daného procesu
• Průvodce je vždy označený ikonou

• Pomocí Souboru nebo ikony dokončíte úlohu.
 Např. Nová komunikace – spuštění ikonou
 Zobrazí se nám agenda Nová komunikace
 Vyberte nebo zadejte obchodního partnera, pokud se jedná o obchodního partnera, kterého ještě nemáte v databázi, založte jej do formuláře Nový obchodní partner
 Po vyplnění klikneme na ikonu , tím se přesunete k následujícímu kroku
 Zde zvolte předmět komunikace s daným obchodním partnerem a poté opět klikneme na ikonu
 Dalším krokem je úprava zakázky daného obchodního partnera
 Zde vyplňte potřebné informace ohledně zakázky, potvrďte ikonou
 Posledním krokem agendy Komunikace je zadání výsledku komunikace s daným obchodním partnerem, zde můžete vyplnit důležité poznámky ohledně zakázky a také vyplnit úkoly a opět potvrdit ikonou – poté je proces je dokončen