Adresář
Modul Adresář slouží k zaznamenávání kontaktních údajů pro jejich další využití.
Existuje několik možností správy a evidence kontaktních údajů. Vzhledem k variabilitě softwaru lze do jisté míry přispůsobit zakládaní dat klientovi.
Aplikace Adresář je jednou z nejrozšířenější celého software vůbec, jelikož svým nastavením ovlivňuje ostatní agendy.
Pro správné využití všech možností, které Adresář nabízí, je velice důležité dodržovat korektní nastavení a jeho další používání.
Menu
Agendu Adresář nalezneme:
- Menu - Adresář - Adresář
Formulář
Obchodní partneři (záložka)
| Název | Popis | |
|---|---|---|
| Kód | Kód určení pro číslování kontaktů. | Automaticky vloženo; Menu - Základní data - Číselné řady |
| Zkrácený název | Zkrácený název pro vyhledávání. | Vyplnění pole |
| Titul | Titul osoby před jménem (např. Ing, Dr., apod.). | Vyplnění pole |
| Firma (Příjmení) | V případě firmy jde o název, v případě osoby se jedná o příjmení. | Vyplnění pole |
| Firma dovětek (Jméno) | V případě firmy jde o název, v případě osoby se jedná o jméno. | Vyplnění pole |
| Za jménem | Titul osoby za jménem (např. CSc.). | Vyplnění pole |
| Oslovení | Oslovení klienta, např. pro tisk adresních štítků. |
Pomocí číselníku |
| Funkce | Slouží k zadání pracovní pozice dané osoby, např. Ředitel, apod. Pokud tuto informaci chceme mít na výstupní sestavě adresních štítků, musí být v průvodci zaškrtnuto "Tisknout funkci". | Vyplnění pole |
| Kategorie | Slouží např. pro marketingové účely. Neslouží na rozdělení odběratel/dodavatel, k tomu je určna role obchodních partnerů (Role Adresáře). |
Pomocí číselníku |
| Lokalita |
Pomocí Lokalit rozlišujeme státní příslušnost z důvodu:
|
Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Adresář - Lokality obchodních partnerů |
| IČ | Identifikační číslo firmy přidané státem. | Vyplnění pole |
| DIČ | Daňové identifikační číslo. | Vyplnění pole |
| Společnost | Ke které společnosti daný kontakt patří. Společnost je kontakt z adresáře. | Pomocí číselníku  nebo Menu - Adresář - Kontaktní osoby. Přidáme daný kontakt k obchodnímu partnerovi.
|
| Prodejní teritorium |
Slouží k diferencování obchodních lokalit, např. kvůli přidělování zakázek obchodním zástupcům, ale také k vyhodnocování např. reklamních kampaní. Zde je možné vybrat výchozí prodejní teritorium, které bude použito v nové zakázce. |
Pomocí číselníku |
Kontakty (záložka)
| Název | Popis | |
|---|---|---|
| Druh kontaktu | Druh způsobu komunikace mezi klientem a uživatelem (Email, Telefon, Adresa, ...). |
Pomocí číselníku |
| Text |
Pokud vyplníte v Druhu kontaktu Adresa, volitelně zadejte text, který se bude objevovat na tiskových sestavách pod jménem obchodního partnera (např. "Centrála"). Pro ostatní typy kontaktů zde zadejte kontaktní údaj (e-mail, telefonní číslo, atd.). |
Vyplnění pole |
| Ulice 1 | K této ulici bude při tisku na výstupních sestavách připojeno číslo domu. | Vyplnění pole |
| Ulice 2 | Vyplňuje se v případě adres, které mají 2 řádky, např. Velká Británie. | Vyplnění pole |
| Číslo domu | Číslo domu | Vyplnění pole |
| PSČ | Poštovní směrovací číslo | Vyplnění pole |
| Město | Město nebo obec | Vyplnění pole |
Role (záložka)
| Název | Popis | |
|---|---|---|
| Role | Ovlivňuje oprávnění daného obchodního partnera (např. role Odběratel umožní partnerovi objednávat). Dále viz Role obchodních partnerů. | Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Adresář - Role obchodních partnerů
|
Bankovní spojení (záložka)
| Název | Popis |
| Číslo účtu | Číslo bankovního účtu |
| Kód banky | Směrový kód banky |
| Jméno banky | Název banky |
| Adresa banky | Adresa banky |
| SWIFT | Mezinárodní směrový kód banky |
| IBAN | Mezinárodní číslo bankovního účtu |
Ostatní nastavení (záložka)
| Název | Popis | |
|---|---|---|
| Prodejní ceník | Speciální ceník partnera pro prodejní objednávky a vydané faktury. | Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Obchod - Ceníky
|
| Datum pro výpočet prodejní ceny |
Určuje, k jakému datu budou brány ceny z prodejního ceníku.
