Práce s průvodci

Průvodce je vždy označený ikonou a slouží jako pomocník k rychlejšímu zaznamenání dat. Naviguje uživatele do kterých obrazovek a v jakém pořadí zadat data tak, aby dosáhl potřebného výsledku. Výsledek je například:

• vygenerování faktury z objednávek
• hromadný tisk dokladů
• zadání komunikace s obchodním partnerem (viz. Komunikace)
• vytvoření nové zakázky
• vytvoření nové objednávky

Příklad - Založení nové obchodní příležitosti pomocí průvodce

1. klikněte na Menu - Adresář - Komunikace - Nová komunikace – spuštění ikonou Chyba při vytváření náhledu: Náhled nelze uložit na dané místo.
2. vyberte nebo zadejte obchodního partnera (pokud se jedná o obchodního partnera, kterého ještě nemáte v databázi, založte jej do formuláře Nový obchodní partner)

   Chyba při vytváření náhledu: Náhled nelze uložit na dané místo.

   1. krok Nová komunikace

   
   
3. klikněte na ikonu pro přesunutí do dalšího okna Úprava zakázky  
4. vyplňte potřebné informace ohledně zakázky
5. klikněte na ikonu pro přesunutí do dalšího okna Zadání výsledku komunikace
6. pokud je potřeba vyplňte důležité poznámky nebo úkoly ohledně zakázky
   
7. klikněte na ikonu  pro dokončení zadávání
8. zadaná data jsou uložena

 

Chyba při vytváření náhledu: Náhled nelze uložit na dané místo.

 

Chyba při vytváření náhledu: Náhled nelze uložit na dané místo.

1. krok Nová komunikace