Práce s průvodci

Průvodce je vždy označený ikonou a slouží jako pomocník k rychlejšímu zaznamenání dat. Naviguje uživatele do kterých obrazovek a v jakém pořadí zadat data tak, aby dosáhl potřebného výsledku. Výsledek je například:

• vygenerování faktury z objednávek
• hromadný tisk dokladů
• zadání komunikace s obchodním partnerem (viz. Komunikace)
• vytvoření nové zakázky
• vytvoření nové objednávky

Příklad - Založení nové obchodní přiležitosti pomocí průvodce

1. klikněte na Menu - Adresář - Komunikace - Nová komunikace – spuštění ikonou
2. vyberte nebo zadejte obchodního partnera (pokud se jedná o obchodního partnera, kterého ještě nemáte v databázi, založte jej do formuláře Nový obchodní partner)
   
3. klikněte na ikonu pro přesunutí do dalšího okna Úprava zakázky
4. vyplňte potřebné informace ohledně zakázky
5. klikněte na ikonu pro přesunutí do dalšího okna Zadání výsledku komunikace
6. pokud je potřeba vyplňte důležité poznámky nebo úkoly ohledně zakázky
   
7. klikněte na ikonu  pro dokončení zadávání
8. zadaná data jsou uložena
   

 

Základní ovládání