Příklad |
Vyplnění pomocí číselníku |
| Speciální ceník partnera pro nákupní objednávky a přijaté faktury. | Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Obchod - Ceníky
| |
| Datum pro výpočet nákupní ceny | Určuje, k jakému datu budou brány ceny z nákupního ceníku.
Příklad |
Vyplnění pomocí číselníku |
| Ignorovat akční ceník | Pokud je označeno, výpočet ceny v objednávce/faktuře nebere ohled na založený akční ceník a vychazí z ceníku hlavního. | Označení kliknutím; Menu - Základní data - Obchod - Ceníky |
| Výchozí měna | Měna, která se předvyplní pro tohoto partnera v objednávkách/fakturách. | Označení kliknutím; Menu - Zakázky - Základní data - Měna |
| Způsob úhrady | Umožňuje nastavit výchozí způsob úhrady pro objednávky/faktury. | Pomocí číselníku; viz Implementační nastavení ??? |
| class="leftCol" | Pokud neurčíme jinak je braná automaticky dle implementačního nastavení | Vyplnění pole; Implementační nastavení ??? |
| Fakturační cyklus | Pomocí tohoto nastavení lze nastavit v jakých intervalech se bude doklad zobrazovat k fakturaci např. 14 dní, 7 dní, ... Viz Fakturace - podle fakturačního cyklu. |
Pomocí číselníku nebo Menu - Základní data - Obchod - Fakturace - Fakturační cykly. Vložíme Nový, ikonou vložit |
| Způsob schválení fakturace |
Nastavuje způsob automatického schválení fakturace objednávek:
|
Pokud nenastavíte jinak, automaticky je bráno výchozí nastavení; viz Implementační Adresář??? |
| Způsob fakturace |
Nastavuje způsob souhrnné fakturace více objednávek jednou fakturou:
|
Pokud nenastavíte jinak, automaticky je bráno výchozí nastavení viz Implementační nastavení ??? |
Expediční trasy (záložka)
| Název | Popis | |
|---|---|---|
| Adresa | Adresa obchodního partnera | Adresy, které byly partnerovi přiřazeny |
| Trasa | Přiřazená trasa pro expediční závozy. Na jednu adresu můžete přiřadit více tras, pokud se u nich např. liší závozní dny. | Pomocí číselníku nebo Menu - Sklady a logistika - Expedice - Základní data - Trasa
|
| Pořadí | Pořadí vykládky v rámci expediční trasy. | Vyplnění pole číslem |
Výstupní sestavy (záložka)
| Název | Popis | |
|---|---|---|
| Kategorie sestav | ||
| Způsob distribuce |
Kontaktní osoby (záložka)
| Název | Popis | |
|---|---|---|
| Zkrácený název | Zkrácený název, který může být použit k jednoduššímu vyhledávání | Vyplnění pole |
| Titul | Titul osoby před jménem (např. Ing, Dr., apod.). | Vyplnění pole |
| Příjmení | V případě firmy jde o název, v případě osoby se jedná o příjmení. | Vyplnění pole |
| Jméno | V případě firmy jde o název, v případě osoby se jedná o jméno. | Vyplnění pole |
| Za jménem | Titul osoby za jménem (např. CSc.). | Vyplnění pole |
| Oslovení | Oslovení klienta, např. pro tisk adresních štítků. | Pomocí číselníku nebo Menu - Adresář - Oslovení. Vložíme nový Název ikonou vložit  .
|
| Funkce | Slouží k zadání pracovní pozice dané osoby, např. Ředitel, apod. Pokud tuto informaci chceme mít na výstupní sestavě výstupních štítku musí být v průvodci zaškrtnuto "Tisknout funkci". | Vyplnění pole |
| Společnost | Ke které společnosti daný kontakt patří. Společnost je kontakt z adresáře. | Pomocí číselníku nebo Menu - Adresář - Kontaktní osoby. Přidáme daný kontakt k obchodnímu partnerovi.
|
