Implementace Zakázky

Název	Co je potřeba promyslet?	Nastavení
Adresář	V jakém rozsahu využijeme adresář?	Adresář - Adresář - pro úplnou a správnou funkcionalitu Adresáře je potřeba provést implementační nastavení Modul Adresář slouží k zaznamenávání kontaktních údajů pro jejich další využití.
Zadavatel	Který obchodní partner je zadavatelem zakázky?	Adresář - výběr pomocí číselníku ikonou Obchodní partner, který je zadavatelem zakázky. Nemusí jít o partnera, který zasílá objednávku nebo který zasílá fakturu. Tyto se nastavují až v dokumentech Objednávka/smlouva a Vydané faktury.
Kontaktní osoba	Který obchodní partner bude kontaktní osobou?	Adresář - výběr pomocí číselníku ikonou Kontaktní osoba zadavatele, která bude kontaktována v případě nějakých nejasností.
Key Account	Který obchodní partner bude Key Account?	Adresář - výběr pomocí číselníku ikonou a přiřazením rolí adresáře Obchodník spravující danou zakázku. Je zodpovědný za obchodní komunikací se zákazníkem.
Vedoucí projektu	Který obchodní partner bude Vedoucí projektu?	Adresář - výběr pomocí číselníku a přiřazením rolí adresáře U dané zakázky má na starosti plánování času lidských a ostatních zdrojů a jejich vedení. Zároveň je zodpovědný za včasnou a přesnou komunikaci informací mezi klientem a členy projektového týmu. Jeho cílem je splnit očekávání zákazníka a včas dokončit zakázku. Toho je možné docílit pomocí plánování úkolů, dohlížení na plnění časových a finančních limitů, analýzy rizik a ostatních nástrojů vedoucího projektu.
Druh metriky	Jaké druhy metrik budou použity v našich zakázkách?	Základní data - Zakázky - Druhy metrik zakázek - vloženíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a následně založeme Název (např. člověkohodiny, m3,...).  Určuje metriku zakázky v jiných jednotkách než ve finančním obratu. Může plnit funkci informativní rozlišovací (velké/malé zakázky) hodnotící - sloužící ke zpětnému porovnání s realitou - cílem je tvořit správné odhady.
Pravděpodobnost	Jaká je pravděpodobnost úspěchu zakázky?	Menu - Základní data - Zakázky - Druhy pravděpodobností zakázek - vloženíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a následně založeme Název (např. 100%, 50%,...). Mělo by být dostatečně jednoduché na vyplnění, aby nedošlo ke zkreslení tohoto ukazatele. Pravděpodobnost slouží k vyhodnocení úspěšnosti zakázky do budoucna, jedná se o zhodnocení, zda se zakázka naplní. Manager má tedy přehled kolik přibližne dopadne zakázek v příštím období.
Náročnost	Jaká je náročnost a pracnost zakázky?	Základní data - Zakázky - Druhy náročnosti zakázek - vloženíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a následně založeme Název (např. Náročné, Nenáročné,...). Náročností rozlišujeme pracnost zakázky. Pomocí této informace můžeme také zhodnotit prioritu.
Tržní segmenty	Do jakého segmentu budou jednotlivé zakázky spadat?	Základní data - Marketing - Tržní segment - vloženíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a následně založeme Název a Popis Bližší segmentace zakázky z důvodu pozdějšího vyhodnocování a vyhodnocování plnění firemní strategie - tj. podpora či útlum určitých tržních segmentů, nebo srovnávání s jinými subjekty, např. zjišťování podílu na trhu v rámci známých tržních segmentů.
Zdroj poptávky	Jakým způsobem se o nás klient dozvěděl?	Základní data - Zakázky - Druhy zdrojů poptávky - vloženíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a následně založeme Název (např. osobní doporučení, stálý zákazník, časopis, firemní webové stránky, server .com). Jakým způsobem se o nás klient dozvěděl.
Prodejní teritorium	Jaké obchodní lokality spravují jednotlivé zakázky?	Základní data - Marketing - Prodejní teritoria - vloženíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a následně založeme Název a Popis. Slouží k diferencování obchodních lokalit, např. kvůli přidělování zakázek obchodním zástupcům, ale také k vyhodnocování např. reklamních kampaní.
Důvod neúspěchu	Jaké důvody mohou vzniknout, aby nebyla naše zakázka úspěšná?	Základní data - Zakázky - Druhy důvodů neúspěchů zakázek Základní data - Marketing - Prodejní teritoria - vloženíme nový řádek do tabulky pomocí ikony vložit a následně založeme Název (např. konkurence, nespokojenost s jednáním, vysoká cena). Seznam důvodů obchodních neúspěchů zakázek (tj. proč nedošlo k objednávce). Seznam by měl být tak strukturovaný, aby se na základě něj dalo poučit do budoucna a nebyl problém pro obchodníka vybrat položku.
Úkoly	Jaký má kdo úkol v jednotlivých zakázkách?	Úkoly - pro úplnou a správnou funkcionalitu Úkolů je potřeba provést implementační nastavení Tento formulář slouží k přehledu úkolů pro každého zaměstnance. Jsou zde zobrazeny všechny úkoly ze zakázek. Pomocí tohoto formuláře lze měnit stav těchto úkolů.
Činnosti		Činnosti  - nastavení činností, slouží k rozlišení nákladů a výnosů Slouží k rozpisu částek podle činností.
Druhy výsledků úkolu
Limit rozpočtové ceny pro schvalování zakázek
Předávací protokol - předmět plnění
Předávací protokol - text
Předávací protokol - upozornění
Výchozí % mzdových nákladů v zakázce
Výchozí druh sazby pro zadávání výkonů
Druh sazeb zdrojů
Daně
Kurzový lístek
Oddělení
Zdroje
Aplikační role	Jaké oprávnění bude uděleno uživateli?	Základní data - Zabezpečení - Aplikační role  - Aplikační role Alikační role jsou základním nástrojem Zabezpečení. Každá jednotlivá aplikační role ovládá funkcionalitu agend, průvodců, formulářů a polí.
Číselné řady	Z jakých kódů a popisů se bude skládat číslování?	Základní data - Číselné řady - Číselné řady Číselné řady patří k nejdůležítějšímu nastavení celého software. Každá číselná řada se skládá z kódu, popisu a správy platnosti podle data.