Adresář

Možnost zadávání kontaktních osob, rolí, bankovních spojení, expedičních tras a zaznamenávání komunikace. Je jeden z hlavních pilířů nastavení zákazníků. Od dobrého nastavení a zakládání v Adřesáři se odvíjí funkčnost ostatních modulů (např. zakázky, objednávky/smlouvy, komunikace, aj.)

 

Pro správnou funkčnost je třeba nastavit:

Název	Popis	Nastavení
Oslovení		Nastavení je možné provést pomocí číselníku v Adresáři (Menu - Adresář - Oslovení). Oslovení nastavíme, tak že pouze vložíme nový Název. Vložení provedeme pomocí ikony vložit .
Kategorie	Slouží např. pro marketingové účely. Neslouží na rozdělení odběratel/daodavatel, k tomu slouží role obchodních partnerů (Role Adresáře)	Nastavení je možné provést pomocí číselníku v Adresáři (Menu - Adresář - Kategorie). Oslovení nastavíme, tak že pouze vložíme nový Název. Vložení provedeme pomocí ikony vložit .
Společnost	Ke které společnosti daný kontakt patří. Společnost je kontakt z adresáře.	Nastavení provedeme (Menu - Adresář - Kontaktní osoby - Společnost), tím že vložíme daný kontakt.
Prodejní teritorium	Slouží pro marketingové účely.	Nastavení je možné provést pomocí číselníku (Menu - Adresář - Prodejní teritorium) nebo otevřením vlastního modulu (Menu - Základní data - Marketing - Prodejní teritoria). Prodejní teritorium nastavíme, tak že pouze vložíme nový Název. Vložení provedeme pomocí ikony vložit .
Druh kontaktu	Druh způsobu komunikace mezi klientem a uživatelem. (Email, Telefon, Adresa,...)	Nastavení je možné provést pomocí číselníku (Menu - Adresář - Kontakty - Druh) nebo (Menu - Adresář - Typy kontaktních údajů). Druh kontaktu nastavíme, tak že pouze vložíme nový Název a Zařízení. Vložení provedeme pomocí ikony vložit .
Role Adresáře
Prodejní ceník
Nákupní ceník
Výchozí měna
Fakturační cyklus